左慈曰：“大王今日水陆俱备，大宴群臣，四方异物极多，内中欠少何物，贫道愿取之。”操曰：“我要龙肝作羹，汝能取否？”慈曰：“有何难哉！”取墨笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一拂，龙腹自开。左慈于龙腹中提出龙肝一副，鲜血尚流。
——引自《三国演义》第六十八回
且说魏吴濡须鏖战，孙权请降，曹操获胜。魏吴罢兵，各自回军。两家重新派将布防：曹操命温恢为扬州刺史，蒋济为扬州别驾，臧霸为扬威将军，与夏侯惇、曹仁、张辽同守长江以北各沿岸要津。孙权命吕蒙为左护军、虎威将军，周泰为平虏将军，并接替蒋钦任濡须督，率朱然、徐盛诸将镇守濡须口。朱然等因周泰出身寒门，见其位在己上，遂不服。孙权得知，即大会诸将，酒酣耳热之余，命周泰解衣，见其遍体伤痕，皆如刀割，有几处至于深可见骨。孙权手指其创痕，问以伤由，周泰辄记昔日战斗，何时何处与何人争战受伤，一一对答。诸将听之，无不动容。孙权即令其复穿衣服，把其臂流涕道：“幼平，卿为孤兄弟，战如熊虎，不惜躯命，被创数十，肤如刻画，孤亦何心不待卿以骨肉，委卿以兵马之重乎？”于是罢宴，使周泰乘自己座驾，兵马夹道相从，鸣鼓角而出，绕营游行以示恩宠。于是朱然、徐盛等乃服周泰，亲如兄弟。孙权见此，自引兵还建业。
魏吴罢兵，孙权回建业后未及旬月，忽接报大都督鲁肃病逝于陆口。孙权号啕大哭，叹道：“孤大业未成，老天奈何又折我股肱哉！”亲为举办丧事，并参加葬礼。西蜀军师中郎将诸葛亮闻之，也大为痛悼，并在成都为其举哀致祭。列位看官记住！那荆州关羽一直看不起吴人，每欲吞并东吴，皆为敬惮鲁肃一人而已。自鲁肃一死，继任大都督吕蒙又恨极关公狂傲，两家交恶便不可免，关羽大意失荆州一事，便在此时已埋下伏笔矣！
孙权念念不忘鲁肃在东吴创业之间所立奇功，时或啼哭，常在朝会时向群臣提及。直到其后黄龙元年，孙权称帝，登坛祭天之时，尚对公卿说道：“当初孤承继父兄之基，奄有江东五郡之地，唯思保留疆土，未思及今日。众臣之中，唯有周公瑾与鲁子敬曾劝我以王霸之道，可谓明于事势矣。”后与将相文武大会，又跟严畯说道：“孤过去常将鲁子敬比作后汉邓禹，当时你等均不以为然，今觉如何？”严畯退席而言道：“臣至今未明陛下之意，惟觉盛赞鲁肃太过。”孙权道：“邓仲华初见光武帝时，刘秀还在更始帝手下，抚河北，行大司马事，彼时并无帝王之志。是邓禹劝其光复汉业，终得称帝，并为一代明主。追索源头，开端始议者乃邓禹也。子敬为人豪爽有奇略，与孤最初相谈便涉及帝王基业，类于邓禹。前因如此，并非孤偏爱子敬。”严畯遂拜服。鲁肃有遗腹子鲁淑，后历任昭武将军、都亭侯、武昌督、假节、夏口督。其治军严整，有乃父之风，于东吴凤凰三年病逝，由其子鲁睦承袭爵位并统领兵马。鲁肃一生结果，于此表过。 鲁肃即卒，三军不能一日无帅，孙权即以从事中郎彭城严畯为东吴大都督，以代鲁肃，督兵万人镇陆口。众人闻听此令大为惊奇，严畯亲友故旧皆代为欣喜，至府道贺。严畯却是大惊不已，急请入宫，上殿固辞，以“一介朴素书生，从来不谙军事”为由，发言恳恻，至于流涕。孙权乃罢，遂以左护军虎威将军吕蒙兼汉昌太守以代之。众臣大赞严畯，说其极有自知之明，能以大权相让吕蒙，着实难得。
