中郎将李伏、太史丞许芝商议：种种瑞征，乃魏当代汉之兆，可安排受禅之礼，令汉帝将天下让于魏王。遂同华歆、王朗、辛毗、贾诩、刘廙、刘晔、陈矫、陈群、桓阶等一班文武官僚，四十余人，直入内殿，来奏汉献帝，请禅位于魏王曹丕。
——引自《三国演义》第七十九回
东吴孙权闻说曹丕即位，不禁又惊又喜，遂遣使至邺都上贺表，并将于禁随使团归还魏国。濊貊、扶馀、焉耆、于阗王皆各遣使奉献。曹丕即改元为延康元年，大封群臣。封贾诩为太尉，华歆为相国，王朗为御史大夫，夏侯惇为大将军。封降贼郑甘、王照为列侯，大小官僚，尽皆升赏。谥父亲曹操曰武王，依其遗嘱葬于邺郡高陵，便令于禁都督治陵大事。
于禁奉命到了高陵，只见陵墓已建成，宏伟壮观，依天子之制。又见陵室中白粉壁上，图画关云长水淹七军，擒获于禁之事：关云长俨然上坐，庞德愤怒不屈，于禁拜伏于地，哀求乞命之状，栩栩如生，绘声绘色。原来曹丕因于禁兵败被擒，不能死节，既降敌而复归，心鄙其为人，故先令人图画陵屋粉壁，故意使之往见以愧之。当下于禁见此画像，又羞又恼，气愤成病，不久而死。四月庚午日，人报魏王曹丕，大将军夏侯惇病故。曹丕大悲，身穿素服到邺城东门亲为发丧，赐谥号为忠侯，厚待其子女家眷。
曹丕自继位之后，法令一新。曹彰来吊父丧，向兄长曹丕主动交出兵符，自回鄢陵封国。曹丕大为嘉赏，特下诏书道：“古帝王之道，以功睦亲，并分封母弟，建国以承家业，所以能保卫大宗，御侵止难。鄢陵候曹彰前奉命北伐平定朔方，功勋殊盛，益增食邑五千户，连前之共一万户。”又因三弟临淄侯曹植不赴父丧，悖慢无礼，辱骂使臣，即令虎卫将军许褚往捕之入京，当面斥责，贬为安乡侯，杀其党羽丁仪、丁廙兄弟。曹植见不问当年毒死王粲等建安五子之事，已暗道侥幸，即拜别兄长赴任去了。
三月，凉州刺史张既奏报武威、酒泉、张掖河西三郡叛乱，曹丕命金城太守苏则前往督军平定。苏则字文师，乃扶风武功人，少时便以学问品行闻名于世，起家为酒泉太守，后又转安定、武都太守，所在皆有威名。曹操征伐张鲁之时，经安定郡见到苏则，曾令其为向导官。汉中即定，又令苏则平定下辩各氐族部落，打通河西走廊，转任金城太守。当时金城吏民流离失所，饥饿贫乏。苏则内抚百姓，外安羌胡，与百姓分粮而食，数千家流民皆归。于是苏则发布禁令，触犯者即斩，服从者必赏。郡内渐安，苏则又亲劝百姓耕种，由此归附者日益增多。陇西郡李越叛乱，苏则率领羌人围而降之。武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平麹演等并举郡造反，自号将军，相互攻击。颜俊曾遣使送其母及子诣洛阳为质，求援于魏王。曹操问凉州刺史张既应如何处置，张既奏道：“颜俊等内存祸心，今事急前来求救，之后必定复反。不如坐山观虎斗，使其两败俱伤，我坐收其利可也。”曹操称善。今曹操即死，河西复大乱，和鸾杀颜俊，武威王秘又杀和鸾。
曹丕闻报河西三郡反，即命苏则加任护羌校尉，赐爵关内侯，前往平叛。苏则领魏王诏令，先勒兵征讨西平麹演。麹演明知不敌，于是请降，待苏则退军后，却又勾结张掖张进、酒泉黄华等复叛。又有三胡叛乱，攻打武威，武威太守毋丘兴告急于苏则。当时将军郝昭、魏平屯守金城，受魏王诏命不得西度。苏则与郝昭商议，说道：“今贼虽盛，然皆新合，未必同心；因此急击之，必可破敌，若待朝廷发兵，贼心已齐，难以卒克。”便违诏发兵救援武威，叛胡皆降。又与毋丘兴击张掖张进。麹演闻知，将步骑三千假意迎接苏则，苏则诱其相见，斩之。复与诸军围张进，斩张进及其支党，余众皆降。黄华见大势已去，放出所扣押人质乞降，河西遂平。苏则以功进封都亭侯，邑三百户。
