魏黄初五年秋八月，会聚大小将士，令曹真为前部，张辽、张郃、文聘、徐晃等为大将先行，许褚、吕虔为中军护卫，曹休为合后，刘晔、蒋济为参谋官。前后水陆军马三十余万，克日起兵。
——引自《三国演义》第八十六回
列位看官，你道那秦宓究有何才，让孔明如此器重？且听说话的道来。早在刘璋任益州牧时，秦宓同郡王商为益州治中从事，写信给秦宓，将荐之于州牧，秦宓一口回绝。后王商为严君平、李弘建祠，秦宓写信讥刺道：“某因病避世，知公为严、李立祠，可谓同道相厚。严君文章冠绝天下，许由、伯夷超俗操行，皆如高山不可动摇，即扬雄不赞，亦名扬世间。若李仲元不遇《法言》，必致湮没无闻，因其文章不文，以攀龙附凤而得名也。而扬子云潜心著书，有益于世，出污泥而不染，行动以圣人为师，今日天下之人仍诵其文。国有此人，足以夸耀四方，可怪者公颠倒本末，反不为其建祠也。蜀地本少学士，文翁遣司马相如往东方学七经，回蜀地以教化官民，于是蜀地文采方比肩齐鲁。汉室得才士，以彼时最为繁盛。董仲舒不明封禅，相如制封禅之礼。能制礼作乐，移风易俗，非以礼节行而补益其国乎？虽因卓王孙为累，但如孔子崇齐桓公之霸，公羊高赞叔术之让者，某亦盛赞相如教化之德，故谓公亦应为之建祠，并速撰铭文焉。”王商读毕大羞。
名士李权曾向秦宓借《战国策》，秦宓说道：“战国合纵连横，攻战不已，读它何用？”李权答道：“孔子、严君平，汇聚众书写成《春秋》、《老子指归》，故海汇百川为阔，君子以广博闻见为宏。”秦宓道：“凡书籍者，除正史和周朝文献外，仲尼一概不采；凡道法者，除崇尚虚无自然外，君平一律不推。海因泥沙而淤，每要**涤清除；君子固广博见闻，但道非礼勿视。《战国策》反复记载阐明谋略权术，杀人存己害人护身，此为圣贤经典所恶者也。故此孔子发愤而作《春秋》，以堂正阐述圣贤大道，又制《孝经》广泛宣扬仁德。防微杜渐，抑恶于萌，故老子倡祸消于未发，果如是哉！商汤谓圣，因见郊野之鱼即明溺猎之过；鲁定公虽贤，因贪赏女妓而废朝政。诸如此类者，数不胜数。道法有言：‘不见所欲，免受其惑’。故天地一而日月明，光直如矢，君子所应效之。《洪范》所记灾异，皆由人言行声貌引发，与《战国策》奸诈权谋有何相干？”李权即无语。
有人不屑其辩，即对秦宓说道：“你自比巢父、许由及商山四皓之贤，又为何宣辞藻文采，露奇瑰才能？”秦宓答道：“某之文章不能尽言，言不能尽意，又何可宣扬？孔子三次拜谒鲁哀公，作《三朝记》七篇，是因不能保持沉默也。接舆边走边歌，论者以为文灿之诗；渔父咏叹汉水，贤士以为华章之辞。虎生具斑斓之纹，凤本有五彩之羽，岂皆以色饰自身哉？因其自生也！《河图》、《洛书》因其文采而盛传于世，圣贤六经因其文采而传诵历代，君子以礼乐教化为美德，辞藻文采又有何妨？以某之愚，且以革子成非文采之失为耻，况其比我贤能者！”其人即无言以对。
