一、北京（北洋）政府
（民国元年二月至十七年六月）
民国元年底，北洋政府接管从“大清帝国”蜕变的陆军有959808人，分为中央陆军，由中央陆军部统辖；各省陆军，各省都督统制；及地方部队，各镇守使或地方官吏统带，成为“国家防卫”一个完整体系。
此外，蜕变的海军有：中央海军：第一舰队（巡洋舰队），舰艇13艘；第二舰队（长江舰队）舰艇27艘，由中央海军部统辖。此外，广东、苏浙、福建，各有炮艇、鱼雷艇、巡缉兵船等水上武装。
（一）外蒙古独立
民国纪元前（1911年）十一月三十日，外蒙古库伦活佛哲布尊丹巴，在俄人诱煽下，乘中国辛亥革命之乱，宣布独立，逐办事大臣三多及中国驻军130人（清练军一营）。民国元年十一月三日，有“俄蒙协约”、“商务专条”以及后来“开矿”、“电线”、“铁路”等条约，引起中蒙间直接交涉。北京政府正式声明：“蒙古为中国领土，无与他国订约之权，无论俄蒙订立何项条约，中华民国政府概不承认。”此事经多次交涉，国内“征蒙论”盛行一时。帝俄亦有国内红军革命。民国四年六月九日外蒙古取消独立，改为自治。民国八年六月十三日，徐树铮为西北筹边使，所属边防军第三混成旅（其祥）第7团，在十月二十九日徐抵库伦前即开赴库伦。翌日外蒙古王公请愿取消自治呈文电京。重归中国。
（二）日军攻占青岛
民国三年七月二十八日，欧战爆发，八月六日中国宣布中立，日本以英日同盟为由，九月二日日军万人在山东龙口登陆，二十五日占潍县车站，十月五六两日，先后占青州、济南车站，十一月七日占青岛。各省将军电中央政府严切交涉，即行撤退，倘再有意外行动，惟有最后（以武力）对待。袁世凯复令镇静。并照会日英两国公使，取消交战区域，请其撤兵。日本非但不撤兵，且引起“二十一条”交涉。鲁案在巴黎和会时，引发民国八年“五四学生爱国运动”。再经民国十年十一月十二日华盛顿会议，十二月一日中日鲁案谈判，经三十六次会议，至民国十一年一月三十一日谈判终了。是日北洋政府外交部通电各省巡阅使、督军、省长，公布鲁案交涉经过——胶澳交还中国，日人放弃山东权利，胶济路赎回自办。六月二日，中日山东条约在北京换文，至民国十二年一月一日正式接收胶济路。公案终结。
（三）济南惨案
民国十七年四月十八日，日本田中内阁决再出兵山东，令第六师团福田彦助准备，三日后（二十一日）天津日军500人到济南，另日海军陆战队500人登陆青岛，同日国民政府向日本外务大臣田中义一，抗议日本出兵山东。五月二日，日第六师团部队及师团长自青岛到达济南，翌日（五月三日）有计划的制造“济南惨案”，枪杀国民革命军战地政务委员会外交处主任兼山东交涉员蔡公时等16人。将第40军（谷正伦）第84师（陶峙岳）第7团900余人缴械，炸毁无线电台，破坏黄河铁桥，意欲造成重大冲突，阻挠北伐。从五月三日至二十日，先后被杀死亡军民3625人，伤1455人。革命军总司令蒋中正下令各军禁止冲突，并撤出济南，绕道渡河北伐。同时派熊式辉与日军福田师团长交涉。北京（洋）政府与南京政府皆抗议日本出兵山东，经长时间交涉，至民国十八年三月二十八日，中日济案由王正廷与日使芳泽谦吉在南京换文解决，二个月内山东日军撤退。
（四）皇姑屯事件
民国十七年六月四日下午五点二十分左右，张作霖从北京回奉天的专车，在京奉线路桥脚（京奉南满铁路交接处），被日本关东军司令官村冈长太郎下令炸毁，张与吴俊升重伤，翌日皆卒。日军想乘乱劫取东北利益。因张学良处理（防卫作战指导）得宜，暂不发表消息，六月十八日秘密回奉，以奉天督办掌控东北全局后，二十日宣布张作霖逝世。此后将有异心之张宗昌鲁军5万人在栾东解决，张只身被日人接往大连，另3万玉璞直军，亦被北伐军白崇禧所收编。张以形势所迫，尽快与南京国民政府靠拢。十二月二十九日，东北（三省）悬青天日日满地红国旗，十九年一月十一日将不可靠部属杨宇霆、常荫槐执行枪毙。使日本愿望落空，东北暂告安定。
