正饮酒间，忽报镇南将军赵云长子赵统、次子赵广，来见丞相。孔明大惊，掷杯于地道：“子龙休矣！”二子入见，拜哭道：“某父昨夜三更病重而死。”孔明跌足而哭道：“子龙身故，国家损一栋梁，吾去一臂也！”众将无不挥涕。
——引自《三国演义》第九十七回
却说孔明得三弟归蜀，自觉如虎添翼，倍加欣慰。于是令马均画出五种器械图样尺寸，并做监工，教军中和民间巧匠成批量制作，一面准备再出祁山伐魏。这一日，与岳父黄承彦闲谈，问及徐元直和石广元现今如何，黄承彦道：“徐庶现为弘农郡守，石韬为典农校尉，官职苦不甚高，应皆因贤契之故也。”孔明于是叹道：“莫非是魏国谋士太多了不成？如此治国大才，因何弃而不用？”叹惋良久。诸葛亮因要备战北征，于是以都江堰为农业之根本，国力发展之支柱，征集兵丁一千二百人加以守护，并设专职堰官管理维护都江堰。
魏国有细作在汉中，探知诸葛亮大造军械预备北伐，遂报入洛阳。魏主曹睿闻知，即召司马懿商议收川之策。司马懿亦知孔明在作积极筹备，于是深思而奏道：“臣谓蜀未可攻也。方今天道亢炎，蜀兵必不轻出；若我军深入其地，彼守其险要，急切难下。”曹睿道：“今有细作来报，诸葛亮又欲兵出汉中。倘蜀兵再来入寇，如之奈何？”司马懿道：“臣已算定今番诸葛亮必效韩信暗度陈仓。今大将军曹真令郝名昭镇守，可保万无一失也。”曹睿见其奏对慎重，以为司马懿乃深思熟虑之言，于是不虑西蜀。魏明帝太和二年九月，护乌桓校尉田豫出塞，被鲜卑王轲比能围于马邑城。雁门太守牵招带兵援救，败鲜卑军，解除田豫之困。典农校尉魏臻将成国渠由郿县向西伸展至陈仓，延长渠道一百余多里，可灌溉万顷良田。由此，关中国力大盛，蜀兵再出汉中攻魏时，较之初出祁山艰难加倍矣。
五月，扬州司马大都督曹休上表魏明帝，说东吴鄱阳太守周鲂派人送亲笔信来，称受到吴王责难，欲举全郡弃吴降魏，说东吴可破，请求派兵取之。曹睿览奏，问司马懿如何，司马懿见是伐吴，当即奏道：“吴当灭矣！臣愿引一军往助曹休。”魏主大喜，于是令建威将军贾逵与司马懿各领一军，前去同助曹休，二人领命去讫。于是魏国起三路大军南下：曹休引十万大军径取皖城，以接应周鲂；贾逵引前将军满宠、东莞太守胡质径取阳城，直向东关；司马懿引本部军径取江陵。孙权闻周鲂诱曹魏三路大军而来，深入吴境，急亲率军进驻皖口，拜陆逊为大都督、假黄钺。于是陆逊统领六师及禁卫军，摄行王事。孙权亲执鞭为陆逊在前开路，令百官跪拜陆逊。陆逊领命谢恩毕，即举朱桓为左都督，全琮为右都督，吴王孙权从之。于是陆逊总率江南并荆湖之众，三路进兵，来袭击曹休；又令诸葛瑾等拒守江陵，以敌司马懿；诸路俱各调拨停当。
却说曹休兵临皖城，周鲂来迎，径到曹休帐中下拜。曹休还不放心，以诈语问道：“有人言足下多谋，诚恐所言不实。”周鲂大哭，急掣从人所佩剑欲自刎。曹休急止之，周鲂乃用剑割发掷于地立誓，曹休乃深信之，设宴相待。席罢，周鲂辞去，即遣人密到皖城，报知陆逊。陆逊遂令徐盛为先锋，引兵前进，止于石亭。曹休命周鲂引兵而进，亦屯兵石亭，闻报前有吴兵，知道中计，再寻周鲂时，已不知何处去了。曹休大悔，但自恃兵多，遂令将张普为先锋，引二万军伏于石亭之南，又令薛乔引二万军伏于石亭之北。陆逊已算着曹休定会设伏，遂唤朱桓、全琮各引三万军，从石亭山路抄到曹休寨后以破其伏兵，再放火为号，自率大军从中路而进。二将受计引兵而进，当夜，朱桓引一军正抄到魏寨后，斩杀张普，令后军放火。全琮抄到薛乔阵里，大杀一阵，薛乔败走奔回本寨。曹休慌上马望夹石道奔走，徐盛引大队军马，从正路杀来。曹休大惊，在夹石道中奋力奔走，幸得贾逵引兵来救。贾逵断后，于林木盛茂处多设旌旗以为疑兵，徐盛疑有埋伏，不敢追赶收兵而回。司马懿正引兵来取江陵，中途听知曹休大败，只得笑嘻嘻地引兵退去。
