后主览表道：“相父南征，远涉艰难；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐劳神思。”孔明道：“臣受先帝托孤之重，夙夜未尝有怠。今南方已平，可无内顾之忧；不就此时讨贼，恢复中原，更待何日？”
——引自《三国演义》第九十一回
吴黄武五年夏，吴王孙权闻报说今有蜀国马谡阴至武陵，怂恿武陵从事樊胄，煽动五溪蛮夷造反。孙权闻报，即召荆州刺史潘濬至，问其平叛之策。潘濬自奋其勇，当即请兵五千，前去准保成功。孙权奇道：“荆南四郡，向来因武陵系蛮夷所居，不服王化。且其民风悍勇，人人皆兵，足有数万之众；更兼那马谡熟读兵书，即连蜀相孔明亦素器重其才，樊胄又颇知兵，公何如此轻视于他？”潘濬答道：“马氏五常，白眉最良。那马幼常虽有才名，乃纸上谈兵之辈，不及其兄多矣；樊胄颇虽能卖弄唇舌，实无辩论之才，更休提用兵之能。先前其在某治下，臣曾令其为州中人士准备宴会，但时至过午，席间空无一物可食，已有十数客人愤而自行离去矣。此便如观其侏儒，只见其手足，即可知其全貌也。”孙权忽想起前番赠给秦论之二十个男女侏儒，不由大笑，即遣潘濬统领五千人前往。
说话的，你道那马谡本是奉了孔明密托，前去武陵寻找其兄马良尸骸，却因何说反了樊胄？原来此事，应推于吕蒙袭取荆州之时也。东吴夺取荆州后，秭归大姓文布、邓凯等合兵数千人，与陆逊战，邓凯战死，文布被陆逊招降。后刘备出兵伐吴，马良受命到荆南招降旧部，零陵北部都尉习珍即与武陵从事樊胄约定联合起兵叛吴。后习珍战败，粮草箭支耗尽自裁，临终道：“某受大汉厚恩，不得不以死报效！”刘备闻习珍败亡，亲为其发丧，追赐邵陵太守。习珍即已败亡，马良亦死难。樊胄未及发动，便收马良尸骸，偷葬于山陵之间，复为东吴武陵从事，以待时机也。此时马谡来寻访兄长尸体，因此一拍即合，起兵反吴。
潘濬率五千军至武陵，以奇袭之计，先派出二百名将校扮作夷民入城，守住城门；大军却趁夜而至，举火为号，擒了门军，打开城门，果然兵不血刃取了武陵，斩杀樊胄。马谡因在山中为兄马良守墓，未在城中，故此躲过此劫。也正因为没有擒到马谡，便没有捉住西蜀背盟铁证；又兼潘濬感关公厚待恩德，亦便回军，马虎上奏吴主，樊胄造反是真，受蜀将马谡蛊惑却查无实据。孙权甚么不晓得？只是一笑了之，不再追究。
却说马谡见先兄马良所葬之地风景优美，风水绝佳，即逝者入土为安，亦未再动土起骸；又闻樊胄败亡，怕早晚连累到自己，急寻路乘船溯流而上，取道巴郡江州，兼程回至成都，来见孔明。孔明见马谡归来，问其备细，马谡将武陵故人已将亡兄安葬之事说了。孔明叹息良久，其余便不再问。其实马谡另有一事，并未提及。却原来便是在替马良守墓期间，偶尔沿溪而行，见一山洞，只可容人进去，试穿其洞而过，却发现里面别有天地，竟是另一番神仙世界。于是潘濬破城之后，武陵城中数千夷民逃至山中，均被马谡引至那世外天地，从此定居下来。夷人便在其山谷临溪两岸遍植桃树，百年后蔚然成林。马谡这无意之举，不料于一百四十年后被武陵渔人发现，竟被东晋彭泽令陶潜字渊明撰为《桃花源记》，以传后世，遂成名篇。《桃花源记》其原文曰：
