时大雨，城栅崩坏，人民散在田野，未及补治。聘闻权到，不知所施，乃思惟莫若潜默可以疑之。乃敕城中人使不得见，又自卧舍中不起。权果疑之，语其部党曰：“北方以此人忠臣也，故委之以此郡，今我至而不动，此不有密图，必当有外救。”遂不敢攻而去。
——引自魏朝郎中鱼豢《魏略》
魏明帝曹睿即位，改元太和元年。因前番先帝曹丕错杀鲍勋之事，守廷尉高柔称病不出，为替父请罪认错，明帝即请高柔上朝，加封为延寿亭侯。此时博士都从师受业，高柔上疏天子，应据其学业品行优劣分别对待，不拘常规以安排官职。用以勉励学者，使教化弘扬光大。明帝曹睿嘉纳其谏。
曹睿见四海无事，便令大建宫殿，又广选美女，填塞后宫。但不知何故，后宫皇子连连夭折，以致无人承嗣。高柔又上疏道：“吴蜀奸诈狡猾，暗中练兵习武，谋划战事，毫无停止之意。我应招集训练将士，修缮甲兵，以备迎战。今却修造宫殿，上下不胜劳役之苦，如吴蜀合谋来攻，实不可忽视也。昔汉文帝悯惜资财，不营台榭；霍去病忧匈奴之祸，不建府第。况今所费不止百金，所患不止北狄！可缮旧殿用以朝会，遣工匠回田务农，待吴蜀平定，再修新宫可也。昔轩辕多子，帝位方传之久远，周有姬姓侯国四十，故国祚绵长。陛下聪慧贤达，深究事理人性，而近来皇子接连夭折，后宫又无再生祥兆，百官无不抑郁悲伤。《周礼》有云，天子后妃以下一百二十人，可称足矣。臣闻今后宫妃嫔之数，或许不止，陛下后嗣不昌，恐此为主因。臣谓可择其美好，以足妃嫔之数，其余皆送回家。陛下育精养神，专心生养皇子，则子孙众多，其征自至矣。”曹睿览其奏章，遂答以诏命道：“卿忠诚王室，直言无隐，朕已知之矣。”于是稍罢美色，却又效其父爱围猎，着异服。
杨阜在武都郡任太守十数年，此时诏令回京，任城门校尉。因常见魏明帝戴绣帽，着半袖缥绫衣服出城，于是拦住车驾，正色请问明帝道：“臣不知陛下以此衣冠示于天下，是何礼仪，故请明示，以解臣疑惑！”明帝默不作答，但此后不穿朝服，即不敢再见杨阜。遂迁杨阜任将作大匠，调离城门尉。
是年秋，天降大雨，雷电交加，劈死鸟雀，尸满街巷。杨阜上书谏道：“臣闻君主圣明，群臣则敢直言。唐尧、虞舜皆圣君，公示群臣，征听劝谏。大禹多创功业，而宫室窄狭；成汤遇旱，归责于己；周文王以礼感化妻子，汉文帝崇尚节约，着布衣。此皆能听善谏，为子孙后代谋者。臣愿陛下奉行武帝伟业，恪守文帝始终如一之风，效古圣贤亲民善政，避今末帝亡国恶行。使桓灵不弃汉高祖之法，及文景恭俭品节，则既我太祖英伟，亦无施展之机矣，陛下何以为帝？今吴蜀未平，外有大军虎视，尚望陛下三思后行，慎重进出宫苑。以古之成败为鉴，事关今之兴亡。天降大雨，暴死生灵；雷电凌厉，致死鸟雀。天地神明，视帝为子，凡政有所失，则降灾谴责。宜反躬自省，此圣人之训。愿陛下效汉孝文帝，使惠帝后宫佳丽出嫁之故事，将未临幸之女放出。前征入宫幼女不驯，应作长远之计。另臣谓兴建宫室及制作器物，需本节约之则。《尚书》云‘九族和则万国睦’。凡事应周虑善谋，以节省费用。若能以此平定吴蜀，则君民同乐。如此以往，祖宗欢欣，尧舜亦妒哉！今宜开信启义于天下，安抚百姓，以昭示边人。”此表未呈，因闻雍丘王曹植有怨，杨阜又上书，略陈九族亲戚大义，二表一并奏闻天子。魏明帝看罢，虽然心中不喜，但见其与高柔所言如出一辙，亦不敢触众，遂下诏复杨阜道：“朕看过密表，先生陈述古圣主业绩以讽刺时政，言辞恳切，心地坦诚。朕即退思补过，将有所匡正，悉心考虑。卿能苦言衷告，朕尤为赞许。”虽如此回复，毕竟圣心不喜。
