当年春二月，丕带睿出猎。行于山坞之间，赶出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回观小鹿驰于曹睿马前。丕大呼曰：“吾儿何不射之？”睿在马上泣告曰：“陛下已杀其母，臣安忍复杀其子也。”丕闻之，掷弓于地曰：“吾儿真仁德之主也！”
——引自《三国演义》第九十一回
孔明即定南方，经再三权衡，决定“不留兵，不运粮”，使当地名人为官，与各蛮族部落酋长自制其民。遂任李恢为建宁太守，吕凯为云南太守，又收降爨习、孟琰等地方豪门士族，与孟获一起授予官职，以笼络南人。惟马忠以外地汉官而被任为牂柯太守，因其为政勉力，遂为夷人敬重而接纳之。
为充实军力，用以北伐中原，孔明亦移南中万余户劲卒及青羌族人到蜀地，分为五部，号为“飞军”。因其生于山地丘壑密林，皆灵如猿猴动若虎豹，作战异常勇猛。又以其稍为瘦弱者配给大族，若焦、雍、娄、爨等兵户之家为部曲，设置五部都尉，号为五子，故南人至今有“四姓五子”之说。而夷人部族者，其性刚毅斗狠，颇与大族、富豪不和。孔明便使专官劝其大族捐出金帛，聘夷人以作部曲，聘请夷人部曲多者，便可世袭官位。于是夷人渐臣服于朝廷，建夷汉并列部曲之众。因孔明治蛮之策得以施行，其后南人之叛虽偶有兴起，但较汉末平稳良多矣。而多次叛乱甫兴，亦被马忠、李恢、吕凯等快速平定。
话说平叛之后，孔明即施“和彝”之策，亦是取自马谡所献“攻心”之计，为其延续也。因撤军而不留兵，即消彝人之疑，使彝汉粗安。另因见南中之民尚处于刀耕火种，便令引进牛耕，以引原以狩猎为生之部族渐去山林，徙居平地，建城邑，务农桑，从而定居以务农本。孔明之开发南中，非徒利山民，蜀汉亦因其军资所出，国以富饶。诸葛亮见镇抚南中成功，遂向出征众将道：“自此我蜀汉后顾之忧解矣。”遂引军回成都。后主刘禅闻相父凯旋，率百官迎至城外三十里。回至城中，与出征诸将叙功，设太平筵会，重赏三军。自此远邦进贡来朝者二百余处。孔明奏准后主，将殁于王事者之家一一优恤。从此巴蜀及汉中人心欢悦，朝野清平。
一日，孔明正在相府理事，忽报有好友崔州平从山阳来，有事求见。孔明知道必有要事，遂请入内室，置酒以待。饮酒之间，孔明先问道：“我弟刘协现今可好？魏国文武肯罢休否？”崔州平道：“献帝被废为山阳公后，颇有欲害之者，因有某与孟公威暗中保护，皆不能得手。后夫人曹节致书其兄，曹丕便赐禁牌悬于山阳公门首，诏禁凡朝中大臣及门客，近门五十步者死，即再无人生此妄想。山阳公今随华佗学医，且专善医痈疮，山阳之民无不受其恩惠，呼为‘医王’。依某看来，你这位皇弟已乐痴于此道，不复有做天子之念也。”孔明微怒道：“此恐由不得他也。兄与孟公威为汉家天下计，尚请尽力扶持。”
崔州平道：“谨遵殿下令旨。弟今前来，倒并非专为山阳公，而是以天下之势报于殿下，望殿下裁之。魏帝曹丕将死矣！殿下若平定天下以兴复汉室，时机将至，望兄早为之备。休使光阴蹉跎，良机不再也。”孔明猛吃一惊，问道：“那曹丕春秋正盛，又未闻有疾，奈何便说要将死——莫非兄之信息有误？”崔州平道：“此乃司马仲达，阴使人至山阳郡致书于某说之，焉能是假？”
