先主乃叱退左右，独卧于龙榻之上。忽然阴风骤起，将灯吹摇，灭而复明，只见灯影之下，二人侍立。先主怒道：“朕心绪不宁，教汝等且退，何故又来！”叱之不退。先主起而视之，上首乃云长，下首乃翼德也。
——引自《三国演义》第八十五回
朱然打了胜仗回来，即唤江陵令姚泰至衙，令其分配粮米给北门守军。但因人多粮少，又令在城门内架起大锅，熬粥而食，以多挨些日月，等待吴主再派援兵到来。姚泰领米而去，肚里盘算半晌，便将粮米克扣一半，送至自己府中，将余粮与北门将士煮粥而食。将士因见粥中米少，稀如寡汤，不由大哗，报与朱然。朱然闻报，从姚泰家中搜出其所贪粮米，另有库中陈米千担。朱然大怒，令重责五十军棍，将姚泰打得鲜血淋漓，并抄其家府库，共得粮二千担，给散将士军卒。姚泰怀恨，又见城外敌军力量强大，守城军队兵少，粮食将尽；遂萌反叛之心，阴谋作魏军内应，遂修降书一封，令心腹家将当夜趁巡哨北门之机，缚降书于箭杆上，欲射向对岸曹营。未料被朱然巡城至北门，抓个正着——即将姚泰斩首，高悬首级于城门，三军肃然。
且说诸葛瑾在汉水上流头驻扎，见魏军扎浮桥以攻城，在桥上往返渡江不绝，便思一计。于是暗令部下将士割伐芦苇数百万束，缚作大筏，欲顺流放火，烧毁魏军浮桥。这一日部将来报，已作筏千艘，来日即可放火，诸葛瑾大喜，安排已定。不料当夜暴雨，江水大涨，淹没了魏军所架浮桥，亦省得烧了。夏侯尚、曹真二将闻报浮桥被淹，又知诸葛瑾引兵扎于上游，恐其顺流而下攻击，急命洲渚中魏军退回北岸。朱然在城中看得清楚，乘势大开城门杀出，魏军败逃五十里扎住。列位看官，若不是城中吴兵饥饿无力，这一仗魏兵怕是要全军覆没了。诸葛瑾亦率军趁江水大涨顺流而下，却遇魏将文聘引军挡住，双方激战，不分胜败——因此使夏侯尚、曹真二将全师而退。
魏帝曹丕在宛城大营，忽闻报曹真、夏侯尚兵败，江陵之围无功。报犹未了，又有曹休一路探马来报说：“臧霸与曹休合兵，共讨东吴主帅吕范。臧霸以轻船五百、敢死队万人袭攻徐陵，烧攻城堑，杀略吴兵数千人。吴将全琮、徐盛却又率军反击，攻破我曹休将军前营，追斩我上将尹卢，我折损数百精锐。”一班文武闻之，在肚内打打算盘，此亦可谓小胜也。于是皆为曹休吹嘘战功，请天子厚赏将士。
曹丕听知三路兵马，除曹休取胜，其余两路皆败，乃喟然叹道：“此战虽是大将军曹休请战于先，但朕以远师而来，轻击东吴乘胜之兵，亦不合兵法也——方致此败！”因此下令撤军。拜曹休为扬州牧，屯驻东南，以防止东吴进犯。迁文聘为后将军，封新野侯。臧霸被征为执金吾，其位特进。因见曹休之胜全赖青徐将士作战勇敢，于是以后曹丕每有军事要务，都常咨访臧霸。安排军务已毕，曹丕自引军回洛阳，吴、魏自此不和。曹仁因自从随武帝曹操起兵以来征战一生，从未有过此等大败，旋即忧愤而死。曹丕大哭，为之亲自戴孝治丧，授命蒋济为东中郎将，代领曹仁军队。蒋济后又被征召回朝，任尚书。于是魏国中原兵权，尽归于大将军曹休。
却说曹魏三路大兵伐吴，除曹仁损失严重，曹休小胜，夏侯尚亦得全师而回。魏帝曹丕嘉奖其功，复增食邑六百户，加以前历次所封，共计一千九百户，又假之以斧钺，进而为荆州牧。因荆州地面连年战乱，荒凉残败，又与蛮越之族接壤，东隔汉水与吴国相望，百姓大都居住江南，江北愈显荒凉。夏侯尚即与徐晃攻占上庸，收复三郡，并以此为通道，向西推进七百余里，山民及山越民族都来投奔，三年之内，降附者便有数千户之多。