陆逊督军于夹石，徐盛、朱桓、全琮皆来报功：斩擒魏军一万余人，缴获牛马骡驴车乘万辆，军资器械无数。陆逊大喜，即同周鲂并诸将班师还吴。吴主孙权领文武官僚出武昌城迎接，以御盖覆陆逊而入。即封周鲂为关内侯，诸将尽皆升赏。大设筵会，劳军庆贺。且说曹休残部幸得贾逵接应，方得生还，埋怨贾逵救援太迟，于是当场呵责贾逵，以大司马名义敕令贾逵帮其捡拾弃仗。贾逵心中无愧，于是对曹休说道：“某为朝廷担任豫州刺史，不是来此为大司马拾捡弃仗者也。”乃独自引军退还。
随后贾逵与曹休失和，各欲脱夹石战败之罪，于是互相上表弹劾。魏明帝虽知贾逵正直，所奏为真，但仍须倚仗宗室重臣曹休，于是判定二人皆有功无过。在此之前，曹休仗着自己是朝廷宗室，一向瞧不起贾逵。魏文帝曹丕曾欲授予贾逵符节，曹休便从中作梗，谏止道：“贾逵性情刚烈，一向轻视诸将，不可都督一方。”曹丕于是打消此念。此次石亭之战，若无贾逵及时救援，曹休定必全军覆没。贾逵不记前嫌奋力相救，深受时人赞誉，而曹休却于此时以怨报德，但为朝廷众臣暗中诟病矣。此后不久，贾逵逝于任上，年五十五岁。临终对部下说道：“某受国厚恩，恨不斩孙权以见先帝。今即死，丧事一概不得有所修作。”豫州吏民追思，专为其刻石立祠。
曹休经此大败，不久亦因气愤发病而死。魏主曹睿闻知，敕令厚葬。因询问整个作战过程，心中起疑，即问责于司马懿道：“征东大将军曹休兵败，即卿之干系，因何不去接应，反急急回兵耶？”司马懿回奏道：“臣料有贾逵将军接应大将军，某去无益于事也。且西蜀诸葛亮若闻知我兵败于吴，必乘虚来取长安。倘陇西紧急，何人救之？臣故此回军。”明帝无言以对，只得说：“将军休矣！且归宛城，以待孔明来也。”司马懿假痴不颠，拜辞出殿而去。众臣皆以为司马懿实是惧怯东吴陆逊，各自哂笑而退。
魏明帝即生司马懿之气，忽想起此次南征前蒋济曾出言谏止；后见自己不听，却不止谏，又劝贾逵以兵接应，这才将大将军曹休救出于败军之中，不致为吴军所虏。于是宣蒋济上殿，升其职为中护军，蒋济谢恩出朝。却说中护军一职虽位不比上公卿，但职权颇重，除在军中总统诸将，执掌禁卫外，另有负责选任武官之权。蒋济即为中护军，此后财源广进，求为高官者公赂于私门，驱之不散，赶之不去。蒋济无奈之下，于是乐得用此职权之便，大肆谋取私利。时间一久，竟致演为民谣道：“欲求牙门，当得千匹；五百人督，得五百匹。”意为若求牙门将职者，须送护军蒋济一千匹帛；百人督这等低级军官，亦需百匹帛也。司马懿素与蒋济融洽，有日闲谈时便以此事相问，蒋济不知如何解释，于是玩笑道：“洛阳城中物价腾贵，少一钱亦买不得也。”遂相对欢笑。