孔明闻听司马懿之名，想起儿时在蔡邕庄上习经练琴之时，不由黯然神伤，又复喜慰异常，即问道：“仲达而今安好？某之真实身份，其已知之耶？”崔州平道：“仲达心怀汉室，每蓄异志，但因曹操父子皆非庸主，故每藏其锋，不敢稍露也。殿下身份是何等大事？即连山阳公尚且不知，何况仲达？只要殿下不令某以实相告，其便终生不得知也。”孔明道：“兄说的是。某料以仲达之才，后必掌曹魏兵权，与某见阵。待到彼时，便可告知某便是当年史侯刘辩，使其反戈击魏，复兴汉室可也。此事干系重大，朝政多变，万不可轻泄，便是我弟刘协，也不要说起。兄再说魏帝曹丕究竟？请道其详。”
崔州平道：“仲达在信书言道，曹丕今忽得病将死，乃因甄妃之故也。甄氏乃袁绍次子袁熙之妻，貌如天仙，曹操、曹丕、曹植三父子皆慕其美，各欲求之，偏偏在冀州城破之时被曹丕抢先得去。曹操无奈，只说得一句‘真我儿妇也’，也只得撒手。那曹植虽心有不甘，亦不能与其兄长相争，亦只写一篇《感甄赋》聊遣怀思罢了。这还触恼了曹丕，直逼他三弟将此赋名字改为《洛神赋》，方算罢休。那曹丕在为太子之时，倒与甄氏相敬相爱，颇有些举案齐眉之意。后甄氏生一子，名曹睿，字元仲，自幼聪明，曹丕亦甚爱之。但自从曹丕篡汉为帝，则甄氏非但未被立为皇后，却突然失宠——这才闹出一场宫廷大变，曹丕郁结于心多年，致今日重病欲死也。”
说话的，你道这究系为何？因本书人物众多，譬如花开万朵，说话人笔力有限，难免顾此失彼，有说不到处。今借崔州平向孔明提起，便趁此补叙一段，亦求列位看官谅解可也。书中暗表，甄氏乃中山无极人，其父甄逸曾为上蔡令。甄家乃中山名门，先祖甄邯于前汉末曾任太保，其后世代担任二千石以上之官。甄逸仅至上蔡令便英年早逝，然其家亦不失为无极郡豪门望族。甄妃少时即文静娴雅，不同其四姊。八岁时门口有马戏，声喧盈耳。四姊皆登楼观之，惟甄妃气定神闲、纹丝不动，并正色道：“此非女子所宜也。”甄妃常偷取其兄笔墨纸砚，被兄长发现，即取笑妹子道：“你不去学飞针走线，女红刺绣，反整天看书写字，莫非还想当个女博士？”甄妃笑答：“我闻古之贤惠女子，皆知前代成败以为自诫。其若不读书，以何知之？”兄长因以为奇。
自黄巾贼起，战乱灾荒接连不断，中山无极颗粒无收。百姓流离失所，大户则纷纷以金玉换粮。甄家藏谷颇丰，易以金玉珠宝，母亲和兄嫂都喜形于色。甄妃当时十二岁，便告母兄道：“今兵荒马乱，珠宝乃为祸胎，所谓匹夫无罪，怀璧为罪。不如把家中谷物分给左邻右舍、同族乡亲。”母兄果从其议。冀州饿殍遍地，唯无极之民安度灾荒，竟皆出于十二岁甄氏之力也。
甄氏十五岁时，则生得眉似远山，眼若秋水；丰姿绰约，国色天香。袁绍闻其美而且贤，即聘为次子袁熙妻。事常有不如意者，虽新婚燕尔，袁熙奉令镇守幽州，而甄妃则留在邺城照顾婆母。后冀州即破，甄妃便归于曹丕。因极贤惠，深得曹操和夫人卞氏喜爱。建安十六年曹操征马超，卞氏随军出征，甄氏闻婆母病不得定省，常忧怖，昼夜泣涕。及大军还邺，甄妃朝见卞夫人，望帷座而悲喜交加，左右无不感动。据闻，甄妃并曾婉劝曹操奉天子以令诸侯，只做魏王不篡汉室，曹操竟嘉许而纳其言，亦算奇事一桩。后孔融给曹操传纸条，上书“武王伐纣，以妲己赐周公”之语，实非空穴来风乎？