皇叔刘备平定益州，广汉太守夏侯纂请秦宓出仕，并尊称仲父，秦宓托病不出。夏侯纂率功曹古朴、主簿王普携酒食登门拜访，秦宓依然高卧不起。夏侯纂即问古朴：“某闻益州酒肴食具远胜他州，不知文人才士如何？”古朴答道：“自前汉以来，益州人士官爵或低于他州，但论著书立说为世人师法，却为天下之冠。严君平读黄、老而著《老子指归》，扬雄读《易》而著《太玄》、读《论语》而述《法言》。至于司马相如为武帝制封禅文告，则今天下皆知之事矣。”夏侯纂又问：“仲父如何？”秦宓听说到自己，便以笏板拍打己颊，说道：“请莫谓某之不谦，可允某以本州源流始末言之。蜀有山名汶阜，长江源出此山；天帝以使其昌，神灵使得福祉，因此蜀地沃野千里。江河淮济四渎者，长江居于首，此其一也。大禹生于石纽，即今之汶山郡；尧受水患，鲧治水无功，禹疏江决河，使其东流入海，为民除患，自有人始未逾其功者，此其二也。天帝以房心参伐之星以行政令，参、伐二宿即为益州分野；三皇乘祗车出谷口，即谓今之斜谷。此乃本州始末纵横，请公平心而论，其比天下诸州如何？”夏侯纂迟疑半晌，无言以对。
闲言叙罢，书接前文。却说张温闻来者是益州学士，便冷笑道：“名称学士，未知胸中曾学事否？”秦宓正色道：“蜀中三尺小童尚皆就学，何况于我？某上至天文下至地理，三教九流诸子百家，无所不通；古今兴废圣贤经传，无所不览。”张温笑道：“公既出大言，请即以天为问：天有头乎？”秦宓道：“有头。诗云：乃眷西顾。无头何以顾？且以此推之，头在西方。”张温又问：“天有耳乎？”秦宓答道：“有耳。鬼谷子谓天处高而听卑。诗云：鹤鸣九皋，声闻于天。无耳何能听？”张温又问：“天有足乎？”秦宓道：“有足。诗云：天步艰难。无足何能步？”张温又问：“天有姓乎？”秦宓道：“岂得无姓！今天子姓刘，故知天必姓刘也。”张温又问道：“日生于东乎？”秦宓对道：“虽生于东，而没于西。”两人一问一答，如山中回音，应声随出，满座皆惊。张温半晌无语，乃避席而谢道：“不意蜀中多出俊杰！恰闻讲论，使某顿开茅塞。”
孔明恐张温羞愧，故以他言解之道：“席间问难，皆戏谈耳。足下深知安邦定国之道，何在唇齿之戏哉！”张温拜谢，宴罢辞归东吴，回报吴主孙权，蜀帝刘禅虽然年幼，然蜀中文武感先主刘备之德，悉皆用命；丞相孔明学究天人，且治国有方。益州文人才士，皆胸藏锦绣，世之豪杰比比皆是；西川之民，闻其主与东吴复合，无不奔走相告，举国欢庆。孙权大喜，自此孙刘两家复归旧好，重缔盟约，终生再未相犯。孔明即表奏秦宓升任大司农。建兴四年，秦宓去世，寿不知几何也。秦宓读史，见五帝世系皆出自同一部族，疑而考辨其误。谯周年轻时亦曾拜访求教秦宓，将其言论录在《春秋然否论》中。
吴使张温既返，孔明不由叹息朝中人才零落。忽想起长水校尉廖立，已离京外任将近一年，便遣丞相掾李邵、蒋琬前往巴郡，查访廖立现状。若是政绩斐然，便取回成都，另行重用。李蒋二人奉命，即领十名仆役前往巴郡去了。说话的，那廖立是何等样人，让孔明如此重视？原来廖立字公渊，武陵临沅人，亦是先主刘备时重要谋臣，曾被孔明评价为荆楚奇才。刘备任荆州牧时，征召廖立为州从事，当时不到三十岁，就被拔为长沙太守。当荆南三郡长沙、桂阳、零陵被吕蒙偷袭后，廖立不肯降吴，脱身奔归成都，即被先主任为巴郡太守。先前在荆州时，孙权遣使与诸葛亮通好，使者曾问到蜀国人才有谁，孔明即答道：“庞统、廖立，都是楚地奇才，今幸同我一起共兴治国大业。”刘备为汉中王时，征廖立为侍中，位同三公。刘备即崩，刘禅继位为帝，廖立因无大功于新君，便被调任长水校尉。
