马均先生之巧，虽古公输般、墨翟、王尔，近汉世张平子，不能过也。公输般、墨翟皆见用于时，乃有益于世。平子虽为侍中，马先生虽给事省中，俱不典工官，巧无益于世，用人不当其才，闻贤不试以事，良可恨也。
——引自晋傅玄《马先生传》
蜀建兴六年夏，大将军曹真令郭淮在箕谷击败赵云、邓芝的偏师疑兵，以张郃增援部队开进陇右，对蜀军形成夹击之势。蜀汉丞相诸葛亮为避免遭受夹击，于是退兵。曹真军至安定，三郡大户杨条未随蜀军迁移汉中，便对其族众道：“今大将军亲自来到，我等何不尽早出降。”遂自缚出降。曹真对其善加抚慰，即命为安定郡守。
于是魏军陆续收复三郡，但见城中居民都已随蜀兵入汉中，只收复了三座空城也。曹真与张郃、郭淮商议道：“蜀军此番全军退回汉中，实力未受大损。我若还兵，其随后必复出汉中。其目标即是夺取两京，则诸葛亮必攻陈仓故道，此处非筑城当道，并置以大将，则万不可守也。”于是命将军郝昭、王生守陈仓，修筑城池。翌年春天，诸葛亮果然二出祁山攻打陈仓，郝昭早已有备而战，诸葛亮不能攻克，同时蜀汉军队兵粮不足，致使诸葛亮无功而还。这是后话，先行表过，不提。
且说曹真安排陈仓防务已定，即还兵渭西大营，与司马懿相见，共同班师长安，朝见魏主——原来明帝于曹真离京时便到长安，前来亲自督战。魏主曹睿闻二将凯归，亲迎出西门以外，受其献捷，并嘉许道：“今日复得陇西诸郡，皆卿等之功也。”曹真因功被增加食邑，并前二千九百户，仍令据守长安，辖制关中及河西诸路军。留郭淮、张郃守阳平关以东，当住箕谷隘口，以防诸葛亮复出。诏命司马懿回归旧所，南下镇守宛城，以防东吴来犯。于是大赏三军，驾回洛阳。
却说孔明回到汉中，计点军士，各营均有折损。马谡部除王平一支军马得以保全，几乎全军覆没；魏延、高翔部伤亡亦颇重。又见只少赵云、邓芝一支疑兵没有消息，心中甚忧；刚欲令关兴、张苞引军前去接应，忽报赵云、邓芝到来，并不曾折一人一骑。孔明大喜，亲引诸将出迎。赵云慌忙下马，拜伏于地请罪道：“败军之将，何劳丞相远接？”孔明急上前扶起，执手而言道：“是吾不识贤愚，以致如此！各处兵将败损，惟子龙不折一人一骑，真将军也！”遂取金五十斤以赠赵云，又取绢一万匹赏赐赵云部卒。赵云辞道：“三军无尺寸之功，某等俱各有罪；若反受赏，乃丞相赏罚不明也。且请寄库，候再有战功时赐与诸军未迟。”终坚辞不受。孔明赞叹不止，倍加钦敬。
正在此时，又报马谡、王平、魏延、高翔至，皆跪至帐下。孔明先责王平，王平具以马谡不听谏劝之事具实说了。孔明详问作战经过，令魏延、高翔站过一旁，说道：“二位将军已各尽力，并能及时守住阳平关，掩护我大退平安退回汉中，有功无罪。”二将诺诺起身，立于班中。孔明见马谡自缚跪于帐前，脸上变色道：“你尝谓自幼饱读兵书，熟谙战法。此番去守街亭，以全家之命，领此重任。你不听我言，道我是不明地理。便若早听王平之言，岂有此祸？若不明正军律，何以服众？你死之后，朝廷养你家小，不必挂心。”马谡闻言，即知不能得生，不由伏地大哭，痛悔不及。孔明强忍痛怨，叱令左右推出斩之。