见天子既不出猎，宜阳县典农刘龟便私下在天子禁苑射兔，功曹张京告之于校事。曹睿隐告发者张京之名，将刘龟投于狱中，令廷尉具按其罪。高柔请天子说出告发者名字，曹睿怒说：“刘龟犯罪，理应处死。廷尉拷问令其服罪即可，因何打听告发者名字，岂朕有胡乱抓人之理？”高柔奏道：“廷尉者，天下至公之官吏，怎能无凭无据，专以陛下喜怒以坏国法？”曹睿醒悟，即诉张京名字。高柔立即回去审讯，刘龟、张京两人各当其罪。依魏制，官吏遇丧，守丧百天复职。有司徒吏解弘之父去世，遇行军令其前往，解弘以生病为由推辞。曹睿闻其事而怒道：“子非曾参、闵损，何称因过度哀痛而病？”命治其死罪。高柔亲见解弘身体虚弱有病，即上表奏陈。曹睿于是下诏：“解弘果是孝子，宜宽恕之。”
又辽东太守公孙渊兄公孙晃，为其叔父公孙恭送到京城为质。公孙晃数次向曹睿陈述其弟欲叛之状，明帝不听。后公孙渊果叛，曹睿欲投公孙晃于狱中令其自杀。高柔即上疏为公孙晃辩解道：“《尚书》云‘以惩伐罪，以德彰善。’公孙晃虽与叛逆手足亲情，实应斩首以绝后患。但臣闻公孙晃先前数陈其弟欲叛，其罪应可恕者。孔子解司马牛之忧，祁奚脱叔向之罪，古之高节也。臣谓公孙晃如确陈其弟反状则赦之，未陈则杀之；今不赦免，不公布其罪，关押在监欲令其自杀，周围之国若知此事，则生疑惑。若以此为由来伐，则得不偿失也。惟陛下酌之。”曹睿这回不听其劝谏，终使人赐以金屑，令公孙晃及妻儿吞饮自杀，却又赐给棺木、衣服，令在其府中入殓殡葬。明帝因爱鹿，于是禁令民间杀鹿，有杀鹿者闻之于官府，则充其财产入公，告发者则厚赏。高柔上疏请发展农业，节俭用度，积蓄资财。释狩猎禁令，止群鹿侵害残食秧苗，明帝又不听。
这一日明帝朝会文武，太傅钟繇出班上疏，再请恢复肉刑，司徒王朗极力反驳。曹睿见此，即以吴、蜀尚未平定为由，暂停讨论。列位看官，其实魏明帝明知王朗是而钟繇非，却如何不加以明断？只因钟繇乃故汉旧臣，曹魏三朝元老，不欲驳其脸面耳。另钟繇不但精于治国用兵，道德文章，且书法奇绝，可谓一代笔宗，魏帝亦敬其才。钟繇篆、隶、真、行、草多种书体兼工，真楷更堪为首创之祖。后唐人所谓书法者，便是始创于东汉之末：“蔡邕受于神人，而传与崔瑗及女文姬，文姬传之钟繇，钟繇传之卫夫人，卫夫人传之王羲之，王羲之传之王献之。”可见说来说去，钟繇亦本朝司马懿、东吴顾雍、蜀汉孔明之师兄也。但其若受蔡文姬所传，则为师侄矣。
钟繇一生除了做官，便是精研书法。而其成就书法之始，是先从蔡邕书法技巧中掌握写字要领也。钟繇常不分白天黑夜，不论场合地点，有空就写。与人坐谈，则于地上指画。晚上以被作纸，常将被子划个大窟窿出来。见花草树木，虫鱼鸟兽而忘情，去如厕时竟忘归途。自己苦练之余，对弟子门生亦要求以严。弟子宋翼学书成效甚微，钟繇当面怒斥，宋翼三年不敢面见其师，终有所成，名振一时。钟繇还常与曹操、邯郸淳、韦诞、孙子荆、关枇杷等人讨论用笔方法，众人皆推崇之。钟繇中年得子钟毓，见自家人丁不旺，常怀不足。说也可怪，到了七十五岁之时，竟使其小妾怀孕，生下幼子钟会。逾古稀之年而子，人皆以为奇，满朝当作笑谈。钟繇却不理会此等传言，对于儿子钟会爱如掌上明珠，也常常苦口婆心，百般劝诫。钟繇临死之时，将年方五岁幼子钟会叫到身边，付以书法秘术。钟会终于此途取得巨大成就，父子被后世之人称为“大小钟”。魏太和四年，钟繇病终，寿八十岁。此是后话，于此处表过不提。
