马岱大惊，连夜回告孔明。孔明随唤向导土人问之。土人道：“目今炎天，毒聚泸水，日间甚热，毒气正发，有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。若要渡时。须待夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，方可无事。”
——引自《三国演义》第八十八回
且说蜀汉东、中两路军即大获全胜，西路军陈到、关索又灭了雍闿、高定两支军马，永昌之围自解。于是永昌太守王伉出城迎接孔明，入衙中坐定，大礼参拜。孔明问道：“自雍闿初叛，至今已有数年，数郡皆反，唯公保此孤城，使我大汉不失益州南中之地，其功莫大焉。不知谁与公谋守此城，以保无虞？”王伉奏道：“启丞相得知，某今日得此郡无危者，皆赖吕凯之力。吕凯字季平，永昌不韦县人也。”孔明遂请吕凯至，大加抚慰激赏，并求问平蛮之策。吕凯遂于怀中取出一图，呈与孔明道：“某自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名道《平蛮指掌图》。今敢献与明公，可为征蛮之一臂助。”孔明大喜，就用吕凯为行军教授，兼向导官。
孔明欲尽除后患，便提兵大进。蜀建兴三年五月，大军渡过泸水，进入益州郡。下寨已毕，蜀丞相诸葛亮大赏三军，聚众将于帐下道：“众将听者，前番我令关索将军擒杀了雍闿、高定和朱褒三个，因他三人俱是汉官，背叛朝廷，不杀不足儆不臣者也。则孟获蛮王，乃化外之民，我来只为让其心服，从此归于朝廷治下，不以杀伐为要，更不欲灭其类也。我今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。”关索等众将均拜伏道：“丞相智、仁、勇三者足备，我等敢不奉命，以身报效。”孔明喜悦，大赏三军。
却说孟获退回益州郡，闻被李恢袭了巢穴，孔明又尾追而至，心中忿忿不平，遂引军至味县银坑洞，差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数万，克日齐备，要与孔明决战。伏路细作探知其事，来报丞相。孔明笑道：“我正欲令蛮兵皆至，见吾之能，方始心服口服也。”遂命严阵以待。孟获引蛮兵恨怒而来，引前部刀牌獠丁，直扣蜀寨搦战。孔明登上碉楼，见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤毛牛，便似凶神恶煞；手下万余洞丁各舞刀牌，往来冲突。孔明急令寨门紧闭，不许出战，对诸将道：“蛮方之人不遵王化，今狂恶正盛，不可迎也；且宜坚守数日，待其猖獗少懈，吾自有妙计破之。”
于是蜀兵坚守数日，蛮兵虽然猛恶，却无攻坚器具，只是无可奈何。孔明知蛮兵已多懈怠，乃聚诸将道：“汝等敢出战否？”众将欣然要出。孔明便唤过向导官吕凯，令铺展地图，手指方位，密令诸将如此如此，必获大胜，诸将受计而散。是日狂风大起，蛮兵正在蜀营寨前骂战，或躺或卧。忽听一声响炮，寨门大开，四壁厢火明鼓催，蜀兵杀到。蛮兵獠丁一时不及防备，从地上跳起身来，自相冲突，一时大乱。孟获大惊，急引宗族洞丁杀开条路，径奔银坑洞外左寨。忽一彪军从寨中杀出，乃是蜀将张翼，驱军一裹，便将洞丁裹去大半。孟获急望右寨而走，又一彪军杀出，乃是蜀将张嶷，又截了小半兵去，只剩下数十个残兵败将，跟随孟获左右。孟获不敢回洞，只望山谷中而逃。