马谡请缓执刑，跪前泣道：“丞相视某如子，某以丞相为父。某之死罪，实已难逃；愿丞相思舜帝殛鲧用禹之义，某虽死亦无恨于九泉！”孔明亦挥泪道：“我与你兄素称莫逆，视你亦非外人。你子即是我子，不必多嘱。”马谡大哭，忽想起一事，即止泪道：“丞相，前番某去武陵寻我兄骸骨，因在山中见一世外洞府，化外仙境，可容数十万人，亦足驻扎。某已将诸夷数千人安顿于此，以后丞相若复夺荆南，平定天下，此乃一支奇旅也。某已留下丞相令牌在彼处，此后若往招其兵，持相同卧龙令牌前去即可。认牌不认人，丞相切记！”孔明大惊道：“你怎生此时方说？莫非要以此讨饶一命乎？”马谡摇头道：“非也。此时便是丞相欲饶我，那些战死街亭冤魂，也早晚来索我命也。”即又再三叩拜，也不用军士推搡，起身走出帐外，引颈受刑。
适逢参军蒋琬自成都来到，见武士欲斩马谡，急叫：“刀下留人！”跑入中军大帐，见孔明为马谡求情。孔明道：“昔孙武所以能制胜于天下者，用法明也。今若赏罚不明，何以将兵？”即令开刀。一声炮响过，武士献马谡首级于阶下，孔明大哭不已，泪不能止。蒋琬问道：“今幼常既正军法，丞相何故哭之甚痛？”孔明道：“我非为马谡而哭。当时先帝在白帝城临危之时，公也在场听来。先帝特嘱我‘马谡言过其实，不可大用。’今果应此言。乃深恨己之不明，追思先帝之言，因此痛哭耳！”大小将士，闻言无不流涕。马谡亡年三十九岁。可叹！若非孔明培养继承己志者心切，欲将此现成大功相送，或者马谡深解丞相苦心，不视之如此轻易，当时多听王平规劝，何至于落此下场！孔明回思马谡临终之语，援笔录之于秘册道：“武陵郡东门三十里山中，马良字季常之墓，桃源溪尽头，凿洞而入，有化外仙境，留有诸夷奇兵数千，可以卧龙令招为急用。”令童儿秘密藏之。
却说孔明斩了马谡，将首级遍示各营已毕，用线缝在尸上，具棺葬之，自修祭文享祀；将马谡家小加意抚恤，按月给与禄米。于是孔明自作表文，令蒋琬申奏后主，请自贬丞相之职。后主道：“胜负兵家常事，况大兵未曾多有折损，丞相何出此言？”侍中费祎奏道：“治国者必以奉法为重。丞相败绩，自行贬降，正其宜也。”后主从之，乃诏贬孔明为右将军，行丞相事，照旧总督军马。后主诏命即下，孔明心下略安，在汉中惜军爱民，励兵讲武，置造攻城渡水之器，聚积粮草，预备战筏，以为后图。这一日正坐堂理事，忽见家中仆人来报，说外公老太爷从襄阳云游而至，已经在家，来为小外孙作周岁之贺。原来去岁北伐中原之前，孔明中年得子之喜，妻子黄月英生子诸葛瞻，当时驰书报知襄阳外公黄老先生，不料今已周岁，老先生履约而至，便似掐算好了时辰一般。其实黄月英者，即乃孔明原配唐妃也，此事除了这个假冒岳父和尊师史子眇、水镜先生，及庞德公、徐元直外，并无他人知情。
孔明闻报大喜，即放下公事，还家来见岳父丈人。书中暗表，自孔明上《出师表》后，即屯于汉中，极少回成都见驾，于是在汉中又修盖一所宅院，亦称丞相府，与成都丞相府分称“成府”、“汉府”之谓也。且说孔明回到汉府，未进二门便已闻内院笑声喧扬，进来看时，却见幼子正坐在外公膝上，似扭糖稀地一般，做着诸般鬼脸，引得外公、母亲唐妃及阖府人等笑声不断。二门管家冲内院喊喝道：“老爷回府！”院中笑闹声嘎然而止，各内侍吏役各归其位，屏息低头。那个小小人儿诸葛瞻虽然才刚满周岁，也知害怕父亲，急从外公膝上挣脱下地，连滚带爬地去找奶妈。众人见此，又忍不住要笑，无奈只能憋住。
