于是孔明遂令马谡为参军，即统大兵前进。却说蛮王孟获，听知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帅商议。第一洞乃金环三结元帅，第二洞乃董荼那元帅，第三洞乃阿会喃元帅。三洞元帅入见孟获。
——引自《三国演义》第八十七回
李严领丞相孔明令状，即令人往建宁暗自探查。不则一日，使者回报，见雍闿拥兵自重，复连接蛮族，果有反状。李严惊怒不置，因自己与雍闿交厚，遂连写六封书给雍闿，解释其中利害，令其休反，应亲自入朝请罪为上。雍闿连收六封书信，先是置之不理，后来便不耐烦，只回李严一书，说道：“弟盖闻天无二日，土无二王。今汉室陵替，魏、吴、蜀天下鼎立，正朔有三，是以致某虽为远人，亦惶惑不止，不知所归也。兄谓令弟休反，某反谁来？又令弟自入朝请罪，却又入哪家之朝？弟因不明其主，故敢自立为王，以待真命天子出也。”信中所云，极为傲慢。李严即大怒，急派使报入成都。
再说太学颀行奉了丞相孔明诏命，率部从到达牂柯，立刻收押郡中主簿，准备查明事实。不料衙中有主薄妻弟为吏，见姐夫被拿，即将消息透给郡守朱褒，说丞相孔明使人来查反状。朱褒早与雍闿勾结，怕被查出底细，便一不做二不休，引兵围了郡署，杀害颀行，乘机发难，加入叛军。越嶲刺史龚禄未至安上县，亦被高定派兵中途截住，只得回军。于是二郡俱从雍闿，兴兵造反。雍闿贴出布告，夷人不服，众议纷纷。雍闿见状，便造谣言，请蛮王孟获散布于各夷部酋长叟老：“今蜀帝刘备已崩，其子后主无道，颁下诏旨，令我南中各郡献上乌狗三百头，要胸前皆为黑毛；螨脑三千斤，斲木达三丈长者三千株。若不能如期献上，即命屠城。此三样贡献，我等能得之否？若不能得，则被屠灭矣！”列位看官，这条谣言甚毒。那胸前纯黑之狗及螨脑本来难找，而其斲木因十分坚硬、委曲，更不可能长到二丈之高，如何去寻？于是夷人便相信孟获，对蜀汉皇帝大感气愤，纷纷加入叛军。
牂牁太守朱褒即杀太常颀行，越巂太守高定杀刺史龚禄及部将焦璜，即勾结蛮王孟获，大起蛮兵三万犯境侵掠，攻打永昌。永昌太守王伉与功曹吕凯死守孤城，其势甚急。边报告急入都，孔明见蛮方为祸，已成燎原之势，乃入朝堂，面奏后主道：“臣观南蛮不服，实国家之大患也。臣当自领大军，前去征讨。”后主惊道：“相父弃朕远征蛮荒，倘孙权、曹丕来攻，如之奈何？”孔明道：“李严在白帝城可当陆逊，魏延守把汉中诸处关口，亦不必忧曹丕来攻。今臣先扫平蛮方，然后北伐，以图中原，报先帝三顾之恩，托孤之重。”后主道：“惟相父斟酌行之。”
却说蜀国君臣商议南征，后主允诺相父可斟酌自行，忽班部内一人越众而出，谏道：“不可！南方乃不毛之地，瘴疫之乡；丞相秉钧衡之重任，而自远征，非所宜也。且雍闿等乃疥癣之疾，丞相只须遣一大将讨之，必然成功，何必轻万金之躯，亲历亲为？”孔明视之，见说话者乃南阳人王连字文仪，现为谏议大夫。孔明心中感动，便温言回答，亦是向满朝文武解释道：“南蛮之地，离国都甚远，其地之人多不习王化，收伏甚难，且易降而复叛。我当亲去征之，亦让当地之民知道朝廷重视其地，不复反也。此去征伐非为杀戮，但为使国之后方安定无忧，方为百年大计。用兵时需慎重灵活，可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人。”王连再三苦劝，孔明不从。