五月，魏王曹丕统甲兵三十万，南巡沛国谯县，大飨先茔。乡中父老扬尘遮道，奉觞进酒，效汉高祖还沛之事。武都氐王杨仆率族人内附，曹丕使其定居汉阳郡。七月，孙权遣使奉献请降，愿奉曹丕为主。曹丕志得意满，即兴兵西征，命夏侯尚、徐晃与降将孟达出兵西蜀，令与申耽、申仪兄弟里应外合，攻刘封以收复上庸三郡。
书中暗表，那孟达自投魏以来，曹操因不知其真心如何，故令其在邺城辅佐太子曹丕，君臣相处甚洽。因孟达容貌颇伟，举止才观俱佳，遂得曹丕器爱，出则引与同辇而乘，并表孟达为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯。此次出兵，又以孟达为正将，夏侯尚、徐晃副之，并许得胜之后，即并房陵、上庸、西城三郡为新城，使孟达领新城太守，委以西南重任。行军长史刘晔甚鄙孟达为人，又恐其得势后阻了孔明北伐之路，遂进谏魏王道：“那孟达乃屡次叛主之徒，怀投机苟得之心，而又恃才好术，一旦得志，必不能对大王感恩怀义。新城与孙、刘接连之地，使其镇守，若有变故，必为国之大患。”曹丕笑而不纳，遂点兵三万，令孟达率兵到襄阳，与夏侯尚、徐晃二将会合西进。
闻说魏军来攻上庸，早有细作报入成都。汉中王闻之大惊，即与文武商议道：“曹操已死，曹丕继位，威逼天子，更甚于其父。东吴孙权拱手称臣，孤欲先伐东吴，以报云长之仇；次讨中原，以除乱贼。”廖化出班，哭拜于地道：“关公父子遇害，实刘封不发救兵、孟达举全城军民降魏之故。乞诛此二贼，再讨吴魏。”玄德却道：“刘封欺凌孟达，逼其造反投魏是有也，若说不发救兵，是因孟达将两万守城之兵带走，使其无兵可派，也是事实，无可深责。今既孟达来攻，使刘封迎敌可也。胜则将功折罪，败可二罪俱罚。”遂遣使至上庸，令刘封迎敌孟达并生擒之，以报关公之仇。
刘封拜领父王诏命，即整兵秣马以待孟达，欲将功折罪。不数日，魏兵大至，孟达为前锋先到城外扎营。心念曾与刘封共事一场，当即修书一封，使人赍赴蜀寨，招降刘封。刘封览书大怒道：“此贼先卖刘璋，又卖我父叔，乃反复小人也，有何颜面来劝降于我？”遂扯书斩使，自引军出城搦战。孟达知刘封扯书斩使，勃然大怒，亦领兵出迎。刘封拍马轮刀，直奔孟达。那刘封勇冠三军，孟达哪里是他的对手，战未十合即返身败走。刘封乘胜追杀，却被魏将夏侯尚、徐晃赶到，与孟达三军夹攻。刘封大败而走，到上庸城下叫门，太守申耽在敌楼上叫道：“某已降了魏国也！”刘封立脚不住，只得望房陵而奔，见城上已尽插魏旗，申仪已降徐晃。刘封失了三郡，只得引部下所剩百余骑逃回成都，入见汉中王，哭拜于地。玄德大怒，问孔明如何处置。孔明见法正在侧，却不答言，顺手去案上执笔写道：“我王百年之后，以刘封之刚烈凌上之性，兼屡立大功于国，太子刘禅能制之否？”刘备大悟，骂道：“非是你欺凌孟达，使其背叛，我弟云长何致于死！”即令刘封自裁。
