却说张飞问计于严颜，颜曰：“从此取雒城，凡守御关隘，都是老夫所管，官军皆出于掌握之中。今感将军之恩，无可以报，老夫当为前部，所到之处，尽皆唤出拜降。”张飞称谢不已。于是严颜为前部，张飞领军随后。
——引自《三国演义》第六十四回
玄德一行军马，再入涪关，问庞统消息。逢魏延逃回，报说军师连人带马，被乱箭射死于落凤坡前。玄德痛哭不已，遥为招魂设祭，诸将皆哭。黄忠即与法正商议道：“军师阵亡，主公如此哀毁，不能理事。我又长期顿兵坚城之下，前有张任后有张鲁，恐我军将陷于大困。先生不若劝谏主公，差人往荆州请诸葛军师更带精兵前来，商议收川之计。”法正深以为然，入见刘备，将利害分剖明白。刘备这才罢哭，一面令黄忠、魏延谨守城池，一面亲自写书，交付关平，令其星夜前往荆州，请孔明军师率兵入川。关平领命而去。
却说孔明在荆州，与云长等众官庆祝中秋，并议主公玄德与庞军师收川之事，谈论自兵出葭萌以来节节胜利，蜀将非死即降，荆州诸将谈笑风声喜形于色。正坐谈间，人报关平自蜀中来到，在门外立等召见。孔明大惊，手中酒盏落地，变颜变色，手足失措。关羽见军师慌张如此，心中不解，即命罢宴，让关平进来回话。关平登堂，先拜孔明，再见父亲及诸叔父辈，呈上玄德书信。孔明开信视之，见说“本年七月初七日，庞军师被张任在落凤坡前箭射身故”，果应自己预感。孔明不由掷书于地，蒙面大哭道：“痛哉凤雏，惜哉士元，你死得冤枉哉——我主折一臂也！”
关公拿过书信看了，这才明白就里，传于众官，也无不垂泪。孔明哭了半晌，这才收泪道：“庞士元既死，主公在涪关进退两难度日如年，某不得不去。主公即差关平为使前来，意在令云长保守荆州也。荆州乃军事重地，又是我主根本基业，干系非轻。云长当思桃园结义之情，可竭力保守此地。”云长更不推辞，慨然领诺。孔明便交割印绶，又叮嘱道：“这天大干系，自此都在将军身上。”云长道：“大丈夫受人之托，忠人之事。军师放心，某既领重任，除死方休。”
孔明听他说个“死”字，心头一颤，已感不吉。欲待换人把守荆州，刘备须又多想，以关公脾性，亦定不喜。孔明暗道：“是福不是祸，是祸躲不过。谋事在人，成事在天，奈何，奈何。”遂令云长跪地接印道：“这荆州大印，便是汉室半壁江山，重如泰岳，非易承担。某有十六个字，望将军牢记并意会之，可保荆州，并平定天下。”云长见军师说的如此郑重，即问：“哪十六个字？”孔明俯耳低言道：“东和孙权，北拒曹操；玉溪白马，兴汉根苗！”云长道：“前面八字，某亦知之，其后八言，尚望指教。”孔明叹一口气，复耳语道：“此乃天机，岂可轻易泄露？将军但记住襄阳南璋水镜山庄、玉溪山白马洞即可，以后若是从曹仁手中拿下此地，你到现场便知。”云长遂不再问，当即拜了八拜，双手接过印信，起身说道：“军师之言，关某当铭肺腑。”
关公即接了荆州大印，孔明遂划派人马，分作两拨：令文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓、傅士仁，一班儿辅佐云长，同守荆州；自带文官简雍、蒋琬，武将张飞、赵云，一班儿随自己统兵入川。令张飞领军一万，取大路杀奔巴州、雒城之西；赵云领兵一万为先锋，溯江而上，会于雒城。孔明统领中军两万，简雍、蒋琬等随中军起行。那蒋琬字公琰，零陵湘乡人也，乃荆襄名士，现为书记。
分拨已毕，令来日校军场点军起兵，众将散去，各自归家准备行装。孔明回府，令将赵云请来，顷刻而至。孔明将赵云约于内室，命子龙坐，与其促膝长谈。子龙不敢坐，孔明让之再三，这才坐了，聆听军师有甚机密吩咐。