说话的，你道孙权因何不直接任命吕蒙为三军都督？皆因知其嫉恨荆州关羽，怕其公报私仇，轻启战端也。至若初令严畯掌兵，亦是因其与周瑜、鲁肃相同，皆力主联合刘备，以共抗曹魏之故耳。因严畯固辞，这才不得不换作吕蒙继任鲁肃大都督之职——只这一个失策，便决定此后孙刘必然失合，以致举国相攻，终便宜了曹魏也。列位看官读史至此，不得不明其中关窍！
话说孙权尚在失去鲁子敬忧伤之中，忽又接报，大将凌统死于征途。孙权闻报，大叫一声，昏厥于地。原来自前番合肥大战，凌统率亲兵三百人救孙权出围，转回迎战，直到主公脱险方退。凌统身负重伤，即舍弃战马，披甲偷回大营。孙权忽见凌统未死，既惊又喜，泪流不止。凌统因亲随三百人全部战死无一得还，痛不欲生。孙权亲展袖为凌统拭泪道：“公绩，死者死矣。只要有卿命在，还恐无兵乎？”因见凌统受伤严重，于是将其留在己船，亲手为其脱下铠甲，更换衣服。又使人求得赖氏良药，敷于伤口，凌统才得不死，但伤毒留于体内，并未肃清。待凌统伤愈，孙权即任其为偏将军，所统兵士数目增加一倍。
凌统以为交州山岭中民多壮悍，可以恩威利诱并举使其归顺，上奏吴主。孙权即让其领本部兵东去征讨，并令所属府郡，凡凌统所需军资，皆可先供给使用，然后上奏。凌统素来爱护士兵，沿途又召到精兵万人，每经府县入公署之门，见本郡官员必手持笏版恭敬尽礼，遇亲旧老友，则情感更厚。交州之民闻凌统兵到，皆大举出山归顺，愿为吴国之民。凌统积劳成疾，又兼旧伤复发，班师还兵时因病发去世，时年仅二十九岁。孙权闻报昏厥，被内侍救起，扶于床榻。复又以手拍床起身，悲哀不能自止，数日不食，一闻凌统之名则流涕不止，即命博士张承为凌统作诔，铭记于碑。凌统生有二子，长名凌烈次为凌封，都才几岁，尚未成人。孙权收养二人在宫，爱如己子。每遇客人进宫，则唤过二子来说：“此孤之虎子也。”至八九岁，又命宿儒葛光教其念书，每十日则学骑马射箭。因追念凌统功勋，封凌烈为亭侯，令统领其父凌统部曲。后凌烈有罪免官，改由凌封袭爵领兵。
东吴经累次长江之战，大将相继凋零，孙权日以为忧，心思良将。定威校尉陆逊上书道：“今社稷纷乱，天下英雄各据一方相持争雄，豺狼之敌窥我卧榻之侧，山越之寇与我江东怀有旧怨，依山据险为乱。今丹阳四郡民帅费栈等，在丹阳煽动山越起事，充当曹军内应。内乱不平，难图远方之敌，臣以为应发兵征讨山越，择其精壮以扩充军队，为我所用，诚请裁之。”孙权览奏，深以为然。即令帐下右部督统亲卫，授给陆逊棨戟，命其都督会稽、鄱阳、丹阳三郡 ，进兵征讨。时费栈人多势众，陆逊兵少，众寡悬殊。陆逊遂用疑兵之计，令于林间多插旌旗牙幢，又分布鼓角于四野，派人潜入山谷，于夜间到处吹号击鼓。山越之民不懂兵法，四处逃窜，费栈约束不住，反与自家兵马相互冲撞，混拥成团。陆逊趁机以精骑突出冲阵，敌兵大溃，陆逊阵斩费栈，降其部众。陆逊即勒令各山越族居民，迁徙到平原之地，编入户籍，种田纳赋，皆为吴主治下良民。又从中挑选强壮者从军，得精兵数万人。会稽太守淳于式上表，奏告陆逊违法征民，自己所辖百姓受其扰乱，孙权置之不问。陆逊得胜班师回军，叙述诸将及众官之功，称淳于式应予褒奖。孙权问道：“淳于式上书告你，而卿何故却推其赏？”陆逊道：“淳于式为休养百姓，故控告臣。若臣再诋毁其以混淆圣听，此风绝不可长也。”孙权赞道：“此长者之风，常人不能也。”便视陆逊为不世良将。