却说司马懿见文帝曹丕已死，果如自己所料，心想崔州平此时已必将自己话语带到成都。为接应孔明出兵北伐，司马懿即上奏书于明帝曹睿，以张既新亡，雍、凉二州缺人守把为由，上表乞守西凉等处。曹睿从之，遂封司马懿提督雍、凉等处兵马。当时曹真、曹休、华歆、王朗、钟繇皆不知其真实本意，还以为是忠心体国，并无拦阻。司马懿于是领诏出朝，便如当年刘备离开许都时一般，似猛虎归林龙归大海，急带二子上任去讫。明帝曹睿见西北已有司马懿父子镇守，忽想起东南徐扬二州重地，征求过大将军曹休意见，便诏令重新起用大将臧霸，使增邑五百户，并前三千五百户，令其带兵，总督徐、扬、荆三州军事。臧霸闻诏，忽从榻上坐起，哈哈大笑，冲天空叫道：“关二哥，关二哥！你若晚来攻襄阳七年，岂用费一刀一枪之功！”笑声顿止，睁目而亡，其尸不倒。
魏明帝闻臧霸已死，亦悲叹不止，回思其赫赫战功，追谥曰威侯，其子臧艾嗣任。臧艾少以才理称，为黄门郎，历位郡守。后官至青州刺史、少府，死后谥恭侯，其子臧权嗣任。臧霸前后有功，封其子三人为列侯，赐一人爵关内侯。臧霸其中一子臧舜，字太伯，为晋朝散骑常侍。人称其“才颖条畅，识赞时宜”。臧霸即死，将其家世便于此处作一结果。可叹！臧霸少习兵家门派奇术，又从水镜先生、徐元直学得满腹经纶，驻守徐州半生，以待刘备、孔明、关公等引兵北归，到此亦成一场春梦。
臧霸即死，明帝曹睿即命满宠南下收青徐之兵，屯守樊城，以当东吴之兵。又进封刘晔东亭侯，食邑三百户。刘晔上书，认为辽东公孙渊胁逼叔父公孙恭让位，自立为辽东太守，其公孙氏占领辽东即久，自恃海山阻隔，必似胡族一样难以制约，甚至发动叛乱。遂建议应趁公孙渊初登大位人心不服，出其不意出兵讨伐；并开设悬赏引诱其反对者协助，则可不战而解矣。曹睿不纳其计，公孙渊果于景初元年叛魏。
明帝虽不纳刘晔伐辽东之策，但依然对其宠信亲近，有事必问。曹睿欲攻伐蜀汉，问于群臣，众臣均以为不可；又私问刘晔，刘晔说可以。刘晔辞帝出殿，众臣见其后出即来问询可否攻蜀，刘晔又说不可以。因刘晔素有胆识，每言必出于挚诚，故明帝曹睿及各大臣都以为其出自真心，各无怀疑。当时中领军杨暨被明帝宠信，其亦敬重刘晔，闻刘晔对众所言，于是引为知己，问其蜀汉不可攻伐之理。刘晔详为解之，若郑重其事。杨暨大喜，次日面见天子，即以刘晔所析之理谏阻伐蜀。曹睿怒，指责其乃儒生，不通军事。杨暨亦恼，说道：“既陛下以为某不懂军事，东亭侯一生随高祖征战，多献奇计胜敌，有大功于魏国。今陛下可当某之面召而问之，看其是何说法？刘公若说蜀不可伐，则某服之，今后再不以此谏劝陛下也。”明帝以为言之有理，且早知刘晔赞成伐蜀，于是令内侍召请刘晔，使与杨暨当堂对质。刘晔奉诏而至，见问是可否伐蜀一事，便不发一言。杨暨不知其意，怒而辞帝下殿。