正走之间，忽见南、北、西三处尘头火光大起。孟获因此又不敢进山，只得望东沿山间小路奔走。方才转过山口，见一大林之前，数十从人，引一辆小车；车上端坐孔明，呵呵大笑道：“蛮王孟获！天败至此，吾已等候多时也！”孟获大怒，回顾左右道：“北人不敢力战，只擅使诡计害人！看此人乔模乔样打扮，必是蜀相诸葛孔明也。今幸得在这里相遇，我与汝等奋力前去，连人带车砍为粉碎！”即率十数骑蛮兵猛力向前。孟获当先呐喊，抢到大林之前，趷踏一声，踏了陷坑，一齐塌倒。大林之内转出大将关索，引军将其一个个拖出陷坑，用绳索缚定。
孔明先到寨中，招安蛮兵，并诸甸酋长洞丁，皆以好言抚慰。众酋长及蛮兵不意上国丞相如此恩待，与传言大不相同，不由面面相觑。洞丁中原有会汉语者，便转译众酋长之言，问蜀帝因何要使蛮人贡献黑狗、螨脑等物，不献则灭其族？孔明听了，心中已知其本，即谓众蛮酋道：“我大汉天子忠义仁厚，视民如子，绝无此事！此必是雍闿欺骗了蛮王孟获，使蛮王又蛊惑尔等随其造反也。”众蛮人听至此，方恍然大悟，痛悔不及。孔明即以酒肉相待，尽令放回。蛮兵皆感叹而去，复为良民。说话的，孔明此后数战孟获，皆用此招：对所俘蛮兵先谕以朝廷爱民之意，点破雍闿谣言，后具酒肉相待，最终放归所俘洞丁蛮兵（其实其兵亦皆部族百姓也），使其弃械归农，不再复叛。故此，孟获之兵愈招愈少，终至无兵可募，无部落肯从与反，这才倾心归降。此乃后话，在此先行表过。
且说各部蛮兵酒肉已罢，皆欢天喜地而去，感泣之声相闻于途。孔明稍息片时，令张翼解孟获进帐。孔明佯怒道：“你身为南蛮之王，理应归于王化。只因你是非不明，又不知君臣大义，受了那雍闿蛊惑，竟敢杀朝廷官吏反叛。今某率天兵即至，又不思倒戈以迎王师，反敢恃凶相抗，此乃灭族大罪也。今番又被吾擒了，有何理说！”
孟获却不甚害怕，说道：“某即受雍闿所惑，那也是你们北人多诈，说不得了。但我今被擒，亦是误中诡计，非战之罪，死不瞑目！”孔明叱武士推出斩之，孟获全无惧色，回顾道：“若敢放我回去，必来报仇！”孔明即令左右去其绑缚，赐酒压惊，然后还其坐骑兵器，放其回去搬兵，回来再战。孟获虽然感激，但也气哼哼地，寻思暂且不回银坑洞，却来迤西银冶洞，找那二十一洞洞主杨锋借兵助战。
杨锋慨然允道：“既大王来借，某有精兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭，足以敌蜀兵百万；我有五子，皆武艺足备，亦愿助大王。”孟获大喜，遂引杨锋父子六人引兵前来报仇，不料却被孔明伏兵半途相待，令关索以火攻之计破了杨家兵将，再擒孟获。孔明即向杨家将诉说出兵委曲，设席相待杨锋父子。杨锋即知蛮王造反系由谣言所致，亦无话可说，只是伏地请死。孔明深抚慰之，将杨锋父子皆封官爵，又重赏洞兵。杨锋等拜谢而去。
再令将孟获推上帐来，问之此番遭擒如何？孟获仍不服。孔明令再赐酒肉，宴罢引其至帐外阅兵。孟获见蜀军兵强马壮，战阵赫赫，遂无语。孔明即问道：“大王再次为某所擒，总以误中诡计为托词。但若平地交锋，大王谓我军堂堂之阵，又比你乌合之众如何？”孟获答道：“某虽化外之人，亦曾学兵法。向者不知虚实，故败。今蒙赐观看营阵，若只如此，即定易胜耳。”孔明大笑，遂使人还他兵器坐骑，再次放归。