府中人等见过老爷，唐妃向孔明施礼，孔明又与岳父见礼，让到正堂。黄承彦却引着一个年轻汉子在身后，侍立在侧，只顾两眼盯着孔明不语。黄承彦见孔明发怔，不由笑道：“贤契，你且看我身旁此人是谁？果真认不出来么？”孔明凝目而视，忽然哎呀一声，离座而起，扑上前去，将那汉子搂抱怀中，泪水长流，哽咽道：“贤弟！怎生是你？又怎么变成这等模样？”列位看官，此汉究系何人，令一代君王、今日大汉丞相如此失态而哭？原来此人不是别个，正是在隆中草庐之中，陪着自己耕读十余载，自出山后再未曾相见的幼弟诸葛均，字子玉者是也！你道孔明却因何认不出来？你想当年诸葛均翩翩少年，何等风流倜傥，何等傲视群雄？便是大汉皇叔、堂堂豫州牧刘备前来拜访时，尚自不假辞色。再看今日，穿着随意，不修边幅，身体又发胖了许多，又半晌不发一言，孔明哪里还认得出？若不是岳父令自己仔细相看，恐怕亦只以为是岳父随从厮仆而已。
二兄弟抱头痛哭多时，唐妃过来相劝，又亲自打过洗脸水来，令诸葛均净面更衣，这才止悲。落座，献茶已毕，孔明即问兄弟此系何来，这些年音讯不通，又是在何处安身，成亲有未，又怎生跟亲家老外公遇到一起？诸葛均见兄长一迭声问了这么一大串，竟嚅嚅半天，愈发一句整话也说不来了。黄承彦笑道：“难得你兄弟这许多年未见，还如此手足情厚。罢了，子玉这许多年极少言语，有些口吃，你问得如此急切，他是更说不出来也。我替他说罢。”于是便将诸葛均这些年来遭遇一一说出。
原来当年孔明被刘备请出隆中，开始兴复汉室大业，因为诸葛均尚自年轻，学业未就，又兼且刘备尚无立足之地，孔明便令兄弟前往东郡，投奔好友陈登。陈登见是少帝殿下相托，自然不敢怠慢，即拨一处宅院，供其读书，二人并经常讲论经典兵法，以及治国之策。诸葛均怕被曹操细作得知自己身份，遂改其姓为外祖家马姓，名为马均，表字德衡。不敢再说是山东琅琊人，改说原籍为扶风兴平县人。说也奇怪，自从到了东郡之后，马均即尽弃儒家经典及治世之学，对兵法战略更是丝毫不感兴趣，竟忽对机械器具之学钻而研之，期年之后，几至入迷。此后数年之间，马均便将自己锁在房中，摆弄钻研机械之具，除了出恭入敬，一日三餐，几乎足不出户，也不与人交谈。时间久了，就拙于口舌，且添了口吃之疾。
那陈登身为太守，又是徐州豪富，论说家里要养三五百人也自无妨，何况马均一人。但天不假寿，马均投奔陈登的第二年头上，陈登即患食鱼之毒，不治身亡。陈家后人起初尚肯供养马均，再过得三两年，见他即不读书出仕为官，也不经营家业以求温饱，只是镇日介自锁房中摆弄器械，孝敬之心渐冷，便透出许多不恭敬来。有陈登旧部知道此事，便延请马均到县衙中，做一名主薄书记，这才勉强糊口度日。
