深沉的画外音，叠印出相应的画面：
“一九三八年二月二十七日至三月一日，中共中央应王明、周恩来等的提议，在延安召开了政治局会议。史称‘三月政治局会议’。王明依然以共产国际钦差大臣的身份发表了长篇讲话。在国共两党关系上，要尽量迁就国民党，服从国民政府；在军事上，要巩固统一的军队，服从蒋介石的统一指挥；在战略方针上，要以运动战为主，绝不能以游击战为主。在谈到保卫大武汉的时候，他更是慷慨激昂地发表了如下的这段话……”
在画外音中同时摇出与会者：张闻天、毛泽东、王明、周恩来、陈云、康生、任弼时、凯丰、张国焘等不同的表情。
延安三月会议会址
王明：“如果中国最后一个最大的政治、军事、经济、文化的中心一武汉不幸终于被敌占领，则我国的抗战，无论在军事上、政治上都要处于比今天更严重更困难的局面；因此，保卫山西、河南、陕西以达到保卫武汉的目的，是一切抗日党派和全国军民今天最紧急最重要的任务。为此，我国军民现在应当尽一切可能用一切力量来达到武汉不被敌占领的目的，同时，并且应当对保卫武汉事业具有最高度的热忱和抱着最坚强的信心。”
毛泽东：“说到保卫武汉的问题，首先是一个军事问题，因此我先说中国战争的长期性。我认为过去中国抗战没有大踏步的进退，只是硬拼，这是错误的。只是死守一处，结果还会失守。战争的具体形势，内线外线的作战是互相交错的，日本包围我们，我们在战役上也包围日本。就这个意义上讲，死守山西、河南以及武汉的作法，只能是重演保卫南京的悲剧！”
张闻天：“历史决定了国共需要合作，但两党的确存在着争取领导权的问题。中国资产阶级是有经验的，目前需要两党合作，但又怕我们发展。因此，我们无论何时不要忘记要与国民党合作，但必须时时有戒心。”
任弼时：“由于王明同志不太清楚华北的情势，因而对晋察冀成立边区临时行政委员会提出批评。在华北敌占区，原来国民党派来的政府负责人都跑了，政府也被敌人摧毁了。我们八路军收复之后，设立区县政务委员会，有各救国团体派代表参加，政府机关与人民关系更加密切。只要你亲自到晋察冀看看，一定会得出这样的结论：晋察冀抗日根据地，将成为不可摧破并能继续持久斗争的坚强堡垒！”
张闻天：“另外，中央认为像晋察冀边区的那种形式的政府，不仅不是错误的，而且其他各地也要组织这种形式的政府！”
周恩来：“从去年十二月会议到今天，一直未能解决党在统一战线、抗日战争的战略方针等原则问题上所存在的分歧，这不利于党的事业，也必然会影响全国抗战的大局。”
王明：“我提议：派任弼时同志去苏联，向共产国际报告，由季米特洛夫裁决。”
张闻天：“我同意。泽东同志，你的意见呢？”
毛泽东：“我也同意！另外，王明同志在今天的形势下，不能再到武汉去，请政治局作出决定！
王明：“武汉长江局离不开我，蒋委员长再三要求：留我在武汉相助于他。一旦我离开了武汉，势必影响两党的关系！”
毛泽东：“我看没有这样严重！”
张闻天：“我的意见：王明同志去武汉留一个月即回来，如果战局逆转，武汉和西安的交通有可能断绝时，王明同志则提前返回延安。大家有什么意见吗？”
“没有！”
毛泽东的窑洞
毛泽东有些沉重地坐在椅子上，再次审视那张山西地图。
有顷，任弼时快步走进：“老毛，山西的形势有点不妙啊！”他取出一份电报，“这是老总刚刚发来的紧急电报。”
毛泽东接电阅毕：“我正在想退敌之计！”