二、安内攘外
（民国十七年十月—二十六年七月）
北伐完成后，国民革命军第1、2、3、4集团军，与各省所称之第△路军，到达220万人，张学良之东北军30万人，尚不包括在内，“编遣会议”未能达到缩编目的，而走上相互争伐之路，终于中原大战，北方冯玉祥部队除投降中央军外，余与阎锡山军皆被张学良所收编，张实有东北辽、吉、黑及热、察、冀、晋、绥等八省及平、津两市，其他地方名义上虽为中央所统一，但部分省区，仍保持半独立自主状态。在军事暂时取得平衡下，有“安内攘外”国家政略产生，在此段期间，对内有剿共军事的胜利，对外，有“不撤兵，不宣战”，必要时不惜在军事上为壮烈之牺牲的政策，来挫折骄纵的敌军。亦为防卫作战之重点。
（一）苏军侵扰东北
民国十八年七月十日，因苏人宣传赤化，发生“中东路事件”，政府将苏联驻哈尔滨代理领事梅尼柯夫、中东路局长叶穆善诺夫、副局长艾斯蒙特等59名苏联中东路职员驱逐出境。七月十八日苏联政府照会中华民国政府，正式宣布对华绝交。八月六日建远东特别集团军，另配属苏联阿穆尔河舰队，任加伦（原名布留赫尔，曾任黄埔军校顾问）为远东特别集团军司令官，设总部于伯力，对东北军作战，张学良为作战获胜，组防俄军。其战斗序列：
1.防俄第一军军长兼东路总指挥王树常，参谋长李端浩。东北陆军步兵第4旅旅长刘冀飞；东北陆军步兵第12旅旅长张廷枢；东北陆军步兵第19旅旅长孙德荃；暂编骑兵第1师师长郑泽生；东北炮兵第2团团长黄永安；东北电信队队长王景元。
2.防俄第二军军长兼西路总指挥胡毓坤，参谋长刘忠干。东北陆军步兵第5旅旅长董英斌；东北陆军步兵第14旅旅长徐永和；东北陆军步兵第24旅旅长黄师岳；东北陆军骑兵第3旅旅长张树森；东北陆军炮兵第5团团长张福山；东北陆军工兵第1营营长周葆全；东北陆军电信队队长王汝梅。
3.防俄预备军军长周濂。东北陆军步兵第15旅旅长梁忠甲；东北陆军步兵第17旅旅长韩光第；黑龙江陆军步兵第1旅旅长张殿九；满洲里警备司令穆春。
4.吉黑部队战斗序列：东北陆军步兵第18旅旅长兼前方总指挥丁超；东北陆军步兵第21旅旅长兼前方副指挥赵芷香；东北陆军步兵第9旅旅长李杜。
5.海军战斗序列：东北海军副司令沈鸿烈；东北海军炮火总指挥张力声；东北江防舰队队长谢刚哲。海军陆战队3队，队长李润青，驻同江；尹祚乾，驻同江；尹祖荫，驻依兰。
防俄战役分东西两线进行：
1.东线为江战，东北海陆军指挥沈鸿烈、李杜。
（1）三江口之战（十月十二日）。东北海军江平、江安、江泰、利绥、东乙五舰皆被击沉，随舰沉没将士约200人，苏舰沉3艘、伤4艘，苏空军所出动18架飞机被击落2架。
（2）同江之战（十一月二十一日）。苏军陆海空军全部出动，东北军伤亡军官17人，士兵500余人。海军陆战队队长李润青阵亡，炮艇1艘沉没。
（3）富锦之战（十月二十九日至十一月二日）。二十九日苏联动用陆海空军猛攻富锦，江亨舰及拖船3只、商船3艘自沉阻江道。沈鸿烈、李杜返依兰、桦川布防。三十一日苏军登陆，与李杜旅罗宪章团激战倭虎力山、富锦县城，当晚卢团因孤军无援，而退集贤镇整补。十一月二日，因江水结冰，苏海陆军自中国撤退。
2.西线为陆战，东北军指挥官为第二军军长胡毓坤，自八月十六日至十一月底，大小百数十战，战地以满洲里、札赉诺尔、海拉尔为中心。
（1）札赉诺尔之战（十一月十七日至十九日）。激战二昼夜，双方伤亡惨重，韩光第旅长、林选青团长皆阵亡，张秀英团长重伤自杀，全旅损失三分之二以上。（至民国十九年三月十五日于兆麟充升东北陆军第17旅旅长）