刘封领命出殿，跪于殿外，横剑长叹道：“某悔不听孟子度之劝，至有今日！”遂自杀而死。上庸败回部将见主将如此下场，相救不及，即入殿见汉中王，将刘封扯书斩使，力敌曹魏三员大将，因申氏兄弟降魏，以致失败之事一一奏报，为主将刘封鸣冤。汉中王闻之大悔，看一眼孔明，再看一眼法正，拂袖而起，退入内宫。刘备思想当年在樊城收刘封为义子之时情景，不觉大痛，泪不曾干。当时因大败曹仁攻取樊城，县令刘泌宴请玄德，其甥寇封侍立于侧。饮宴之间，厨役上菜时不慎，将肉块遗落在地，寇封竟随手拣起，不拭尘砂，转身丢入口里，咽入腹中。刘备大奇，遂问其何以见肉落地，不去灰沙，不责下人，随口吞食。寇封当时答道：“身为将吏，应时时垂怜百姓。粒米片肉来之不易，弃之可惜。士卒厨役终日劳累，爱之有余，偶有过失，安忍叱斥？”此对甚合刘备心意，于是认为义子，改名为刘封，自此父子情深。厨役听闻此事，莫不为之感动，遂烹制豆沙夹糖炸肉送给刘封，以记此事，后成为襄樊名菜。玄德即哀刘封之死，复痛关公之亡，以致染病不起。
法正坐在堂侧，见汉中王竟因刘封欺凌孟达之故而令其自杀，不由凛然自危，冷汗湿衣。他岂不知，汉中王与孔明合演双簧给自己看，是因孟达乃自己莫逆之交，这是忍痛斩子以儆东州之士耳。他虽未看到孔明在案上所写为何，但仅凭数行字便逼迫刘备杀子，其手段之高，令人思之可怖。法正回府，便心神不宁，忽又想起彭羕下场，愈加怖畏，缠绵床榻十数日，竟忧惧而死，终年四十五岁。刘备闻此噩耗，愈加十分感伤，一连哭泣数日。即下诏追谥法正为翼侯，赐其子法邈爵为关内侯。后期月，又有哀书传至成都，说五虎大将、后将军黄忠病死于军营之中。刘备感念其收汉中之劳苦功高，为之流涕，遂诏令厚葬。
且说曹丕继魏王位，半年内便平定河西三郡，又取了西蜀上庸三郡，武功赫赫，举国谀词如潮，文武群臣要求献帝禅位之声大举。献帝自岳父曹操死后，为之罢废朝政，痛惜不止。此时见天下群雄并灭，魏国其势如火，远盖汉庭，满朝大臣但知有魏不知有汉；又见江南孙权亦降，只有皇叔刘备偏安一隅，不尊朝廷。去岁汉寿亭侯关羽率军北伐，观其形势颇有攻进许都勤王之意，不知为何刘备不发一兵一卒相助，使其功败垂成——其欲另立朝廷、篡位称帝之心已昭然若揭。又想汉室自祖父桓、灵二帝以来，天下分崩离析，黎民涂炭已久，四海人口锐减十之七八，实自己无能之过也。即不能安定天下，何必徒占帝位，做人傀儡，惹后人耻笑？倒不如仿效古之圣贤，禅让于魏王，反倒落个自由自在。自己本来对皇叔刘备寄予厚望，今见其不臣之心已显，那就任其自作自受、自生自灭可也。只是皇兄少帝刘辩当年失踪，至今去向成迷，三十年已过，也顾不得了。想至此处，便与三位曹氏后妃商议禅让。曹宪、曹华倒是赞成，惟有皇后曹节大怒不从，议了半天，无果而散。
秋八月，各府县差人进京迭报祥瑞：报称石邑县凤凰来仪，临淄城麒麟出现，黄龙现于邺郡。于是中郎将李伏、太史丞许芝商议：此乃魏当代汉之兆，可表奏汉帝将天下禅让于魏王。遂先上表于魏王曹丕：“魏当代汉，见于图纬，其事众甚。”群臣见被他二人得了先机，因纷纷上表，劝魏王顺天人之望，继承大位，魏王曹丕始终不许。邺城这边一闹，早为许都献帝所知，于是不顾皇后曹节反对，召集许都朝臣，决定禅让于魏王。冬十月，乙卯日，汉帝刘协率群臣告祠高庙，颁禅位诏书。使行御史大夫事张音，持节奉玺绶诏册，到邺都禅位于魏。魏王曹丕三次上书辞让，天子三次不准。
