话说师徒四人继续赶路。一路走去，光景如梭，又到了深秋时节。正走时，又见一座城垣。到了城门口，行者向路边的人打听，对方说：“这里是天竺国的下郡的玉华县。城中是天竺皇帝的宗室，封为玉华王的。”
众人进城来看，就见做买做卖的，生意兴隆，人潮涌动，酒楼歌馆，热闹繁华。一问，白米四钱一石，麻油八厘一斤，真是五谷丰登。三藏心想：“真是极乐世界啊。”
到了玉华王府，三藏换了衣帽，拿了关文，来到厅前通禀。王子命请进去，看了上面的各国印信，也就痛快地把宝印盖了，问道：“国师长老，从大唐到这里，多少路程啊？”三藏说：“大约十万八千里，贫僧一路已经过了一十四遍寒暑。”王子又邀请三藏的徒弟也进来，摆下宴席招待。
这王子还有三个小王子，听官差说来了三个面色凶恶的和尚，生怕父亲有危险，于是带着武器，大的拿着齐眉棍，第二个拿九齿钯，第三个拿黑棒子，走近众人吃饭的暴纱亭里，喝道：“你们是人是怪？”行者说：“我们都是人。”旁边典膳官说：“这三位是小殿下。”八戒说：“小殿下，拿兵器干什么，你那耙子只能给我的耙子做孙子。”说完，从腰间取出钯来，晃一晃，金光万道。行者拿出金箍棒，晃一晃，碗口粗细，二三丈长。沙僧取出降妖宝杖，艳艳光生。
小王子们看了，目瞪口呆，于是请三位给展示一下。行者于是腾上五色祥云，把金箍棒耍得如同撒花盖顶，见棒不见人，只见一天棒滚。八戒也到半空，把耙子舞得呼呼风响。沙僧也到空中，把杖抡得金光缥缈。
三个小王子看罢，当即问父亲：“我们请拜他为师，学武艺，保护城邦，不知父王能否答应？”老王听了，就问三藏等人。行者说：“我们出家人，巴不得传几个徒弟，愿意收下他们。”
三个王子大喜，当即下拜，当了三人的徒弟。王子们有说：“只是师父们的兵器太重，我们使不了。能不能按照师父们兵器的样式，减少斤两，打造出一样的，我们来用？”行者等人当即应允。于是，王子叫铁匠买了钢铁，在王府前院支起炉子，开始铸造。又把行者三人的金箍棒、九齿钯、降妖杖放在那里，当做样子。
这几样宝贝，在院子中，就放出霞光万，冲上天去。当天夜里，城外七十里的豹头山这儿的虎口洞里，有一个妖怪，看见霞光，就驾云来看。发现是这三样兵器在放光。这妖精又喜又爱，说：“好宝贝，这是谁的，怎么放在这里？”于是他使起手段，把三件兵器，一股风收了，带回了洞中。不知怎么寻回这兵器，且听下回分解。