（2）满洲里之战（十一月七日至二十日）。梁忠甲旅苦守满洲里，并出援韩旅，击落苏机2架，俘苏军300余名。在札赉诺尔陷苏后，联络中断，陷于重围，弹尽粮绝，副旅长魏长林阵亡，全旅8431人被俘。（至民国九年三月十四日苏炳文继任东北陆战第15旅旅长）
（3）海拉尔之战（十一月二十三日至二十五日）。苏军发动猛攻，东北军殊死抵抗，双方死伤极众，东北军伤亡12000余人，士气锐减，二十四日中午东北军撤退，苏军进入海拉尔。
因张学良求胜心切，忽略“防卫作战”应有之戒心。因此，防俄之役完全失败。十二月二十二日签订“伯力协定”而结束。
（二）“九一八事变”
民国二十年九月十八日晚十时三十分，中国东北辽宁省沈阳市柳条湖北南满铁路轨道上，有爆炸声，炸毁铁轨31英寸，六个小时后，整个沈阳市所属省市机关，驻军北大营及兵工厂，皆被日本关东军与日本铁路守备队占领。此即举世震惊之“九一八事变”。
柳条湖的爆炸，为坂垣征四郎所设计，想炸毁十时四十分从长春南下之火车，以便日军趁乱起事，但炸药力量不够，火车跳跃而过，并未倾覆。然日军仍照原定计划行事，命令各部队进攻北大营，及沈阳城内各机构。驻旅顺日本关东军司令官本庄繁在事变发生一小时后，应作战课长石原莞尔之要求，命令吉林、辽宁两省日本驻军第2师团出动。日驻朝鲜司令官林统十郎亦应要求调日本第19、20两师团出兵东北，数日之间，东北重要城市：鞍山、海城、开原、铁岭、抚顺、四平街、长春、宽城子、营口、安东、本溪、凤凰城、昌图、辽源、通辽、洮南、吉林、蛟河、新民等地，皆被日军占领。
九月十九日张学良在北平命令驻军“不抵抗”。同日南京国民政府外交部向日使重光葵提出紧急抗议，并电出席国联代表，向国际联盟报告，要求国际联盟采取行动。十月二十二日，国联大会决议案七条，要求日本立即开始撤退军队，于十一月十六日前撤毕。日本阁议，不理国联决议。
十一月四五两日，日军沿洮昂路攻江桥，六日占江桥，旋被东北军击退，十二日至十四日再猛攻嫩江、汤溪，马占山率军坚守，十八日，日军占昂昂溪，十九日，日军陷齐齐哈尔（龙江）。马率部退海伦。此时东北大局：锦州、哈尔滨，还控制在东北军之手，为辽、吉省府所在地，马在海伦（黑省），三省虽不完整，但仍保持政府形式。国民政府主席，行政院长蒋中正，主张“对日本积极抵抗，绝不屈服”。并调陈诚率第九军及警卫军北上，准备在锦州决战。奈张学良缺乏决心，军队又在张学良之手。至民国二十一年一月三日锦州不战而退，二月五日哈尔滨经守军李杜、丁超激烈抵抗后，被日军攻陷。至此除少数地区有东北义勇军外，大部沦于日军之手。
此次事变，因张学良重视国内政务，忽视东北地区安全，舍本求末，又因怕死（日本有谣言要置他于死地），在防卫作战指导，迟疑不决，终至全盘皆输，除丢掉东北地盘外，计损失东北军队189505人，马32881匹，各种枪96897枝，炮96门，飞机262架。几占东北军60%左右。
（三）“一·二八事变”
“九一八事变”后，日本海军舰队蓄意挑衅，在上海及长江口岸示威。中国人对日本感情极度恶化，组织救国会、抵制日货，并举行大会及游行。民国二十一年一月二十日，在日人间谍川岛芳子预谋下，日人在上海发生暴动，第二天焚毁国人经营之三友毛巾厂，日本海军陆战队参加，并派航空母舰“能登吕”号赶来上海。日本第一遣外舰队司令盐泽幸一以武力威胁上海市长吴铁城，二十六日，日驻上海总领事村井苍松向吴发出最后通牒，要求：1.正式道歉；2.赔偿损失；3.惩办凶手；4.制止反日行动。限48小时答复。二十七日，日陆战队在浦东登陆，二十八日下午二时吴铁城通知日方，对其要求全部接受，讵料日军陆战队突于晚十一时三十分，开始向闸北吴淞进攻。中国守军第19陆军总指挥蒋光鼐等起而应战。从一月二十八日夜，至三月四日停战，经过“四期”作战，双方所使用兵力：