任弼时指着地图：“日军为在山西不留后顾之忧，集中优势兵力在山西军渡、碛口猛攻河防，一旦河防被敌突破，不但绥德、延安危急，而且还威胁河东八路军三个师的归路。”
毛泽东：“我已经给老总、德怀以及三个师的负责人发去紧急电报，要他们视情部署兵力，巩固河防，并阻滞日军向潼关发起进攻。一句话，我八路军绝不过黄河！”
任弼时：“但是，我们必须往最坏处去想才会立于不败之地！”毛泽东：“是的！我在电文中明确指出：八路军主力留在山西攻击日军后路，必须是在黄河、汾河不被隔断的条件下，否则对于整个抗战及国共关系是非常不利的。”
任弼时：“对八路军总部的转移以及第一一五师第三四四旅、第一二九师主力的部署，也应根据这一精神安排。”
毛泽东：“同时，还要电告他们：撤退和转移是最容易发生问题的，务请林彪、刘伯承注意！”
这时，小李手持电报匆匆走进：“报告主席，林彪师长被阎锡山的部队打伤了！”
毛泽东大惊，他急忙接过电文阅罢又递给任弼时，十分生气地说道：“出什么洋相！穿上日本的军大衣跑到晋军防区去，还能不出问题？”
任弼时：“主席，前方的医疗条件太差了，你看……”
毛泽东：“立即把林彪送回延安洽疗！”他沉思片时，“弼时同志，林彪走后，一一五师就由陈光同志代理师长吧！”
任弼时：“可以！要电告罗荣桓同志：在林彪治疗期间，他要把一一五师的工作抓起来。”
毛泽东微微地点了点头。
小李嗫嗛地：“主席……”
毛泽东不悦地：“我正在和弼时同志谈工作！有什么事，等我们谈完了再说好不好？”
小李噘着嘴：“那就晚了！”
任弼时：“你就快着说嘛！”
小李：“方才，我接到医院的一个电话，说有一个老红军负了重伤，他知道自己快不行以后，就一直喊毛主席，还说只要见毛主席一面就能合上眼了。”
毛泽东激动地：“小李，赶快备马，我们立即去看这位伤员！”
小李：“是！”转身跑出去。
任弼时：“我就要启程去苏联了，主席有什么指示吗？”
毛泽东深沉地：“重任在肩，快去快回。如果一时回不来，也希望把共产国际的指示传回来！”
延安郊区的大道
毛泽东、小李各骑一匹战马，飞驰在春寒料峭的陕北高原上。
旷野
春雪親落在一座新的坟墓上。
毛泽东和几十个医院的大夫、护士站在坟前。
毛泽东第一个走到坟前，无比悲痛地深深地鞠了一躬。
毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前，双手捧读一份文稿，旋即又放在桌上，提笔在这份文稿的后边写了三个字：毛泽东。
小李引周恩来走进：“主席，周副主席到了！”
毛泽东起身，指着桌上的文稿：“先办这件大事！”
周恩来：“是什么大事啊？”
毛泽东：“林老和成仿吾、周扬等同志，准备在延安发起成立一所鲁迅艺术学院，请你我领衔作发起人。我同意了，不仅签了名，而且还修改了一下他们的《创立缘起》，你先看看。”
周恩来接过《创立缘起〉，小声读：“艺术是宣传、发动与组织群众的最有力的武器，培养抗战的艺术工作干部已是不容稍缓的工作，因此决定创立鲁迅艺术学院，要沿着鲁迅开辟的道路前进。毛泽东。”周恩来，“好！我也签名同意。”他边说边把这份《创立缘起》放在桌上，在毛泽东的旁边写上周恩来。
毛泽东：“你就要回武汉出任国民党政府的副部长了！我想有一个很重要的工作，那就是把那些有爱国之心的文学家、戏剧家、音乐家、美术家等等，都团结在我们党的周围。当然，最好还能把政治倾向好，又有影响的艺术家请到延安鲁迅艺术学院来。”