晋太元中，武陵人捕鱼为业。缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷，渔人甚异之。复前行，欲穷其林。林尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来种作，男女衣着，悉如外人。黄发垂髫，并怡然自乐。见渔人，乃大惊，问所从来。具答之。便要还家，设酒杀鸡作食。村中闻有此人，咸来问讯。自云先世避秦时乱，率妻子邑人来此绝境，不复出焉，遂与外人间隔。问今是何世，乃不知有汉，无论魏晋。此人一一为具言所闻，皆叹惋。余人各复延至其家，皆出酒食。停数日，辞去。此中人语云：“不足为外人道也。”既出，得其船，便扶向路，处处志之。及郡下，诣太守，说如此。太守即遣人随其往，寻向所志，遂迷，不复得路。南阳刘子骥，高尚士也，闻之，欣然规往。未果，寻病终，后遂无问津者。
列位看官，你道那夷人之后因何说其先人避秦时之乱而至之，又说“乃不知有汉，无论魏晋”？此却皆是马谡教其夷民说与后人，恐被吴主孙权搜出拷问，再派兵来讨，以诛灭其族也。后马谡因失了街亭，被孔明挥泪斩之，马谡临死方说出此事。孔明后死于五丈原，临终前忽想起此事，因见复国无望，即遗书于好友徐庶，请其至荆州寻到关平后人家眷，亦迁入此谷中隐居，故今武陵人多为关公之后。其后更有孔明三弟诸葛均，携长兄诸葛瑾、次兄诸葛亮及亲生儿子数人，亦隐居此谷，为诸葛一门留下香烟后代。此是后话，且记于此《卧龙令》书中，信不信由得列位看官也。
闲话少叙，书归正文。且说孔明闻曹丕已死，曹魏旧臣又大多亡故，便有出兵北伐之意，只是不知魏兵虚实，不敢妄动。这一日，忽接到崔州平转来司马懿亲书，道是：“故汉颍川太守司马儁之孙，骑都尉司马防子，魏骠骑大将军司马懿，致书汉丞相诸葛孔明先生足下：今某奉天子明帝诏旨，引雍、凉十万之众，厉兵秣马，朝夕以待。公若识时务时，便龟缩益川，休得出兵，直待某引大军剿灭之；若有胆来犯，便使你片甲不得回川也。某将阁下并十万部众，皆俘送至洛阳矣。书不尽言，立字存照。”孔明逐句逐字看了五遍，佯作大怒，将书信往案上猛摔道：“某与曹公赤壁会战之时，你不过刚刚入幕相府，无名小卒耳。今敢如此大言辱我，某必擒而杀之！”那书信散开，忽见露出绢帛一卷，原夹于竹简之间。孔明拣起，展开看时，却见是《悲愤诗》二首，卷尾题名“汉陈留蔡琰字文姬”。孔明急喝退左右从人，从人未尽退出，已转身泪流如雨矣。司马懿书中之意，至此已完全明白。
孔明反复查看司马懿书中之意，知其要以雍凉之十万大兵倒反曹魏，引自己兵入洛阳。心想不妥，若不成功，司马家不但遭灭门之祸，此后再伐中原，绝无内应矣。需待先与魏国开上几战，耗其精兵殆尽，方可动用司马仲达，毕其功于一役。当此之时，应使其远离嫌疑之地，避开朝政军机，方为上策。于是召集众臣，佯作大惊道：“今曹丕已死，孺子曹睿即位，某既蒙先帝托孤之重，许以扫平天下以兴复汉室，此时不北伐中原，更待何时？某观魏国君臣，余皆不足虑。惟司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，倘训练成时，必为蜀中之大患。不如先起兵伐之。诸公有何妙策，以教与我？”话犹未落，班中闪出参军马谡道：“某有一计，使司马懿自死于曹睿之手，未知丞相钧意允否？”孔明问是何计，马谡道：“司马懿虽是魏国大臣，曹睿素怀疑忌。何不密遣人往洛阳、邺郡等处，布散流言，道此人欲反；更作司马懿告示天下榜文，遍贴诸处。使曹睿心疑，必然杀此人也。”孔明听了暗道：“如此拙计，只能骗鬼，焉能骗人？况曹魏朝中能臣如云，智者多如繁星，岂有识不破之礼？不过你所说仲达之才，素为魏明帝及其曹家诸将所忌，此倒是实——愿其装傻卖呆，就此免了仲达兵权，也未可知也。”于是佯作大喜从之，即遣人密行此计去了。蜀营中如赵云、魏延等人亦觉此计太过幼稚，但见丞相喜而从之，亦不说破，皆暗笑而退。