却说廖立自谓才气俱佳，若封官职，理应在诸葛亮之次。先主托孤之后，因见自己作为荆州老臣，却游散于李严等降人之下，又被迁除外任，官途不顺，故常怏怏不乐，时有怨恨之语。 这日闻报李邵、蒋琬来访，不由大喜，急请进府，设宴相待，问从何来。李邵心直口快，刚要说明来意，蒋琬忙以脚尖相蹴止之，笑道：“丞相命邓伯苗出使东吴，恐有急信传递，令我二人沿途接应。因途经宝地，便思故旧之情，不揣冒昧，来讨杯酒吃。”廖立闻此，信以为真，但殷勤劝酒，宾主尽欢。
酒过三巡，蒋琬问道：“公渊兄自离京都，在外为官，可足以展公之才否？”廖立酒已微醺，把满腹牢骚倾泻而出：“似孙权这样反复小人，便应遣军队远征，何必结盟！我蜀汉文武，今除某之外，无有知军事者。当初先主不取汉中，而去与东吴争夺荆南，此失策之举也。结果三郡被夺，劳累军士无功而返。后张鲁坐失汉中，使夏侯渊、张郃深入巴地，又几乎丢失整个益州。后终收汉中，急于称王，不图天下，又使关羽死后尸骨不还。因错用孟达等东州之士，上庸又遭惨败，白白丢失三郡，使东出之路被断。此乃关羽仗恃勇武，带兵作战无方，臆断任性所致，故前后屡次丧师失众。如向朗、文恭者皆被重用，都是平庸之辈。文恭任治中毫无章法；向朗曾信马良兄弟，吹嘘其为圣人，今任长史，只善于迎合求全耳。中郎郭演长，盲目随和他人，不足与共谋大事，丞相却命其为侍中。今处衰微之世，朝廷却任用此三人，确实不当。以王连为丞相长史，其乃流俗之人，一旦聚敛贪狠，便使百姓困苦不堪，以致闹到今日地步。时政如此，蜀汉岂不危乎？”边说边饮，以至大醉。
李邵、蒋琬遂还成都，以廖立之语悉数诉予孔明。诸葛亮仔细品评，良久不语，当夜即书奏章，次日呈报后主，弹劾廖立道：“长水校尉廖立，坐井自大，贬论广大朝士，公然指责朝廷不任贤士而用庸人，又说万军统率皆不中用；诽谤先帝，诋毁群臣。若有人称朝廷军队简练、建制分明时，其则傲视屋顶，勃然变色叱之：‘何可称道者！’诸如此类不可胜举。一羊乱群，皆成危害，况廖立官任高职，下僚孰能辨其真伪？今请罢黜，以靖朝纲。”后主览奏，于是下诏废廖立为平民，流放汶山郡。廖立拜接帝诏，遂大悔，便携全家至汶山，在那里耕养自给。书中暗表，建兴十二年，廖立闻说诸葛亮死于五丈原，不禁双泪长流，叹息道：“丞相既死，其谁知我？某终为异族之奴矣！”后姜维率偏师经过汶山，前去看望廖立，赞其意气不减当年，言谈自若。廖立于是老死流放之地，妻小遇赦返回蜀地。 此是后话，在此表过。
且说孙权既与蜀国重缔盟约，即与魏国决裂。黄龙二年，东吴戏口守将晋宗杀死将军王直，率部下投降曹魏，被任命为蕲春太守，屡次侵犯吴国边境。六月，孙权命将军贺齐率蜀降将糜芳袭取蕲春，活捉晋宗，终获大胜。吴主大喜，重赏随征将士。糜芳随征因有战功，且因是蜀主刘禅亲舅，此时吴蜀两国和好，孙权亦破格厚赐，拜为列侯。自此东吴众臣始对糜芳假以辞色，刮目相看，渐无讽刺辱骂之人。糜芳得吴主赏识，颇有多年媳妇熬成翁姑之感，心中郁闷渐舒，便不似当初闭门不出，亦常率家仆至郊外射猎散心。这日丰获而归，行至原南郡太守潘濬府门之首，遂登门求见。潘濬亲自出府门相迎，延至堂上落座，令从人献茶，问多日不曾相会，今从何来。糜芳掩面大哭，陈说痛悔当初献关投降之情，寄身他国委曲经年，今日方得稍解。潘濬听了，也为之唏嘘流涕，即置酒相待，并请来傅士仁作陪。