且说曹操回军邺城，冬十月，魏王宫成，即差人往各处收取奇花异果，栽植后苑。使者到吴地见孙权，传魏王令旨，命往温州取柑子。孙权因前番请降，尊让魏王，便令人选了大柑四十余担，使人星夜送往邺郡。至中途，挑担役夫疲困，歇于山脚下，见一道长，头戴白藤冠，身穿青道袍，来与脚夫言道：“你等挑担劳苦，贫道都替你挑一程何如？”众人大喜，于是那道长每担各挑五里。众人待接担再挑，感觉煞是奇怪，见凡是道长挑过的担儿都轻了。那道长临去，与押送柑子官吏说道：“你去邺都见魏王，可代左慈申意致敬。若是魏王问时，便说贫道乃魏王同乡，姓左名慈，道号乌角先生。”说罢拂袖而去，刹时不见踪影。
取柑使者怀着一肚皮疑惑，至邺都见魏王，呈上柑子。曹操亲手剖食，但只见皆是空壳，内并无肉。曹操大惊，令唤取柑人询问，取柑人惊吓欲死，便以左慈之事奏对。曹操未肯相信，门吏忽报府外有自称名叫左慈者求见大王。曹操召入，取柑人见了叫道：“魏王，此正是某途中所见之人，说是甚么乌角先生，便是他使邪术取了果肉去。”左慈冲其扮个鬼脸，即与曹操见礼，长揖不拜。曹操叱道：“仙长即是修行之人，何以妖术摄我佳果？”左慈笑道：“岂有此理，修道人从不偷人东西！”也取柑子剖之，内皆有肉，其味甚甜。曹操大为惊奇，心想闲来无事，正好请教一些养生之道，便喝退取柑使者，赐左慈坐，以礼而待。说话的，你道左慈道长因何而来？只因左慈早知曹操既晋魏王，必欲入兵西川。而孔明此时平川不久，大兵未及调配，故来见曹操，使些法术迷惑于他，使其丧失锐气信心，至不济也要拖住他数月，好使孔明从容派兵，先取汉中——正为此而来。
左慈见“凭空摄物”之技已然奏效，曹操进入圈套，遂大模大样地坐了下来，向曹操索要酒肉。曹操下令与之，见其竟肚量竟大得出奇，刹时饮酒五斗而不醉，肉食全羊亦不饱。曹操愈加惊奇，问道：“此为何等法术，以至于此？”左慈道：“此为末技，不值一笑。贫道曾于峨嵋山中学道三十年，忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰《遁甲天书》——上卷名天遁，中卷地遁，下卷人遁。天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人首级。大王位极人臣，何不退步，跟贫道往山中修行？当以三卷天书相授。”
曹操沉吟半晌，胡乱答道：“我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人，继承某位。”左慈笑道：“今有益州刘玄德乃帝室之胄，何不让此位与之？不然，贫道当飞剑取你人头。”曹操大怒，喝令左右拿下，放倒在地尽力拷之。侍卫领命着力痛打，左慈却齁齁熟睡，全无痛楚。不一刻，家人来报，管家曹二不知何故，竟满地打滚口中讨饶不止，现已疼死。曹操知道是左慈弄鬼，即命取大枷将左慈锁了，送入牢中监收。连监禁七日，不与饮食。七日之后，曹操自去监中探看，只见枷锁尽落在地，左慈并无伤损，面皮红晕，也无饥饿之态。曹操遂认为真仙，令其出监沐浴，更以新衣，请到殿上以礼问之。左慈道：“我给魏王说过，你却不信。休说监我七日，某便数十年不食，亦无妨；日食千羊，亦能尽。”