闲言少叙。孟获东拼西凑，又四处搬兵，先后请妻弟带来洞主、秃龙洞朵思大王、八纳洞木鹿大王、乌戈国主兀突骨出兵助战，皆被孔明或用阵法、或以兵法擒而释之。对蛮王孟获更是放而复擒，擒而复放者四次，加之前番两次，计六擒六纵也。且说第六番擒住蛮王，刀手将孟获推进中军大帐，孔明最后问道：“某再放你回去，还有兵可战否？”孟获又羞又愧，但又不服道：“本地各部族互不统属久矣。其借来之兵不肯用命，方屡被丞相所擒。某祖居银坑山中，有三江之险，重关之固。丞相若就彼处将某擒之，则吾当子子孙孙，倾心服事蜀汉天子。”
孔明道：“某便再放你回去，重整兵马，前来共决胜负。如那时擒住，汝再不服，当灭九族。”叱左右去其绑缚，放起孟获，令将鞍马送还。孟获回至故巢银坑山洞，见无兵可用，虽然在孔明面前说下大话，心中却甚是慌张，只得令人请来胞弟孟优，陪自己喝酒解闷，在席间边说边哭，唉声叹气不止。正哭诉间，忽听屏风后一人大笑而出道：“既身为男子，何无智如此也？我虽是一个妇人，愿与你出战，擒来那诸葛亮，任打任杀，让你出气便是。”孟获视之，却是结发之妻祝融夫人。
说话的，那祝融夫人何许本事，敢说如此大言？列位看官，却不要小看了这个妇人。祝融夫人亦正是火祖祝融氏之后，世居南蛮，善使飞刀，百发百中，从不落空——见丈夫懊恼，故此愿意出战蜀将，为夫主解忧。孟获起身称谢，即请夫人同坐饮酒；酒罢夜阑，孟优辞归己洞，一夜晚景不提。
次日侵晨，祝融夫人忻然上马，引宗党猛将数十员，生力洞兵万余人，出银坑宫阙，来与蜀兵对敌。方才转过洞口，一彪军拦住：为首蜀将，乃是张嶷。蛮兵见之，却早两路摆开。祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标，坐下卷毛赤兔马。张嶷暗暗称奇，二人骤马交锋。战不数合，夫人按标在鞍上，腾出手来，往空中一扬。张嶷眼花缭乱，见空中一把飞刀落下，正中左臂，翻身落马。张翼在后掠阵，见张嶷落马，急出救时，望见祝融夫人又向空中一招，也中刀落于马下，二人双双被擒。压阵官急报入大帐，孔明忙令关索出战时，却见祝融夫人已收军回去，将二张解入洞中来见孟获。孟获大喜，在洞中设席庆贺。夫人令刀斧手推出二张要斩，孟获急止道：“诸葛亮放我六次，今番若杀彼将，是不义也。且囚在洞中，待擒住诸葛亮，杀之未迟。”夫人从其言，笑饮作乐。
关索问了压阵官二张被擒经过，心中已有计较，回报丞相，说明日愿出阵破敌，孔明允之。次日，蛮兵报入洞中，说蜀军有一员小将搦战。孟获问对方有多少兵马临阵，蛮兵回道：“那小将未带兵马，背后只有四五个侍从，均未顶盔贯甲，不知何意。”祝融夫人闻听，冷笑三声，也不带兵马，只引四个侍女出洞，上马出迎来将。书中暗表，蜀营来者正是小将关索，其背后数骑正是先前来投孔明时所带五名俊俏部从。二人战不数合，关索拨马便走，夫人急挺标来追。关索即挂住铁刀，搭箭引弓欲回身而射。祝融夫人在后面看得清楚，暗道：“可恨。你却不是在关公面前卖弄刀法？”她却不知，敌手竟果然是关公亲子也。遂也按住标枪，向空中一招，飞刀自天而落，斩向关索肩颈。说时迟，那时快！早见那五名侍从中一骑飞出，将左手微扬，一物光华缭绕，当地一声，将飞刀击落。祝融夫人看时，见击落自己飞刀之物，竟是一块五彩斑斓玉石。