周恩来：“同时，我还计划把一批热爱艺术的爱国青年介绍到延安来，上我们的鲁迅艺术学院！”
毛泽东：“有了这两个条件，我们的鲁迅艺术学院一定能造就出一大批无产阶级的艺术家！”
周恩来：“主席，我就要回武汉了，你还有什么指示吗？”
毛泽东：“指示谈不上！我只希望你在刚刚成立的新四军上多花费一些心血。要利用日本刚刚占领沪、宁、杭、甬的时机，努力发展、壮大新四军的力量，尽快把江南变成第二个晋察冀抗日根据地。”周恩来微微地点了点头。
武汉街头
大街上走动着残废军人、宪兵、特务以及流落在武汉的难民。突然，武汉三镇的上空响起了刺耳的防空瞥报声。
顿时，人流如潮的大街乱成一片，各界人士争相防空。
一辆挂着军牌的汽车穿行在空****的大街上。化人车内：
周恩来坐在后排座位上，惊奇地：“今天大街上怎么这样安静？”司机：“武汉举行防空演习，可又没提前下达通知。老百姓听见蒈报器一响，还真的以为日本的飞机真的来了，所以就全都躲了起来。”
周恩来叹了口气。
长江局门口
一位十六七岁的姑娘站在门口小声啜泣着。
汽车戛然停在门口，司机麻利地走下汽车，打开后车门。
周恩来走下汽车，一眼就看见这位站在门口啜泣的姑娘。
这位姑娘一面擦拭泪痕，一面打量着周恩来。
周恩来：“你叫什么名字？为什么站在这里哭？”
姑娘：“我叫孙维世。”
周恩来一惊，近似自语地：“孙维世？……”
孙维世：“对！”
周恩来：“你是孙炳文的女儿吧？”
孙维世微微地点了点头。
周恩来一把拉住孙维世的手：“我叫周恩来，是你父亲的好朋友！”
孙维世哇的一声哭了：“周伯伯，我可找到你了！”
周恩来：“不对，应当叫我周叔叔，我比你父亲小。走，到家再详细谈。”
周恩来领着孙维世走进门去。
周思来办公室
邓颖超坐在桌前，正在处理公务。
周恩来领着孙维世走进屋来，高兴地说道：“小超，你看谁来了？”
邓颖超一看有些腼腆的孙维世：“她是谁？”
周恩来：“她是孙炳文的女儿维世啊！当年，你在广州不是见过她吗？”
孙维世小声地：“邓阿姨。”
邓颖超：“哎呀，是小维世啊，长成个大姑娘了！”她起身把孙维世拉到自己的怀里，“我记得你是个会唱歌、跳舞的小姑娘，现在还会吗？”
孙维世有点难为情地点了点头。
周恩来：“你为什么站在门外边哭鼻子啊？”
孙维世：“我和哥哥孙泱来办事处，请求批准我们去延安，可他们只批准了孙決，不让我去。”
邓颖超笑了：“都是十六七的大姑娘了，动不动还哭鼻子！你要去延安，求你周叔叔好了！”
孙维世：“周叔叔……”
周恩来：“我批准了！你爸爸为革命牺牲了生命，你和孙泱就当我们的孩子吧！”
孙维世甜甜地叫了一声：“爸，妈。”
邓颖超紧紧抱住孙维世：“真是乖女儿！”
周恩来沉重地：“小超，我还为你找了更多的儿女，他们都是一些没爹没娘又无家可归的孩子。”
邓颖超：“一定是那些为了抗日从上海来到武汉的孩子剧团的孩子们吧？”
周恩来沉重地点了点头：“是！我很忙，明天，你先去看看这些孩子吧！”
武汉大街
一辆汽车飞驰在大街上。化入车内：
周恩来与郭沫若并排坐在后排车座上，严肃地交谈着。
周恩来：“千万不要把宣传工作看得太菲薄了！我倒宁可做第三厅厅长，让你做副部长，不过他们是不肯答应的。我还是那句老话，有你做第三厅厅长，我才可考虑接受他们的副部长，不然那是毫无意义的！”
叠印字幕政治部第三厅厅长郭沫若
郭沫若：“我们提的那些条件一一尤其是那些组成名单，陈诚他们会同意吗？”