且说魏帝为免大权旁落于朝臣，因此集权独揽，设中书省掌管机要。任中书监、中书令者谓皇帝近臣，称为“专任”。蒋济为此上疏魏明帝谏道：“古往今来，大臣权力太重则国危，帝与侍臣太亲则君蔽。前朝大臣专权，而致内外动乱。今陛下亲理朝政，大权不轻授朝臣，而让中书近臣掌国家机要。但近侍之臣未必贤于朝中大臣，而便辟逢迎却是其所长。陛下欲光大武、文基业，事事亲为，然而为人君者亦难以独揽天下，终需贤臣辅佐。故应选品优贤良为官，不应使圣明之朝有专权近臣官吏挟制内外也。” 明帝览奏，下诏嘉奖道：“刚直之臣，君之所倚。蒋济文武全才，做事勤勉，尽心尽力，每有军国大事，总有奏议，忠诚奋发，朕其重之。”即迁蒋济为护军将军，加散骑常侍。蒋济加官，亲朋及属下俱来道贺，礼积如山。司马懿亦修书贺道：“不知都中，物价复腾贵否？”蒋济览书大笑。
司马懿回军，仍驻宛城，奖劝农桑，禁止浪费，南方吏民心悦诚服。且说申仪自孟达败亡，被封魏兴郡守，时间即久，便将当初在上庸时土皇帝之作派又使将出来，专威弄权。并擅借皇帝名义刻制印信，私相授予。孟达被杀之后，申仪虽心生疑虑，但不知收敛个人行为。当地各郡守因见司马懿千里奔袭克敌制胜，果断擒杀孟达，均纷纷遣使至宛城奉礼祝贺。司马懿也学蒋济行为，不但来者不拒，并让其他郡守向申仪暗示，申仪只好前来祝贺。司马懿乘机将其收捕，搜其弄权专威罪状，形成文状，送往京师。魏明帝闻奏大怒，命将申仪下狱，后念其功遇赦，贬为庶民，病死家中。司马懿为保新城三郡安定，又奏报天子，请将孟达余众七千余家迁往幽州，明帝准奏。不久，蜀将姚静、郑他等率其部属七千余人来降。当时因上庸诸郡反而后附，朝臣以为户口不实，奏请加以核验之。明帝即请司马懿进京，征询其意。司马懿奏道：“不可。叛贼孟达在新城多年，均以严苛之法约束部下，故终被部下遗弃出卖，方为老臣所擒。令应以宽政待彼处之民，则自然逃民复归，重为安乐之国。”明帝准奏，不核其民数。书中暗表，司马懿因此一项，即将姚静等七千降兵变为私人部曲也。
且说曹魏三路攻吴大败，且折损股肱大将曹休，东吴举国欢庆，士气大盛。此乃魏明帝继位以来，从未有之大败，孙权总算扬眉吐气一回，如何不乐？于是叙赏陆逊功绩，在大将军之上又置上大将军封号，拜右都护，职位高于三公。孙权东巡建业，即留太子孙登、皇子及尚书九官等在武昌守国，征召陆逊到武昌辅佐太子，统领留守武昌宫府一众事宜。并掌管荆州及扬州、豫章三郡事务，主持东吴军国大事。孙权诸皇子中，建昌侯孙虑喜好斗鸭。陆逊严厉训斥道：“君侯应勤读经典，以增新知，弄此何用？”孙虑深惧其威，不敢还嘴，当即便拆毁了斗鸭栏。射声校尉孙松，是孙权弟孙翊之子。其不整军纪，陆逊当其面令将其部兵头发剃光，又斥责孙松。孙松脸色大变，颇不服气。
陆逊待其脸色稍缓，即问道：“君侯不因某粗鄙，多次来访以明过失；某乃顺君侯之意进尽忠言，纠公部下之过，君侯何变色以对耶？”孙松无奈答道：“某亦只为己过而羞，焉敢变色抱怨？”太子孙登以南阳人谢景为宾客，谢景向太子称赞刘廙先刑后礼之论，陆逊闻之，便当面呵斥谢景道：“礼优于刑，久为史证。彼刘廙以琐屑狡辩以歪曲先圣教诲，谬也。公今在东宫侍奉太子，当奉仁义以扬善言，似刘廙之谈，休得再讲 。”谢景无语以对，只得噤言。陆逊正直严厉，为太子所赞，后孙登至赖乡面见孙权，力言陆逊忠诚勤劳，使武昌无忧。八月，东吴大将徐盛于家中病亡，孙权令予以厚葬，使其子徐楷袭其爵位。