曹操大喜，即召群臣大会，座中皆为功臣勋旧相陪，设宴款待左慈。于是向众宾客介绍道：“此位仙长姓左名慈，道号乌角先生，庐江郡人，与孤是半个同乡。其幼时学道峨眉山中，年轻时即有神通，今日光降邺都，实我等之幸。”众官听了，同声称赞，心下却犹未肯信。稍顷菜肴齐备，曹操笑顾各位宾客，请教左慈道：“今日贵宾聚会，山珍海味大致齐备。惟缺吴国松江鲈鱼，以其鱼脍为调料也。仙长神通非凡，不知可施术取至，让众宾一饱口福否？”左慈说道：“此乃易事耳。”于是向内侍讨一只装满水之铜盆，又用竹竿安上鱼饵，就在盆中垂钓。顷刻之间，便钓出一条鲈鱼，细察之下，果是松江鲈鱼。曹操鼓掌大笑，满座惊讶。 曹操却道：“今日客多，一条鱼不够，有两条才好。”左慈就再下饵以钓，稍顷又钓出一条，新鲜可爱。曹操又道：“虽有鲈鱼，惜无蜀国之姜为佐。”
左慈见他步步为难，感到好笑，说道：“这也容易，待某出门买来。”曹操怕他在近处买，嘱道：“需亲到成都去买，在邺都买的不算。某去岁曾派人到蜀国买锦缎，今住成都官驿。仙长去买姜时，需至官驿告我使者，使其多买二端蜀锦归来。”左慈应诺而去，出门便不见了；片时回来，手托二斤生姜，对曹操说道：“贵使不在官驿，却在织锦铺里见到。某已传魏王之命，令他多买二端蜀锦回来。”曹操不理会他的鬼话，先将生姜拿来令御厨验过，说果然是川姜，邺城绝无此品。众宾见其愈出愈奇，无不惊骇。书中暗表，其后又过半年，曹操所派使者自成都回，果然比其所嘱多买二端织锦。曹操问其缘故，使者答道：“去岁某月某日，臣在织锦铺中遇见一个道人，长得如此如此模样，身作如此如此打扮，将殿下之令传达于我。臣思二端蜀锦之小事，其不必欺我，故从之。”左慈道术精妙如此。
宴罢，左慈请辞而去。众宾又吃了数巡酒，议论左慈不止。曹操令止酒，率众宾骑马出城，行步郊外，随行者士大夫一百多人。游玩半晌，见日头西垂，众官均感腹中饥饿。这时左慈忽然现于众人面前，左手提一瓶酒，右手托一片干肉，送于曹操。曹操环顾左右笑道：“这一百余人，单请孤一人吃喝，仙长何其小气耶？”左慈笑道：“魏王休急，管保你人人酒足饭饱即是。”随手向空中一抓，吹一口气，喝一声“疾疾如律！”往地下一指，便出现一只大箱。卫士打开箱看时，见内有百余副酒盅盘盏，随手分给众宾，一副不多一副不少，恰如人数。左慈即亲手倾倒酒瓶，向每个官员敬酒，又撕其肉分之，百余官员无不醉饱。吃喝已毕，左慈以手指天，又喝一声“疾疾如律！”众官手中器具又均不见。左慈哈哈大笑，向曹操及众官作一个揖，扬长而去，渺无其踪。
曹操觉得奇怪，即率百官回城，暗派邺城令去追查其中缘故。次日邺城令来报，派阖衙役吏访实，城中卖酒店铺中酒肉昨日全失，店门却完好无损。曹操惊而且怒，以为左慈必是孙权或刘备所派间谍，便令许褚率虎卫军巡城，一旦见到左慈，不问青红皂白，即挥刀杀之。许褚巡了数日，怕不要将邺城地皮都翻转来，就是不见左慈踪影。许褚至殿请罪，曹操无可奈何，也就只得作罢，将此事轻轻揭过。这一日，曹操又宴请文武，左慈忽现于席上，也不知是怎生进来。许褚令军士上前擒拿，左慈竟退进墙壁，忽然不见。不一刻，黄门来报，刚在集市上看见左慈。许褚率军而往，却见集市上人都化为左慈，无法分辨。
许褚回报，曹操愈怒，遂下令全国通缉左慈。人报左慈现于河南阳城山顶，郡守已收到魏王通缉之令，即派兵去追，左慈忽逃进羊群不见。那领兵之将倒也乖巧，即对羊群呼道：“奉魏王之命，不再杀害先生，不过是试试先生道术罢了。现已验证先生法术通神，故请出来相见如何？”话音未落，忽见有一只老公羊屈前膝人立，说道：“即如此，何必忙乱如此！”众兵大叫：“啊哈，此羊便是左慈！”争前去捉。未待近前，几百只羊都变成老公羊模样，都屈前膝人立，同声道：“何必忙乱如此！”那领兵之将大惊，只得退去。