周恩来：“就是为了向蒋某人交差，他也得同意你提的条件！田汉的态度呢？”
郭沫若：“他听说我不愿意参加三厅的工作，就对我说了这样一句话：还有什么值得考虑的呢？我不人地狱，谁人地狱！朋友们都在地狱门口等着，难道你一个人还要留在天堂里吗？”
周恩来笑了：“这就是我们的田汉！”
政治部会议室
郭沫若：“我出任三厅厅长的前提是：一、工作计划由我们提出，在抗战第一的原则下，应该不受限制；二、人事问题应有相对的自由；三、事业费要确定，预算由我们提出。不知陈诚部长……”
在郭沫若的讲话中摇出：陈诚、周恩来、黄琪翔、张厉生、阳翰笙等人。
陈诚急忙说道：“我件件依从。请问三厅有哪些名人参加？”郭沫若：“由我的主任秘书阳翰笙先生宣读。”
阳翰笙照本宣科：“三厅第五处，由胡愈之任处长；徐寿轩任五处一科科长，张志让任五处二科科长；第六处分管艺术宣传，处长为田汉；洪深任六处一科科长，郑用之任六处第二科科长，徐悲鸿任六处第三科科长。第一批科员有史东山、应云卫、马彦祥、冼星海、张曙……”
陈诚：“好了，好了！不要再往下念了。如果不是看着你郭厅长的面子，绝不会有这样多的大艺术家参加三厅的工作。”
周恩来：“郭厅长，陈部长已经批准了！”
郭沫若：“三厅的事业费可以给多少？请指示一个范围，好让编制预算时有个标准。”
陈诚犹豫片刻：“国防军少编两军人，够郭厅长用了吧！”
郭沫若：“好！我立即上任，筹备三厅工作。在四月一日，三厅正式开锣！”
陈诚故做幽默地：“郭厅长，四月一日可是‘愚人节’啊，不会有‘愚人节’的笑话吧？”
郭沫若笑了：“啊哈，四月一日是‘愚人节’！请放心，我这话是今天说的，不是四月一日说的，决不食言！”
陈诚：“郭厅长痛快！还有其他的事讨论吗？”
周恩来：“不久前，我曾向陈部长提过，就是那个孩子剧团。现在，三厅建立了，就把孩子剧团交给郭厅长吧！”
陈诚：“郭厅长，你愿意要这些无家可归的孩子吗？”
郭沫若：“要！”
武汉培心小学院中
一个大孩子在指挥十多个男女孩子在唱《孩子剧团团歌》：
嘿嘿，看我们一群小光棍，
嘿嘿，看我们一群小主人。
我们生长在苦难里，
我们生长在炮火下。
不怕没有先生，不去留恋爹娘，
凭着我们自己，努力学习，努力干！
孩子们，站起来！
在这抗战的大时代，
创造出我们的新世界！
在孩子剧团的孩子们的歌唱中，缓缓摇出：
孩子们含着眼泪歌唱的各种特写。
邓颖超悄然地走进来，静静地听着孩子们的歌唱。
歌声结束了，邓颖超热泪盈眶地边鼓掌边说：“孩子们！你们唱得好啊！”
孩子们惊诧地望着邓颖超。
邓颖超：“我叫邓颖超，是周恩来让我来看望你们的！你们小小的年纪，有着很高的爱国热情，冒着敌人的炮火，走了几千里，对老百姓和军队宣传，你们辛苦了！”
孩子们听后围了过来，争相叫着“邓妈妈！邓妈妈……”
邓颖超抚摸着孩子们的头发，检查着他们每一个人的衣服。
孩子们就像是见了久违的母亲，相继诉起苦来：
“邓妈妈，我身上长了疥疮，好痒，好疼啊！”
“邓妈妈，我们身上都长了好多的虱子，怎么也捉不净！”
“邓妈妈，我们的脚上都走出了血泡！”……
邓颖超心疼地：“孩子们！你们都进屋去，把身上的衣服脱下来，我帮着你们放进一个大锅里煮一煮。明天，我再给你们送些治疥疮的药，洗个热水澡，擦上药，就会慢慢好的！”
邓颖超领着孩子们走进了教室。
培心小学教室
邓颖超坐在椅子上在一针一针地帮着孩子们缝补衣服。
十多个孩子围坐在邓颖超身旁，尽情地吸吮着母爱的乳汁。