魏王曹丕无奈，率众臣亲至高陵致祭先父曹操，伏地大哭涕泗横流，请恕孩儿不忠不孝，天子之命实不可违，只得奉天承运，云云。随祭众官，无不赞叹。祭罢先祖，乃遣使到许都请求天子玺绶。皇后曹节大怒，当着使臣之面诟骂曹丕，坚执不与。献帝见使臣出入大殿数次，狼狈不堪，遂以温言相劝皇后，事已至此，无可更改，不可因而坏了兄妹情面。曹后也骂得够了，乃呼使者入殿，将那传国玉玺掷于阶下，因涕泣横流道：“曹子桓，我父功高盖世，尚谨守臣下之分。你并无寸功于国，得此宝位，天不祚尔！”左右闻之战栗，皆莫能仰视。曹丕得了玉玺，也不计较曹后骂些甚么，即设高坛于繁阳，于辛未吉日升坛，拜受玺绶，即皇帝位，燎祭天地、岳渎，改元黄初元年，大赦天下。
十一月癸酉日，魏文帝曹丕奉汉献帝为山阳公，使其自奉汉朝正朔，可用天子礼乐。又封其姐曹节为夫人，山阳公四子皆为列侯。追尊祖父太王曹嵩为太皇帝，父亲武王曹操曰武皇帝，庙号太祖。以汉室原诸侯王为崇德侯，原列侯为关中侯。群臣封爵、增位各有差异。又改相国为司徒，御史大夫为司空。登极大典即毕，山阳公刘协愿奉二女以嫔于魏王，辞帝就国而去，此后与曹后曹妃，夫妻们倒过起神仙般逍遥生活。这献帝刘协可也算是个妙人，虽然自己从皇帝降到公爵，矮了一级，却又从曹丕姐夫变成丈人，也算从辈分上扳回一局也。刘协即上路到山阳郡就国，车辆从人逶迤数里，珠宝细软无数。书中暗表，那一路上颇有十数起盗贼与曹魏之臣欲相谋害，都被赶来护驾的崔州平、孟公威及徐元直暗中打发了。并找到一个和刘协身量面貌相似之尸，穿上王公之服弃于当道，传言山阳公已死。方保刘协平安到达山阳，安顿妥当——刘协却丝毫不知。
魏文帝曹丕正位，时群臣并颂魏德，多抑损前朝之非。散骑常侍卫臻独明禅授之义，称扬汉献帝美德。文帝数次目视卫臻，因而嘉许道：“天下之珍宝，朕当与山阳公共享之。”冬十二月，改雒阳为洛阳，初营洛阳宫。戊午日，魏帝曹丕如洛阳，即以其为都城。原许都改称许昌，取曹家“因许地而昌”之意也。又出两项新政：其一废除中常侍和小黄门，改设散骑常侍、散骑侍郎各四人；严禁宦人干政，为官最高只能充任诸署令；命人镌刻于金简，藏于石室之中。其二采纳陈群建议，确立九品中正制，将用人权收归中央，于是魏国实权其后逐步被士族垄断。曹丕称帝，于是结束汉朝四百年统治，开创士族政治先河。曹丕登基之后大权独揽，设中书省，其官由士人充任，掌国家机要。明令妇人不得预政，群臣不得奏事太后，后族之家不得当辅政之任，又不得横受茅土之爵。 削夺藩王权利，以免诸侯国作乱。同时整肃朝纲，颁布《日食勿劾太尉诏》，以革除无辜归咎股肱大臣之弊端；其后又颁发《禁诽谤诏》及《百官不得干预郡县诏》，以改相互诬告与朝臣颐指之世风。
魏国初立，以前功征召三公重臣。魏主即征拜苏则为侍中，与董昭同僚，但苏则常蔑视董昭为人奸佞。有次朝会即罢，众臣退于偏殿稍憩，董昭头枕苏则之膝假寐，苏则却将其头推下，说道：“某苏则之膝，非佞人之枕。”董昭羞愧欲狂。当曹丕代汉之初，苏则同临淄侯曹植闻说魏废汉自立，皆穿丧服为汉献帝悲泣。曹丕闻曹植如此，却不知苏则同等行为。此番朝会，曹丕曾当众说道：“朕顺应天命为帝，却闻有人为此而哭，却是为何？”苏则闻之须发皆竖，便要正颜厉色辩论。侍中傅巽却知天子是在说曹植，急掐苏则大腿悄言：“非说公耳。”苏则方止怒不语。
