阶下一人出曰：“此乃东吴移祸之计也。”操视之，乃主簿司马懿也。操问其故，懿曰：“昔刘、关、张三人桃园结义之时，誓同生死。今东吴害了关公，惧其复仇，故将首级献与大王，使刘备迁怒大王，不攻吴而攻魏，他却于中乘便而图事耳。”
——引自《三国演义》第七十七回
却说朱然败回中军，急报吕蒙来者乃成都之兵，首将武艺非凡，竟不在关公之下。吕蒙不信，亲自上马来迎，陈到已至近前，问也不问，抬手就是一枪。那吕蒙亦是东吴一等上将，反应何等敏捷？急侧身躲避时，只听嚓地一声响，头上盔缨已落。尚未回过神来，陈到第二枪已至前心，吕蒙极力挡开，脸上已经变色，暗道：“那刘备手下，何时有这等战将？”又听北面喊声大起，见潘璋亦是狼狈败回，身后一支精骑透围而入，为首者却是两个道人，身披道袍，手擎长剑。跑在前面的道人高声喝道：“云长何在？怎地忘了白马洞之约，以至于此？某来救你也！”
关公听得有人呼喊自己名字，颇觉声音耳熟，扭头看时，见那两个道士，不是崔州平与孟公威，又是哪个？不由又愧又喜，应其声道：“关某在此！一时大意，竟中小人奸计，惭愧惭愧，见笑见笑！”又见陈到杀至，不由心下大慰，叫道：“胡将军亦来救关某耶？我兄长毕竟有情，未见弃也。”吴将朱然听了大奇，暗道：“他自称是陈到，怎地关公又称他甚么胡将军？”一时不得其解。
且说陈到只两枪逼退吕蒙，纵马直奔槛车，身后崔、孟二公亦至，其势如风，无人敢当其锋。吕蒙无奈，避开陈到，向马忠大喝道：“动手！”马忠闻声而动，挥刀斩下，关公首级已落地，回手复加一刀，关平亦尸首两分。可怜！一代名将父子，至此双双归神。时为建安二十四年冬十二月，关公亡年五十九岁。
那马忠虽武艺低劣，倒是乖巧，随手抢了关公父子首级，隐身于众兵之内，瞬时不知去向。陈到及崔、孟三人见此，仰天长啸，血贯瞳仁，挥动枪剑，顿发雷霆之怒，丢开浑身解数大开杀戒，杀进吴兵营中。一刹时间，枪似枪山，剑似剑林，吴军尸积如山，大败而逃，直奔当阳。陈到等不敢深入敌境，只得还兵临沮，收了关公父子无头之尸，安葬于玉泉山上。葬罢，陈到及崔、孟二人皆痛哭，三军无不落泪。崔州平对陈到说道：“荆州即失，襄阳复归曹魏，这三千军即请将军带回成都，还归孔明。我等二人有负军师所托，现即分别前往洛阳及江陵，杀曹操及吕蒙以替云长报仇。望回复少帝殿下，我等待报仇事毕，当隐居于许都、邺城二地，待其北伐之时，暗自相助可也。”陈到闻此愈增伤感，不敢多停，自引六千铁骑回归成都。崔州平即北上洛阳，孟公威南下江陵，互道珍重而别。
且说那玉泉山上有一老僧，正是关公同乡普净。原在汝南花果山水帘洞清修，因将洞府让给了那天产石猴，便因云游天下来到此处。见山明水秀，就此结草为庵，每日坐禅参道，身边只有一小行者，化饭度日。当时普净在草庵入定，听得山下人马喧嚷，不明何事，但觉心血不宁。至晚夜至三更，天上月白风清，普净正在庵中默坐，忽见一人闪进门来，颈上无头，自胸腔中发出声音道：“大师可还认识关某乎？还我头来！”普净仰面谛视，只见来人手提青龙刀，肋下悬剑，绿罗袍——认得正是关公生前打扮。普净见此，已知前因后果，遂以手中麈尾击其胸腔道：“来者可是云长？花果山一别，不想竟阴阳相隔。君侯死于何人之手，因何来此寻头？”云长道：“今某已遇祸而死，是被那东吴孙权、吕蒙所害。某身今被陈到葬于此山之下，奈身首分离，故此来寻。愿求清诲，指点迷途。”普净叹道：“昔非今是，一切休论；后果前因，彼此不爽。今将军以为是被吕蒙所害，兀自在此寻头，不亦谬乎？君侯首级，即将被孙权送至洛阳曹孟德处矣！”