黄初五年，夏侯尚改封昌陵乡侯。夏侯尚喜其爱妾，冷落正妻，而正妻乃曹氏之女，曹真之妹。曹真见其妹以皇族身份辱于小妾，遂告之于帝。于是魏文帝曹丕派人持天子之诏，前去上庸，绞杀其爱妾。夏侯尚极为悲伤，乃至病笃，常自精神恍惚，埋葬爱妾后仍然忍不住思念之情，又常借射猎为名骑马外出，去墓地看望垂吊。正妻哭告其兄，曹真复诉之于帝。曹丕听说后发怒，说道：“孤闻杜袭看不起夏侯尚，如此看来是有其道理也。”但以夏侯尚乃先帝旧臣，仍对其恩宠不减。黄初六年，夏侯尚病重，回到洛阳，曹丕曾多次亲自去探视，以至亲握其手，痛哭流涕。黄初七年四月，夏侯尚病逝，谥号悼侯。其子夏侯玄继嗣，又赐侄夏侯奉为关内侯。此是后话，先行表过，做一个夏侯尚之收缘结果。
曹丕伐吴败还，已有细作报入白帝城永安宫。刘备自到白帝城后，不肯回归成都，其意在等魏胜吴后，乘机顺流而下荆州，欲报前仇也。此时闻曹丕铩羽而归，知道今生复夺荆州无望，不由长叹一声，染病不起。陈到见此情状，与赵云商议，急使人报至成都。孔明闻报沉思，知是刘备再征东吴之心不死，遂修书一封，遣使潜出上庸，循山腹通道至鹿门山谷，面呈师父水镜先生。使者领命而行，不则一日来至南璋鹿门山，见到水镜先生及庞德公，将丞相书信呈上。水镜先生看罢，原来如此。即打发使者自回成都，便与华佗师徒相见，请其赴白帝城为蜀帝医病。华佗道：“世人尽知某于十余年前已死于曹操之手，此去见刘备，恐其惊怖心疑。行此密事，可使我首徒樊阿前去即可。”于是密嘱樊阿到白帝城后如此施治，勿要隐秘，不露声色，樊阿应允去了。
说话的？你道孔明书中说些甚么话，令水镜先生及华佗神医如此郑重？原来孔明见曹丕篡逆，废了胞弟献帝刘协，恐汉祚不继，这才无奈奉刘备为帝；本意以其为汉天子旗号，东和孙权，北伐曹魏，以重扶刘协复位，兴复汉室也。不料刘备称帝后一意孤行，不听群臣谏劝，亦渐渐有将自己架空，甚至废除之意，因此不由大忧。此番伐吴，孔明既见无力阻止，只好密令赵云引后军按兵不动，保存实力，以观其成败。若刘备就此灭了东吴，孔明便可重回荆州，复夺襄阳，以白马洞为基，训练新兵北伐；却令刘备回川出兵汉中，直取长安。若刘备不欲北伐，据益州自立为帝，那也只好由他，待自己北定中原后再以陈到擒之，夺其权柄可也。可惜只因刘备轻视陆逊乃是一介书生，致深入吴境，连营夷道数百里，果取败辱，且使荆益二州青壮士卒损失殆尽，元气大伤。此后倘其为雪前耻一意孤行，再兴兵伐吴，则必穷两川所有以逞其欲，前功必化为乌有，兴汉大业也成南柯一梦矣。故此，此次借为刘备治病为由，请神医华佗下以秘药。即治愈刘备之疾，且伏以暗毒，令每年发作，需服独门解药不可，以制约玄德。此后若其再任意而为，则毒发身亡，无可救也。
闲言叙罢，书归正文。且说樊阿受了师父嘱托，囊中藏了秘药，扮作走方郎中，取道南郡、夷陵，直至白帝城而来。只这一日，路过一处镇甸，天过午时，樊阿觉到腹中饥饿，便至一家面食店肆，打尖歇脚。坐定以后，等汤粉之时，忽转头见屋角一张桌旁，坐了两个道士，一老一少、一俊一丑。那老道士长得仙风道骨，俊朗飘逸，看不出多大年纪，但总有七十岁以上，百余岁以下；那小的也有二三十岁上下，但相貌奇丑——似乎也在等饭上来，却都扭头看向自己，不知何故。书中暗表，此二人老的便是太平道掌门于吉，少年道士正是他的徒弟神算子管辂。