蜀建兴七年，东吴遣使致书蜀中，言大破曹休，请诸葛丞相出兵伐魏，并叙两国通和之好。后主令人持书至汉中，报知孔明。时孔明兵强马壮，粮草丰足，所用之物，一切完备，正要出师。听知此信，即设宴大会诸将，计议出师。正饮酒间，忽报镇南将军赵云长子赵统、次子赵广，来见丞相。孔明大惊，掷杯于地。二子入见，拜哭道：“某父昨夜三更病重而死。”孔明跌足哭道：“子龙身故，国家损一栋梁，吾去一臂也！”众将无不挥涕。
后主闻赵云死，放声大哭，敕葬于成都锦屏山之东；又因当年有救驾之功，遂命为其建立庙堂，四时享祭。思念赵云昔日屡建奇功，祭葬甚厚；封赵统为虎贲中郎，赵广为牙门将，就令守坟，二人辞谢而去。景耀四年，刘禅复下诏说：“赵云昔从先帝，功绩既著。朕以幼冲，涉涂艰难，赖恃忠顺，济于危险。夫谥所以叙元勋也，外议云宜谥 。”当时诸葛丞相已亡多年，大将军姜维等议，以为“赵云昔从先帝，劳绩既著，经营天下遵奉法度，功效可书。当阳之役，义贯金石。忠以卫上，君念其赏；礼以厚下，臣忘其死。死者有知，足以不朽；生者感恩，足以殒身。谨按谥法，柔贤慈惠曰顺，执事有班曰平，克定祸乱曰平，应谥云曰顺平侯。”话休叙烦，赵云死讯，立刻被魏国细作传遍陇右和关中。曹魏诸将无不暗自松了一口长气，但又为之赞叹不已。消息传到骊山，彼处樵夫及猎户每到月圆之夜，便会见到一位绝色白衣女子，站立山颠，眼望西南流泪不止。有人传言，此女便是当年风华绝代美女貂蝉，今已为骊山派掌门，号为骊山老母的便是。
安葬赵云已罢，诸葛丞相上《后出师表》，令杨仪赍表至成都，奏请二次伐魏。后主览表，自无话可说，即敕令相父孔明出师。孔明受命，起十万精兵，令魏延总督前部先锋，径奔陈仓道口而来。早有细作报入洛阳。魏主大会文武商议，亲点大将军曹真出马，拨予精兵十五万，前去抵敌诸葛孔明。曹真即保举新得大将王双为先锋，使六十斤大刀，骑千里征宛马，开两石铁胎弓，暗藏三个流星锤，百发百中，直有当年万人敌关云长之勇也。曹睿便召王双上殿，视其身长九尺，面黑睛黄，熊腰虎背，遂笑道：“朕得此大将，彼诸葛孔明又有何虑哉！”遂赐锦袍金甲，封为虎威将军、前部大先锋。
曹真谢恩出朝，遂引十五万精兵，会合郭淮、张郃，分道守把隘口。却说蜀兵前队哨至陈仓，回报孔明道：“陈仓口已筑起一城，内有大将郝昭守把，深沟高垒，遍排鹿角，十分谨严。”孔明暗赞曹真有先见之明，抢先在此要道筑城以守，果是一夫当关，万夫莫开。遂说道：“常言明修栈道，暗渡陈仓。今暗渡不得，只有强攻——陈仓正北便是街亭，必得此城，方可进兵。”命魏延引兵到城下，四面攻打，连日不能得破。孔明大怒道：“匹夫无礼太甚！岂欺吾无攻城之具耶？”回首即唤马均，于军中造起百乘云梯，一乘梯上可立十数人，周围用木板遮护，使军士一齐上城。郝昭在敌楼上，望见蜀兵装起云梯，四面而来，即令三千军各执火箭，分布四面；待云梯近城，一齐射之。云梯尽着，梯上军士多被烧死，城上矢石如雨，蜀兵皆退。马均于是连夜安排下冲车，次日又四面鼓嗓呐喊而进。郝昭急命运石凿眼，用葛绳穿定飞打，冲车皆被打折。孔明又令人运土填城壕，教廖化引三千锹军，从夜间掘地道，暗入城去。郝昭又于城中掘重壕横截之。如此昼夜相攻，二十余日，无计可破。孔明正在营中忧闷，忽报：“魏国救兵到，乃是先锋大将王双。”孔明急命退离陈仓二下里下寨，令裨将谢雄、龚起引三千军去迎王双。