孔明问道：“子龙自随主公，有多少年了？”子龙答道：“某初在河北公孙瓒处识得主公。因主公应北海太守孔融之请，向公孙瓒借兵去救徐州，某带兵同行，以此初识主公，现二十年矣。若论追随主公，却是在其寄居冀州袁绍之时，至今亦有一十四载。”孔明沉吟道：“子龙此非实言，不必瞒我。据某所知，你奉尊师左慈道长之命，于黄巾乱起之时便下山到了涿州，代师传艺于关云长和张翼德，他二人才有今日力敌万人的武艺。你在那时便已于玄德相识，何必瞒我？”
子龙吃了一大惊道：“军师那时不过是个幼童，又不在河北，如何得知此事？某奉师命，曾与刘关张相约，三人至死不得泄露此事！”孔明微笑道：“你道是为何？他三人自不会将此事向外人露泄，某却是从你师父那里得知。我且问你，你师父因何命你传艺于关、张？其二人彼时不过一个亡命之徒，一个屠狗杀猪之辈而已，除了一身气力，并无长技。你不必答，我替你说——因你师父乃伏龙令主之一，守前辈掌门密传之责，待天下大乱时延揽江湖英雄，以扶危主，兴复汉室。而那刘备乃尚书卢植之徒，又系皇族后裔，素有大志，尊师这才看上了他，而关、张二人恰与其结拜，这才令你下山传艺。不但如此，待你传了关、张二人兵法武功之后，尊师复命你扶保公孙瓒，却为何于他将与袁绍决战时却令你回山，七年不出？”子龙不禁问道：“却是为何？某实在不知。”
孔明道：“只因尊师见那公孙瓒及袁绍皆具私心，不尊天子不服汉室，欲自立为帝者也。你若保了他二人中的一个，不论最终哪个得胜，你都是助叛之人。尊师岂能让你助纣为虐？是以将你召回山上。直到公孙瓒兵败自焚而死，袁绍坐拥四州，欲与曹操决战，刘玄德又因败走徐州北依袁绍，尊师恐刘备跟从袁绍对抗朝廷，亦成为反叛之人，这才命你再次下山投奔玄德，并以其为主，终生追随。其后，尊师又率你师妹貂蝉至许都，携刘备家眷出京，助关羽回归其兄刘备。此皆是令刘备前来襄阳寻朕，保朕平荆州定益州，复兴汉室也！”
这一个“朕”字出口，只惊得赵云啊也一声，跳将起来，说道：“军师，你究系何人？因何知道我本门及鬼谷门这许多密事？”孔明令子龙复坐，稍安勿躁，又说道：“某今日令你为先锋入川，此战必捷，并无疑问。但某恐你此去蜀中失了本来面目，受了他人蛊惑背叛师门，酿下终身大错。故此唤你到府，将某之来历说明。又恐惊骇世听，故先将你师门底细说出，为是取信于你也。我且问你，你的枪法武功，比之胡车儿如何，你可实对我说，不必隐瞒自谦。”
子龙答道：“若论枪法，某胜胡师弟半筹；但若论气力轻功及其他异能，某差之远矣。”孔明道：“正是如此。故你随玄德与关、张二人古城相会之后，尊师见那关、张二人武功大成，为万人之敌，又各自练就夺魄大法及狮吼之功，怕你一人无力敌对，这才求鬼谷掌门史子眇道长出面，令其弟子胡车儿改名陈到，率宛城西凉兵马投降刘备。名为投降，实为掌握禁军，以防刘关张三人对朕不忠。”子龙愈听愈奇，双睛瞪的比铜铃还圆，问道：“某既与关、张为同门师弟，因何要相互敌对？主公三请军师于隆中，情如**，世人皆知，又何有不忠之说？某是越听越糊涂的了。”
