深沉的画外音，叠印出有关的画面及历史资料片：
“张国焘叛逃投敌并未掀起多大的风波，这是因为全国人民所关注的重心是国家的兴亡，更何况这时的武汉三镇正沉浸在欢呼台儿庄大捷的亢奋中呢！
“台儿庄大捷冲昏了绝大多数国民党军政大员的头脑！他们公开宣称：台儿庄胜利后的徐州会战是‘准决战’，这一战就是敌人的最后挣扎……一时间，速胜论的高调甚嚣尘上！
“但是，徐州会战一开始，国民党六十万大军即被敌人分别阻拦、分割、包围，陷人无可挽回的败局，不得不向豫院边突围。等到五月十九日，徐州沦陷。就说蒋介石在黄河花园口段炸堤，对日军演出所谓的‘水淹七军’，淹得上百万老百姓无家可归！
“日军又集结了十四个师团、三个独立旅团、一个机械化兵团和三个航空兵团，加上海军舰艇一百四十余艘，约三十五万兵力，从东向西分三路向武汉进击！这时，失败主义笼罩着中原大地，投降派公然喊出了‘战必大败’、‘再战必亡’的亡国口号！怎么办？谁能指出中国抗H战争的正确方向？……”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东驻足窗前，隔窗遥望沉沉的夜空，陷入了深远的凝思和遐想。
毛泽东右手拿着一支香烟，长长的烟灰落在了地上，烟火渐渐烧到了毛泽东的手指。
毛泽东本能地掷掉手中的烟蒂，走到桌前，拿起毛笔，在厚厚的一摞稿纸上挥笔写下四个大字：
论持久战
在毛泽东笔走龙蛇撰写雄文的时候，一支长笛在隐隐地吹奏贺绿汀创作的《游击队歌》。同时，远方叠化出一组镜头：
曰军发动卢沟桥事变，中国军队奋起抗击；
曰军发动淞沪战争，中国军队败退上海；
日军攻人南京，进行野蛮的大屠杀；
曰军攻人徐州，国民党军队分路突围……
毛泽东的窑洞大院
小李驻足院中，焦急地望着窑洞中。
有顷，张闻天走进院来，轻轻地拍了一下小李的后背：“老毛休息了吗？”
小李噘着嘴：“他已经两天两夜没有合眼了！”
张闻天：“你可要保证他的伙食啊！”
小李：“他呀，整整两天了，还没吃过一口饭呢！”
张闻天：“为什么？”
小李：“我给他送一次饭，他就说：你放下吧，我过一会儿就吃。待我过一会儿去取碗，那碗饭还原封未动地放在桌上。”
张闻天：“那你就站在旁边说：主席，你不吃完饭，我就不走，这不就逼得他非吃不行了吗？”
小李：“我可不敢！你的官大，你进去下命令让他吃饭。”
张闻天：“我答应过他，在他未写完《论持久战》之前，谁也不准打搅他，由我代行处理有关的文电。”
小李：“你说怎么办？”
张闻天指着屋里：“再进去试试？”
小李无可奈何地摇了摇头。
毛泽东的窑洞
毛泽东左手拿着早已点燃的香烟，右手拿着毛笔，才思泉涌，疾书难收。
一组加了弱音器的弦乐在轻轻地演奏贺绿汀创作的《游击队歌》。同时，远方叠印出一组镜头：
游击队出没在青纱帐中，在偷袭曰军；
平型关伏击日军的画面；
阳明堡夜袭日军飞机场的画面……
小李端着一碗饭走进来，有情绪地往桌上一放：“主席！吃饭了！”
毛泽东吓得一怔：“你说话能不能小声点？”
小李：“不能！这碗饭已经热了三回了，你还一口没吃！”
毛泽东继续一边写一边说：“这说明我不需要嘛！”
小李：“你知道吗？中央领导同志批评我了！你不吃，我就不离开。”
毛泽东：“好！我吃。”他放下笔，用力搓搓手，“真是五更寒啊，一点也不假，手和脚又凉又木。小李，给我炭盆里再加几块木炭。”
小李从桌下搬出炭盆，一边加木炭一边说：“什么五更寒啊！你空着个肚子，手脚怎么也暖不了！”
毛泽东再次陷人痴然的创作境界中。
小李俯身把炭火盆放在桌下，抬头一看毛泽东的样子，大声地：“哎！饭又快凉了。”
毛泽东吓得一怔，忍俊不禁地笑了，遂端起饭碗大口地吃。有顷，他把空饭碗往桌上用力一放：“拿走！我可以写作了吗？”
小李：“不行！天就要亮了，你必须给我睡觉！”