后曹丕为帝，因怀疑甄妃与其父有失人伦丑事，遂日渐疏远，又纳安平广宗人郭永之女为贵妃。郭女虽不比甄惊艳，亦甚有颜色；因其父尝道：“吾女乃女中之王也。”故宫中皆号为女王。因见甄妃失宠，郭贵妃欲谋为皇后，却与幸臣张韬商议，定下毒害之计。时逢曹丕有疾，张韬乃诈称于甄夫人宫中掘得桐木偶人，上书天子生辰八字，是为魇镇诅咒之事。曹丕大怒，不及细想，遂将甄夫人赐死，立郭贵妃为后。因郭后无出，便养曹睿为己子。虽甚爱之，毕竟是甄妃所生，所以始终不立为嗣。
魏黄初六年三月，曹丕最后一次征吴。御史中丞鲍勋认为劳兵袭远，日费千金，不可伐吴。曹丕怒而不听，左迁鲍勋为治书执法，即引大军十万南征。五月，兵至谯郡，约会众将聚齐，八月入淮。尚书蒋济上表谓水道难通，不如暂且回师，曹丕又不从。十月至广陵故城，见当年陈登大败孙权之处，不胜赞叹，即临江观兵。当时诸将俱集，戎卒数十万，旌旗数百里，布营于江北。日间则旌旗蔽日，夜间则烛照连天。曹丕观之大喜，便大有渡江之志，以待江水涨时下船。不料是时天寒地冻，长江竟然结冰。战船不得入江，吴人又严兵固守，无隙可乘。曹丕见大江难渡，遂仰天长叹道：“嗟乎，固天所以限南北也！”遂无奈还师。吴杨威将军、广陵太守孙韶见曹丕北还，遣将高寿率敢死之士五百人，于径路夜间袭击之。曹丕闻吴人来袭，不知有多少人马，不由大惊，轻骑而逃。
高寿等获魏帝副车羽盖而还，吴主孙权大喜，厚赏孙韶、高寿诸将。六月，吴丞相孙邵死，孙权以太常顾雍为丞相，平尚书事。孙权尝对左右说：“顾君不言，言必有中。”又因敬惮其为人严肃过分，又说：“顾公在坐，使人不乐。”至此，鲁肃、顾雍既死，东吴奉卧龙令之人，但只余诸葛瑾一个，独木难支矣。
曹丕兵败而还，屯兵于陈留界。陈留太守孙邕闻天子驾至，急来参见曹丕，奉献方物，殷切拜问君安，曹丕慰之，使其出。孙邕乃济南人，在魏武帝曹操任济南相时即从之，可谓魏之老臣，劳苦功高。尚书令桓阶于黄初二年病故，遗有美妾伏氏柔婉年少，有国色。有同僚荐之以孙邕，劝其纳为继室，孙邕以曾与桓阶为同僚而婉言辞却。此举深得文帝夸奖，下诏予以褒扬。后孙邕出为渤海太守，任职十余年，政化大行，社会秩序井然。至魏明帝时，经卢毓举荐，诏入京师任侍中，兼为吏部尚书，用人多选老成干练之人；后封光禄大夫、关内侯，改封建德亭侯。曾与何晏、郑冲、曹羲、荀辙等人共集《论语》诸家训注，加以厘订，纂为《论语集解》，书成，上之于朝廷。
却说孙邕既辞天子出，因为同乡好友之故，又至偏营顺道探望鲍勋。当时王师方至陈留，营垒尚未建成，只树营标。孙邕于是不走大路，从侧路骑马而行，至于鲍勋军帐，二人相见甚欢。此事却被军营令史刘曜发见，便来见鲍勋，检举孙邕违反军令，趋马穿营。鲍勋笑止道：“若壕堑营垒工竣，旗号鲜明，穿营固然有罪；今营垒未就，只竖营标，则可从权也。况孙太守乃本地太尊，来朝见天子，本非我军营中人，望将军休要执着。”
刘曜即是鲍勋部下，听主将如此为孙邕开脱，只得敢怒而不敢言，施礼退出。曹丕在陈留止歇三日，遂引大军返回洛阳。逢刘曜犯罪，鲍勋上奏将其废黜；刘曜闻之大惧，为脱己罪，急秘密上表，反奏鲍勋私脱孙邕之事。曹丕览奏大怒，于是置刘曜之罪不问，下诏道：“鲍勋指鹿为马，循私而废公，即刻逮捕交给廷尉治罪。”廷尉乃太尉钟繇所荐，亦知道皇帝欲严办鲍勋，即依法从重议决：“依治罪刑罚，鲍勋所犯，应剃发戴枷，作劳役五年。”报到有司，却被三官驳回：“依照律条，既有为人脱罪之嫌，亦仅罚交赤金二斤而已。”遂呈报御览。