管辂见樊阿对自己师徒凝目而视，不由笑道：“先生此去白帝城，既想治人之病，又存害人之心，那是甚么缘故？”樊阿陡闻此言，惊不能答。于吉以箸敲案，嗒嗒有声，樊阿呆着脸相看，不知其何意。于吉见此，左手向空中虚招一下，置于背后，即停止敲箸，问道：“先生既是去给人医病，却因为不带药囊？”樊阿回头向腰间看去，果不见自己药囊，不由更是吃惊，脱口问道：“二位是何等样人？似非凡俗之辈！”管辂笑道：“是先生自己神情恍惚，心不在焉，方此大惊小怪。你进门之时，药囊被树枝挂去，尚不自知，我等却瞧得清楚，方知先生乃是医者。此去向西，便是白帝城，故知你是去白帝城与人医病也。又兼心神不宁，必存私念，不是欲害人而何？”
樊阿回身向屋外看时，可煞作怪，见己之药囊果然挂在门口树枝上，随风飘**。急拿回来打开检视，见里面之物一样不少，原封不动。此时于吉及管辂的汤粉已端上来，师徒呼噜呼噜地吃了，向樊阿略一拱手，起身出门，转瞬不见。樊阿见此二人行事诡异，呆了半晌，终不得其要领，只得吃了汤粉上路。书中暗表，那于吉以击箸吸引樊阿呆看之时，即施空中取物之术，将药囊取至自己背后。管辂已趁机将华佗所赐之药偷换了，故闹这许多张致出来，樊阿却丝毫不觉。秘药既换为慢毒之药，刘备之死，至此已成定论矣。
章武三年夏四月，刘备病情转重，又心情不畅，时复白日做梦，见关、张二弟徘徊榻前不去。众御医不知病源，只得以汤药营养，并无善策。刘备自叹道：“朕将不久于人世矣！”回思才做了两年多皇帝，心实不甘。忽一日，人报有神医华佗弟子樊阿求见陛下，说是奉丞相诸葛孔明所请，特地前来为陛下诊病。刘备大喜，即命唤入，令其诊治。樊阿进殿，行了三拜九叩大礼，望闻问切一番道：“此乃忧虑之症也，某先以针灸通陛下经络，再以发散之药驱其郁气，则十日可愈。”遂请令内侍脱衣，以针法试之，又先尝其药，令刘备不疑。过了半晌，见那内侍精神愈旺，便以同法为刘备下针施药。事毕，内侍伺候皇帝盥洗，刘备自觉精神颇振，即大喜，重赏樊阿而去。樊阿去后，刘备胃口大开，食量颇增。不料至第五日，病情却急转直下，咯中带血，头晕目眩，不能动转。刘备惊惧不已，感觉命不长久，急遣使往成都，请丞相诸葛亮，尚书令李严等星夜来永安宫，听受遗命。
孔明闻说是刘备要传遗命，不由大惊，便与李严陪同刘备次子鲁王刘永、梁王刘理，急来白帝城永安宫见蜀帝，留太子刘禅留守成都。时有汉嘉太守黄元，先前孔明屡次欲撤其职，均被刘备阻住。此时闻天子病危，黄元大惧，怕刘备死后孔明掌权，恐首先要拿自己开刀。于是趁成都大臣都去了白帝城，故举郡造反，火烧临邛城。治中从事杨洪请奏太子刘禅，遣将军陈曶、郑绰讨伐黄元。众臣议论黄元若败，当由越巂窜奔南中。杨洪道：“不然。黄元何有此能？其必乘水东下，奔吴求活。但使陈、郑二将，于南安峡口邀截即获。”黄元军败，果然顺江东下，被陈曶、郑绰生获，斩之。