列位看官，这三人虽皆为荆州降将，却待遇不同，天壤之别。凡蜀将降吴者，除却范强、张达不论，其最让吴人不耻者便是傅士仁。因其是主动献城，未施一刀一矢，可谓背主之尤；其次便是糜芳，但因毕竟是被困孤城，且中了傅士仁逼降之计，吴人尚能原谅。倒是这个治中潘濬，因是被吕蒙以荆州军士骗开城门，不得不降，并非主动献城，则又是一样人物，反得孙权礼遇。当闻关羽被杀之时，潘濬竟至泪流不止，望北而哭，数日不语不食。孙权敬其忠义，即拜其为辅军中郎将，授以兵权。又迁奋威将军，封常迁亭侯。全取荆州数郡之后，又称尊号拜为少府，进封刘阳侯，迁太常。论起官职，比在关羽手下倒升了不少。
三人宴罢，糜芳、傅士仁辞归己府。傅士仁见糜芳立功受赏，渐为吴将尊重，惟自己还如落水狗般，不得不夹起尾巴做人，不由长吁短叹不止，只恨命运无常，造化弄人。愈思愈恼，随连夜收拾细软行李，与几口家眷装载一车，偷偷离了江夏，逶迤向交州进发，去投其叔父士燮而去。书中暗表，原来那傅士仁本不姓傅，却是姓士名仁，是因曾被刘表聘为少傅以教幼子刘琮，故以傅为姓，在此表过。且说傅士仁单枪匹马，赶着车辆家眷，一路向南奔走，好一似当年关公千里单骑情状，只是少了关公一身凛然之气，好不凄惶。这一日，来到零陵地界，忽遇到东吴巡界骑兵。傅士仁大惊，躲避不迭。那骑兵将领见来者可疑，随喝令将傅士仁拿了，去见平戎将军步骘。
步骘见拿了傅士仁，即问其何往，可有吴王大令或关防路引，傅士仁慌不能答。步骘平生最恨此等背主叛降之人，此时见其分明是携全家叛逃，如何容得，即令一刀斩了，家眷发与部将为奴，将其首级令人送去武昌，呈报吴主。可叹！观其曹魏许多降将，如张辽等终得封妻荫子，名垂青史，不似傅士一代叛降之将，落得这样凄惨下场。
列位看官，若是那傅士仁对步骘说出自己是士燮之侄，此去是投奔叔父，怕是还落不得身首异处，恐倒要得一个大富贵结果。只是他心中有鬼，慌不能答，这才害了自身。说话的，如何这般讲？原来此时交趾太守士燮正被孙权视为座上之宾，亦同步骘私交甚笃，若知傅士仁是士燮亲侄，如何能下手斩之？反会亲迎远送，使其归交州也。说话的，那士燮却是何人，竟有如此名望？书中暗表，这士燮和刘表一样，原是汉末一路诸侯，因人生际遇个别，竟成一代化外天子，真个了得。说话的便在此为其作一个小传，以叙传奇。
士燮字威彦，生于交州苍梧郡广信县。其先祖为鲁国汶阳人，为躲避新莽之乱而移居交州，经六世至其父士赐，遂为当地豪族，曾于汉桓帝时任日南太守。士燮年轻时随颍川人刘陶学习《左氏春秋》，后被举为孝廉，补任尚书郎，因公事而免官。其父士赐去世后，士燮被举为茂才，任巫县令。此时其兄士双因恶交州穷荒之地，遂远奔关中广阳，与其地娶妻生子士仁，后为避董卓之乱又南下荆州，投奔刘表，任为公安郡守，这才安顿下来。
中平四年，士燮被任命为交趾太守。交州刺史朱符向各地收重税，引起反抗被杀，州郡秩序混乱。此时朝廷混乱，交州即成化外之邦。士燮名汉朝交趾太守，实为割据岭南各郡之王也。士氏亲族多出任交州要职，士燮表奏其弟士壹任合浦太守，士䵋任九真太守，士武任南海太守。士燮性宽厚且有器量，谦虚下士，中原士人前往依附避难者数以百计，如袁徽、许靖 、刘巴 、程秉 、薛综等皆曾为其座上客。士燮沉醉于《春秋》，而为之作注，士人皆称颂之。袁徽曾寄书给尚书令荀彧道：“交趾士府君既学问优博，又通晓治政，处于大乱而保全一郡之地，二十余年疆无战祸，百姓不失其业，商旅亦皆蒙荫。