自赤壁之战以来，天下三分已是几成定居。但这三分，却绝非后世所想的那样，由两个弱者结盟，共同对付北方的强敌。而是一个由三位君王，互相结盟，互相背刺的循环。因为，这三家之中，任何一家的利益，是都绝对会与另外两家相冲突的。
梁祯率军在徐州与孙权开战，刘备作为第三方，自然不能闲着。而现在，他有两个选择，一是北出益州，定张鲁。二是背盟南下，直刺孙权背部，以求全据江南。
当然，若是刘备真的选了第二条路来走，那只怕无论胜负，都会为天下人所不齿。不过，刘备为天下人所不齿，不就正是北面的梁祯所希望看见的结果吗？
于是，在梁祯的暗示下，黑齿影寒写了一封亲笔信，命人通过赵忠年的渠道，送给正在江陵休整的刘备。信的内容，也不复杂，就是在给刘备分析“天下大势”。所谓的大势，无非就是这徐州之战，若是梁祯胜了会如何，若是孙权胜了，又会如何。
胆大妄为的黑齿影寒甚至在信中暗示，梁军经过赤壁一战后，已是外强中干，此番跟孙权争夺徐州，胜算不超过五成。因此，如果梁祯真的再次败于孙权之手，只怕江东孙氏，就将取代梁祯，成为天下至强了。不过，鉴于吴军不善步战的特点，梁祯也还是有取胜的机会的。
但由于梁军不善水战，故而即便在徐州获胜，兵峰也难以踏过长江。倒是孙权，一旦争夺徐州失败，只怕就要动手图谋荆州了。而一旦孙权对荆州动手，那受伤的，还不就是他刘备。
因此，黑齿影寒讲了半天，意思就只有一点，就是刘备绝不能袖手旁观，怎么着，也要有所动作。
刘备知道，黑齿影寒所指的有所动作，无非就是两条：一、此刻向襄阳出兵，如此一来梁祯必然只能放弃徐州，回援荆州。淡如此一来，孙权无疑就能在徐州站稳脚跟，甚至借着他刘备帮着做的嫁衣，染指豫州、兖州。二、就是在荆州的江夏、长沙两郡制造一点小摩擦，以吸引孙权的注意力，迫使他回师。
如此一来，孙权虽然失去了徐州，但主力犹存，就算给梁祯十个胆，梁祯也不敢挥师渡江。而反之，孙权由于主力尚在，完全可以再抓住下一次的机会，北伐徐州。
简单来说，刘备现在的选择，就是两点，一是帮孙权伐梁祯。二是帮梁祯牵制孙权。而这两条，则是各有优劣，帮孙权的话，光是在汉水之阳的荆州北部，梁祯就布置了六万大军，这还不算上，就驻扎在雒阳，随时可以增援荆州的三万精锐呢。
而刘备在荆州的兵力，不过六七万人，就算能赢，只怕也是元气大伤。而江东的孙权，只怕趁着梁祯被刘备牵制的机会，已经将河南三州，尽数收入囊中了吧？
而如果帮梁祯的话，则要简单许些，刘备只需在荆州集结大军，并不表明动向就可以了。因为不表明动向，孙权就必然会生疑，要么派人来问，要么立刻回师。而到时候，刘备尽可推脱说，自己集结重兵，是想要攻樊城或许入蜀，道义上，完全就是立于不败之地。当然，此事之后，孙权的心中，是一定会留下一条刺在的。
刘备叫来了所有他能够想起来的，且在荆州的谋士，逐一询问他们的意见，最后得出的结论是，刘备军此刻绝不能跟任何一方开战，不仅不能开战，连倒向哪一方的迹象也不能展露，但却在荆州有所动作，以暗示梁祯及孙权，自己将有所动作。
说白了，就是刘备必须出面，打乱正在徐州杀得兴起的梁祯及孙权的节奏，以免他们两方中的任何一方，在徐州大捷。
刘备遵从了谋士们的意见，当即下令，在荆州大肆置办粮草军械，同时在各郡征募精壮男丁，美其名曰“秋季操练”，但实际上，没有人知道，刘备是真的想 操练新卒，还是想趁机“打秋风”。
而为了让孙权生疑，刘备在做这些事情的时候，是完全瞒着十分骄横的孙尚香的，且为了瞒着孙尚香，刘备甚至在公 安县东为孙尚香新修筑了一座小城，以供其居住。
刘备在荆州的举动，自然没有逃过赵忠年及缉事曹的眼睛。因此，一个月不到的功夫，黑齿影寒的案几上，就多了两卷记载刘备在荆州动向的军书。内容包括军械的购置，粮草的运输，兵员的训练等。这在任何一个谋士眼中，都是刘备即将用兵的明证。
黑齿影寒的嘴角，在不知不觉之中，出现了一个很大的弧度：“传令儁乂，让他整顿兵马，随时听太师之令东征。”
这道所谓的“军令”，军吏们是以近乎边跑边喊的方式，从许县传到宛城的。如此一来，传令军吏的所到之处，街头巷尾，便都议论纷纷，哪怕是刚刚学会说话的孩提，都在传唱着梁军即将东征的消息。因此，孙权那边，可以说是想不知道这一消息都难。