且说刘备闻报成都群臣悉至，即传旨先请丞相孔明独自进内殿，屏退左右。孔明行君臣之礼皆，坐于龙榻之侧。刘备先是低声饮泣，向孔明告罪道：“某不听子龙及众臣之劝，坚持报仇伐吴，以致犯下大错，使殿下隆中决策化作流水。今殿下赐令臣死，固宜也，臣不敢报怨。”孔明大惊，说道：“陛下何出此言？又因何一病如此？”刘备审视孔明，见其不似作伪，遂叹道：“那神医华佗之徒樊阿，难道不是奉殿下之令而来？某病虽然沉重，尚不致死，经其诊治之后，方得如此。”
孔明问道：“医者用药之前，有无令人先行试尝其药？”刘备闻言暗吃一惊，侧首见那试药内侍正站立外殿廊下，生龙活虎。孔明大疑，自袖中占了一课，跌足道：“此必是被人途中暗自偷换了丹药也！陛下可曾得罪太平道门派中人？”刘备答道：“当年黄巾贼寇，不就是太平道门作乱么？某兄弟三个以平灭黄巾起事，自然得罪。”孔明点头道：“此乃太平道门独制秘药，天下无解，服之七日必亡。某令陈到、子龙前往樊阿来路，去擒太平道人前来，与陛下解毒！”
刘备摇头叹息道：“既是如此，也是某命数如此。那太平道人即已得手，岂肯在那里等你去捉？今荆州已属东吴，陈到人少无施其用，兵多则无法入境。某得殿下奉之为帝，此生足矣。蒙殿下期之以天下大事，欲复兴汉室社稷，奈智识浅陋，自取其败。今死在旦夕，嗣子孱弱，望殿下亲登帝位，封我子一县之地为侯，则某感激不尽！”言讫泪流满面。
孔明此时亦倍加伤感，遂劝慰道：“陛下放心。若曹魏不灭，我弟刘协一日不复大位，某即奉太子刘禅为帝，尽力辅佐。若汉祚复续，陛下后人亦许以永镇西川，世代为王！”刘备得孔明如此承诺，点头示谢，泪流不止。忽抬头见马良之弟马谡站于外殿，便谓孔明道：“某曾拔两位奇才，其一益州法正，其二荆州马良；本来以遗殿下，使其为兴复汉室效力，奈何均不幸早亡。马谡虽马良之弟，且大具才名，但某观此人言过其实，不可大用。另某亦知殿下深爱孟达，其后彼若反归西蜀，亦请拒纳其降——殿下宜深察之。”孔明口中应诺，其实不以为然。
刘备见孔明拒绝承蜀帝之位，知其心在天下而不在两川，即传旨召诸臣入殿，当众口述遗诏，令承旨官取纸笔照实写了，用了玉玺宝印，递与孔明。自觉不保，于是向群臣叹道：“朕不读书，粗知大略。本待与卿等同灭曹贼，共扶汉室；不幸中道而别。烦丞相将此诏付与太子刘禅，令勿以为常言。凡事更望丞相教之！”孔明率众臣等泣拜于地道：“愿陛下好生将息龙体！臣等安敢不尽施犬马之劳，以报陛下知遇之恩。”刘备即请孔明坐于榻上，唤鲁王刘永、梁王刘理近前，分付道：“尔等及太子兄弟三人，皆须以父事丞相，不可怠慢。”遂命二王跪下，同拜孔明。众臣见了，均自感喟，古来帝相，岂能信任如此。又诏命李严为尚书令，中都护，统管内外军事，留下镇守永安，与丞相同为托孤之臣，一道辅佐少主刘禅。最后又唤过赵云、陈到，流泪言道：“子龙向自万马军中，不顾生死救出阿斗；陈到又于刀山火海，救出朕躬，皆为家人之亲也。我死之后，望你二人看觑我儿刘禅！”二人哭拜领命。刘备托孤已毕，即谓众官道：“朕已托孤于丞相，令嗣子以父事之。李严为众将之首，卿等俱不可怠慢，以负朕望。卿等众官，朕不能一一分嘱，愿皆自爱。”言毕吐血，须臾而崩，寿六十三岁，时章武三年夏四月二十四日。