待杨暨出，明帝不解，即问刘晔不发一言，是何意也？刘晔则忽然发怒，当场指责明帝道：“陛下不应将伐蜀大计随意问人，亦不可随意将己之真实意图公之于众。兵者，诡道也，陛下安知我朝堂之中定无蜀汉间谍乎！若孔明得悉曹魏来攻之真实情报，预为之备，蜀道难于上天，便有百万大军，又能何为？既欲攻之，亦先否之，秘而不宣；待出兵之日，既便蜀之间谍得知，已无能为力矣——何兵马未动，先宣之于众耶？”这一顿话语激烈高亢，如雷烟火炮，便似训斥三岁学童一般，左右侍者闻之，无不凛然，暗道：“坏菜矣，此老头恐怕性命难保！”
哪知明帝曹睿只是稍怔，即仰天大笑道：“公真乃直人，亦谓真人也。此句句谋国之语，体公之论，真苦口良药也！”于是离卒施礼，向刘晔逊谢陪罪。刘晔辞帝出殿，见杨暨仍候在殿外未离，观其情状是专候自己，要面斥自己口是心非的。刘晔不待其开口，即将杨暨拉到僻静之处，厉言责道：“其对君主进谏者，亦为婉言而进之，方得其效也；似公这般进言过于直率，陛下即便认可公之高论，其能听乎？今陛下已知伐蜀不可，此后不必再谏矣。”杨暨听罢大服其论，亦逊谢之。刘晔回府，即刻修下密书，说明曹睿欲发兵伐蜀之事，派心腹人送至山阳郡崔州平处，令其转赴成都，面呈诸葛丞相。不料明帝曹睿及中领军杨暨即服刘晔之论，均将此事告之华歆。
华歆见刘晔如此两面巧妙奉迎，不由甚为厌恶，于是向明帝诋毁刘晔，更建议明帝再召见刘晔时，特地隐藏真实意图，以相反意见问之。若其每次都附和皇帝，则谓刘晔乃揣摩上意，逢迎之徒耳。曹睿听了，后以此相试，果然如此，刘晔每临大事，皆顺从帝意而言。于是曹睿恼怒，因此疏远刘晔。说话的，那刘晔虽然聪智，由此看来，毕竟与华歆相差半筹也。于是刘晔因而发狂成病，再不能上朝，与闻军国大事。后于太和八年，在府中听闻家人说起孔明死讯，便也似臧霸一般，在**大叫数声而亡。明帝不知其乃蜀汉间谍，因死后叙其劳苦功高，谥景侯。此是后话，此处先行表过。
且说东吴孙权闻曹丕死，张辽、臧霸也均已作古，不由大喜，遂整军北上，于黄武五年秋八月出兵攻魏。命左将军诸葛瑾率兵十万北进襄阳；自亲率军十五万进攻江夏文聘。历次北伐，以此次出兵最多了，几乎是倾国而出，必要成功。八月末，孙权攻打石阳，包围文聘，轮番冲击。石阳城中只有不足一万军，情况急殆，阖城众官均欲弃城而走。便齐来见文聘，说我新君年幼，必不会发兵来救；与其困守孤城待死，不如弃城而走。文聘大怒道：“今城中有粮，兵足以战，何言退也？当年大将军曹仁以五千兵抵关羽七万大军，半年有余，城中粮早绝矣。又于禁救兵已绝，尚不言退；今吴兵战力不如关公多矣，某之城池又坚于樊城。谁再言弃城者，与此案同！”说罢，拔剑而起，将案角斩落于地。诸将见此，遂群情激奋，各依安排谨守城门。孙权屡攻不下，驻扎城外二十馀日，未得尺寸之功。
转入九月，天气忽变，**雨连绵不断。吴兵扎营于野外，因不胜其湿寒，多有得风湿疾者，力不能举戈。此时江夏城栅多已崩坏，人民均分散于村野之间，闻大军交战，多远遁深山，城上防御工程将崩坏而无劳力补治。文聘每日巡城，见此情状大急，暗道：“这雨再下三五日，亦不需吴兵攻击，城必塌陷矣，如此奈何？”身旁侍从在旁见主将心忧，不由懊恼道：“果然被众官不幸言中了也。我等守此孤城旬月，朝中若派救兵，便是爬也爬来了。让我等在这里送死，那些朝臣大将，却饱食高卧！”文聘听侍从说到“高卧”一语，不由喜笑颜开，擂了侍从一拳，大笑道：“真乃妙计，妙之极矣！此番退了吴兵，某便奏封你为裨将军，食邑三百户。”侍从目瞪口呆，暗道：“文将军莫非是被急得失心疯了不成？某哪有妙计！”于是文聘敕令城中人等全躲将起来，不可让孙权察见，自己则置巨榻于城门楼上，解衣高卧，令伶人奏起丝竹，声闻于城外。