1.“一·二八”淞沪作战，日军指挥系统与使用兵力及参战时间（民国二十一年一月二十八日至三月十四日）。
（1）初期作战（一月二十八日至二月七日）。指挥官海军第1遣外舰队司令官盐泽幸一。主力：海军陆战队3500人，由海军大佐鲛岛统领（一月三十日后又增援4000人）；第1外遣舰队军舰10余艘，飞机约20架，装甲车10余辆。另外由上海日侨组成在乡军人若干人，担任日本租界防守任务。
（2）第二期作战（二月八日至十五日）。指挥官海军第3舰队司令官野村吉三郎。主力：海军第3舰队，旗舰“出云号”，第1遣外舰队（盐泽幸一），第3战队，第1航空队，第1水雷队，“能登吕”航空母舰等军舰30余艘；海军陆战队约7000人，配属装甲车队，由海军少将植松炼磨统领；陆军第24（久留米）混成旅团（由陆军第12师团——师团长木原清，步兵第24旅团为基础所组成，旅团长复下元熊弥）辖步兵第46、48两联队，骑兵第12联队，野炮第24联队，独立山炮第3联队，工兵第18大队，辎重兵第18大队。另外飞机约50架及在乡军人。兵力约2万人。
（3）第三期作战（二月十六日至二十七日）。指挥官陆军第9师团师团长植田谦吉。主力：海军第2舰队及海军陆战队（详前）；海军第2舰队（司令官末次信正）负责运兵工作；陆军第9师团，辖步兵第6、18两旅团，步兵第7、35、19、26四个联队，第9骑兵联队，第9山炮联队，第9工兵大队，第9辎重兵大队；陆军第20师团（师团长室兼次）所统步兵第39旅团（旅团长嘉村达次郎）辖步兵第77、78两联队，骑兵第28联队，野炮第26联队，工兵第20大队，电信第6联队，及原有之飞机、战车、装甲车等，兵力约4万人。其陆军第24（久留米）混成旅团于第9师团与第20师团第39旅团登陆完成后，即随第2舰队撤回日本。
（4）第四期作战（二月二十八日至三月十四日）。指挥官海外派遣军司令官白川义则。主力：陆军第9师团（详前）；陆军第20师团步兵第39旅团（详前）；陆军第11师团（师团长厚东笃太郎，三月一日在七丫口登陆）辖第10、22两旅团，步兵第12、22、43、44联队，第11骑兵联队，第11山炮联队，第11工兵大队，第11辎重大队；陆军第14师团（师团长松木直亮），辖第27、28两旅团，步兵第2、59、15、50联队，第18骑兵联队，第20野炮联队，第14工兵大队，第14辎重兵大队；海军第3舰队及陆战队（详前），第2舰队负责海上运输工作，及原有之飞机、战车与在乡军人。计三个半师团，连同海军陆战队兵力约60000人。日军伤亡，据日军《陆军军备战》（页125）记载为1381人。
2.淞沪作战国军指挥系统与使用兵力及参战时间。
淞沪战区总指挥蒋光鼐
（1）淞沪警备司令戴戟：宪兵第1团（团长金德洋）一月二十九日参战；宪兵第6团（欠一营团长齐学启）二月二日参战。另上海警察两中队参战。
（2）右翼军，第19路军军长蔡廷锴，参谋长黄强。
第60师师长沈光汉。第119旅刘占雄（一月三十一日参战），第1团黄茂权，第2团刘汉忠，第3团黄廷；第120旅邓志才（二月三日参战），第4团杨昌璜，第5团梁佐勋，第6团华兆东；第88师独立旅（原财政部税警团改编而成，旅长王赓，时由古华鼎指挥）第1团（二月七日参战）。
第61师师长毛维寿。第121旅张厉（二月十二日参战），第1团梁世骥，第2团田兴璋，第3团廖起荣；第122旅张炎（二月十二日参战），第4团谢鼎新，第5团黄镇，第6团郑为楫；第88师独立旅第2团古华鼎（二月七日参战）。