关公道：“既如此，某自去洛阳寻曹操索命，还某首级。”普净道：“青山何处不埋人！君侯生前为神，死后即归本原，尸首尽化泥土，何必去寻？你大呼‘还我头来’，然则颜良、文丑、蔡阳、庞德等众人之头，又将向谁索取？”于是关公恍然大悟，稽首皈依佛祖，便欲离去。普净法师呼其转来，说道：“君侯之死，自有因果，休道是被曹操所使，亦非孙权、吕蒙谋害。如今除了曹孟德，孙权及你兄刘备皆有篡逆称帝之心，你若不死，其谁能如愿哉？此世间赏识君侯者，惟曹操一人耳！君侯自随刘备于涿州起兵以来，向以‘上扶汉室，下安黎庶’为平生志愿，今但回首思之，天下诸侯除曹操以外，尚有谁在真心扶保汉室？至于‘下安黎庶’，若生前不能，死后安知不能为之耶？唯君侯思之。”关羽听罢，如醍醐贯顶，即放下一切世间恩怨，顿悟成佛，称伽蓝菩萨。其后往往于玉泉山显圣护民，乡人感其德，就于山顶上建庙，四时致祭。后人题一联于其庙云：赤面秉赤心骑赤兔追风驰驱时无忘赤帝；青灯观青史仗青龙偃月隐微处不愧青天。
却说吕蒙败回江陵，向孙权献上关公父子首级，报说荆州军覆没，自己败于陈到之事却巧言饰过。孙权见到关公首级栩栩如生，忽觉心烦意乱，坐卧不宁。但因尽收荆襄之地，乃举国大喜之事，遂放下不快，下令赏犒三军，设宴大会诸将庆功。文武大集于堂，孙权置吕蒙于上位，顾谓众将道：“孤久不得荆州，每如悬剑于顶，睡不得安。今兵不血忍唾手而得，皆子明之功也。昔周郎雄略过人，破曹操于赤壁，不幸早夭，鲁子敬代之。子敬初见孤时，便及帝王大略，此一快也；曹操东下，诸人皆劝孤降，子敬独劝孤召公瑾逆而击之，此二快也；惟劝孤借荆州与刘备，是其一短。今子明设计定谋，立取荆州，胜子敬、周郎多矣！”于是亲自酌酒赐吕蒙。吕蒙顾盼左右，口中虽逊谢不止，但眉目间得意非凡。
其后再敬陆逊，孙权向众臣彰其功劳，却又高出吕蒙。陆逊虽属自西路侧应吕蒙，但战功较吕蒙尤为卓著。不但阻断蜀兵前来救援及关公西退之路，且前后斩获招纳关羽军数万人之众，方使吕蒙成此大功。孙权并拜陆逊为右护军、镇西将军，进封娄侯，镇抚荆州，位于吕蒙之上。孙权又因偏将军全琮曾上疏陈述关羽可取之计，此时也叙功受封，于是封全琮为阳华亭侯。荆州为东吴所得，刘璋即降孙权。孙权遂表奏其依旧为益州牧，先驻陛于秭归。刘璋虽被刘备夺了西川，但更不忍看到荆州为孙权所得，此时受其封爵，心下怏怏不乐，上任后不久，即患病而卒。
孙权封赏功臣已毕，未及理政，忽报张昭自建业而来。孙权召入问之，张昭奏道：“主公要夺荆州，本来是意料中事，刘备亦不深恨也——后可以割让其他州郡释怨，重结联盟。千不该万不该，主公竟坏了关公父子性命，则江东大祸不远矣！此人与刘备桃园结义之时，誓同生死，天下皆知。今刘备已有两川之兵，更兼诸葛亮、法正用谋，张、黄、马、赵之勇。若起倾国之兵前来报仇，当何以敌之？”孙权闻之大惊，跌足道：“孤被那吕蒙、陆逊害了！某本来欲生擒关公，遣回成都，何期竟被他们杀害。似此如之奈何？”