不出一众谋士所料，孙权在得知刘备正在荆州大肆置办粮草军械，编练新卒及原本驻守宛城的梁军，竟然在准备向东增援徐州的消息后，内心，就像被泰山压住了一般，脸色也立刻由晴转阴。
因为，江东士族对孙权的掣肘，是一点也不比他们北方的同行对梁祯的掣肘要小的。就拿这次孙权征徐州来说，临行前，朝野之中就没少反对之声，筹集粮草、兵员的时候，江东五大士族，更是集体出工不出力。是孙权又是封官，又是允爵，再辅之以周瑜的甲兵，这才迫使江东士族乖乖交够了足够十万大军食用一年的粮草。
因此，当孙权听闻吴军在阳夏、肖县两地连连失利，且又被梁军冲进了吕梁山后，心中便是退意已生。因为孙权知道，若是能在步战中赢了梁军还好，但一旦在步战中为梁军所败，那江东孙氏，只怕就要从此步汝南袁氏的后尘，走向消亡了。
而刘备在荆州的举动，则更是加深了孙权的顾虑，因为他安插在刘备身边的谍者，即他的妹妹孙尚香，前不久才来信跟他抱怨，说刘备在公 安城外，给她新筑了一座城，让她跟她的百十侍卫，都在内居住，如此一来，她再想监视刘备，就变得十分困难了。再者，刘备在荆州操练士族，置办粮食军械的消息，孙权也是知道的。若是刘备是对着梁祯去的，那还好，但如果刘备的本意是顺江而下的话……
孙权越想越觉得不对劲，于是便急忙给周瑜下令，让他立刻带着部曲，徐徐撤退，以赶在江东生变之前，返回江东。当然，孙权是绝对不会甘心，乖乖地将整个徐州，都让给梁祯的，因此，他特拜吕蒙为将，领精兵一万，屯驻合肥，又别置一军，在合肥东南的濡须水口筑城，以跟合肥形成犄角之势，共同抵御从北面而来的梁军。
只是，出乎孙权意料的是，这整个撤军的过程，竟是出乎意料地顺利，本来设想之中的梁军追兵，压根就没有出现，事实上，当梁祯率军攻占彭城之后，梁军便停下了脚步，从攻城略地转为巩固城防。
而梁军之所以不动，主要有两个方面的原因，一是梁祯自从上次在赤壁大败后，变得保守了，他生怕贸然进攻，已有疲态的梁军会再遭败绩。二来是因为在周瑜的指挥下，吴军撤退的时候，亦是军容严正，进退有据，根本就没有露出任何可供利用的破绽。
因此，此次徐州之战，对梁祯和孙权来说，都只能算是不输不赢。梁祯虽然得到了大半个徐州的土地，但却只得到了相当于陶谦时代的徐州的一半人口。孙权虽然没能全据徐州，但也收编了袁谭和吕布的残余势力，并顺带迁走了将近十万户的徐州百姓。
不过，孙权搬空了徐州南部的人口，对梁祯而言，也并非仅是坏事。因为这些空出来的沃土，现在都成了梁祯赏赐有功将士的资本。于是，梁太师一声令下，张燕所部十余万黑山军，全部就地转为徐州军户，张燕本人也正式在彭城，就任徐州绥靖将军。
张燕所部的黑山军，大都是灵帝年间，因沉重的税赋而破产的流民，他们从军将近二十年，心中也确实向往安定的生活了，因此尽管徐州非冀州，嗅不到故土的气息，但终究也是有家了不是？因此，称颂梁太师的歌声，不多久就响彻了徐州大小军屯的天空。
建安十四年春，徐州刺史崔琰，别驾从事杨修也走马上任。这是两个重要的信号，因为按照两汉数百年的惯例，凡是出任三公九卿的官员，大都是必须要有在地方上任职的履历的，不然，就算能荣登公卿之位，也终究会因为缺乏地方上的根基而站立不稳的。
同年夏，梁祯班师回到邺城，并在邺城，见到了已在此恭候他一月有余的关中诸侯马腾。
马腾的一生，甚是坎坷，他早年在凉州为官的时候，便因为人贤良忠厚，而受众人尊敬。中平末年，马腾被州郡辟为军从事，掌领部众。累迁至偏将军。凉州刺史耿鄙被部下所杀后，马腾与王国、韩遂等在凉州共同反汉。直到初平二年，才被董卓招安。
李傕、郭汜乱政的时候，马腾曾率军与他们交战，不敌而退回凉州，后获赦，拜安狄将军，而后与韩遂结为异姓兄弟。前些年，梁祯拜钟繇为司隶校尉，主持关中事务，马腾便在那时，投靠了钟繇，并协助钟繇，击破了同样割据关中的张晟、张琰、卫固等人。
建安十三年，饱受西州风沙滋扰的马腾，似乎终于厌倦了这种居无定所的生活，他接受了钟繇的建议，上书汉庭，表示愿意举家迁往邺城，所属部曲，则暂由其长子马超率领，直到汉庭派大将去接收。