张郃识变量，善处营陈，料战势地形，无不如计，自诸葛亮皆惮之。太祖建兹武功，而时之良将，五子为先。于禁最号毅重，然弗克其终。张郃以巧变为称，乐进以骁果显名，而鉴其行事，未副所闻。或注记有遗漏，未如张辽、徐晃之备详也。
——引自陈寿《三国志》
孔明得到孟达回书，大喜，密嘱来使道：“回复你家孟达将军，作速起事，先打出某之旗号。则曹魏无论何人为将，见到某的旗号在此，必不敢来战。若未举事，则切莫教同事者知之，知则必败。”其人领了孔明言语拜辞，回归新城去了。次日升帐，即令魏延先引三千兵，马岱为其副将，往上庸方向哨探。若是孟达公开打出蜀汉旗号，则遣使来报，某即引大军而至；若其为司马懿所擒，则休与司马懿交战，引军而回，却于来路虚设旌旗营垒，使司马懿不敢冒险进我汉中。魏延、马岱得令，领兵而去。
却说司马懿在宛城，闻孔明欲出兵伐魏，心中暗喜，寻思接应之计。当时二子侍立于侧：长子司马师字子元，次子司马昭字子尚。二人素有大志，亦通晓兵书。忽报天使持节至，诏令：“司马懿为征西大都督，假节，总督西北诸路兵马，行便宜之事，即日西入长安，使满宠接任南阳郡守，屯守宛城，以当东吴。”司马懿听诏毕，遂调宛城诸路军马。未及出兵，忽报上庸太守申耽家人现在府外，有机密事求见。司马懿令唤入密室问之，其人细说孟达欲反之事，并呈上蜀汉丞相与孟达回书。更有孟达心腹人李辅并其外甥邓贤，随状出首。
说话的，你道孔明一生精明，怎生未曾料到其逼反孟达之书，会到魏帝曹睿或司马懿手中，致使反害了孟达性命？书中暗表，此诚为孟达为人卑劣，孔明未料竟至其左右皆为敌人之故也。凡背叛者亦常被他人叛之，此话千真万确，真至理名言！孔明只是以常理思之，那申耽、申仪兄弟，当初本是蜀臣，与孟达一同叛汉归魏，此等联盟，怎能动辄反目相害？未料其利益之交，利尽则绝交矣。孔明令人露机于申耽，不过使其知之，则必催逼孟达或反魏投蜀，或劝其休反，令其速作决断而已，也好释自己内心之疑——说实话，虽有李严送来孟达往来书信，孔明亦未全信。其次，新城三郡距洛阳千里之遥，申耽即便要告发孟达于魏帝曹睿，也必为蜀国安插于洛阳细作侦知，速来报于孔明。则孔明得报，亦可趁魏帝未及发兵平叛之时，亲引兵击之，与孟达里应外合夺下新城三郡。其三，孔明千算万算，却未算到曹睿未待自己出兵北伐，却忽然转向，竟忽然恢复司马懿原职，令其统兵伐蜀也。更未想到，那申耽怎知司马复职，令家人及孟达外甥到宛城出首？真是奇哉怪也，琢磨不透。但孔明早知司马懿心怀故汉，即便得知孟达叛魏归蜀，也必佯作不知，不会坏了自己大事。
且说司马懿得报，以手加额道：“此乃皇上齐天之洪福也！孟达一举，两京休矣！我先擒之，诸葛亮定然心寒。”遂重赏三人，使其回报申耽、申仪兄弟，约定里应外合，擒杀孟达叛贼。司马师道：“可急写表申奏天子。”司马懿脱口而出道：“若等圣旨，往复一月之间，事无及矣。”因想起当年孟达与文帝曹丕所定之计，以诈降计诱诓孔明至上庸擒之，幸被自己在旁听到，今日此事，果然发生。不由冷汗皆冒，暗道侥幸，即传令教人马日夜兼程，如迟立斩。行了七八日，已远远望见新城垛口，便令扎营造饭，来日攻城。