夫人忿怒，遂舍了关索，又招飞刀，却是来斩那个飞石侍从。那侍从这次却不及飞石，在马上低头侧身，躲避飞刀，却同时抖手，抛出赤绒套索，正中祝融夫人肩膊，将其四脚朝天，扯下马来。其余四个侍从见了，齐飞马向前，下马绑了祝融。那擒了祝融夫人的侍从收了套索，忽然哎哟一声，向自己头上一摸，颜色更变——原来适才毕竟躲避不及，被祝融夫人飞刀打落头巾，一头秀发披散而下。关索见状，即飞驰而回，将祝融夫人提回大帐，向丞相复命。孔明急令武士去除夫人绑缚，请在别帐赐酒压惊，遣使往告孟获，欲送夫人换张嶷、张翼二将。使者即去，孔明唤关索近前，笑问道：“适才以飞索套住祝融夫人者，是何人也——因何是个女子？”原来孔明早闻压阵官回报，故有此问。
关索脸上一红，急出帐唤五个部从入见丞相，说道：“请丞相勿怪。其五人皆为女子——使套索者正是叔相侄媳，小将之妻鲍三姬是也。其余四人，皆是其自幼使唤婢女，因耳濡目染，亦会一些武艺。”孔明仔细视之，果然都是女子，且个个美貌不俗。孔明即问道：“贤侄媳武艺奇特，莫非亦是家传？”鲍三姬盈盈再拜，答道：“非也，妾乃骊山派门人，授业恩师即骊山老母，有两个同门师姊，其名天下无人不知，其一名曰貂蝉，其二便是江东周郎之妻小乔是也。”孙明惊讶万分，赞叹不止。
次日，孔明刚刚升帐，张嶷、张翼已到营前，放帐拜见。原来蛮王孟获听闻孔明欲以妻子祝融夫人交换二张，那还有甚么不乐意的？又素知孔明极守信用，故不待蜀营放归夫人，已归还二张鞍马兵器，以显自己诚意。孔明遂令医官为二将验伤，见刀上无毒，这才放心，亦令人将祝融送出大营，令其自归洞府。
孟获见夫人回来，急迎入洞中，夫妻们又羞又恼，相对无言。又请来兄弟孟优，算计再无兵可借，只得紧守洞府，任他蜀将怎样骂战，只是闭门不出。孔明闻报，笑道：“此是无计可施，方用此赖皮之策也。也罢，我等班师回去，且待数年，再来征伐。”即命拔寨起营，返归成都。众将大惊，关索即谏道：“丞相不可！我等万里迢迢，大费钱粮周折，眼见孟获已为困兽，岂可就此前功尽弃？”孔明笑道：“某得李恢、马忠来报，其二将已会师于味县，距此不过三十里矣。孟获若死守此洞，我又不能放火将其烧死，反束手无策。彼若闻我退兵，欲报六番擒辱之恨，岂会不出洞来追之理？届时我返身击之，李恢、马忠二将断其后路，端了孟获洞府，他还有何处可去？”关索等这才大悟，欢声鼓舞，拔营而去。
蜀兵大军方退，蛮王已经闻报。孟获即问其弟孟优道：“蜀兵连连获胜，忽然回兵，此又是何计？”孟优道：“此必是成都有事，皇帝来诏催得紧急，其不得不退兵也。”孟获大喜，谓其妻祝融夫人道：“夫人被执，某六次遭擒之辱，皆可报于今日！”即率阖洞兵马，引宗党并所聚番人，约有六千蛮兵，随后掩杀而来。追了一日一夜，前方将到盘蛇谷，遥见林间路上旌旗错乱，正是蜀国兵马往北溃逃。孟获率兄弟妻子，努力催骑上前。转过山角，孟获叫一声苦，不知高低！忽见一队蜀兵无声无息现于面前，列成整齐阵势，个个手持弓弩，对准己兵；左右两侧高坡林中一望无际，亦不知有多少万人马。孟获心知中计，急喝令退兵时，左边张嶷，右边张翼两路军杀出。孟获夺路而走，关索又从后方追来，三面夹击一阵冲突，将蛮王宗党并番将蛮兵，尽皆擒了。可怜，杀得只剩孟获与妻、弟三匹马杀出重围，望回而走。
正走之间，看看前面已至银坑山，忽见山凹里一簇人马冲出，左有李恢，右有马忠二将，中间拥出一辆小车；车中端坐一人，相冠锦袍，不是武乡侯孔明，却是哪个？孔明大喝道：“反贼孟获，你的洞府已归了俺诸葛亮也！今番如何？”孟获急回马要走，李恢、马忠各率百名虎卫一拥而上，将孟获、孟优兄弟二人生擒活捉了。又从旁边转过鲍三姬来，率四个婢女，将祝融夫人攫于马下。