毛泽东坐在桌前，两只脚往炭盆边上一放，有意岔开话题：“小李说得对，吃了饭，全身都暖和了！”
小李：“主席，你好几天都没合眼了！”
毛泽东急了：“你再啰嗦，我就把你调走！出去。”
小李噘着嘴走了出去。
毛泽东窑润的院中
在雄鸡报晓的叫声中，又传来男声歌唱《延安颂》的歌声。啊！延安又迎来了新的一天。
小李披着军大衣坐在椅上睡着了，身上洒满了朝暾的金晖。
小李渐渐地醒了，他用手揉了揉眼睛，站起身来，用力活动了一下四肢，跟着歌声哼起了《延安颂》。
小李本能地把头转过来，朝着窑洞的屋门口一看：
一缕一缕的黑烟顺着屋门往外冒。
小李急忙跑进屋里，抽着个鼻：“主席！你把什么给烧了？”
毛泽东停下笔，闻了闻：“是有烧了东西的糊味，可我坐在这里就没动过啊？”
小李寻找烟的源头，他往桌下一看：
特写：毛泽东脚上的棉鞋一闪一闪地冒火。
小李着急地大喊：“主席！你的棉鞋着了！”
毛泽东一怔。拿出脚一看：“是真的烧着了！”他边脱棉鞋边说，“我说怎么这样暖和呢！”
小李接过鞋往地上一扔，遂目来一碗水往棉鞋上一泼：“完了！看来我还得写份检查了……”
毛泽东：“写检查干什么？”
小李：“再给你领一双棉鞋啊！”
毛泽东：“算了，谁让我把棉鞋烧了呢，从今天起，我穿草鞋！”他从身旁拿过一双草鞋，边穿边说，“穿上它还有好处，让我们永远不要忘了穿草鞋的革命年代！”
小李：“说得好听！这么长的夜，你想穿草鞋开夜车写文章，我还不同意呢！”
毛泽东：“等我写完了《论持久战》，我休息的时候再补一补，还能穿它一个冬天！”
这时，傅大夫背着一个药箱走进：“主席，听说你得了不吃饭的病，是这样的吗？”
毛泽东笑了：“如果世界上果真有这样一种不吃饭的病，还能继续工作，那我就不为八路军的吃饭发愁了！”
傅大夫：“我奉洛甫同志的命令，给主席做个例行检査。”
毛泽东：“洛甫是党中央的负责人，我不能不听啊！”遂把胳膊放在桌上。
傅大夫为毛泽东把了把脉，眉头渐蹙，又急忙伸手一摸毛泽东的额头，惊愕地：“怎么这样烫啊？足有三十九度！”
毛泽东一怔：“怎么搞的？你一说我发烧，我的头就又痛了起来，是不是条件反射？”
傅大夫：“不是！”
毛泽东：“那是什么呢？”
傅大夫：“你太累了！需要休息，懂吗？”
毛泽东：“懂！可我再有两天就写完《论持久战》了！”
傅大夫：“你先休息两天，我保你一天就能写完。”
毛泽东：“你不懂，我写不完是睡不好也吃不好的。傅大夫，给我两片止痛药吧！”
傅大夫：“止痛药片治不了本！”
毛泽东：“只要不头痛，能继续写就行了！”
傅大夫打开药箱，取出两种白药片：“小李，拿白开水来，让主席把这两片药吃下去。”遂把药片交给毛泽东。
小李取来一杯水，放在桌上。
毛泽东把两片药放在嘴里，端起水杯喝了一口，把药送下去。傅大夫：“主席，要是困了，你就睡觉！”
毛泽东：“要是不困呢？”
傅大夫：“你就继续写《论持久战》！”
小李：“傅大夫，你……”
傅大夫：“听大夫的，跟我出来！”
毛泽东窑洞的院中
傅大夫指着那把椅子：“你坐在这里晒太阳，一个小时以后再进屋去看看。”
小李：“看有什么用？”
傅大夫附在小李的耳朵旁，小声地：“我给主席吃的是两种药，一片是止痛药，一片是安眠药。懂了吗？”
小李笑了：“懂了！”他起身走进屋里，拿起那只被烧坏的棉鞋，得意地：“主席，我到院子里去把它刷刷，你就坐在这里认真地写吧！”转身走出屋去。
毛泽东自语地：“他这是怎么了？……”
毛泽东窑洞的院中
小李坐在小発上，在一个不大的瓦盆中刷那只烧坏的棉鞋。
有顷，小李把棉鞋刷干净，站起身来，用力甩棉鞋里的水。
这时，瞎大娘走进来，她有些惊奇地看着院中的一切。
小李一眼看见了瞎大娘，高兴地：“瞎大娘，谁送你到这儿来的啊？”
瞎大娘：“我自己走来的。请问，毛主席是住在这里吧？”