孔明道：“子龙休躁，稍刻即知。世人亦皆知那刘备与云长、翼德起兵之时，结拜誓曰‘上扶汉室，下安黎庶。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死’。正因如此，尊师才选中他三人，命他来辅佐朕躬，先夺荆州为基，再下西川以讨刘焉不臣，后降孙权，终驱汉贼曹操，以复兴汉室。故此尊师令你下山，史道长令胡车儿率西凉兵相投刘备，皆为此也。只是那胡车儿自幼便相随于我，早知某之身份，你却不知，皆因你二人使命有别，一个在明一个在暗而已——若非有今日凤雏先殒，朕亦不言。那刘备初到新野之时，我师水镜先生、庞德公等早将朕之身份告知，令其往隆中参驾，他却故意迁延不动。朕以为玄德疑惑不信，这才令伏龙先生徐元直自投帐下，稍展大才，打败夏侯惇、曹仁二将，又夺取樊城。趁刘备拜服，元直这才将朕真实身份说出，令玄德三拜某之茅庐。朕观其意殷切忠诚，这才于隆中对其说以天下大计，随其出山，并令刘表让荆州于刘备。刘表已从之，奈何早死，被其子刘琮将荆州献于曹操，使朕几乎陷于狼狈。子龙，你道朕是何人？”说罢，由怀中掏出卧龙令来，摆在案上。
这卧龙令牌赵云如何不识？拿在手中看了半晌，复又跪倒在地，大礼参拜道：“恕赵云眼拙无礼。阁下究竟是谁？”孔明受了子龙之拜，双手扶起道：“朕乃灵帝之子，当年被国贼董卓所废之少帝刘辩是也。当年那李儒奉了董贼之命要毒杀于朕，多亏那胡车儿将毒药偷换了鬼谷门假死灵丹，又蒙史道长和蔡中郎相救，这才得至泰山东郡琅琊县，冒为东郡太守诸葛珪之次子，改名诸葛亮，字孔明。”赵云听罢，伏地而泣道：“数载相随，今日方知陛下才是赵云真正之主！某尝有疑，军师因何与同胞兄弟瑾、均字号相悖，今亦知之。”
孔明令子龙起身复坐，又道：“子龙即知某之来历，亦只可深埋心中，不准对外称道。某今后仍为刘备军师，君臣逆称，直待平定天下之时，再大白于天下。某亦不作复位称帝之想，只要天下一统，令我弟刘协得专权衡，某便心愿已足。今日出征在即，却为何要将这机密之事说与你——你可知晓？”
赵云道：“臣实不知，望陛下赐教。”孔明道：“某已说过，无复位之念，以后这陛下的称呼不要再提，某亦不自称朕。实对你说，某今日透露真相与你，实因怀疑凤雏庞士元之死，是那刘备有意为之耳。”赵云又复大惊，却不敢再问，静等孔明自说。孔明顿了片刻，果然说道：“某曾细问关平当日详情，便生疑惑，其因有三。既是进兵，自是兵贵神速，区区数十里路程驰马即到，雒城外又无敌人营寨，何用分兵攻之，又必走密林小道？此疑惑之一也；即是法正提议秘密进兵，城内蜀将何以知之，先行埋伏？此疑惑之二也；即是埋伏，当然是两条进兵之道都要伏兵，因何只有小路有兵，大路无防？另出兵之前，玄德又因何固请士元换马乘骑——须知战马不同平日坐骑，若上阵交兵之时不服主人管制奈何？此疑惑之三也。有此三惑，某故知此是先卖放消息于蜀将，又令人知晓骑白马者为我主玄德，致其死命。此若非玄德之计，则必是法正之谋——惜哉士元，竟死于自己人之手！”赵云听了，又不敢回言，转觉有理，但自思道：“若是刘备阴谋，是自断其股肱，却又为者何来？”
思犹未了，果然孔明自答道：“你道他自断股肱，为者何来？是因其见雒城必下，成都难保，益州将得，私心生矣。害死士元，其有三便。其一可斩某一臂，身边少一个监视之人，彼称王称帝时少一人相阻；其二调某入川，置身于彼掌控之下，以免某坐镇荆州与其抗礼；其三恐我借鲁肃及兄诸葛瑾之情东联孙权，北伐许都清除曹操势力于朝，则彼之霸业休矣。子龙，某亦不愿做此猜测，奈情势如此何！你不见玄德二子，各取何名字？”