即如窦融保全河西，亦不如也。公务余暇尚习书传，尤对《左传》研析精微，解释甚为详密。《尚书》则兼通古今之文，对大义理解详备。”士燮受人称赞如此。士燮掌管一州之政，威望尊贵至高无上。出入时鸣钟响磬备具威仪，笳箫鼓吹车骑满道，常有数十沙门之僧夹在车马群中焚香。妻妾子弟尊贵显赫，震服蛮族，虽南越王尉他亦不如之。交州刺史朱符死，朝廷以张津继任。张津行为荒诞，为部将区景所杀。荆州牧刘表派赖恭接替张津之位，同时派吴巨任苍梧太守。曹操时为丞相，以天子名义赐士燮玺印，封士燮为绥南中郎将，总督交州七郡，兼任交趾太守如旧。士燮遣使者张旻奉送贡品到许都，虽道路隔绝，不弃贡责，朝廷遂诏拜士燮为安远将军，封爵龙度亭侯。此后，吴巨驱逐赖恭。
建安十五年，孙权赤壁大胜，即派遣步骘为交州刺史，士燮率兄弟归附，而吴巨却怀有异心，被步骘斩杀。此后，士燮被孙权封为左将军。建安末年，士燮将子士廞送至东吴为质，孙权命其为武昌太守，士燮、士壹在南方诸子皆为中郎将。士燮又诱使益州豪族雍闿叛蜀附吴，孙权拜为卫将军、龙编侯。士燮常遣使觐见孙权，进献各种香料和细纹葛布，动辄数以千计，其他如明珠、大贝、琉璃、翡翠、玳瑁、犀角、象牙之类珍品，以及奇物异果，及香蕉、椰子、龙眼之类，无岁不贡。士壹有时贡献好马数百匹，孙权皆亲自致信，厚加恩赐以回报慰抚。士燮雅好儒学，南越诸国民众高度赞赏，奉为士王、南交学祖，捐建帝王庙以祀之，至今祭祀不绝。且说士仁被步骘所斩之后三年，士燮病逝，享年九十岁。其子士徽因叛吴自立，终为吴国攻灭。此乃后话，此处表过不提。
话休叙烦，书归正文。且说蜀建兴元年六月，云南监州郡耆帅雍闿杀太守正昂，归附于吴。孙权即受其降，下诏以雍闿为永昌太守。永昌功曹吕凯、府丞王伉仍奉蜀国正朔，率吏士闭境拒守，使雍闿不得进入永昌之境。雍闿因诱使蛮王孟获连结诸夷，使诸夷皆叛蜀，又联合牂柯太守朱褒、越巂，夷王高定等人起兵。诸葛亮闻报，因国中新遭皇帝大丧，军队元气未复，虽雍闿、孟获等叛，皆抚而不讨。遂专心务农植谷，闭关息民。并以都江堰为农本，设堰官，征丁一千二百人看护。未及三年，益州民安食足，兵力渐复。
细作探知吴蜀结盟，吴王孙权却一边与蜀结盟，一边又使交趾太守诱降蛮族耆帅雍闿，叛杀蜀国太守正昂造反，火速报入洛阳。魏主曹丕听知大怒，说道：“朕早说那孙权是个反复小人，今果不其然。某与孔明虽无故交，但此次却要替其管一回闲事，出这一口不平之气！”于是大集文武，商议起兵伐吴。侍中辛毗出班谏阻：“吴楚之地土阔民稀，用兵亦未见其利。莫若养兵屯田十年，足食足兵，然后攻之，则吴蜀可破。”曹丕怒道：“此迂儒之论也！今吴蜀连和，早晚必来侵境，何暇等待十年！”即传旨起兵伐吴。司马懿谏议从蔡、颖入淮，取寿春，至广陵，渡江口，径取南徐。曹丕从之，于是令造可容二千人大龙舟十只，战船三千只，于秋八月南征。令曹真为前部，张辽、张郃、文聘、徐晃等为大将先行，许褚、吕虔为中军护卫，曹休为合后，刘晔、蒋济为参谋官。前后水陆军马三十余万，克日起兵。封司马懿为尚书仆射，留在许昌，凡国政大事，并皆听司马懿决断。书中暗表，自此之后，司马懿方始进入曹魏统治核心，参与决断国家大事。在此提醒，表过不提。