藩镇割据，宦官专权，牛李党争是安史之乱后阻碍唐朝复兴的毒瘤，一点点耗费着唐朝的精力。唐朝中后期，农民起义爆发得非常频繁。其中，黄巢起义动摇了唐朝的根基。
黄巢起义军流动作战，绕过半个天下，攻破洛阳，占领长安，建立大齐，但最终还是被唐朝各藩镇联合镇压。从历史角度看，黄巢灭亡跟朱温有密切关系，而后唐朝灭亡跟他有直接关系。
朱温是黄巢部将，后来投降唐朝，成为镇压起义军先锋。他镇压起义军，打击不服的藩镇，逐步累积功劳，最终被唐朝封东平王、检校太尉兼中书令。
公元900年11月，刘季述等宦官发动政变，废黜皇帝李晔，改立李裕为帝。公元901年，与朱温关系密切的宰相崔胤与宦官孙德昭等人刺杀刘季述，迎接李晔复位。事后，崔胤想借助朱温的势力杀掉宦官，清除宦官干政。宦官韩全诲等人则依仗凤翔节度使李茂贞、邠宁节度使王行瑜等人为外援，与崔胤等官僚形成对峙之势。
公元901年10月，崔胤假传皇帝的圣旨，命令朱温率军到京城护卫。朱温率领7万精兵，一路攻下同州、华州，来到长安。韩全诲等宦官见势不妙，劫持李晔，跑到凤翔节度使李茂贞那里去了。朱温率军攻打李茂贞，逼他交出皇帝。李茂贞敌不过，向鄜坊节度使李同彝求救。李同彝率军来救时，被朱温截击，被迫投降。李茂贞被朱温包围很长时间，城中粮食吃完，冻死饿死很多人。他没办法，于公元903年杀韩全诲等宦官，将皇帝交给了朱温，并与朱温达成和解。
朱温将李晔挟持回长安，并率军在长安长期驻下来。李晔从此成为朱温的傀儡，对朱温的要求唯命是从，无不满足。他曾对朱温说：“江山社稷是你再造的，我与亲属的生命是你给的。”
自安史之乱以来，唐朝政局是武将在地方镇守，文臣党争，来往于朝廷和地方，宦官在朝廷控制皇帝。朱温是武将，常驻长安，打破传统的朝廷格局。朱温认为宦官集团阻碍了其权力进一步变大。为了彻底清除长期专权的宦官势力，为自己专权扫清道路，他下令杀掉第五可范等宦官700多人。事后，朱温以功臣自居，出任太尉兼中书令、宣武等军节度使、诸道兵马副元帅，晋封梁王。
公元904年，朱温想将皇帝迁到洛阳。他担心宗室大臣们反对，假传圣旨杀了宰相崔胤、京兆尹郑元规等人，然后以皇帝命令长安百姓拆毁长安宫殿，搬往洛阳。在搬往洛阳途中，朱温发现李晔身边还有200多个宦官，一口气将他们全部杀光，然后派亲信去护卫照顾李晔。
朱温的暴虐行为引起朝野的不满。他将皇帝迁到洛阳后，河东节度使李克用、凤翔节度使李茂贞等地方实力派组成联盟，以复兴唐室为名，一起讨伐朱温。朱温毫不畏惧，决定举兵西征，但对李晔不放心，干脆就杀了他，另外立李柷为帝。朱温又诱杀了唐朝宗室诸王，在白马驿一举屠杀以裴枢为首的30多个大臣。公元907年，朱温称帝，建国号梁，建都开封。史称“后梁”。
朱温建梁后，开始率军征战，消灭各藩镇，但尚未成功就被其子杀掉。朱温儿子们开始混战。朱温老对头李克用的儿子李存勖却趁机崛起，灭掉后梁，建立后唐。李存勖后来被部属杀死。石敬瑭在契丹人扶植下建立后晋。后晋只传了两代皇帝，被契丹灭掉。契丹撤走后，后汉建立。后汉大将郭威在部下拥护下建立后周。后周二世皇帝柴荣率部南征北战，有一统天下趋势，但不幸英年早逝。赵匡胤发动陈桥兵变，建宋代周。
在朱温杀宦官打破唐朝原有格局后，武将的势力独大，兵强马壮的武将称王称帝，在50多年间，改朝换代六七次，皇帝频繁更替，天下陷入分裂和战乱之中。