第78师师长区寿年：第155旅黄固（二月四日参战），第1团云应霖，第2团谢琼生，第3团杨富强；第156旅翁照垣（一月二十九日参战），第4团钟经瑞，第5团丁荣光，第6团张君嵩；第88师独立旅第3团（二月十二日参战）。
（3）左翼军，第5军军长张治中（三月十四日组成）。
第87师师长张治中（兼），副师长王敬久，参谋长徐培根。第259旅孙元良（二月二十二日参战），第517团张世希，第518团石祖德；第261旅宋希濂（二月十二日参战），第521团刘安祺，第522团沈发藻。
第88师师长俞济时，副师长李延年，参谋长宣铁吾。第262旅杨步飞（二月二十日参战），第523团冯圣法，第524团何凌霄；第264旅钱伦体（二月二十日参战），第527团施觉民，第528团黄梅兴。
第87师独立旅（旅长伍诚仁）晚期亦调入战地。
中央陆军军官学校教导总队长唐光霁（三月一日参战）。
上海救国义勇军第3大队（二月五日参战）。
吴淞要塞——谭启秀（二月四日参战）。
空军第6、7中队（二月五日参战）。
国军参战部队先后6万余人，伤亡11000余人，失踪700余人，而一般人民死11000人，伤4300余人。
此次作战，由于国军坚决抵抗，军民一心，在吴淞要塞、江湾、庙行镇、大场、闸北等地，重挫日军，便衣队进入租界，阻击日军日侨。造成二月八日、二十二日、二十五日，连续三次大捷。至三月一日，日本集结陆海空约6万大军，向国军发动总攻击时，至七丫口强行登陆，国军已采取安全撤离，右翼军撤至黄渡、方泰之线，左翼军撤至嘉定、太仓之线，完成部署。使日军空忙一场。四日，国联决议，中日双方停战。日军则阳奉阴违，表面宣布停止军事行动，实际上自四月十四日，连续进攻嘉定、太仓、黄渡，炸苏州、常熟、昆山，至十六日，日军始正式撤退。
在作战过程中，政府迁都洛阳，第5军秘密参战，代表政府抗日决心，当时蒋中正（军事委员会委员）以昔日统帅情谊，告前线将士：“抗日为民族存亡之所关，绝非个人或某部队之荣辱问题，我前方战士，应彻底明了此义，故第19路军之荣誉，即为我国民革命军全体之荣誉。”
此战因中国“防卫作战指导”正确，使日军战场重挫，外交孤立。并于五月五日，在英、美、法、意等国公使协助下，双方达成协议。六日，日军开始撤军，三十日全部撤离上海。
“一·二八”沪战结束，民国二十一年三月十八日，蒋中正就任军事委员会委员兼参谋总长，负责对日作战。
（四）日人制造伪满洲国
“九一八事变”后，日本关东军特务机关长土肥原贤二，十一月十日乘天津暴徒滋扰闹事之际，将溥仪秘密运走大沽，转营口，赴大连，十九日，日军占龙江之时，拥戴溥仪为伪满洲国第一任执政，溥仪接受。民国二十一年三月八日，日人将溥仪带往长春，翌日伪满洲国在长春举行建国典礼，执政溥仪，年号“大同”，国务总理兼文教总长郑孝胥，实际完全由日人驹井德三以国务院总务长官而控制。翌日南京国民政府外交部照会日本大使，对东北傀儡组织绝不承认，一切应由日本负其全责。二十四日，中国驻日使馆照会日外务省：“在日军未撤退期间，东省所有一切非法组织，中国政府绝对不能承认，应由日本政府负其全责。”
此案经国联（李顿）调查团三个多月（民国二十一年三月十四日至六月四日）调查，提出调查报告书。十月三日，外交部长罗文干发表对国联调查之宣言：（一）“九一八”日及“九一八”以后之一切日本军事动作，均无正当之理由，不能认为自卫之手段；（二）所谓“满洲国”者，并非真正及自然之独立运动所产生，而为日本军队及日本文武官吏操纵造作之结果。三月八日，日内阁决定退出国际联盟措置声明。民国二十二年六月七日（136号）国联咨询委员会，小组委员会开会通过不承认“满洲国”之报告书。此案悬之抗战胜利后始解决。