却说孟达在新城，这日请金城太守申仪、上庸太守申耽前来赴宴，与席间说起通过好友李严，与孔明约期起事，请其来新城三郡，名为合兵北伐，实是诈降之计，以诓孔明入瓮也。孟达道：“孔明到时，见城内容不下许多军马，其必将大军扎于城外，自率少数军进城。某请孔明赴宴，埋伏刀手于壁间帷后，手到擒来；请二公相助，却稳住其左右护卫之军，以接风为名，使我军两个服侍他一个，就于席间杀之，不许一人走脱。共擒孔明之后，再以其令符到城外大营，将诸将聚于中军大帐囚之，夺其大军。兄弟呵，若果如此，你我便立下不世奇功。明帝陛下得知，我三人何愁位至三公，继而封王哉！”说罢，不由手舞足蹈，乐不可支。申耽、申仪二人听闻原来是计，皆大喜许之。宴罢告辞，兄弟二人在途中议道：“须再派人通知大将军司马懿，不是擒杀孟达，是合兵擒拿诸葛孔明耳。”计议已定，便各回本郡，预备修书再遣人去宛城，因天晚未发。
次日一早，孟达下令，全城换上大汉旗号，使人去汉中报知丞相孔明速来；又传报申耽、申仪知道，三城共同易帜。布置方妥，城楼上瞭望哨兵忽报：“城外尘土冲天，不知何处兵来。”孟达登城视之，只见一彪军飞奔城下，打着魏军旗号，大书“魏骠骑大将军，征西大都督，司马”等字。孟达大惊，急命扯起吊桥。倾刻间四面旌旗蔽日，司马懿引兵亲到，魏兵四面围得铁桶相似。司马懿围了新城，即传将令于二子及诸将：“若孟达出城，不论其如何辩解，立即诛杀。若有纵放者，军法无情。”
孟达不解司马懿何来如此之速，想到如今满城则换了蜀汉旗号，此事如何解释？不由在城上行坐不安，彷徨无计。惊疑未定，忽见两路兵自外杀来，旗上大书申耽、申仪。孟达暗道：“只要他两个来了，某便好向司马懿解释。”忙引本部兵大开城门，前来迎接。司马懿见孟达出城，喝令：“下手！”次子司马昭应声而出，纵马迎上。孟达刚要在马上答话，不料司马昭马快刀急，一刀下去，孟达头已落地，“将军且……”三字方出。申耽、申仪大叫道：“将军且休动手，此乃孟将军诈降之计也！”孟达一腔热血已喷洒空中，如山花烂漫，哪里还来得及？
新城众军见死了主将，又见来者本是魏军，急弃兵请降。李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿入城。司马懿升帐，才问申耽、申仪在阵上因何喊叫“且慢动手”？申耽即将孟达诈降诱敌之计说了一遍，最后叹道：“如今人既被杀，皆无可辩也。”司马懿佯作大怒，喝道：“不是你派人到宛城告密，某焉得昼夜兼程，受此劳苦前来平叛？说他降敌是你，说他诱敌也是你。你兄弟莫非与孔明通谋，欲献我三郡不算，还要陷我三军不成？”申氏兄弟无由解说，大呼冤枉。乱犹未了，探马来报：“城外北面发现蜀军，约有数千人马，尽打着汉中太守魏延旗号。南面也有一支人马，亦约有数千，尽打着东吴丁奉旗号。”司马懿即令司马师和司马昭分别领兵出城，将吴、蜀两军赶走即是，不必追杀。二子领命去了。司马懿即对二申道：“你二人怎么说？还说不是与蜀军勾结，欲里应外合，夺我三郡？如今连东吴都派兵来了也，难道也是你兄弟去孙权那里报的信？”申耽愤怒不言，唯申仪急辩道：“此皆是孟达要反，怕一个人不济事，才与吴、蜀勾结。某与孟达久便不合，大魏朝中无人不知。天子将某兄弟分辖金城、上庸，亦为牵制监督孟达之意，将军不可冤枉了我兄弟二人。那孟达与蜀国李严常有书信来往，又与东吴相通，亦非意外之事。”
