第二天天亮，行者发现兵器不见了，连忙问小王子。小王子说“这州城北面有一个豹头山，人们常说哪里有神仙，又说是妖怪。”行者笑说：“想是那里有妖怪。”当即带着八戒、沙僧，驾上云头，飞出城去，片刻就到了豹头山。

三人按下云头，在山路上走不多远，就听前面有人说话，一看，是两个狼头怪妖。行者于是念个咒，摇身一变，变成一只蝴蝶，展开翅，翩翩翻翻，追了过去。

他飞在妖精头上，飘飘****，就听一个说：“二哥，大王昨夜得了三般兵器，真是无价之宝。今天要开宴席，庆祝钉耙会，我们都可以沾光吃一次了。哈哈。”那一个说：“是啊，大王给的这二十两银子，到集市上买了猪羊，还能剩几两，买件棉衣过冬。”两个妖怪说说笑笑，在路上疾走如飞。

行者于是现出本相，使出一个定身法，把两个狼头精定住。俩妖精眼睁睁，嘴也难开，直挺挺，双脚站住。行者从他们腰间，各搜出挂着的一个粉漆牌儿，一个上面写着“刁钻古怪”，一个写着“古怪刁钻”。

行者取了这俩牌子，这是八戒、沙僧赶来。行者说：“他们果然偷了我们的兵器，还要开什么钉耙会。八戒，你变成刁钻古怪，我变做古怪刁钻，沙僧扮成卖猪羊的，再变出几只猪羊，我们去那洞里，找妖精去。”两人听了大喜，于是三人分别变好，赶着一群猪羊，顺路找去了山洞。

到了洞口，一群妖精正在花树下玩耍，听到八戒“呵，呵”地赶猪羊来了，就过来捉猪的捉猪，捉羊的捉羊，一齐捆倒。那妖王出来，是一个黄狮，问道：“买了多少猪羊？”行者说：“八口猪，七腔羊，猪十六两银子，羊九两银子，还欠五两。羊贩子就跟着来了，拿银子。”妖王说：“小的们，取五两银子，打发他去。”行者说：“在客商，顺便也想看看钉耙会。”妖王大怒：“你这个刁钻儿真无赖，跟别人说出去，传到城里，王子跑来找，怎么办？”行者说：“他就是集市后边的人，离城远，哪里说去。而且他也饿了，就赏他吃点吧。”妖王说：“那吃了就走。”

于是，三人跟着妖王进了洞。到了正厅，就见桌上，高高的供着一柄九齿钉耙，光彩映目，左边是一条金箍棒，右边一条降妖杖。

正是“物见主，必定取”，那八戒见了钉耙，哪里顾得上别的，跑上去拿在手中，现了本相，朝妖王脸上就凿。行者、沙僧也就抢上去取了兵器，现了原身，一起乱打。

妖王急忙拿起一柄四明铲，支住他们的三样兵器，喝道：“你们是什么人？”行者骂道：“我们是东土圣僧唐三藏的徒弟。”说完，挥棒打去。三人跟妖怪战在一起。那妖精抵敌不住，朝沙僧虚晃一铲，然后转身乘风飞去。

三人在剩下的妖精全都打死，一看都是虎狼彪豹，马鹿山羊。忽然，就见空中一片乌云卷来，不知是什么妖怪来到，且听下回分解。