却说魏故都邺城门上，忽见贴下告示一道。守门者揭了，来洛阳面呈曹睿。观其文道：“骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝创立基业，本欲立陈思王子建为社稷主；不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄自居尊，有负太祖遗意。今吾应天顺人，克日兴师，以慰万民之望。告示到日，各宜归命新君。如不顺者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。”曹睿览毕，不由懊恼，暗道：“叵耐这些鸟人，专会拿我三叔来说事。是可忍，孰不可忍！”于是故作大惊，急问群臣如何办理。
太尉华歆向与司马懿不睦，虽知是蜀国离间之计，亦趁此奏道：“司马懿上表乞守雍、凉，正为此也。太祖武皇帝尝谓臣道：司马懿鹰视狼顾，不可付以兵权；久必为国家大祸。今日反情已萌，可速诛之。”王朗也因风点火，出班奏道：“司马懿深明韬略，善晓兵机，素有大志；若不早除，久必为祸。”大将军曹真出班奏道：“文皇帝托孤于臣等数人，是知司马仲达无异志也。今事未知真假，或者蜀、吴奸细行反间之计，使我君臣自乱，彼却乘虚而击，未可知也。如陛下心疑，可仿汉高伪游云梦之计。御驾幸安邑，司马懿必然来迎；观其动静，就车前擒之，可也。”曹睿从之，遂命曹真监国，亲自领御林军十万，径到安邑。司马懿不知其故，率甲士前来迎驾。
曹睿见司马懿率兵前来，慌命曹休领兵迎之。曹休出马阵前，问道：“仲达受先帝托孤之重，何故反耶？”即将告示掷于地下。司马懿急下马拣而视之，不由大惊失色，汗流遍体，说道：“此必吴、蜀反间之计，欲使我君臣自相残害。”遂急令军马退出十里之外，亲至曹睿车前俯伏泣奏道：“臣受先帝托孤之重，安敢有异心？此必是吴、蜀之奸计。臣请提一旅之师，先破蜀，后伐吴，报先帝与陛下，以明臣心。”华歆见天子心活，即奏道：“虽无反状，但无自证之理。不可付之兵权，可即罢归田里。”曹睿依言，诏令将司马懿削职为民，还住宛城。命曹休总督雍凉二州军马，即驾回洛阳。
细作探知此事，报入川中。孔明闻之大喜道：“吾欲伐魏久矣，奈有司马懿总雍、凉之兵。今既中计遭贬，吾有何忧！”赵云等闻言大骇，均谓曹睿莫非吃错了**？马谡却哈哈大笑，得意至极。次日，后主早朝，大会官僚，孔明出班，上《出师表》一道，便请兵出汉中，大举伐魏。诸葛武侯《出师表》名闻天下，即小学蒙童亦能诵之，在此不作赘述。后主览表，心下不安，劝谕道：“相父南征，远涉艰难；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐劳神思——便歇息几载，再伐之何妨？”