文帝见了三官批文，不由勃然大怒道：“鲍勋欺君，已是死罪，尔等竟敢以私情宽宥！着令逮捕三官以下人员交付刺奸官，朕将尔等十鼠同穴，一网打尽。”见天子如此震怒，太尉钟繇、司徒华歆、镇军大将军陈群、侍中辛毗、尚书卫臻、守廷尉高柔等人一同表奏：“鲍勋之父鲍信在太祖时有救驾大功，请赦免鲍勋罪过，以慰功臣之后。”文帝不许，命杀鲍勋。高柔固执不从诏命，曹丕愈怒甚，即施一计，先以议事之命召高柔至尚书台，同时即遣使者持天子诏令，至廷尉杀了鲍勋。直至使者回报鲍勋已死，文帝乃遣归高柔。高柔悔之不迭，从此告病不出。鲍勋修养行为高绝，廉而能施，从皆称道；其死之后，家无余财。鲍勋死后二十日，曹丕即驾崩，举国上下无不为鲍勋感到惋惜者。
说话的，你道曹丕因何以为孙邕脱罪此等小事，不顾三公大臣谏阻，非杀鲍勋不可？书中暗表，此皆因文帝心怀私忿，不报不快之故也。鲍勋是汉司隶校尉鲍宣九世孙，其父鲍信曾任济北国相。鲍信与曹操同为灵帝时大将军何进部下西园八尉之一，二人交情莫逆。初平三年，鲍信与曹操共同抵御青州黄巾军，曹操陷入重围，鲍信殊死力战，终掩护曹操突围，但自身却战死疆场，尸骨无存。曹操当时悲痛欲绝，以木刻鲍信之像，终日哭祭。建安十七年，曹操追录鲍信功绩，封其兄鲍邵为骑都尉、新都亭侯，辟命鲍勋为丞相府掾属。
建安二十二年，曹丕为魏王太子，鲍勋任太子中庶子。后转任黄门侍郎，不久又出任魏郡西部都尉。曹丕当时新纳郭夫人，正在宠幸之时，郭夫人胞弟任曲周县吏，被揭发盗窃官布，按法应弃市，报到鲍勋堂下。曹操当时在谯县未归，曹丕留守邺城，于是多次写信给鲍勋，请其高抬贵手。但鲍勋不敢纵容罪犯，于是将各项罪证上呈朝廷，终杀郭夫人之弟。鲍勋在任太子中庶子时，每因守正不挠而令曹丕不满，此时又见杀了舅爷，更增其怨恨，于是趁魏郡士兵轮休有误，密令中尉参奏罢免鲍勋。后曹操征汉中，以鲍勋为侍御史。
延康元年，曹丕代汉称帝，鲍勋以驸马都尉兼任侍中。鲍勋只顾报效曹操大恩，不顾文帝忌讳自己，多次上表要求曹丕重视军农之事，宽惠百姓，谏止建筑宫殿庭园，更遭文帝之恨。曹丕酷喜打猎，鲍勋再三上疏谏劝道：“臣闻古之三皇五帝，无不明确根本，树立教化，以孝义治天下。陛下仁慈圣明，有恻隐之心，与古贤功业并肩。今却在守丧之中从事驰骋之事，此必令天下不解。臣冒死以闻，望陛下深思。”曹丕大怒，亲手撕毁奏表，争逐行猎。中途即问身边侍臣：“游猎之乐，比八音乐器如何？”侍中刘晔知其心思，即顺其好恶答道：“游猎胜于音乐也。”鲍勋正在其侧，立刻驳斥道：“音乐上可通于神明，下可中和人道，使政治兴隆，以至天下大化，万邦安定。移风易俗，无过于此。况游猎之事，暴露帝王车盖于野，损伤生息化育，迎风冒雨，非违时乎？昔鲁隐公至棠地观看捕鱼，《春秋》讽之。即陛下以游猎为急务，亦为臣下所不望也。”即奏刘晔奸邪献媚，请陛下治罪。曹丕气极色变，止猎返回，即让鲍勋出京，任右中郎将。