攻城吴兵见状，急停攻击，归报吴主孙权。孙权亲至城下观看，见此大疑，对诸将道：“文聘者，一勇之夫也，绝无此闲情与孤斗气闲耍。曹氏以此人谓忠臣，故以此郡托之，是何等重要！今我军攻城未歇而其高卧不起，若非其有秘图，则必是救援将至矣。”又见吴兵皆患寒湿，于是急令退兵。城上魏军见吴兵三军大动，急报文聘。文聘闻言从榻上一跃而起，喝道：“众军听着，此正破敌之时也！”即顶盔贯甲，提刀下城上马，领军开城追击。吴兵即领退军之令，已无战心，一触即溃，纷纷下船而走，多被拥入水中冻死者。文聘追至江边，大破吴军而还。孙权一路为魏军所败，遂撤兵而走。捷表报到洛阳，魏明帝大喜，诏令重赏文聘，增邑五百户，并前共计一千九百户。
文聘领受天子封赏，叩拜谢恩。天使却对文聘笑道：“某这里尚有一封皇帝亲手密书，转与将军自看。”文聘接过，见只是一张字条而已，上面写道：“孙权攻江夏之时，朝廷已知卿在坚壁拒守矣。群臣商议欲发兵相救，则朕独谓孙权向习水战，之所以敢于下船陆攻，是趁我不备掩进而已。今既已与卿相持，攻守之势差以倍数，其终必不敢久留。非朕舍卿，实欲成卿之大名耳。”文聘观罢大喜，不料天子见事如此之明，亦见皇帝信任我文聘也。书中暗表，此乃文聘最后一战。三年后，文聘死于军营，寿六十岁，善终。文聘驻守江夏数十年，威恩并施，名震敌国，使孙吴不敢进犯。朝廷封文聘之子文岱为列侯，又赐文聘从子文厚爵关内侯。文聘死后，追谥曰壮侯。文岱先亡，又赐文聘养子文休爵关内侯，文休死后，赐其子文武爵。可赞！一代名将如此结果，正是死得其所，文聘表过不提。
且说诸葛瑾引兵北攻襄阳，一路势如破竹，过当阳越临沮，魏将望风披靡。魏大将军曹真闻之，亲提兵马出宛城，南下襄阳，斩杀先锋大将张霸，斩首千余级。诸葛瑾兵势遂阻，进退失据。正在此时，吴主诏命忽至，因江夏兵败，令其回军。诸葛瑾得书，以手加额，嗟叹庆幸不已，思想若无吴王此诏，某若率军困顿于此，当似关公孤军深入樊城之时，终至兵败身死矣。即奉诏还师，驻于南郡。吴主明知其败，但为抚恤士卒，亦赞其战功，赏赐颇丰。十二月，升诸葛瑾为骠骑将军。
吴黄武五年，交趾太守士燮死，吴王并交趾、九真、日南三郡为交州，以戴良为刺史;苍梧、南海、郁林、合浦并入广州，以吕岱为刺史。士燮之子士徽起兵，自称交趾太守，被吕岱诱斩，复合交、广为交州。扶南、林邑、堂明诸国，各遣使入贡于吴。吴朱应、康泰奉命出使扶南等地，凡历百数十国，乃中国最早海外旅行家也。于是有大秦国商人秦论从海道至交趾，又至建业，居吴国七八年之久。大秦国，即罗马帝国也。孙权赠予矮人男女各十，送秦论返国。魏国利成郡兵蔡方起事，杀太守徐质，推郡人唐咨为主。曹丕诏校尉任福、段昭等镇压，唐咨兵败，从海道奔吴。鄱阳彭绮反吴，孙权乃以周鲸、胡综擒之。即令采武昌山铜铁，作千口剑，万口刀，各长三尺九寸，锋利无比，方关上刻“大吴”篆字。