（五）热河及长城各口之战
此为日本制造伪满后，对中国一连串的侵略攻击，包括下列各战役事件：
1.山海（榆）关事件：民国二十一年十二月八日至二十二年一月十日。
民国二十一年十二月八日晚十时，日军铁甲车开入榆关长城缺口，向城内炮轰。三日后日军200人向九门口推进，并派飞机侦查，中日双方展开交涉。二十二年一月一日晚十一时三十分，日军乘何柱国（临永警备司令、东北陆军步兵第九旅旅长）赴平请示之际，向城门射击，二日上午十时，铁甲车两列开到，要求驻南关国军撤退，并派兵200人，用木梯爬城，守军第626团长石世安下令自卫，双方激战，二小时内，日军第8师团（西义一）第4旅团（铃木实通），兵车3列，载兵2000余人，大炮12门参加战斗，午后三时，日空军飞机6架在城内投弹扫射，翌日十时飞机8架，配合战车数量向南门守军猛攻，日海军军舰两艘，在南海用巨炮支援，国军血战三日，石团第一营安德馨营长以下，几全部身殉。民众伤亡尤众。四日国军退出榆关，日军攻五里台，十日占九门口。
此役日军使用陆军第4旅团8个中队（连），飞机8架，铁道守备队2个中队（铁甲车两列），及海军军舰数艘。其伤亡人员记载为70人。国军参战部队，东北陆军步兵第9旅第625、626两团参加榆关作战，第627团参加九门口作战；东北陆军步兵第19旅（姚东藩）派一营参加九门口之战，东北陆军骑兵第3旅（王奇峰）第40、41团参加九门口之战。另外参战的有炮兵第1团第1营、工兵第7营、铁甲车第6中队，总计约8000人。死伤无单独记载。此次作战，张学良在北平指挥。外交部于元月四日向日本为榆关事件提出严重抗议，并电告国际联盟。
2.日军攻占热河（民国二十二年二月二十三日至三月四日）
民国二十二年一月二十七日至二十九日，日本关东军司令官武藤信义连发攻击热河三道命令，说明作战方针：“热河为满洲国之领域，本军在此领域内可以行动自由，隔一长城即河北则系中华民国之领土，本军无行动自由。”
二月十八日，代理行政院长宋子文与张学良到承德发表演说，断不放弃东北与热河，纵令敌人占领南京，亦不作城下之盟。三天后，日军以第6师团（板木政右）、第8师团（西义一）主力，不足2万人，分三路进兵：北由通辽向开鲁；中由义县向朝阳；南由绥中向凌源。二月二十三日，日军下总攻击令。热河省主席汤玉麟所统东北军第5军团，连同进入热河之东北军万福麟第4军团，张作相收容第6军团及挺进军约8万人，有些稍战而退，部分不战而降。是日，日军占北票，次日下开鲁，第三天占朝阳，三路并进，势如破竹。三月三日，再下赤峰、平泉。汤玉麟假说去前线督战，征集了很多车辆，满载财宝、鸦片，弃城而逃。三月四日，128名日军进入承德，8万大军不战而走，74200多平方里的河山在7天之中就沦陷日军之手，全国上下，尤其平津两市、冀察两省的人们，大为震惊，当时北方学人丁文江、胡适、傅斯年、蒋廷黻等，对张学良提出责难。后国民政府明令汤玉麟撤职查办。
（1）凌南、凌源作战。二月二十五日至三月五日。日军第8师团步兵第16旅团（川原侃），及第14混成旅团（由第7师团抽出）第27、28两联队约万人。国军为第4军团万福麟（53军军长），辖106师（沈克），108师（丁喜春）、116师（缪澄流）、109师（孙德荃）、129师（王永盛）、130师（于兆麟）及炮兵第11团（欠第二营）、工兵第6营，3万人。除杨杖子山地有激战外，多不战而退。