孔明即辞了后主，共起川军三万，望益州进发。文武百官送出城外，参军马谡亦在百官队中。孔明请百官皆回，唯留马谡问道：“我在荆州之时，便与你兄马良交情莫逆。早闻幼常素读兵书，手不释卷。某此次南征，不知贤弟有何以教我？”马谡见丞相提起先兄，难过良久，即回答道：“蒙丞相见重，不耻下问，某只有一言相对，请丞相自为参酌可也。”孔明奇道：“不知是何言语？”马谡道：“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。”孔明大笑道：“幼常可谓知兵，亦知我心也。贤弟此计，与我所谋略同。”马谡逊谢不止。孔明见左右无人，口气转哀，嘱道：“某此去南征，恐短则一年，长则两三载。自你兄季常为东吴步骘所害，至今不知其尸落何处。你若有心，当启陛下请假月余，潜往武陵，寻到季常尸骸回来，则大慰我念。”马谡闻听，泪如雨下道：“此乃某为弟者本份之事，何劳丞相慰劳？丞相即出征而去，某随后便去武陵。”二人并骑而言，又送丞相行出数十里路，马谡方泣别回转成都，按下不提。
当日行军七十余里，扎下营寨。孔明升帐分派军马，这才犒赏三军，激励将士，并重申军规，众将凛遵。当夜给散军饷，在中军帐中会聚牙将以上首领，密令分兵三路南征，嘱予保密，不得露泄，众将各依将令而散。说话的，你道是哪三路军，各有多少军马？孔明虽嘱众将保密，说话的泄密于列位看官不妨。其一西路军：丞相诸葛亮亲自为帅，率参军杨仪、越嶲太守龚禄为将，军力两万。西出越嶲郡（今四川西昌），以消灭高定的主力，随后进击益州郡，剿除雍闿、孟获；其二中路军：以庲降都督李恢为主将，率兵三千，自平夷县（今贵州毕节）沿小路翻山越岭迂回至益州郡（今云南东部），突袭蛮王孟获巢穴，切断孟获来援高定军之退路；其三东路军：以门下督马忠为将，领兵三千，直取牂柯郡（今贵州黄平），消灭朱褒叛军。平定牂柯后马忠即为郡守，抚恤战后之民。另派副将王平率四千军合后，并催促粮草，救护伤员，补充军械——共起三万大军。因国主刘备新丧未久，忧曹魏和东吴来攻，故如魏延、赵云、吴懿等有名上将各自留守讯地，未随大军出征。
忽有关公第三子关索，率数部骑前来投营，见丞相孔明自述道：“自荆州失陷，父亲被杀。长兄关平娶赵云之女为妻，生有一子关樾。吴兵袭取荆州时，嫂嫂抱着年方八岁侄儿逃出，避居乡下，今不知其踪。某与家人逃难在外公庄上，与舅父学艺五年，亦读先父所遗鬼谷门兵法。今舅父即亡，遂携全家来蜀，到成都面见陛下，蒙陛下拨宅安置，并资付先父之俸。某便向陛下请令，到前敌随丞相来杀敌立功也。”孔明闻之，嗟讶不已；又见关索依晰乃父关公模样，只是颔下少了一部五绺长须。可煞作怪，帐外所带几个部从却个个眉目如画，妖媚之态犹如妇人。孔明见到关索，不由触动心事，泪水长流，深加抚慰。令其当场演了一回大刀，果然家传武艺，十分精熟。即令关索为前部先锋，一同征南。大队人马，各依队伍而行。饥餐渴饮，夜住晓行；所经之处，秋毫无犯。
时乃蜀汉建兴三年三月，诸葛亮三路大军起程，自成都到达僰道，而后以僰道为基地令王平扎下后营，始分兵而进。东路马忠军自僰道向东南牂柯郡进兵，中路李恢军自平夷沿小路南下益州郡，偷袭孟获之后。孔明自率西路主力自僰道折而向西，进军到安上（今四川屏山）。孔明派出细作，回报此时高定主力集结于旄牛、定筰、卑水一线，以逸待劳，欲与我决战。孔明闻报冷笑，为吸引叛军主力决战，遂令大军前至卑水，安营扎寨。关索请战，孔明不许，说先歇兵止战，欲待其叛军皆集于卑水，以便一举消灭之。