司马懿见二申并未识破自己诛杀孟达本意，又见其服软，即忙拉回话头，将其兄弟又善言抚慰一番。此时二子回报，魏延与丁奉见说孟达即死，我大军已据城而守，便不敢来战，今已退兵。司马懿将二子夸奖一番，即上表遣人奏知魏主曹睿。曹睿不知其父曹丕与孟达所定密计，闻报则先是大惊，继之大喜，暗道：“侥幸侥幸，若非因徐公明之死而复用司马懿，我大魏休矣！”教将孟达首级去洛阳城市示众；孟达有子孟兴，原为议督军，即免为庶民，令迁徙回右扶风。封申耽怀集将军，徙居南阳，申仪为魏兴太守，封员乡侯，屯洵口。
书中暗表，那申耽字义举。初在西平、上庸间聚众数千家，是上庸、西城一带的世家豪族，在当地名望势力独一无二，当地百姓都依托于申家的庇佑，以申耽为天帝之尊。后与汉中张鲁通好，又遣使诣汉丞相曹操，曹操为夺取汉中有了内应，自然喜欢，遂加封其号为将军，因使其领上庸都尉。至刘备令刘封、孟达攻破上庸，其郡即西属于蜀汉。魏文帝黄初年中，申家兄弟见孟达叛蜀，便主动降魏，曹丕即以申耽、申仪为上庸二郡太守，皆封列侯。此番助司马懿平叛，本应厚封，但司马懿故以有通蜀嫌疑将其兄弟调离上庸，其用意良深，列位看官不可不知也。申耽兄弟雄踞上庸、金城二郡三十年，可说是汉末诸侯中除魏蜀吴三家外寿命最久者。其余则为辽东公孙渊，交州士燮也。
司马懿即命李辅、邓贤守新城三郡，自此上庸换了司马氏嫡系将领。却说司马懿便引兵至洛阳，入京都来见魏主。曹睿大喜道：“朕一时不明，误中反间之计，悔之无及。今孟达造反，非卿制之，两京危矣！”司马懿奏道：“臣闻申仪密告反情，意欲表奏陛下，恐往复迟滞，故不待圣旨，星夜而去。若待奏闻，则中诸葛亮之计也。”言罢，将孔明回孟达密书奉上。曹睿看毕，大喜道：“卿之学识，真过于孙、吴矣！”即赐金钺斧一对，后遇机密重事，不必奏闻，便宜行事。就令司马懿出关破蜀，以助右将军张郃——其为先驱，今已率三万军西出长安。司马懿领命，急急出城，命三军起行，兼道西进。司马师兄弟二人不解，又问道：“前番兼程而进，是为了擒拿孟达，今有数千里路程，又何必紧赶慢赶？”司马懿喝道：“不必多问！兵贵神速，我慢晚了，又赶不及也。”说话的，这回又有什么赶不及？原来司马懿深知张郃之能，怕被他破了孔明前锋人马，致使此次伐魏化为泡影也。
魏延引兵回汉中，报丞相孔明，说孟达被司马懿所杀。孔明迟疑不止，暗道：“仲达因何与我为敌？莫非崔州平所言有误？或是孟达假降，欲诓我军，被仲达知悉，故而暗中助我，除了孟达？”因见上庸之路已绝，只得兵出汉中，直袭陇右。孔明令偃旗息鼓，隐蔽行军，不则一日，即到南安城外。大军扎下营盘，城中细作来报，驸马都尉夏侯楙正在南安城中。孔明即分兵派将，一一吩咐如此如此，要兵不血刃，计夺三郡，众将领命，各引本部军依计行事去了。此时崔州平使人送来密信，孔明方知孟达果是诱兵之计，幸亏被仲达所破。
次日，孔明先命将南安城层层围定，又令军运柴草堆于城下，口称烧城。城上魏兵闻知，又见柴堆离城墙十数丈远，皆大笑不惧。却说安定太守崔谅，闻蜀兵围了南安，知道夏侯驸马正在彼城中，若有闪失，那还得了？天子若是见罪，休说自己便十顶乌纱帽，也被一并摘去，便是帽子下这颗六阳魁首，也休想保全。于是顾不得坚守安定，因城中只有五千军马，但点四千五百兵去救南安，只留五百人，随一班文官守住城池。崔谅提兵向南安大路进发，遥遥望见南安城火光冲天，愈怀恐惧，急催兵兼程前进。