（2）朝阳、赤峰作战。二月二十三日至三月五日。日军第6师团步兵第36旅团（高田实名）及骑兵第4旅团（茂木谦之助）约万人，及伪军张海鹏、李寿山、程国瑞等。国军为第5军团汤玉麟（55军军长）辖第36师（汤兼）之第106旅（张从云）、107旅（董福亭）、108旅（刘香九）；骑兵第36团（汤玉书）；炮兵第36团（汤玉铭）与第31旅（富春），另骑兵暂编第1旅（赵国增）、骑兵第7旅（崔新五）、骑兵第10旅（石文华）。第6军团张作相，辖第41军（孙魁元），所属第117旅（丁练庭）、第118旅（刘月亭）、第119旅（邢预筹）；第63军（冯占海，义勇军改编）；与推进军刘翼飞，所属一、二、三、四、五路（李思义、邓文、邰斌山、刘震东、檀自新），约5万人，汤军久居热河，无战力，其他多义勇军，甚为疲惫，多不战而走。只有孙魁元军，虽多为收编土匪，然其第117师在赤峰城内外，与日军激战二日，且与日军巷战，是属难得。日军热河之战伤亡人数，与长城作战一并统计（详后）。国军无伤亡记载。
热河失守后，张学良于三月十一日，通电辞职。政府派何应钦为军事委员会北平分会代理委员长，并指挥对日作战。
3.长城浴血抗战（民国二十二年三月五日至五月十二日）
长城各口战役，始于民国二十二年三月五日冷口之争夺，终于五月十二日南天门新开岭阵地之转移。日本关东军侵华以来，遭到国军最坚强之抵抗。
（1）冷口作战。三月四日，日军第14混成旅团第28联队占冷口并抵达建昌营，国军第32军（商震）令139师（黄光华）于七日收复，并推进至萧家营。三月二十一日，双方激战。商率141师（高鸿文）及142师（李杏村）增援，双方形成拉锯战。至四月十一日，国军退出冷口。
（2）界岭口作战。三月初，日军第10师团第33旅团（中村震）向界岭口前进。国军第116师（缪澄流）及120师（常经武）守界岭口至青山口阵地。十一日至十四日，双方激战。十六日界岭口及罗汉洞失而复得。三月十八日至二十五日，双方激战。四月十一日，国军撤退。
（3）古北口作战。三月五日晚，国军67军（王以哲）第107师（翁照垣）在古北口外老虎山、马圈子、黄土梁与日军第8师团第16旅团（川原侃）接战，历经四昼夜，后撤北甸子。十日，日军猛攻第112师（张廷枢）将军楼阵地，同时以主力向龙儿峪25师（关麟征）阵地进犯。关亲率预备队增援并负伤，一度将日军击退，终以日军兵力甚大，国军乃放弃原阵地，向撤河右岸及南天门转移，古北扣被日军占领。
（4）喜峰口、罗文峪大捷。三月九日十二点第29军（宋哲元）抵喜峰口，即与日军第14混成旅团（服部兵次郎）遭遇，第37师（冯治安）、第38师（张自忠）在喜峰口作战，暂编第2师（刘汝明）在罗文峪与日军第8师团第4旅团（铃木美通），早川联队作战，战况惨烈，三日三夜，在喜峰口阵前高地山峰，形式拉锯战，得而复失，失而复得者数次。最后决定出奇兵，派赵登禹、王治邦两旅，分由喜峰口左右的董家口与潘家口摸出，夜袭日军侧背，用大刀猛砍日军。以山地崎岖，穿越行军甚难，出敌不意，正面铁门关国军38师主攻配合，王长海团击毙日军炮兵指挥官，造成喜峰口大捷。是役计歼灭日军步兵两联队（第14旅团第27、28两联队），骑兵1大队（骑兵第4旅团第3联队），并破坏野炮18门。经此夜袭后，日军攻势顿挫，自认为侵华以来最大的失败与耻辱。同时刘汝明在罗文峪，亦击退入侵日军，战果甚丰。三月十七日，国军退守阮家峪、孩儿岭、桃山、盘家口至龙井关一带阵地。四月十五日退撤热河防线。然此役给予全国民心士气很大的鼓励。