高定闻孔明只带两万兵来，不由大喜，果率主力向卑水聚集，同时通报自益州郡北上增援的雍闿、孟获部，亦向此地合围，欲擒汉相诸葛亮。闻报孔明扎营卑水，高定亦令依山傍林下寨，两军相距十里。高定有部将鄂焕身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟。因自负其勇，又思蜀兵远来必定疲惫，遂至中军见高定请战。高定亦欲试探蜀军战力，遂许之。鄂焕即领本部兵离了大寨，来至蜀兵营前搦战。孔明即命先锋关索迎之，吩咐勿要生擒。关索领命，出营列阵，两阵对圆，鄂焕便拍马与关索交锋。战不数合，关索诈败绕阵而走，鄂焕不知死活，只顾随后赶来。关索刚刚转过阵角，只听背后扑嗒一声，犹如天崩地陷，回头看时，鄂焕战马已被绊倒，将主将头下脚上，摔在地上。对面蛮兵要来抢时，关索挥刀当住，众蛮不敢近前；蜀军捆手上前，将鄂焕了，送回中军大帐。
关索即将鄂焕解到大寨，入见孔明。孔明令去其缚，以酒食待之。那鄂焕虽是个蛮将，倒也知道好歹，感激涕零，情愿纳降。孔明大喜，即问道：“你是何人部将？”鄂焕道：“某是高定部将，现为帐前先锋。”孔明道：“我素知高定乃忠义之士，今为雍闿所惑，不明真相，以致随其造反。我今亦不要将军自降，便放你回去，劝高太守引全军早早归降，可免遭大祸。你看某现今兵少，乃前部之军也；某起大兵三十万来，有两路兵已深到益州，断了你等归路，另尚有十万大军屯于平夷，随后即来也。”鄂焕是个混人，只认作是实话，吃这一吓不轻，遂屁滚尿流拜谢而去，回见高定，说孔明之德，言如此如此。高定虽感激孔明放了自己先锋，但对其三十万大军之说，毕竟疑惑不已。
次日，高定见雍闿及孟获所部还没动静，即遣鄂焕引五百军潜离大营，南下益州郡方向去迎，催其速速进兵，在蜀兵大集于此之前合击孔明。孔明若遭擒获，则蜀军群龙无首，一战可定也。鄂焕领命，即引五百军往益州前来，日行一百余里，至夜露宿于江畔。鄂焕因攀山越岭行军一整日，军士皆疲累致极，又是在自家境内，并不设岗哨，吃罢即睡，便如死猪。定更时分，忽有一黑影自山林中出，摸进营帐，伸手捉住一个熟睡蛮兵，只一用力，便将其脖颈扭断，又顺手将尸首丢进江中，无声无息。说话的，你道来者何人，如此身手？却原来正是中护军统领陈到，奉丞相孔明密令，专门来此暗地行事。陈到即杀了蛮兵，见其衣甲放在脚旁，即穿戴起来，又依蛮兵习俗以炭墨涂面——愈加看不出本来模样。遂扮成蛮兵，悄悄躺倒假睡。
次日平明，鄂焕令众军烤肉而食，检点五百部卒一个不少，遂命又再起身向南，却不知队员中偷换了一个陈到。陈到倒也乖巧，怕被人认出，只假作吃坏了冷肉，跟在队伍之后捂着肚子而行，也自没人管他。不则一日，前面迎着雍闿人马，蛮王孟获亦率众而至，总有万余人马。鄂焕拜见了雍、孟两位头领，转达主将高定之语，请其兼程而进。两位头领大喜允诺，即杀牛宰羊，领三军饱食后出兵。因鄂焕系高定所派之使，故请于帐中欢饮，雍孟二位头领亲自相陪。鄂焕所带来五百蛮兵，自与大军一起席地就食。酒过其半，雍闿推要更衣，绕到帐后小解。陈到见时机难寻，遂忽起身拔刀，腾身而起，宛似一头大雕，早至雍闿背后，一刀将其首级切下，提在手中。陈到一手提头一手捉刀，吸气长呼，叫道：“某奉高太守之命，来取雍闿首级——我太守已降了诸葛丞相也！”话即出口，雍闿尸身这才轰然倒地。帐中孟获、鄂焕及三军皆惊，见陈到已纵身入林，转眼不见。