不到一顿饭时光，蜀兵败回，报说谢龚二将被王双斩了，均未出三合。孔明大惊，忙令廖化、王平、张嶷三人出迎。两阵对圆，张嶷出马，被王双使流星锤正中其背，伏鞍吐血而回，廖化、王平保护回营，不敢再战。孔明见陈仓此路不通，只得令王平引兵守住街亭小路，魏延引一军守陈仓口，自率大军再出祁山。以马岱为先锋，关兴、张苞为前后救应使，从小径出斜谷望祁山进发。却说曹真分调郭淮、孙礼守把祁山东西要道，令中护军大将费曜权摄前部总督，诸将各自守把隘口，又令王双去救陈仓。闻知王双斩将立功，大喜。遂令费曜引五万兵，望斜谷而进。当日申时，回报斜谷道中有蜀兵来。费曜忙催兵进谷。蜀兵且战且退且挠，如此者三，魏军一日一夜不曾敢歇，只恐蜀兵攻击。方欲屯军造饭，忽然四面喊声大震，鼓角齐鸣，蜀兵漫山遍野而来。左有马岱，右有张嶷，两路兵冲出。魏兵便退，行不到三十里，山路中鼓角喧天、喊声震地，两军杀出：左有关兴，右有张苞。引生力军赶来，魏兵自相践踏。费曜遂弃盔甲，上山穿林而逃，余众尽降。孔明连夜驱兵，直出祁山前下寨，收住军马，重赏诸将。
却说败兵回报，曹真以为费曜已死，遂与郭淮商议。正在这时，人报说今有驸马都尉夏侯楙在营门外求见。曹真大奇，遂引郭淮亲自迎出，接至帐中，问其何来。原来夏侯楙自上次兵败逃入羌胡，其后天水太守马遵亦败逃至此，君臣们便在异邦过了一段寄居生活，其间酸苦也只有自知。后来闻报魏国又收复天水各郡，这才辞了羌胡亲王自回，令马遵自回天水，夏侯楙才带了数千下亲兵东返，今日到此，正遇大将军曹真。曹真对这位妹夫也是哭笑不得无可奈何，恰好便修下告急表章，令其带回朝廷，又派二百名卫军一路护送。
夏侯楙有了护卫，即一路宣赫而回，进京上殿拜见天子，哭倒于地。魏明帝对这个亲姑父又能如何？于是安慰一番，任命其为尚书，留在京城，从此后不敢再使其领兵。夏侯楙在关中任职之时，由于生性**多养伎妾，便与其妻清河公主曹氏不和。此次兵败回京，夏侯楙自然把那些纨绔作风一概收拾，变得谨小慎微，老实巴交起来。无奈其列位宗弟们不遵礼度，依旧胡为。夏侯楙作为长兄，虽然以前自己也是如此模样，甚至有过之而无不及，但此时看着便有些碍眼，免不得多次斥责，令其改过。弟弟们都是无法无天惯了的，哪里受得了他这个败军之将的喝斥？于是就联合起来，冒清河公主之名上奏皇帝，诬陷夏侯楙诽谤先王。曹睿听了这些妄奏，记起老姑父前番失兵败国之罪，新恨加上旧恼，便想杀了夏侯楙，即问长水校尉段默。
段默见说要杀夏侯驸马，遂笑谓天子道：“那夏侯驸马犯下失机兵败重罪，便是杀他全家，也不为过。既蒙陛下不杀，他夹起尾巴来做人还来不及，又怎会兴风作浪，敢去诽谤武、文两代先王？此定是因其常相斥责，兄弟们心中不服，且又知道清河公主与夏侯楙不睦，就合谋罗织罪名，以害驸马都尉，好除去这个眼中钉也。臣望陛下推敲求实，再论其罪不迟。况其过继之父夏侯惇，向与高祖武皇帝有平定天下大功，今杀其子，曹氏及夏侯宗族必然震怖，亦应三思而后行也。”曹睿闻言大悟，这才意识到应是夏侯兄弟合谋诬陷，构害驸马。于是即下诏书，推究是谁以清河公主之名所上表奏。一查之下，发现果是夏侯楙之弟夏侯子臧、夏侯子江所为。由此，夏侯楙冤情大白，后来官至镇东将军 ，无疾而终。可赞！虽无治国之能，但贵在有悔改之心。浪子回头金不换，夏侯楙之事是也。