孔明归到寨中，升帐而坐，令押过孟获来。孟获跪于帐下，孔明令去其缚，教其兄弟、夫妻相聚，在别帐与酒食压惊。孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、所有被俘宗党在别帐饮酒，忽中军书记官入帐敬酒，并谓孟获道：“丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马来决胜负。”孟获闻听此言，忽然掷杯于地，掩面垂泪道：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？”遂同兄弟妻子宗党人等，皆离席来至中军帐外，匍匐跪倒，高呼谢罪道：“丞相天威，虽神灵不及。我南人终生不复反矣！”孔明见其真心归服，乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为蛮方之王，万洞宗主。宗党及诸部蛮兵，无不感恩戴德，回至部落之后，皆塑诸葛丞相之像，百代祭拜，至今且有此风。
战后论功，因水西彝族酋长妥阿哲曾于泸水南亲迎蜀军，又积粮通道，协助平蛮有功，孔明表奏后主，封其为罗甸王，世为水西彝部之长。又居于葫芦王地之佤族卡那曼卷部酋长，与蜀汉丞相诸葛亮签盟归顺朝廷，并发誓镇守边关，永不反叛。佤族人始终遵此盟约，虽其后无论中原朝代怎样更迭，其永不叛汉族政权，至今将近一千八百年矣。
蛮人即服，誓不再反。于是孔明引军至滇池，尽收各部族渠帅以为官属，出当地金、银、丹、漆、耕牛、战马以给军国之用。至此南中益州、永昌、牂柯、越巂四郡皆平。孔明便令班师，长史费祎谏道：“今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方；目今蛮王既已归服，何不置官吏，与孟获同守？”孔明道：“蛮荒异族，置官而守三不易也：留汉官则当留兵，兵无所食，一不易也；留汉官而不留兵，蛮人则必成祸患，二不易也；蛮人自有族律制度，终不遵守汉人条令，三不易也。今吾不留人，不运粮，与相安于无事而已。”费祎及众将闻听此论，无不拜服。
书中暗表，后世精研三国史者，皆谓并无关索其人，乃民间臆造，说话的则谓其实不然。只因魏、吴、蜀三国之中，唯有蜀国不设史官，故后世并无信史，所谓史家之言亦为道听途说耳。那又为何独无蜀国不设史官？因先主刘备是因少帝刘辩拥立即位，其名不正也。若设史官，刘备与孔明二人，当立谁为正朔？天无二日，国无二主，是以无法设立史官也——此为蜀汉之最怪异处，也是最关键处，读史者不可不知也。我谓史有关索其人，是因关索随诸葛亮南征，在滇黔一带留下很多传说遗迹，至今不可推翻置疑哉！今贵州省关岭县名，即以其县城之东“关索岭”命名，另县城西南山顶有洞称“关索洞”，传为关索养病之所。关索岭东半山有寺名“双泉寺”，原寺中供有关索像。县城西行约十余里后山岭上有一洼地，当地民谓这“马圈地”，乃关索妻鲍三姬引驻兵养马所在，至今还遗有大量瓦砾、砖石。另在云南马龙县城西南约六十里，有岭名大关索岭，其背面为小关索岭，亦因关索驻兵得名。今云南昭化古城北十里处，白龙江畔曲回坝上则有鲍三姬墓。其墓高二丈余，墓系曲室，由汉代画像砖拱砌而成，碑书“汉将军索妻关夫人之墓”。