孟获大怒，喝道：“将高定部下杀了，一个不留！”便起身拔刀，绕过桌案来擒鄂焕。鄂焕虽不知事从何来，但焉能束手就擒？亦起身踢飞桌案，一个箭步跳到帐外，抢上战马，提了铁戟，高呼所部五百蛮兵随己往外冲杀。雍闿及孟获所部蛮兵皆席地而食，待起身寻找兵器时，鄂焕引五百兵已突出军营，向北急逃，追之不及。孟获见鄂焕即逃，愈发坚信是高定已降了孔明，令部将前来杀死了雍闿。于是止住前进，令本部兵回军益州。雍闿所部群龙失首，乱作一团，亦难向卑水增援，只得扎营原处，先为主将发丧。
且说陈到回归卑水大营，向丞相孔明献上雍闿首级，说道：“因丞相有命，不让伤了孟获性命，因此放他自去了。但想必他也吓得不轻，不敢再来卑水交战也。”诸葛亮大喜，厚慰陈到，让其以亲兵身份隐于中军大帐，勿显本来面目。于是即刻升帐，令关索为前锋，全军饱食战饭，向对面高定军果断发起攻击。三军振奋，装束已定，遂饱食出营。
再说鄂焕率五百兵逃回大营，面见高定，说如此如此，一人作本部军卒打扮，高呼高太守之命，杀了雍闿遁去，其武艺高不可攀，平生所未见过。高定大惊，更是疑惑不已。又见雍闿即死，孟获又不来援，一时进退两难，只在帐中发呆，没了主意。正在这时，只听对面呐喊声大起，金鼓大作，蜀兵满山遍野杀来，便似排山倒海一般。高定慌急上马，由鄂焕保着出了大帐，见自家军兵毫无防备，已是兵败如山倒，四处逃散，乱作一团。
高定约束部下，还要再战，早被鄂焕伸手拉住丝缰，回身往西南便退。众兵见到主将大旗，即尾随而至，散而复聚。关索随后掩杀，俘其大半，孔明即命收兵，奏凯回营。孔明升帐，诸将齐至，各叙其功。孔明即谓关索道：“高定此败，定回邛都。你休辞辛劳，宜随后追击，趁其立足未稳不及防备，攻陷其城。邛都若失，高定则再无城池可守，必为我所擒矣。”关索欣然领命，人不卸甲马不除鞍，也不带步兵，即以两千精骑衔尾而至。孔明果是神算，那高定率领残部万人，果然撤到邛都。虽准备继续抵抗，但尚未来得及布置兵马，关索铁骑已至，只一个冲锋，城门已陷，蜀军如潮水般涌入城来，得了邛都。鄂焕跃马挺戟，护着高定且战且走，正遇关索追至，鄂焕恃勇上前。关索见其武艺高强，斗志更盛，三十余合后，大喝一声，将鄂焕斩于马下。可怜高定！连一口热茶都没有喝上，喘息未定，又被赶出城来，狂奔三十里才住，回顾部下盔歪甲斜，只余二千余残兵败将，且均斗志全无。
关索令部下清扫战场，出榜安民。未几，丞相孔明率大军已到，升衙坐定。关索率诸将参见丞相，孔明不及嘉奖，又问道：“关索，如手不释戈，马不停蹄，尚有余勇战否？”关索斗志凌云，叫道：“再战三日不妨！”孔明大笑道：“即如此，你且让本部两千兵在城中休整，某再换三千精锐与你率领，前去追袭高定。西面离此城约五十里，有一邛山，层峦叠障，高定必定在此歇马，且必驻于临水之谷。你可令众军皆带桐油及引火之物，先埋伏于溪涧下流处，又令人于上流头放火，齐声呐喊，声震山谷。高定乃惊弓之鸟，必带残部顺流而下逃走，则可全歼矣。”关索领命，重整精神，提矛上马，引军而去。