黄初四年，尚书令陈群、尚书仆射司马懿举荐鲍勋任御史中丞，曹丕不得已而任用之。鲍勋上任后执法严谨，百官皆谨慎自律。黄初六年秋，曹丕欲攻东吴，召请群臣议事。鲍勋当廷上谏道：“王师屡次征伐而不克者，是因吴蜀两国唇齿相依，凭依山水险要阻隔，有难以攻拔之势也。今劳师袭远，日费千金，国中空耗财力，反使狡敌轻视我国威，臣以为切切不可。”曹丕忿恨，将其贬为治书执法。此番征吴败回，借孙邕之事而杀之，亦积怨所致也。人谓其怨诛鲍勋，则与当年武帝怒杀杨修不同。杨修仗侍己才干涉王嗣内政，又妄测君意，杀之宜也；而鲍勋忠心为国，不知避忌而见诛，实乃文帝小器所致，两者大不相同。
曹丕攻吴既败，又因私愤错杀鲍勋，屡遭朝臣物议，不由心情烦躁。这日接护乌桓校尉田豫来报，有山民高艾聚众数千人，活动于幽、冀二州，袭扰州县，人民不胜其忧。今已诱使鲜卑大人素利将高艾斩杀，特进京报捷，并献其首级。曹丕令传首京师，心情稍舒，于是又耽于围猎之乐。魏黄初七年，曹睿年至十五岁，习得弓马熟娴。当年春二月，曹丕带儿子曹睿出猎。行于山坞之间，赶出子母二鹿，曹丕一箭射倒母鹿，回观小鹿驰于曹睿马前。曹丕即大呼道：“吾儿何不射之？”曹睿却将弓箭弃之于地，在马上忽掩面而哭，泣告其父道：“陛下即已杀其母，臣安忍复杀其子也。”曹丕闻之，忽想起甄妃之死，早已明白当年是郭后陷害，一时心如刀绞，也掷弓于地，环顾左右大臣道：“我儿真仁德之主也！”此话一出，其实已表明立曹睿为嗣之意，各大臣心领神知。于是回朝，遂封曹睿为平原王。自此，因感于甄妃之事，魏帝忽然病倒，郁结于心。
闲话叙罢，书接前文。且说崔州平到成都见孔明，向其转述司马懿之言，说魏帝重病将死，令其作好代魏之计。孔明厚待数日，崔州平告归山阳郡，又密至洛阳探望朝中消息。魏主曹丕抑郁成病，忽闻报说虎卫将军许褚亡故。魏帝大感悲痛，病情加重。挨到夏五月，又感寒疾，医治不痊，乃召中军大将军曹真、征东大将军曹休、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿入宫，嘱以后事。曹丕唤曹睿至床前，指谓曹真等道：“今朕病已沉重，不能复生。此子年幼，卿等皆国家柱石之臣也，若能同心辅朕之子，朕死亦瞑目矣！”四人皆哭倒于地，曹睿亦泣拜床前。曹丕嘱罢，堕泪而薨。时年四十岁，在位七年。于是曹真、陈群、司马懿、曹休等一面举哀，一面拥立曹睿为帝。谥父曹丕为文皇帝，母甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其余文武官僚，各各封赠，大赦天下。
华歆受封，即上书称病，愿将太尉让与管宁，曹睿不准。天子设筵，大会朝臣，派散骑常侍缪袭持诏宣喻华歆：“朕新临烦务一日万机，恐难辨是非以致有失，幸德操重臣在朕左右，而公却以病辞。量主择君，不就其位者，古曾有之，但周公、伊尹不为。洁身自好为国家死节者，朕不敢期之于公。朕将虚席立待，须待驾临，朕方落座。”缪袭至华府宣告圣旨，并说天子与百官皆在宫外等候，太尉若不亲至，自皇帝以下无人敢于就席。华歆闻皇帝如此，只得赴会。魏帝见华歆中计前来，不由大喜，急令侍卫搀扶上坐。又见太傅钟繇有腿病，下拜不便，故特许其乘车坐轿上朝，上殿就坐。此后三公有疾，就以此例。