却说那牛魔王，住在三千里以南的积雷山。大圣跟师父等人说了去找牛魔王帮忙，于是驾上筋斗云，不到半个时辰，就飞到了积雷山，按落云头，然后找寻路径。忽然松树来走来一个女子，袅袅娜娜。大圣上前施礼，说：“女菩萨去哪里？”那女子见大圣相貌丑陋，心中害怕，就问：“你是哪里来的？”大圣不敢如实说，就说：“我是翠云山来的，芭蕉洞铁扇公主派我来请牛魔王。”
那女子一听铁扇公主，就大怒，骂道：“这贱人真不知羞，还找他做什么。”大圣一愣。就见这女子气呼呼转身就走。大圣跟在后面，见她走近松林后面的摩云洞去了。
却说这女子进了洞，直接走到书房，见牛魔王正在那里玩丹书，就倒在他怀里，放声大哭。牛王满面赔笑，说：“美人，怎么了？”女子说：“我在洞外散步，遇到一个毛脸雷公嘴的和尚，说是铁扇公主派他请牛魔王。怎么她又叫你？”
牛王说：“我山妻那里，都是女的仆人，哪会有雷公嘴的男子，等我出去看看。”于是，拿了一条混铁棍，出门一看，却是孙悟空。就见大圣说道：“长兄，还认得小弟吗？”牛王说：“原来是你，你在号山枯松涧火云洞把我小儿害了，我正恼你，你怎么又来了？”大圣说：“当时红孩儿要吃我师父，幸亏观音菩萨救了，收他做了善财童子，逍遥自在，有何不可？”牛王骂说：“你刚才为什么骗我的爱妾，说是铁扇公主那里来的？”大圣说：“实不相瞒，我们西去取经，路过火焰山，要跟嫂嫂借一下芭蕉扇，嫂嫂不肯。我想和哥哥一起去找她。”牛王说：“我已经不和铁扇公主在一起了，新娶了爱妾玉面公主，不方便再回云翠山。”
大圣正要再央求，就听山峰上有人叫：“牛爷爷，我们大王请你来赴宴，不要忘了。”牛王说：“我还有事，我先去了。”于是自回洞中，坐上辟水金睛兽，驾云朝西北去了。
大圣也腾上云端，跟在后面。不多时，到了一座山中，有一个深潭，潭边石碣上写着“乱石山碧波潭”。大圣捻着避水诀，分开水波，钻了进去。到了水底，就见一座府邸，门口拴着那只辟水金睛兽。大圣心说：“这牛王在此赴宴，我不如偷了他的金睛兽，变成牛魔王，去哄那罗刹女。”
于是，大圣骑上金睛兽，解开缰绳，分水而出。变成牛魔王模样，纵起云头，不多时，来到翠云山芭蕉洞口，叫声：“开门。”女童见是牛魔王，忙请了进去。罗刹女见了，就说：“大王新娶了妾，撇掉了奴家，今天是那阵风儿把你吹你的？”大圣说：“不敢撇掉，只是玉面公主缠着，一时走不开，今天方才回来。”
于是，罗刹叫丫鬟摆上酒来，跟牛魔王对坐着喝了几杯。中间，罗刹就说道孙悟空来接芭蕉扇的事情。大圣趁机说道：“夫人，那扇子你可要收好，那孙悟空变化多端，怕又来偷去。”罗刹一笑，从嘴里吐出扇子，只有杏叶儿大小，说：“我把它藏在嘴里，怎么偷得去？”大圣说：“给我看看。”罗刹就递给他。大圣接在手中，问：“这么小，怎么能扇得灭八百里火焰？”罗刹说：“大王，跟你分别两年，怎么自家的宝贝都忘了？只要把左手大拇指捻着扇柄上第七缕红丝，念一声‘苾嘘呵吸嘻吹呼’，就变大一丈二尺。”
大圣听了，就把脸一抹，现了本象，叫道：“罗刹女，你看看我是谁？”那女子一见是孙行者，叫道：“气杀我也，气杀我也。”
大圣大步跑出芭蕉洞，将身一纵，踏上祥云，等飞得远了，就拿着扇子，用左手大指头捻柄上第七缕红丝，念了一声苾嘘呵吸嘻吹呼，果然长了一丈二尺。然后想再把他变小，却又不知道怎么办。原来，没有问变小的口诀。没奈何，只得扛在肩上，往火焰山回去。
却说牛魔王在碧波潭里，和水精喝完酒，出了门，见自己的辟水金睛兽没了，心想，一定是被那孙悟空偷了。当即牛魔王驾起黄云，径直来到翠云山芭蕉洞，见辟水金睛兽正拴在门外。牛王高叫：“夫人，孙悟空哪里去了？”就见罗刹女出来，一把扯住牛魔王，骂道：“泼老天杀的，怎样这么不谨慎，被那猢狲偷了金睛兽，变成你来骗我！”牛王问：“猢狲在哪？”
罗刹捶着胸膛骂道：“那泼猴骗了我的宝贝，跑了。气杀我也！”牛王听了，当即腾起黄云，朝火焰山上方向追去。不知后事吉凶，且听下回分解。