文帝曹丕看出苏则欲言又止，忽然想起一事，即问苏则道：“卿前番破酒泉、张掖二郡，和西域互通使节，敦煌郡献来大珠直径愈寸，朕甚爱之，不知尚能否再从市上买到？”苏则适才怒气犹存，闻此即趁机答道：“陛下若能使国内和睦融洽，王化流布于沙漠，宝珠则不求自来。若求而得之，则非为珍贵宝珠矣。”曹丕听了，嘿然无语。其后苏则陪同曹丕打猎，因槛圈设置不牢，被鹿撞破逃走。曹丕大怒，脚踩胡床拔出佩刀，把典守督吏都抓起来，要处以死罪。苏则跪地叩拜，为典吏说情道：“臣闻古之圣王，不因禽兽而害人。今陛下推崇唐尧教化，却因戏猎而杀多吏，臣以为不可，请以死相求！”曹丕遂息其怒道：“公真乃正直之臣也。”遂将督吏全部赦免。苏则刚直太过，也因此而被曹丕忌惮。
早有人到成都，报说曹丕自立为大魏皇帝，于洛阳盖造宫殿；且传言汉帝虽受封为山阳公，但已于就任封国途中遇害，显是曹丕暗中派人所为。汉中王闻知，痛哭终日，下令百官挂孝，遥望设祭，上尊谥曰“孝愍皇帝”。玄德因此忧虑成疾，不能理事，政务皆托与孔明。
孔明闻听献帝被废，不由大忧，恐年深日久，天下人只知有魏，不复知汉也。即与太傅许靖、光禄大夫谯周商议，欲尊汉中王为帝。谯周极会凑趣，随即应道：“近有祥风庆云之瑞现于成都，帝星见于毕、胄、昴之分。此正应汉中王当即帝位，以继汉统，更复何疑？”
于是商定，孔明与许靖引大小官僚上表，请汉中王即皇帝位。汉中王大惊不从，许靖奏道：“今汉天子已被曹丕所弑，天下无不欲王上继承汉统，为孝愍皇帝雪恨。大王若不从臣等所议，是失民望矣。”汉中王却看着孔明，推辞道：“孤虽为景帝玄孙，并未有德泽以布于民；今一旦自立为帝，与篡窃何异！”孔明见他心动，只等自己明示，不由心中暗笑，施礼劝谏道：“臣自得遇大王初出茅庐，相随至今蒙言听计从；今幸大王有两川之地，不负臣夙昔之言。目今曹丕篡位，汉祀将斩，文武官僚，咸欲奉大王为帝，灭魏兴刘，共图功名；大王坚执不肯，众官必尽散矣。彼时吴、魏来攻，两川难保。今大王名正言顺，岂不闻天与弗取，反受其咎？”刘备闻他说“灭魏兴刘”，显是话中有话，便佯作无奈允道：“即如此，某且暂承此任，待灭魏之后，却择有德者居之可也！”
众臣见主公答允继天子位，一齐跪地山呼“万岁”。孔明即令博士许慈、谏议郎孟光掌礼，筑坛于成都武担之南，迎请汉中王登坛致祭。谯周朗读祭文，孔明率众官恭呈玉玺。汉中王受了，捧于坛上，文武各官皆呼万岁。拜舞礼毕，改元章武元年，立吴氏为皇后，长子刘禅为太子。封次子刘永为鲁王，三子刘理为梁王；诸葛亮为丞相，许靖为司徒。大小官僚，一一升赏，大赦天下。两川军民闻说天子就位，无不欣跃。次日设朝，文武官僚参拜天子，列为两班。可叹！汉寿亭侯关羽未曾见此。若是见天，当作何论？
刘备既登天子之位，于是降诏：“朕自桃园与关、张结义，誓同生死。不幸二弟云长被东吴孙权所害，若不报仇，是负盟也。朕欲起倾国之兵，剪伐东吴，生擒逆贼，以雪此恨！”言未毕，孔明大吃一惊，暗道：“因何事前不与某商议，便发此诏？”于是目视虎威将军赵云。赵云意会，遂出班跪谏道：“陛下不可。臣闻‘名不正，则言不顺。群臣所以奉陛下正帝位者，以‘延续汉统，讨篡逆之贼’为名也。今国贼乃是曹丕，并非孙权。曹丕篡汉，神人共怒。陛下可早图关中，屯兵渭河上流，以讨凶逆，则关东义士，必裹粮策马以迎王师；若舍魏以伐吴，兵势一交，岂能骤解？愿陛下察之。”