孔明奏道：“臣受先帝托孤之重，夙夜未尝有怠。今南方已平，可无内顾之忧；不就此时讨贼，恢复中原，更待何日？”忽太史谯周出奏道：“臣夜观天象，北方旺气正盛，星曜倍明，未可图也。丞相深明天文，何故强为？”孔明道：“天道变易无常，岂可拘执？我今且驻军马于汉中，观其动静而后行。”说话的，孔明此去汉中，便极少回成都矣。此也是仿效当年魏王曹操告辞献帝刘协，建都于邺城，不受天子羁绊，实另立朝廷之意也。孔明本是大汉天子，今为复汉室，再立献帝刘协复位，岂能永保刘禅为帝哉？先由他做些年自在冒牌皇帝，待自己一旦扫平天下，即可降其为成都王，厚封其子嗣可也——也算对得起九泉之下的刘备了。此乃孔明心中所想，旁人不知，唯说话的知之，今说与列位看官，信与不信，亦由得诸位也。
后主刘禅见谯周拦之不住，即诏命准行。于是孔明乃留郭攸之、董允、费祎等为侍中，总摄宫中之事。又留向宠为大将，总督御林军马；蒋琬为参军；张裔为长史，掌丞相府事；杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李譔为博士；郤正、费诗为秘书；谯周为太史。内外文武官僚一百余员，同理蜀中之事。又奏封中护军将军陈到为征西将军、永安都督，封亭侯，使其前往永安替回李严，以当东吴兵马来犯；先前所统领白毦兵亦全部带去。却使同为托孤大臣之李严移屯江州，调拨全川钱粮，以供军资——陈到名义上亦归李严统辖。孔明又修书一封，使人寄送南郡长兄诸葛瑾道：“兄前来书，嫌白帝守军皆非精悍强壮，今陈到所统率者，则是先帝帐下之白毦兵，乃西川最上等精锐之军也。若以此尚不能挡孙权、陆逊来攻，弟当遣还部分江州兵，为镇守白帝增添益处也。东吴之事，兄与顾雍善为处之，至嘱至嘱！”诸葛收到来书观之，当然心领神会——此是少帝令自己知道，其已伏精兵于白帝城，待其北伐获胜，即约会自己引陈到顺江而下攻吴，里应外合，扫平江南，逼迫孙权归于汉室也。列位看官，此果然是条惊天妙计也！奈天不从人愿。孔明数年后即殒落于五丈原上，陈到继之又死于任所，读史至此，可不悲乎！
孔明遣陈到领两万白毦兵去了，心中大定，即唤诸将听令：以镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延为前督部；扶风太守张翼为前军都督；裨将军王平为牙门将；定远将军、领汉中太守吕义为后军领兵使；平北将军、陈仓侯马岱兼管运粮左军领兵使；奋威将军、博阳亭侯马忠，抚戎将军、关内侯张嶷为右军领兵使；车骑大将军、都乡侯刘琰为行中军师；飞卫将军廖化为中军副将；扬武将军邓芝为中监军；安远将军马谡为中参军。前将军都亭侯袁綝，昭德将军简雍，左将军高阳侯吴懿，右将军玄都侯高翔，后将军安乐侯吴班；领长史绥军将军杨仪；前护军偏将军、汉城亭侯许允，左护军笃信中郎将丁咸，右护军偏将军刘敏，后护军典军中郎将官雝；行参军六人：昭武中郎将胡济，谏议将军阎晏，偏将军爨习，裨将军杜义，武略中郎将杜祺，绥戎都尉盛孛攵。从事武略中郎将樊岐；典军书记樊建；丞相令史董厥；帐前左护卫使龙骧将军关兴，右护卫使虎翼将军张苞。
以上一应官员将佐，都随大军北征曹魏，兵出汉中。此时少帝刘辩方以真正行展其志，打出蜀汉所赐官职，各书于中军门旗之上，号曰：平北大都督、丞相、武乡侯、领益州牧、知内外事诸葛亮。分拨已定，又檄李严等守住川口以拒东吴。又传檄安汉将军、领建宁太守李恢，令其总调南中军资，勿使匮乏。书中暗表，自前番平南大军胜利回师后，南夷再次反叛，杀害朝廷守将。李恢亲自统兵前往平叛，铲尽行凶做恶之夷人，并将其各部首领迁往成都，从叟、濮夷人部落征收耕牛、战马、金银以及犀牛皮作为赋税，用以充实朝廷军资，使孔明五出祁山财物开支不缺，大半皆是李恢之功。