好个少年将军！连战三场，尚余勇可贾，不见疲惫之色。若是换作老将，恐不能为此也。列位看官！孔明只所以使关索不遣余力，也是因其初出战阵，欲使其一战成名，不负其父一世忠勇，亦因今手下无将，无奈之举也。看官需知孔明苦处，不要怪其狠心也。孔明料事如神。那高定败出邛都，似惊弓之鸟、漏网之鱼，果然不敢在平陆扎营，遂引败兵退于邛山之中，寻到一处有水源山溪之谷，屯扎下来——其知孔明远离成都，不能久驻，且待其北归，自己再出山谷，重整兵马，再振雄风。且说关索依丞相所说，率三千虎卫精壮追索而来，先派出二十人扮作樵夫，打听得高定屯兵之处妥当。只一日间，暗探回报，已明其屯兵之所，即在此前五里深谷之中，沿溪两岸屯扎，防备亦可谓甚是严密。关索心下极赞丞相神算，遂令依计而行，让诸军将战马全部弃于山外，令一百人看守；先派二千五百人潜行到山溪下流埋伏妥帖，余则带桐油及引火之物，到上流头纵火呐喊。众军领命，各去行事，关索亲带人到下流设伏。
当夜四更，高定军睡得正香，忽听上流头呼喊如雷，声动群山。说话的，只有数百兵放火呐喊，何至如此大声？看官不知，那两山间深谷回音宏大，便三五人也会满山皆应，况三五百人？一齐呐喊出来，直是惊天动地，听者惊心动魄，绝不知有多少军马。高定军被喊声惊醒，急出帐看时，又见上流头烟障弥漫，火焰张天，一刹时烧着山溪两岸竹林蒿草，逼近营帐。众军大惊，也不及主将高定发令，早弃了盔甲，纷纷跳下溪去，顺流而下。关索在下流头休说埋伏，便似渔翁张网待鱼，那是手到擒来，一个不漏。待天明之时，高定列军全被擒获，只是寻遍山谷，不见主将高定。勒问众军，也是一个不知，半个不晓。
关索遍寻不见，无奈只得押送战俘回到邛都，面见丞相，说军士虽不曾走脱一个，但唯让主将高定逃脱，特来请罪。孔明大笑，指着案上一个包裹道：“关将军功劳盖世，何罪之有？那高定的首级已经在此矣。”令人打开那包裹，鲜血淋漓，所盛者正是高定首级。关索惊喜不止，问道：“此是何人得来？”孔明却不肯答，笑道：“不论是何人所为，皆记作小将军之功。”书中暗表，此又是陈到奉了孔明密令所为，好令蛮人以为蜀军有神人相助，心生恐惧——焉肯让众人知道？孔明见高定即死，叛军主力已经覆灭，心中大定，遂命探马出去探听孟获去向，又下令在邛都中歇兵五日，放假三天，但不许出离军营——城中军民各自安之如堵，蛮人则无不爱戴蜀相孔明。
五日后，探马来报，雍闿军今驻泸水北岸，进退失据；孟获军已向益州郡老巢撤退，奔向南中。孔明即令大军开拔，前至泸水。雍闿所部闻蜀相大兵将至，大半自动前来迎降，孔明以好言抚慰，即令为前部；其余一哄而散，复为山民。孔明即扎营泸水之滨，令伐附近山上巨竹，编作船筏，准备渡河。正在此时，马忠遣使前来报捷，东路军进展顺利，在牂柯郡击败朱褒，杀首将朱褒以下五百人，其余数千部从皆降，平定牂柯叛乱。又几日，李恢使命亦至，报说中路军直入南中益州郡，深入南蛮重地。因此地乃蛮王孟获巢穴，其部族见朝廷军至，即举族出动，以十倍兵将官兵重重包围，困于穷山恶水之间。李恢虽孤军深入、后无丞相大军消息，但利用蛮族部落分散、互不统属，蛮王又引军北上之际，巧施诈书，以离间之书分别麻痹各部酋长，说是奉雍闿之命，前来助蛮王反蜀。众酋长得书，半信半疑。李恢趁其不备发起反击，分别歼之，**平南益，切断孟获退路。