一个十多岁的小姑娘在动情地演唱《流浪儿》：
我们都是没家可归的流浪儿，流浪儿，
流落在街头，没饭吃，没衣穿。
爸爸妈妈全被杀，全被杀。
我们要在炮火下成长起来。
替爸爸妈妈来报仇，来报仇……
在歌声中，周恩来、郭沫若、阳翰笙等站在门口倾听。
小姑娘含着悲愤的泪水演唱完了《流浪儿》。
周恩来、郭沫若、阳翰笙等禁不住地一面鼓掌一面说好。
十多个孩子本能地站起，把惊异的目光投向门口。
邓颖超放下手中的针线活计，高兴地介绍：“孩子们！他就是周恩来，他是大文学家一一政治部三厅的郭厅长，他是大戏剧家阳翰笙！”
孩子们分外高兴地鼓掌。
周恩来：“孩子们！你们的情况我和郭厅长早就知道了。今天，从你们的歌声中看到了那颗跳动的爱国之心！我真的很受感动，你们是中国孩子们的一面旗帜。我送你们救国、革命、创造三种精神好吗？”
“好！谢谢周伯伯！”
周恩来：“孩子们！你们一定要一手打倒日本强盗，一手建设我们可爱的新中国！”
“请周伯伯放心，我们一定做到！”
周恩来：“下边，请郭厅长向你们宣布一个好消息！”
郭沫若：“孩子们！在今天召开的政治部会议上，周公为你们争来了一个工作单位，从现在起，孩子剧团由政治部三厅管！”
孩子们激动地跳了起来。
周恩来：“孩子们！换句话说，就是政治部三厅厅长郭老管你们！他会给你们请最好的老师教你们文化，他还会请全国最有名的音乐家、美术家、戏剧家帮你们排练节目！”
孩子们激动地哭了。
周恩来：“孩子们，我还要赶回去接待一个帮着中国人抗日的加拿大国际友人，不能和你们多说了，再见！”
周恩来在孩子们“周伯伯再见”的话声中依依离去。
长江局
周恩来操着英语说道：“我代表中国共产党，热烈欢迎美国、加拿大共产党派来的忠诚战士白求恩同志！”
白求恩：“我是美国、加拿大共产党派来中国支援抗日的医疗队的代表，目的只有一个：请周先生尽快把我送到延安去！”
周恩来：“谢谢你！不过我应当告诉你：沿途将是十分危险的。”白求恩：“不怕！德国法西斯支持西班牙独裁者佛朗哥发动侵略西班牙战争的时候，我带领一个医疗小队奔赴前线，天天在炮火中救死扶伤，没有什么关系。请快些安排我去前线！”
周恩来：“我已经请王炳南同志去安排了，你和你的医疗队会很快成行的。”
白求恩：“谢谢！请周先生介绍一下中国抗日的形势好吗？”
周恩来：“可以！到了延安，你还可以向毛泽东主席请教。”
长江局叶鋼英办公塞
叶剑英坐在桌前整理有关的文件。
突然，桌上的电话铃声响了。
叶剑英：“我是叶剑英……白副参谋总长，请放心，明天，我和周公一定去拜访你！”放下电话。
周恩来走进：“谁打来的电话？”
叶剑英：“白崇樁！为滞阻侵华日军南下，打通津浦线，与日本华中派遣军会师长江，他奉命赶赴徐州，协助李宗仁指挥作战。行前，他想听听你的意见！”周恩来：“可以！还有什么情况吗？”
叶剑英：“自从你会见川中将领邓锡侯以后，他回到河南防地，没有食言，给确山县竹沟镇的新四军八团一批弹药和物资。”
周恩来微微地点了点头。
叶剑英：“自从你接见滇军名将张冲以后，他的思想发生了很大的变化，他希望我们派一位有能力的共产党员给他当秘书。”
周恩来：“派去了吗？”
叶剑英：“派去了！是薛子正同志。”
周恩来：“何基沣将军想秘密去延安访问的事情安排了吗？”叶剑英：“因为是秘密的，正在安排中。”
周恩来看了看手表：“已经是凌晨两点了，抓紧休息，明天你陪着我去拜访白崇禧！”