张昭道：“为今之计，只得使用嫁祸之策。今曹操拥百万之众，虎视华夏，刘备急欲报仇，必与曹操约和。不如先遣人将关公首级，转送与曹操，明教刘备知道，主公令吕蒙袭取荆州是曹操之所使。则刘备必痛恨曹操，西蜀之兵，不向吴而向魏矣。吾乃观其胜负，于中取事。此为上策。”孙权听从其言，遂遣使者，以木匣盛关公首级，星夜送与曹操。
曹操从摩陂班师刚回洛阳，闻东吴送关公首级来到，即流泪叹道：“云长之死，是孤之过也。不料孙权竟如此大胆，下此狠手！”话音未落，主薄司马懿忽越阶而出道：“此乃东吴移祸之计，大王不可上了孙权之当。昔刘、关、张三人桃园结义之时，曾誓同生死。今东吴害了关公，惧其复仇，故将首级献与大王。使刘备迁怒大王，不攻吴而攻魏，他却于中乘便而图利。依某之计，大王可将关公首级，刻香木之躯以配之，葬以王侯之礼；刘备知之，必深恨孙权，尽力南征。我却观其胜负，蜀胜则击吴，吴胜则击蜀。二处若得一处，那一处亦不久也。”曹操即从其计，遂令吴使献上关公首级，见关公面如平日。曹操想起往事，泪落如雨，即遣吴使回去；遂刻沉香木为躯，赠为荆王，以王侯之礼葬于洛阳南门外。令大设牲醴祭祀，令大小官员送殡，曹操亲自拜祭，差官守墓。
关公丧事刚罢，忽报司马懿之父司马防病亡，终年七十一岁。曹操闻报，甚为哀悼，即令司马懿回家治丧，赏赐甚丰。司马防字建公，河内温县人，乃程伯休父后裔、东汉颍川太守司马儁之子。其性格耿直公正，即使在宴会之时也保持威仪，众不敢犯。喜读《汉书》中诸名臣列传，作讽咏诗数十万言。年轻时在州郡任官，历任洛阳令、京兆尹，后转拜骑都尉，养志闾巷，阖门自守。生有八子，人称“司马八达”，司马懿字仲达，为次子也。司马防对待诸子酷严，要求“不命曰进不敢进，不命曰坐不敢坐，不指有所问不敢言”。天子献帝闻司马防死，亦遣使往河内温县吊唁。
且说吕蒙自那日贺功宴后，见陆逊封爵在自己以上，不由犯开思量。暗想关公即死，刘备绝不罢休，倘若事到临头，孙权是否会将自己当作替罪羊献给汉中王，以脱己罪？吕蒙越想越是如此，便有大祸临头之感，于是回归陆口大营，当真抱病不起。孙权当时在公安，闻吕蒙病重，急令人将其接来，安置在自己内殿，千方百计诊治护理，且下令在国内招募医者，声言有能治好吕蒙病者赏赐千金。有医者应募而来，自称是神医华佗之徒樊阿，擅于针灸，孙权即令其为吕蒙治疗。孙权恐吕蒙太过劳碌，于是命人凿通墙壁，暗中观看，不使吕蒙得知。如见吕蒙能吃下饭食，孙权就欢喜，对手下人有说有笑；如见吕蒙不进饮食，则长吁短叹，夜不能寐。后吕蒙病情果有好转，樊阿辞去，孙权厚赐使归，即下赦令，让群臣都来庆贺。不料吕蒙病情突然加重，吐血不止。孙权急至床前探视，见吕蒙已气若游丝，遂泣问道：“假使卿一病不起，谁可代卿镇守江陵？”吕蒙答道：“朱然胆略、守业都充足有余，可代某之任命。”言讫大叫一声，吐血满地而亡，终年四十二岁。说话的，你道那吕蒙是个武艺高强的厮杀汉子，又当壮年，之前又从未此咯血之症，怎地忽染此病而亡？书中暗表，原来那医者樊阿，果是神医华陀弟子，今奉孟公威之托而来，替关公报仇，故以神技暗杀之。
