却说牛魔王追赶孙大圣,远远地就见孙大圣扛着芭蕉扇,在云端走呢。牛魔王于是摇身一变,变成猪八戒的模样,兜到前面,迎住大圣,说:“师兄,我来接你了。”大圣一看,高兴了,说道:“我已经拿到了芭蕉扇,不用担心。”牛王说:“哥哥辛苦,我来帮哥哥扛扇子。”孙大圣觉得让那呆子扛着最好,于是交给他。

牛王接过扇子,用手一捻,扇子立刻小到了杏叶一样,然后现出本相,把扇子放在嘴里,骂道:“泼猢狲,认得我吗?”行者见了,暴躁如雷,拉出铁棒,劈头就打。牛魔王双手抡剑就砍。两人在半空中,一场厮杀。

这时,就见八戒驾云飞来,按住云头,一看孙行者正跟牛王厮杀,八戒叫道:“师兄,我来了。”行者恨道:“你这夯货,误了我多少事。”八戒说:“师父见你老不回来,叫我来迎你。我哪里误了你的事?”行者说:“他变成了你的模样,骗走了芭蕉扇。”八戒听了大怒,举钉耙骂道:“你这血皮胀得遭瘟,怎敢变成你祖宗的模样。”说完,没头没脸地使钉耙乱打。牛王跟行者斗了很久,已经疲劳,见八戒的钉耙凶猛,于是摇身一变,变成一只天鹅,望空飞走。

行者看了,笑说:“八戒,老牛去了。”那呆子漠然不知,东张西望,前后乱找。行者于是摇身一变,变成一个海东青,钻在云眼里,倒飞下来,落在天鹅身上,抱住脖子就抓。牛王急忙抖抖翅,变作一只黄鹰,返来啄海东青。行者又变成一个乌凤,追赶黄鹰。那黄鹰一看是鸟王,就飞下山崖,将身一变,变成一只香獐,在崖前吃草。

行者也落下来,变作一只饿虎,直扑上去。牛王嘻嘻一笑,现出原身,是一只大白牛,头如峻岭,两只角好似两座铁塔,一排牙齿好像利刃。从头到尾,有一千多丈长,从后背到蹄子,有八百丈高,对行者叫道:“泼猢狲,你能奈我何?”行者也就现出原身,喝偶声“长”,立刻长得一万丈高,头如泰山,眼如日月,手执一条铁棒,劈头就打。牛王用牛角就来顶。俩人打得撼岭摇山,惊天动地。

双方斗得不相上下,牛王也不想恋战,回复本像,飞去了翠云山芭蕉洞。行者也收了法像,跟八戒一起追到洞口。八戒举起钉耙,一下把洞门打碎。牛魔王在里边听到, 就把扇子吐出来,交给罗刹女。罗刹女说:“大王,你把这扇子送给你猢狲吧,省得他闹。”牛魔王说:“夫人,东西虽小但是恨却深,等我出去把他打跑。”于是拎着两口宝剑出门来战。

行者和八戒双战牛魔王,一场厮杀,打了五十多个回合,不分胜负。忽然就见一片云彩飞来,云端立着托塔李天王和哪吒太子,叫道:“牛魔王,我奉玉帝旨意,前来擒你。快交出芭蕉扇,叫唐三藏过火焰山去。”牛魔王急了,立刻又变成那只大白牛,用两只铁角就向李天王顶去。哪吒立刻喝一声“变”,变成三头六臂,飞身跳在牛魔王后背上,用斩妖剑砍向脖颈,把牛头砍了下来。

那牛王腔子里又钻出一个牛头来,嘴吐黑气,眼放金光。哪吒又砍了一剑,牛头掉下,结果又钻出一个头来。一连砍了十几剑,随即长出十几个牛头。哪吒就把风火轮挂在那老牛的角上,吹动真火,火焰熊熊,烧得牛王摇头摆尾,使劲咆哮。想要变成原身,又被托塔天王的照妖镜照住,变化不了。牛魔王只得叫道:“不要杀我,我愿意皈依。”

哪吒说:“扇子在哪?”牛魔王说:“扇子在我夫人那里。”于是哪吒用绳子捆住牛鼻子,牵着这大白牛走到洞口。牛魔王叫道:“夫人,把扇子拿出来,救我性命。”罗刹听了,急忙出来,见李天王父子押着大白牛,立刻慌了,说:“请饶我们夫妻性命,愿意献出扇子给孙叔叔。”行者上前接过扇子,同众人一起赶奔火焰山。

孙大圣拿着扇子,落下云头,走近山边,使劲力气挥了一扇,那火焰立刻平息。行者高兴,又扇了一下,立刻清风习习。又扇低三下,就见满天云彩,细雨落下。托塔天王和哪吒见了,就和行者告别,牵着大白牛,回奔天庭去了。

行者对罗刹女说:“你不走,还等什么?”罗刹女说:“大圣还是把扇子还给我吧。” 行者说:“老孙要是不给你,怕人说我言而无信。但我听乡民讲,这山熄火之后,只能种一次地,就又发火。有什么办法可以根除?”罗刹女说:“只要连扇四十九下,就永远不再发火了。”

行者听了,于是连扇了四十九下,这才放心。于是把扇子还给罗刹女,罗刹女接了扇子,自回云翠山,随后她隐姓修行,后来得了正果。

行者和八戒随即回到庄中,于是请唐僧上马,沙僧担着行李,师徒四人向西,过了火焰山,继续西进。不知后事如何,且听下回分解。