阳城郡守不敢隐瞒，将左慈化羊之事报于魏王。曹操懊恼异常，即请华歆进宫，问以何计治之。华歆皱眉攒目，奏道：“自老子骑青牛出函谷关，西去化胡以来，世间修行得道之士历代皆有，非人力所能制也。某在江东之时，曾与孙伯符过从甚密。那孙策因求雨之故怒杀了道士于吉，左慈即从河北一日间行至江南，拜见孙策，责其不应妄杀道门中人，怕要受现世果报。还说若是孙策伏低认罪，于吉即可还魂，可保其平定天下以成大业，即为兴复汉室功臣，裂土分茅以厚封之。孙策既亲杀于吉，虽然尸体最终不见，但亦不信神仙道术之说，也想杀掉左慈。左慈已知其意，转身告辞而出。孙策出府骑马而追，想从后面给他一刀。但见左慈足穿木屐，手持竹杖慢行于前，孙策驰马而追，却总不及其身。这才知道左慈果有道术，不敢追杀而归。似此等异人，即便当面杀了，他也会借尸还魂，前来报复，防不胜防。殿下今日即以此相询，臣知无不言，诚请我王放那左慈去罢。”曹操听了，长叹一声，只得作罢。二人议毕，华歆告辞，曹操刚要起身相送，却忽觉一阵旋晕，头疼难支。
不提左慈将曹操戏耍一番，事成而去。单表五官中郎将、副丞相曹丕在争嗣一战中获胜，终被立为魏国太子。曹丕字子桓，八岁能文，有逸才，博通古今经传及诸子百家之书，与文士王粲、徐干、陈琳、阮瑀、应玚、刘桢等交好。阮瑀于五年前早亡，其余五人常出入于太子府中，与曹丕讲经论典，讨论学问。曹丕立为太子之后，撰《典论》五卷，其中《论文》一篇单论当代文风，指出不同文体风格之不同规制，文当以气为主，其论甚奇。陈琳、王粲、徐干、应玚、刘桢得其文而遍传于邺都士子，众士子皆视曹丕以为文帅。
曹丕既为太子，魏王长御向其生母卞夫人道贺：“五官中郎将今拜太子，夫人当重赏府中侍从。”夫人道：“魏王以丕长子而立为嗣，礼法当为。我但以免无教导之过为幸，何为重赐？”遂不听。长御还宫报与曹操，曹操大悦道：“怒不变容，喜不失节，故最为难，夫人不失为太子之母。”曹丕得立，乐不可支，竟抱着议郎辛毗颈项，似孩童般撒娇道：“辛君！可知我心中有多欢喜不？”辛毗笑向太子道喜，回家后以此事告之其女宪英。辛宪英不喜，反而长叹道：“太子者，代君主宗庙社稷者也。代君不可以不戚，主国不可以不惧。宜戚宜惧，而反以为喜，何以能久？我忧魏祚其不昌乎！”辛毗大惊，急命女勿言。
却说太子《典论》即成，主薄杨修得之，即将文稿拿与曹植来看。进了府门，却见曹植正在厅上落泪。杨修大惊，急问其故，原来是曹植刚受重罚，正在那里伤心。因魏王自立曹丕为太子，曹植便被封临菑侯。曹植心中不快，一日酒醉，不顾魏王禁令，乘车行于驰道，令门军开司马门，出城游玩解闷。曹操大怒，将公车令杖击而死，并再三重申诸侯科禁，因而对曹植之宠日衰。另魏王家法，命族中妇女不得身着华衣，因曹植妻身穿刺绣花纹之衣，临漳河野游，恰被曹操登铜雀台观景时看见，便以儿媳违犯制命，令还家赐死。这些小事，若是在曹丕拜为太子之前，又算得什么？曹操也便是一笑了之而已。如今只因儿媳穿了一件绣花衣裳却被赐死，可见圣眷不再，王目无恩。曹植见杨修来访，即接过书稿览罢，哼道：“拾人牙慧，杂以梦中之语，何足为奇！”放置一边。杨修令随从去将丁仪、丁廙兄弟请来，就在曹植府中共谋一醉，以舒胸中不快。须臾，丁氏兄弟闻召而来，曹植将兄曹丕《典论》令二人阅之。丁仪道：“文藻苦涩，受刘桢等文风禁锢，非为自创。”丁廙也道：“太子虽亦有才，但若于子建相比，永不及也。”曹植怒气方息，于是命人摆酒。