（5）滦东作战。三月十七日，国军滦东前方司令第115师师长姚东藩与骑兵第3师（王奇峰），从秦皇岛、石门寨至义院口部署，主力在石门寨附近。三月二十六日，日军第8师团第4旅团由九门口进攻，激战至四月一日，第115师石门寨阵地及骑3师水炸峪阵地皆被突破，国军退海阳。四日，海阳失守。七日拂晓，第57军军长何柱国率全军反攻收复海阳，日军退石门寨及山海关，国军乘胜追击，将海阳以东日军肃清。时冷口、界岭口失守，日军南下，四月十三日，国军主力转移昌黎，并以第120师（常经武）在滦河右岸任各庄至瓦龙山。第115师（姚东藩）集中滦西陀子头。第67军（王以哲）到达瓦龙山以北阵地。由冷口撤回之32军在麻官营、马辽庄阵地。四月十六日，昌黎失陷，骑三师转移乐亭。二十二日，日军自安山抵团山。后日军增援古北口南天门，攻势缓和，国军全力反攻，一度克昌黎、抚宁、迁安，王以哲军第117师（翁照垣）进入北戴河。及日军回扑，国军再撤回原有阵地。
（6）南天门血战。古北口撤守后，国军第17军（徐庭瑶）以第83师（刘戡）、第2师（黄杰）及骑2师（黄显声）与骑1旅（李家鼎）担任曹家路口、司马台、南天门至白马关一带之守备。以第25师集结九松岭。四月二十一日，日军第8师团主力猛攻南天门、八道楼子第2师阵地，同时攻龙潭沟骑一旅阵地。国军拼血抵抗，损失惨重，二十六日，由第83师接替第2师阵地，以25师补83师防地，骑1旅血战数日后退至香水峪及丰城子。二十八日，南天门工事全毁，国军主力移新开岭。五月十日，日军陷南天门，并攻国军左翼阵地，83师受损严重，再由第2师换替。十二日国军在新开岭血战后退石匣。
（7）兴隆作战。国军为策应喜峰口与古北口之战，以26军（萧之楚）、独立第4旅（王金镛）、第132旅（于兆龙）、骑5师（李福和）四月二十七日由马兰关、黄崖关、将军关分四纵队进攻兴隆，将日军第8师团、第4旅团第31联队第1大队包围，后以新开岭战事危急，五月十一日退守穆家峪、南北城厂、南北石骆驼一带。
此一战役，中日双方所使用兵力：日本指挥官为关东军司令官武藤信义，参谋长小矶国昭，第6师团——师团长板木政右卫门，参谋长佐佐木吉良，辖步兵第11旅团（松田国三）：步兵第13联队（鹫津松平）、步兵第47联队（常岗宽治）；步兵第36旅团（高田美名）：步兵第23联队（志道保亮）；步兵第45联队（迎专八）；骑兵第4旅团（茂木谦之助），配属第6师团：骑兵第25联队（山冈洁）、骑兵第26联队（黑谷正中）、机关枪中队（江木晋）。暨师团直属部队：骑兵第6联队（神代菊雄），野炮第6联队（城岛荣兴），工兵第6大队（细目四郎）第1中队（高岛直），骑兵第10联队（松田仁三郎），及临时配属战车队。
第八师团，师团长西义一，参谋长小林角太郎，辖步兵第4旅团（铃木美通）：步兵第5联队（谷仪一）、步兵第31联队（早川正）；步兵第16旅团（川原侃）：步兵第17联队（长濑武平）、步兵第32联队（田中清一）；骑兵第3旅团（饭田固贞）：骑兵第22联队（田弥三郎）、骑兵第24联队（卢见茂）；暨师团直属部队：骑兵第8联队（三宅忠强）、炮兵第8联队（应野太吉）、工兵第8大队（上原建市）、辎重兵第8大队（中村贞治）。临时派遣：第1战车队（百武俊吉）、重炮兵中队（山村新）、列车重炮兵队、关东军自动车队。
第33混成旅团（中村馨，由第10师团步兵第33旅团扩大编成）：辖步兵第10联队（人见顺士），步兵第63联队（饭冢朝吉），步兵第39联队混合大队（北泽贞治），步兵第40联队（冈村元），野炮兵第10联队（谷口元治郎）。
第14混成旅团（服部兵次郎，由第7师团各联队抽调编成）：步兵第25联队第2大队（江正太郎），步兵第26联队第2大队（宫本德一），步兵第27联队第1大队（板野尾胜），步兵第28联队第2大队（米山米鹿），骑兵第7联队第2中队（高椋佐太郎），野炮第7联队第2大队（高森孝）。