说话的，你道刘备因何如此器重李严，让其与孔明并肩，同为托孤重臣？原来此亦是孔明之意，故令刘备下此遗诏。因李严即为荆州旧人，亦为益州降将之首，此举之意，欲安抚荆、益两州文武，均其势力也。李严字正方，南阳人，原从于荆州牧刘表。年轻时为郡中吏员，以才干知名，刘表便使其分别到郡中各县任职。刘表死后，曹操率兵入荆州，李严为秭归县令，于是西往奔蜀，刘璋用其为成都县令。自建安十八年，刘备将兵袭绵竹，李严率部投降，任裨将军。平定成都后，因功为犍为太守、兴业将军。建安二十三年，盗贼马秦、高胜等在郪县起兵，招集队伍数万人，到达资中。当时刘备在汉中，李严只率本郡士兵五千人前往讨伐，斩杀马秦、高胜，余者四散逃命。不久越巂郡夷帅高定率军围攻新道县，李严前往解围，高定大败而走。任犍为太守时，李严凿通天社山，修筑沿江大道，将郡城整修一新，以致“观楼壮丽，为一州胜宇”，吏民咸悦之。李严性情孤傲，自视甚高，常与同僚不和，则是其短处，孔明亦心知肚明，表过不提。
刘备驾崩，文武官僚无不哀痛，孔明率众官奉梓宫还成都。太子刘禅出城迎接灵柩，安于正殿之内。举哀行礼毕，开读遗诏道：“今朕年六十有余，死复何恨？但以卿兄弟为念。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。卿与丞相，事之如父，勿怠勿忘！卿兄弟更求闻达。至嘱！至嘱！”读诏已毕，乃立太子禅即皇帝位，改元建兴。加诸葛亮为武乡侯，领益州牧。葬刘备于惠陵，谥曰昭烈皇帝。为先主治丧已毕，后主刘禅即升赏群臣，大赦天下。
早有魏军探马报入中原，魏主曹丕与群臣相互庆贺刘备之死。时黄权在座，面现哀戚。朝罢，有人将黄权表现报与曹丕。魏帝于是先后发使五批，接连催促黄权入宫。黄权随使入宫，途中又遇前来催促者前后相接，交错奔驰，而黄权举止自若。曹丕见黄权泰然来见，即封益州刺史，迁河南。众官奉魏帝之命为其饯行，司马懿与黄权相谈大悦，即问道：“蜀中似公之才者有多少？”黄权答：“似某之才能，在益州车载斗量，实属末流，不值公如此看重。”司马懿又问：“则蜀中谁谓大才者？”黄权即从座起答道：“论天下奇才，无如蜀丞相诸葛亮者。”司马懿道：“某闻其出身布衣，一介耕夫耳。黄公衡得无谬赞太过？”黄权不悦道：“汉高祖一介亭长，萧何亦县中小吏也，英雄何论出身贵贱？诸葛孔明天文地理无所不知，治国用兵无所不精，真乃不世之奇才——某不能望其项背。”司马懿遂大惊。
群臣回殿，曹丕大笑道：“刘备已亡，朕无忧矣。某欲乘其国中无主，起兵伐之，又恐黄权拼死谏阻，故使其离朝以就河南。黄权既去，朕无所忌也。”太傅贾诩却起身谏道：“刘备虽亡，必托孤于诸葛亮。孔明感刘备知遇之恩，必倾心竭力，扶持嗣主。蜀道艰难，况我国中今遭大旱，民心惊扰，陛下不可仓卒远征。”原来前番曹丕不听辛毗之谏，将冀州五万户军民迁至洛阳，果致大饥，民心不安，贾诩便据此而言。曹丕见说洛阳大饥，便问司马懿道：“卿可知我朝，谁家最富？”司马懿四顾群臣，见曹洪不在，便附耳低声道：“据臣所知，最富者莫过于曹洪。”曹丕大奇，问道：“此事你又如何知道？”司马懿道：“臣闻当初武帝曹公尚为司空之时，由己身以下，每年发起调查，使本县县令品评众官家财。当时谯令评曹子廉家赀财，堪与公侯之家相等。武皇帝闻之，便曾经叹道：‘我之家赀，那得如子廉耶！’臣故此知之。彼时既为豪富，今已逾二十余年，曹子廉每年从征天下，每战后所得赏赐巨丰，岂非今之天下最富者？”曹丕闻之，信以为然，即令黄门官宣曹洪进殿。