说话的，你道山东琅琊诸葛家族，本也是官宦世家，书香门弟；诸葛均少年时也曾随诸葛瑾和诸葛亮两位兄长读书多年，怎生忽然转了志向，抛弃学业，痴迷起机械偏门之学来？这里面却有一个缘故。原来诸葛均当年离了隆中，跋涉江汉回山东来时，曾去鹿门山中向姐夫庞山民告辞。偶见其案头有一本古书，便拿来闲看，问是何人所著。庞山民道：“此系先人家传，已不知有多少年代，里面尽是图文篆字，也无人能看得懂，即束之高阁。因不曾搬家动宅，也就一直放在这里，未曾流失。贤弟若喜，那便拿去，看得懂时，也可稍解途中寂寞。”诸葛均便不甚在意，置入行囊之中，后来也就忘了。自投奔陈登，拨宅以居，安置行李，这才又将其书册拿出，闪来无事，仔细翻看。见书中都是些机械图表，而不识其字。正好陈登这日来访，接过马均（此时唤作马均矣。因时间先后，故称当时之名，非说话人搞混，列位看官需知）手中古书来看时，他却认识这些古篆，念出声道：“此书名为《鲁班天机》，乃春秋时公输班所著，专论机巧匠作之术也。贤弟却是从何处得来？倒是一件古物。”
马均大奇，便缠着陈登，请他在这些古篆旁边字缝间以隶书译之。陈登也是一时技痒，即拿回家去，三日内便全部译出，送还马均。马均大喜过旺，这才精研此机巧之术，终成一代机械大家，后自封匠门掌门祖师，重振匠门一派。书中暗表，先秦诸子百家门派，原是有个巧匠门，又称匠门，其开山祖师便是闻名天下的公输班，因其原籍鲁国滕邑，故又唤作鲁班，曾与墨家门派祖师墨翟齐名。因历代缺乏出类拔萃之人才出现，故至东汉末年之时，其门派已衰，几乎绝迹于江湖。便是墨家一门，也人才寥寥，只剩下一个胡车儿，还被史子眇收了，从而加入了鬼谷门一派。
马钧在县衙中混天度日，潜心竭虑于机巧之学，但并未认识到己之才华。后因一技之长被魏王曹丕征为博士，迁居邺城，后又居洛阳。因生活贫困，于是改进织绫机具，并因此名噪京师。魏明帝曹睿闻其之长，便命为给事中，使其专门研制机械。马均见当时织机五十条经线者有五十蹑板，六十条经线者六十蹑板，织者极其辛苦烦琐，便一律改为十二蹑，使其功效大大提高。在洛阳时，又发明了排灌水车，名谓“翻车”，可以人力将水由低处提到高处，灌溉农田甚得其便。又为明帝造“水转百戏”，以水为动力，使推动木轮装置，则台上木偶即可自动表演，构思巧妙至极，疑为天工鬼斧。
此次黄承彦接到女婿家书，说生了外孙诸葛瞻，便兴致勃勃，取道许昌、洛阳、长安等地，前来汉中探望。不料行至洛阳，听说女婿在陇上和汉中与曹真、张郃、司马懿等激战正酣，道路不通，便被友人留住，盘桓了两三个月，住在伏龙先生徐元直家中。闲谈之余，听徐庶说起洛阳有如此一个匠门大师，因自己在隆中黄家湾闲居时也酷爱此道，便产生兴趣，让徐庶引至给事中马均之宅，登门求教。不想这一见面，大家都吃一惊，原来竟是故人相会，且是至亲家属也。便是因此，待河西战事已毕，听闻魏明帝已班师回至洛阳，黄承彦这才携马均潜出洛阳，辗转来至汉中。
孔明听岳父说了兄弟所历经过，如闻神话传奇，兄弟两个又感慨了一番。孔明忽问道：“我闻岳父之论，贤弟所造织机、翻车之类，极利于农业衣食之用，国强民富之倚仗也。至于水转百戏者，耳目之娱，倒也罢了。可有能用于军事战阵者？”马均听兄长如此相问，直问到了自己痒处，欲说不得其要，便向黄承彦使个眼色。黄承彦哈哈大笑，起身道：“此亦正是匠门所长也。贤契曾闻春秋时公输班之巧乎？当此六百年前，其便能以木板制做自飞之鸟，于空中飞行三日不下。你问你兄弟能否制作军事战阵之具？哈哈，你随我来。”说着话，已经到了庭院之中。