孙权见吕蒙死了，悲痛万分，缩食减眠，以示哀悼。又闻吕蒙生前已将所得赏赐都交到府库收藏，并留遗言丧事务求俭约，不得奢侈。孙权知后，愈益悲伤，即敕封孱陵侯，令其子吕霸袭爵，并赐给守墓军户三百家，免赋之田五十顷。又赐钱一亿，黄金五百斤。张昭闻之不喜，乃进谏孙权道：“吕蒙生时所受恩宠，既已愈制；死后主公又如此厚封，无乃太过？”孙权摇头道：“不如此不足以显其大功，劝勉我东吴将士，孤犹嫌其轻也。子明自图取长沙三郡以来，至奇袭荆州击杀关羽之功，直追周郎赤壁之战，且胜于鲁子敬多矣。吕蒙为我东吴所建大功如此，以此薄赐，先生休谏。”
张昭冷笑道：“吕蒙只知建功扬名，何曾想过东吴安危？且一味擅用诡计，以阴谋取胜。当初主公派吕蒙率两万兵，去攻取长沙、零陵、桂阳。长沙、桂阳二郡望风归附，惟零陵太守郝普死守不降。是鲁肃率万人屯益阳抵住关羽，吕蒙方得施其计耳。当时刘备已亲至公安督战，主公令吕蒙急速回兵，吕蒙置之不理，自顾赶赴零陵，并寻到郝普旧友邓玄之，使其诱降郝普。邓玄之为吕蒙所骗，劝降郝普。吕蒙这才将主公告急文书拿出，并抚掌大笑。郝普方知中计，惭恨无地。吕蒙留孙皎处理后事，自己方率部赶赴益阳。此事有诸？”
孙权道：“有之。此正谓吕子明善于奇计，乃大将之才。”张昭怒道：“甚么奇计！此乃铤而走险之徒，唯好行险侥幸以图成功。当时其不顾主公急令，只知以诈谋图取区区零陵，若一旦被郝普识破，则置东吴大业于何地？此次白衣渡江更是行险——若荆州烽火台军士走脱一个，我江东士卒片甲不归矣。今我以移祸之计，将关公首级献于曹操，谁知曹操竟以王候之礼厚葬之，则我计泄败矣！若刘备举兵向吴，我将奈何？”孙权听到这里，亦冷笑道：“先生，非逼我说出实话来么？孤之所以对吕蒙重封厚葬，正为此耳。刘备若闻袭杀关公父子者，皆是吕蒙和陆逊二人所为，又作何想？其来报仇之日，某再使诸葛瑾前往分说利害，则孙刘联盟复合。可乎？”张昭不料孙权竟有如此深计，一时为之语塞。
江陵即破，孙权即从监中放出于禁，并待若上宾之礼。于禁闻关公已死，亦为之叹息不止，恨自己命蹇，不能与其并肩沙场，共建大业——想来真是造化弄人，命运无常。自己虽为阶下囚，又忽为坐上客，尚有命在。不料关公横行一世，竟已先做黄土中人！想至此，泪落不止。孙权早知于禁与魏王关系极厚，此时遂着意结纳。一日，孙权带统文武行至郊外，邀于禁乘马并行，谈笑风生。虞翻纵马上前，怒呵于禁道：“你本一降虏，何敢与我主公齐马并行！”说着扬起手中马鞭，便欲击打于禁，被孙权急忙呵止。虞翻虽闻命退后，于禁亦不敢再与孙权并马，于是羞愧大悟——似我这等虽生，岂如关公死者？
且说曹操礼葬关公已毕，忽思战后荆州残民及其屯田在汉川者甚众，皆奉关公为主已久，此后难免生乱，便聚众商议，欲将其汉川之民尽徙于南阳。司马懿此时奉旨葬父刚回，闻听吓了一跳，暗道：“如此荆襄一带，又成第二个汉中矣。”急出班谏道：“荆楚一带乃轻脆易动之地，百姓亦难服王化。今关羽新破，其诸为恶者皆藏窜于山林观望，留居汉川者皆乃良民。今若徙其善者，既伤民意，将令深藏山林者不敢复还平川，随时可聚为盗贼，愈演愈烈，难以复制也。”曹操观察司马懿即久，见其近数年所献之策全为魏国着想，顾忌渐消，便夸赞道：“仲达之言是也。”遂令曹仁出榜安民，令此后逃亡山林者悉数还归村落。于是又表奏孙权为骠骑将军，假节，领荆州牧，封南昌侯。献帝览奏，一例准行。