眼看离南安尚有五十余里，不见城中有败兵出来，看来城尚未破，崔谅心中略定。忽闻前后喊声大震，哨马报道：“前面有蜀国大将关兴截住去路，背后张苞杀来！”安定之兵，除了马超之外，亦尽知关、张、赵诸将大名，闻风四下逃窜。崔谅大惊，乃领手下百余人，往小路死战得脱，奔回安定，关张二将不追。崔谅方到城壕边，抬头见城上已换了蜀国旗号。城头一员蜀将正是魏延，往城下叫道：“某乃蜀汉中太守，领凉州刺史，大将魏延是也！奉我家丞相之命，已取了此城也！崔太守何不早降？若不降时，你家中老小数百余口，俱作某刀下之鬼矣。”于是回头，令将崔太守妻子老母，押上城来——原来魏延扮作安定军士，夤夜赚开城门，蜀兵尽入，因此得了安定。
崔谅见此心慌，暗道：“某做这安定太守，每日替魏主收税征赋，得罪诸戎，本来睡卧不安，今老母幼子若为我尽死于难，情何以堪？罢也，降了他娘！”于是弃枪下马，免冠称降。魏延暗道：“孔明果然明见如神！”即开城出来，扶起崔谅，准纳其降，同至南安城外大营，见丞相孔明。孔明以上宾相待，问道：“南安太守与足下交厚否？”崔谅道：“太守乃杨阜之族弟杨陵，与某邻郡，交契甚厚。某已知丞相之意，欲说杨陵擒夏侯楙以降，可是？”孔明大笑道：“公真乃智谋之士也。”崔谅即修书，孔明令魏延射入城去。
城上守军拾得箭书，交付太守杨陵。杨陵得书，暗思我兄杨阜在魏国居三公之位，某岂肯降蜀以坑害我兄？即持书来见驸马夏侯楙，说南定太守崔谅降蜀，今又来说我，如此如此。夏侯楙大惊，问如此怎办？杨陵说道：“不如将计就计。某即回书与他，称愿献城投降，请孔明自来受降方可，为免为驸马得知，休要多带兵马。等其果然来时，便伏军于瓮城之中，就而杀之，岂非一战而定？”夏侯楙本来是个饭桶，焉知计策好歹？即令施行。杨陵便写回书，先让夏侯楙看了，令部将射下城去。
蜀军得书，进帐献于丞相。孔明拆视笑道：“如此诡计，安能骗我？”即分付关、张二将，如此如此。安排已毕，待夜至三更，孔明引崔谅带五百精骑，至于城外，令人点起火把，向城上晃了三晃。杨陵早就候在城门楼上，见了暗号，遂亲自下城，令开了城门，也点火把晃了三晃，立在门边迎接孔明。孔明令人推车向前，车上坐着木偶雕像，自己骑马，隐在门旗之后。崔谅见兵士推车而至，车上隐约坐着一人，相服锦袍，知是孔明，遂引弓而射，正中木偶。陡闻一声大喝：“奸贼安敢如此！”车旁飞出一骑，却是大将关兴，手起刀落，斩杨陵于马下。张苞令于城外放起号火，后面蜀兵大至，齐拥入城。夏侯楙率兵伏于瓮城，正在等候杨陵信号，不料见关兴飞马而至，其后蜀兵如潮，不如惊得呆了，措手不及，只得带随身亲兵五十骑，开南门并力杀出。刚出城不到一箭之地，被一彪军拦住，为首大将乃是王平；交马只一合，生擒夏侯楙于马上，余皆杀死。孔明入南安，招谕军民，秋毫无犯。众将各各献功，王平将夏侯楙押上堂来。孔明见其吓得面无人色，说道：“如此无用之人，魏主怎生令其为大将？”遂命监下，待后处置。夏侯楙高呼饶命，孔明不理，众将皆笑。在城中歇了一夜，次日升帐，孔明乃留吴懿守南安，刘琰守安定，命魏延引军马去取天水郡。