蜀汉建兴五年春三月丙寅日，孔明祭祀先主刘备之庙，辞了后主，聚十万兵将，离了成都北上汉中，欲出师伐魏。当日在校军场上三通鼓罢，待要放炮出兵之时，忽见一匹闪电白龙驹如飞般驰来，马上一将手端虎头金枪，穿素白锦缎战袍，须发皆白，直如一条白练飞至将台，挂枪下马，插手施礼，大呼道：“丞相出兵伐魏，如此大事，因何不令末将知道？我虽年迈，尚有廉颇之勇，马援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”声如宏钟。众将惊而视之，乃五虎上将赵云也。
孔明见是赵云，遂温言抚慰道：“自汉中、江陵、夷陵三次大战以来，先是关公，继而黄忠、张翼德，其后马孟起相继而亡，我蜀汉五虎上将，将军乃硕果仅存者。今将军年齿已高，倘稍有参差，不但动摇一世英名，亦减却我蜀中锐气。故欲使将军留守成都，令人休使将军知晓出兵伐魏之事也。”赵云厉声道：“某自随先帝与丞相以来，临阵不退，遇敌则先。大丈夫得死于疆场者，幸也，又何恨焉？此去伐魏，某愿为前部先锋。倘丞相不遂我愿，即撞死于阶下！”孔明见苦劝不住，遂道：“既如此，某也不使将军为冲阵先锋，便交付你一个极危险重任，只恐将军惧而不从也。”
赵云大喜，以右手掴己左胸道：“就请丞相发令，某赴汤蹈火，在所不辞！”孔明即唤子龙近前，低声嘱道：“我此次出兵，魏国既收了司马懿兵权，将其削职为民，则必派曹真、曹休为将，以拒我大军。依其谋略高低，算计汉中出关地理，其必以重军主力设于箕谷要道，以逸待劳也。某却声言大军出斜谷道以攻取郿县，实则兵出祁山。此计若要成功，其间重中之重者，须以有胆识之大将引数千军屯据箕谷，以为疑兵，拖住曹魏大军，我方可出其不意，夺取祁山也。彼为疑兵之将，需面对魏国数十万军，某百思不得其人耳。子龙可敢当此重任否？”赵云道：“当初曹操数万军中，某也杀进过七出七入来——有何不敢？”孔明壮之，以手抚赵云之背道：“子龙果不愧兵家门派高手，左慈仙师贤徒也。孤岂肯果真派你身履险地，忍心弃之？只因那箕谷道狭，实乃一夫当关，万夫莫入之地，曹魏不论是谁为将，亦不敢轻入也。为疑兵之将，只需胆大，且力敌万人者，则必万无一失矣。子龙若果真敢去，某便使邓伯苗为你副将，引八千虎卫军前去，你看如何？”
赵云慨然道：“既为疑兵，则无大战，兵多无用，五千精锐足矣。”孔明大喜，遂唤邓芝上前，吩咐如此如此。赵云、邓芝欣然领命，孔明当即拨予精兵五千，偏将十员，随赵云、邓芝前往箕谷而去。
于是孔明令放炮二十四响，旌旗蔽野，戈戟如林，三军起行。令人先放出风去，欲取道斜谷，直袭扶风郿县。行至南郑，却令三军扎住营寨，派出细作，先去打探祁山魏军防备情况，回报我知。探马应命而去，因山高林密兼行军隐密，魏军丝毫不知。却说魏军边庭探知蜀汉发兵汉中之事，飞马出阳平关，一站递一站驿铺，急报入洛阳。是日曹睿设朝，闻报大惊，即问群臣道：“谁可为将，以退蜀兵？”一人应声而出道：“臣父死于汉中，切齿之恨，未尝得报。今蜀兵犯境，臣愿引本部猛将，更乞陛下赐关西之兵，前往破蜀，上为国家效力，下报父仇，臣万死不恨！”众视之，乃夏侯渊之子夏侯楙，字子休，自幼嗣与夏侯惇为子。后夏侯渊为黄忠所斩，曹操怜之，以女清河公主招为驸马，因此朝中钦敬。虽掌兵权，未尝临阵。当时自请出征，曹睿即命为大都督，调关西诸路军马前去迎敌。