赵云口中念道：“封，禅……封禅！”不由变了颜色，心头雪亮。即问道：“军师即对某说明此中原委，可是要末将入川后与陈到说服禁军，拿刘备问罪？”孔明摇头道：“非也，非也。如今刘备反情未显，若于此时陷于内斗，荆益两州皆不复为我所有，大事去矣。你此次为先锋入川，只要替某看紧玄德就好，需不露声色。若他并无反意，则终其一生不必反目，待大事已定，某必奏请当今天子，将其裂土封王，有何不可——只是可惜了某的凤雏庞士元先生，如此大才，不得施展！”即命赵云归府，依令而行。赵云深望孔明，这个与自己名为君臣实为同门的师弟，再拜而去——此后便名保刘备，实保孔明。
次日点兵已毕，三军起行。先说张飞领兵上马，径取汉川路，不一日前至巴郡江州。闻巴郡太守严颜乃蜀中名将，有万夫不当之勇，据城不降。张飞便差人入城下书与严颜，令其早早来降，可饶满城百姓性命，并封高官。那严颜在巴郡，早闻刘璋差法正请玄德入川，遂拊心而叹道：“此所谓独坐穷山，引虎自卫者也！”后闻玄德据住涪关，愈加叹息。当日见了张飞劝降书信，斥退来使，教军士尽数上城守护。信使回报，张飞大怒，自引数百骑兵来巴郡城下搦战，城上军士与之对骂，从早至晚，却无一人出战。张飞接连五七日骂战，无奈对方坚守不战。张飞思得一计，传令教军士四散上山砍打柴草，顺便寻觅路径，声称要绕城而过，不与他在此消耗时日。
严颜在城中连日不见张飞动静，又见敌军尽着便服上山砍柴，遂命十数个心腹，也着便服杂在张飞军内，探听动静。心腹扮作樵夫打听明白，至晚回报严颜：“原来那张飞是个急性子，见将军不出交战，要寻山路绕城过去哩。”严颜哈哈大笑道：“这个鲁莽匹夫，此番教他有来无回！”次日又派心腹扮作樵夫模样，故意指点给张飞军士绕城山路，并随军士至营见张飞，说愿为带路。
张飞佯作大喜，重赏那几个假樵夫，令其带路。趁天空中明月朗照乾坤，教全军拔寨都起，人衔枚马去铃，悄悄而行。后随樵夫探事者回到城中，报与严颜。严颜大喜道：“无谋匹夫，中我之计了！”即时传令，教军士出城埋伏，自引十数裨将也伏于林中。约三更过后，遥见张飞亲自在前，横矛纵马引军前进，背后车仗人马陆续进发。严颜待那张飞过去甚远，呐一声喊，率领伏兵尽起，来抢夺车仗辎重。严颜正骑在马上督战，陡听背后一声大喝：“老贼休走，我等的你恰好！”严颜猛回头看时，却被来人撞将过来，一把扯住勒甲绦，生擒过来掷于地下，命人捆了。严颜不服，抬头看时，见生擒自己者豹头环眼，燕颌虎须，使丈八矛，骑乌骓马——不是张飞却是哪个？原来先前骑马过去的张飞，却是令军士身形相似者假扮，借着夜幕骗过了严颜。
严颜即已遭擒，四下里锣声大震，却是张飞事先安排的暗号，荆州众军闻声杀来，川兵弃甲倒戈而降。张飞杀到巴郡城下，即令降兵为前队，假冒太守命令叫开城门，后引荆州军入城。张飞先出榜安民，遂升厅而坐，令刀手把严颜推至。严颜不肯下跪，张飞劝降，严颜道“我蜀中但有断头将军，无降将军！”张飞故作大怒，喝左右斩来。严颜喝道：“贼匹夫！砍头便砍，何必发怒也？”张飞见严颜果真不怕死，且面不改色，乃回嗔作喜，下阶喝退左右，亲解其缚，以礼劝降。那严颜也是个吃软不吃硬的，又自思刘璋即非明主，何必为其效死？且感张飞恩义，乃请降，并献计道：“败军之将，荷蒙厚恩，无可以报，愿施犬马之劳，随将军径取成都。”张飞大喜。
张飞令在巴郡歇兵数日，诸葛亮与赵云沿江而上，前来会兵。孔明闻张飞未损兵士智取坚城，不由大喜，对严颜深加抚慰，令其依旧为巴郡太守，只将守军换了荆州将士。随后又令张飞、赵云分兵二路，先后攻占江阳、犍为、巴西、德阳。建安十九年八月，两路兵马与刘备会合，随后孔明亦率大军而至。有孔明居中谋划，刘备终于占领雒城，杀刘璝、张任，降了蜀将张翼。刘循见机得快，率一千兵竟出南门，逃回成都去了。