诏命下到公安，孙权大喜拜受。其此时深惧刘备出川报仇，见曹操以天子名义加封自己，即遣校尉梁寓入贡天子，又遣朱光等至洛阳，上书称臣于曹魏，称说天命，劝曹操就此称帝。曹操以孙权奏书遍示群臣道：“是儿欲踞吾著炉火上邪！”侍中陈群等皆有攀龙附凤之心，于是联名上奏道：“汉祚已终，非始于今日。殿下功德巍巍，众生瞩望，故孙权虽远称臣。此天人之应，异气齐声，殿下宜正大位，复何疑哉！”曹操忽想起夏侯惇之语，叹道：“孤世代为汉臣，绝无二心。若天命在吾，我可为周文王矣。”众臣乃知其意，不敢复劝。
孙权受魏王封爵，江东文武大哗。诸葛瑾即修书一封，将此信息密报孔明。孔明初见刘备并无相救关公之意，便早料到有此结果，拆书观之，果然如此。孙权既降曹操，吴蜀联盟彻底破裂，隆中对策便成泡影，兴复汉室之事，便应另行斟酌。当下便将陈到密唤至府，说道：“前闻神医华佗说起曹操头风之症，今年宜发，恐难医治。若曹操一死，其子曹丕必当践魏王之位，则天子危矣。那曹操虽然弄权，但终不敢叛汉；然其部下多有不臣之心，必怂恿曹丕篡逆，废我汉祚。今荆州即失，我进攻中原之途已绝，重扶汉室大业便遥遥无期——此时曹操不能死也。某即修书一封，命你潜赴襄阳，去鹿门山中找寻恩师庞德公及水镜先生，以卧龙令请华佗仙师出山，到洛阳探看挽救曹操之病，并寻机向徐庶打听天子献帝如今状况。速去速去，切勿迟延。”即修书付于陈到，令其连夜至上庸，穿山道而过，自水镜山庄玉溪山白龙洞而出，勿使人知。陈到领命，撒开飞毛腿神功，果然一夜便至鹿门山，见到二位恩师，转呈孔明之书。
庞德公及司马徽看了孔明来书，亦为之叹息，遂令童儿请神医华佗来见。原来华佗自十一年前，以诈死之计瞒过曹操，即隐姓瞒名于山野授徒，后辗转投奔师弟张机，住在宛城，深入浅出。张机自过江与关公刮骨疗毒，回去后便感身体不适，自知大限已到，遂将终生心血所著《伤寒杂病论》授于师兄，托其寻资质上佳弟子传于后世，即瞑目而逝。师弟即死，华佗在江北便呆不住，忽想起好友庞德公隐居襄阳，只三两日路程，便寻到鹿门山中相见。庞德公大喜，使与水镜先生相见，三人就此在山中屯田采药，比邻而居，如神仙般过活。华佗这日正在田间侍弄药圃，见童儿来喊说师父有请，遂弃了药锄，在溪中洗了手脚，来至竹轩——见庞德公和水镜先生都在，却多了一个中年精壮汉子。水镜先生道：“此乃我徒胡车儿，改名陈到，现在史侯孔明帐下听用。此乃药王门华佗仙师，徒儿过来拜见。”陈到即行师门之礼，华佗哈哈笑道：“前番某曾以五禽戏授之，怎不识得？这师门之礼，倒也恰当。”众人听了，才知二人竟早有因缘，尽皆大笑。
华佗看了孔明书信，已知其意，欣然允诺。庞德公令家人整治酒饭，款待陈到，并与华佗饯行。陈到在三位长辈面前拘束，不敢就坐，华佗笑道：“此是在山野之间，我等开荒种田，不归天子之管，亦不归县官之辖。你是远来之客，又是少帝使节，但坐何妨？”于是四人不依长幼辈分，对坐饮酒，闲话别来之事。水镜叹道：“孔明前番差孟公威、崔州平带铁骑三千伏于此山之中，专待关羽兵到，其攻于樊城之北，我应之于襄阳之南，则大事定矣。可惜那关羽自恃勇冠天下，忘了孔明嘱托，以至攻败垂成，坏了孔明隆中大计。”陈到称是，又将前日引兵来救，只差一步之遥，亲眼见到关公父子遇难之事说了，众人无不叹息。酒罢，陈到循旧路回归成都，华佗也辞了二公，逶迤寻路向洛阳赶来。