却说天水郡太守马遵，听知夏侯楙困在南安城中，乃聚文武官商议。功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等道：“夏侯驸马乃金枝玉叶，倘有疏虞，难逃坐视之罪。太守何不尽起本部兵以救之？”马遵正疑虑间，忽一人自外而入道：“太守不可往救夏侯驸马，若去，则必中诸葛亮伏兵之计！”众视之，乃天水冀县人，姓姜名维，字伯约。其父名姜冏，昔日曾为天水郡功曹，因羌人乱，没于王事。姜维自幼博览群书，兵法武艺，无所不通；奉母至孝，郡人敬之；后为中郎将，就参本郡军事。姜维谓太守马遵道：“近闻诸葛亮已得南安，夏侯楙非死即已遭擒，救之无益于事也。不如设计紧守天水，并命人至长安告急，以待援兵。某闻大将张郃已出长安，旬日将至，故请大人保守此城为要。”马遵闻听，着慌道：“城中这些许兵马，如何守得住？夏侯驸马即不知死活，某便已获罪朝廷，不如投降。”
姜维笑道：“尚未一战，焉能轻易投降？便是要降，也要胜他一阵，令孔明重视我等。某有一计，可败诸葛亮，使其知我本事。”马遵大喜，请道其详。姜维道：“诸葛亮前来攻城，其必伏兵于郡后；赚我兵出城与战，他却乘虚袭我城池。某愿请精兵三千，伏于要路。太守率兵出城与战，其若佯败，不可远追，止行三十里便回；但看火起为号，前后夹攻，可获大胜。如诸葛亮自来，必为某所擒。”马遵用其计，付精兵与姜维去讫。次日，蜀将张翼兵至，在城外讨战。太守马遵亲自与副将梁虔引兵出战，留郡丞梁绪、尹赏守城。
张翼见城内兵出，便上前搦战，梁虔奋勇相敌。战有三十回合，张翼暗赞梁虔之勇，即虚晃一招，拨马而走。马遵见梁虔胜了，将手中长矛一举，挥军追击，却依姜维之计，只追出三十里便回。原来孔明果遣魏延引军埋伏于山僻之中，只待张翼诱天水人马离城，便乘虚袭之。魏延躲在丛林之中，见天水军马追赶张翼去了，便率伏兵大起，绕至天水城下。恰待攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天。当先一员少年将军，挺枪跃马而言道：“蜀将少来！汝见天水姜伯约乎？”魏延不想这里竟有一支伏军，挥刀直取姜维。战不数合，姜维精神倍长。魏延大惊，暗忖道：“谁想此处有这般人物！”正战时，马遵、梁虔引军杀回，前后夹攻魏延。魏延首尾不能相顾，冲开条路，引败兵奔走，姜维赶来。
魏延败回，正遇丞相孔明引大军前来，即报说中了敌人之计，并述姜维枪法精熟，某几乎不是其敌手。孔明惊问道：“姜维系何人也，识吾玄机？”有南安降将禀道：“姜维字伯约，天水冀县人也；事母至孝，文武双全，智勇足备，乃当世之英杰。”孔明问道：“其母何在？”降将道：“现在冀县居住——因其县小，并无兵马把守。”孔明即令张翼率二百兵，至冀县搬请姜维老母至营，需善言呵护，不可惊吓。张翼领兵去了。
姜维见孔明自引大军前来，不敢再追，即回天水城见太守马遵道：“明日孔明必然自引大军前来。彼料我军必在城中坚守，并力攻打。今可将本部军马，分为四枝：某引一军伏于城东，如彼兵到则截之。太守与梁虔、尹赏各引一军城外埋伏。梁绪率百姓在城上守御。”马遵均依其说，当下分拨已定。
次日，孔明果率大军至天水郡，传令三军，鼓噪直上。梁绪率军士百姓死守，直至半夜。忽然四下火光冲天，喊声震地，孔明急回头看时，正东上一支军马飞驰而至，一带火光，势若长蛇，姜维挺枪而至。孔明令关兴敌住，见二人战够二十回合，姜维枪法不乱。不移时，又听鼓声如雷，马遵、梁虔、尹赏三支军包抄过来，蜀兵大乱。张苞死命将孔明救出，魏延断后，蜀兵败回大寨。稍顷，关兴亦败回，向孔明赞那姜维道：“真好枪法也，仿佛我叔父赵子龙本事。”孔明叹道：“兵不在多，在人之调遣。此人真将才也！”即重新派将。