马均兴高采烈，也跟了出去，站在院中向兄长孔明招手，令其速出。孔明出来，见岳父已令家人从外面车上搬下五只大箱，命令置于地上，打开来看。孔明心知有异，亦大感趣味，走出厅来观看。黄承彦在旁指挥，家人先从第一只箱中搬出一车，高二尺，长三尺，仅具其形而已。只见那车上有一小木人，左手前指，右臂下垂于腿侧不动。黄承彦令仆人推车而行，则其车无论向前、向后、或是转弯，小木人左手一直指向南方。黄承彦道：“若在战场之上，无论大雾迷天，道路曲折，其自动定向于南方。当年蚩尤与黄帝大战于巨鹿，便作雾气，使黄帝军迷失方向。黄帝令风后造指南车，突雾而胜；又周朝之时，越裳氏派使臣到周，迷失其归途，周公遂造指南车相赠——即此物也。”
说罢，即命停车于侧，又从第二只箱中搬出一车，大小与指南车相同，见分为上下两层，上层设一口铁钟，下层设一皮鼓。车上亦有一木人，峨冠锦袍，坐于车之下层。黄承彦指其车言道：“院中狭窄，不可演示，但说其理可也。此车每走十里，小木人击鼓一次；每击鼓十次，小木人即升至上层，击钟一次，乃百里之遥——此谓计里鼓车也。”
说罢，即命将车停于旁侧，又从第三只箱中搬出一车，上载大弩，上装十只弩箭。黄承彦令将弩箭对准远处院墙，叫家人让开空地，休为其所伤；便叫出五个壮仆，依其所说踏信弩背，拉动牛筋弓弦，固定于踏机槽中，则十弩尽入弓匣之内，只露其尖。黄承彦喝令五仆同时踩动踏机，叫一声“放！”只见十弩齐出，竟射透砖墙，出于院外。黄承彦道：“此乃模型之具，若是用于实战之械，则大其五倍，可连发五十支弩，射程三百步外——此谓连弩，今后可唤为‘诸葛连弩’也。”
说罢，即命将弩车停于旁侧，又从第四只箱中搬出一车，车身有大轮，轮上支出十二根长柱，柱端各有网兜，轮侧有转柄。黄承彦令将各网兜中装入石块，亲上前转动轮柄，只听嗖嗖连声响，网兜中石块连续飞出，投于院墙之外。黄承彦道：“汉末时官渡之战，曹操曾用发石车攻击袁绍阵地，但其只能单发，且费时费力。子玉以为敌方若在城楼上挂起湿牛皮，即能破之。即重新设计，轮番投石，休说湿牛皮，便是铁皮亦可击破也。似此以巨石挂于木轮上端网内，再以机械带动轮子飞速转动，巨石则发射如雨，则敌人何以防御？此亦模型，若实战之车，可投石八百步之外——敌之箭矢只达百步，杀不得我，我却能杀彼——此谓轮转发石车。”
说罢，即命将车停于旁侧，又从第五只箱中搬出二车，一为牛首，一为马头之形。其车身为斗，腹为中空。黄承彦上前推行数步，前进后退，左右转头，无不圆转如意，于是说道：“自古以来蜀道艰难，难于上天。夫征战之事，最难者便是粮食及军资转运。间关万里运粮者，军夫若肩挑背运，劳累致死，且挑夫也需吃喝，则彼粮运到时十耗其八，只余其二也。此车可载粮千斤，一人即可推之而行，上山下坡如履平地，要行即行要止即止。即不费草料，人又省其力——此谓‘木牛流马’，运转之具也。”黄承彦在院中搬演奇车怪械，马均站在那里，只是微笑不语。孔明已惊呆在那里，动弹不得。唐妃见状，知道夫君已经入神，遂使儿子连叫三声爹爹，孔明这才神魂归窍，连声称妙。见了这些精巧器械，于是不由大喜过望，即命马均仍依本名，不再改回诸葛旧姓，命为长水校尉，专管行军转运机械，以及攻城争战之具。马均亦不愿令众官自己是丞相胞弟，恐引物议且使细作得知，自然乐意。