小李示意小声地：“嘘！主席刚刚吃了药，才睡下。”
瞎大娘：“主席得了什么病啊？我能亲眼看看他吗？”
小李：“你的眼治好了？”
瞎大娘：“对！听说主席还真的没有忘记我这个瞎老婆子，派人把我从保安接到了延安，请一个苏联郎中给我治好了眼睛。”
小李惊喜地：“你真的能看见了？”
瞎大娘：“要不然我怎么能找到这儿来呢！当这个苏联郎中把蒙着我双眼的纱布解开以后，他让翻译对我说：你想看什么就看什么吧！我告诉他们：就想看毛主席！”
小李想了想：“瞎大娘，今天肯定是不行了……”
瞎大娘：“为什么？”
小李指着手里的鞋：“主席为写文章有好几天没睡觉了，把鞋烧了都不知道。他刚刚吃了安眠药才睡下……”
瞎大娘想想：“好！改天我再来看主席。小同志，这真是主席穿的鞋吗？”
小李：“这我还能骗你！”
瞎大娘拿过这只破棉鞋左比划右看，遂又还给小李：“告诉主席，两天以后，我还要来看他！”转身走去。
小李：“行！”他把这只破棉鞋晒在了窗台上。
小李踮着脚轻轻地向毛泽东住的窑洞走去，他停在门口，向屋里探头一看：
毛泽东依然在伏案疾书。
小李惊诧地：“主席，你怎么没睡觉啊？”
毛泽东：“一点也不困！”
小李叹了口气：“咳！安眠药也不顶用啊……”
延安街头
瞎大娘双手捧着一个蓝布包袱，十分高兴地走在大街上。
毛泽东的窖洞
毛泽东坐在桌前，异常亢奋地挥毫疾书。
毛泽东突然一掷手中的毛笔，大声喊道：“小李！”
小李走到门口：“主席，想吃饭了吧？”
毛泽东：“对！给我煮一碗面条，要多放几个辣椒。”
小李高兴地：“好m”他转身就跑，险些撞上瞎大娘。
瞎大娘：“站住！先带我看看毛主席，然后我再帮你煮面条。”毛泽东惊奇地：“这不是瞎大娘吗？”
瞎大娘打量毛泽东，不敢相信地摇了摇头。
小李：“瞎大娘，他就是毛主席！”
瞎大娘愣了一会儿，她突然叫了一声：“毛主席！”遂把手中的蓝布包揪一扔，就跪在了地上。
毛泽东一步跨到跟前，惶恐地扶起瞎大娘：“你是我们红军的母亲啊！你怎么给当儿子的下跪？”
瞎大娘哭了：“毛主席，你和志丹他们一样，说话算话，我这个瞎老婆子打心眼里高兴啊！……”
毛泽东：“如果有一天，我们这些人说话是为了骗你们，那我们就又成了新的地主、恶霸！你们就再像刘志丹、谢子长那样聚众造反，打倒我们这些不肖的子孙！”
瞎大娘：“记住了！我记住了……”
毛泽东俯身拾起那个蓝布包袱：“给你。”
瞎大娘双手接过这个蓝布包袱，她急忙解开，原来是一双新鞋，忙说：“毛主席，你快坐下，试试这双鞋合不合脚？”
毛泽东茫然地坐在椅子上。
瞎大娘跪在地上，给毛泽东穿上这双新鞋：“你站起来走走，看紧不紧！”
毛泽东站起身来，走了两步，非常舒服：“不紧，用陕北老百姓的话说：姓何的嫁给了姓郑的，叫郑何氏（正合适）！”
瞎大娘满意地笑了。
毛泽东：“这鞋是你给我做的吧？”
瞎大娘：“对！那天，看着小李给主席刷那只烧坏了的棉鞋，我回去以后，两天两夜没睡觉，给主席赶做了这双鞋。”
毛泽东激动地：“我真的谢谢你了！我听说你双眼复明以后，我就高兴地说：“今天起，你就是我们八路军的明大娘！”
明大娘：“谢主席送名。”
毛泽东：“你打算今后怎么办呢？”
明大娘：“回保安，给志丹守墓去。”
毛泽东：“你不可以留在延安吗？”
明大娘：“做什么呢？”
毛泽东：“去交际处给大家做饭，抽空也给我再做双鞋。”
明大娘：“行啊！”
突然，桌上的电话铃声响了。
明大娘：“小李，快给主席做面条去。”遂和小李走出屋门。
毛泽东拿起电话：“喂！我是毛泽东。”
远方现出张闻天的画面：“还没有睡吧？”
毛泽东：“刚刚写完《论持久战》。一定又有什么急事吧？”
张闻天：“潘汉年同志自香港搞到了绝密的情报：汪精卫集团正在和日本进行密谈。”
毛泽东：“随着武汉的失陷，他们会公开商谈的！”
武汉汪精卫官邸
汪精卫焦躁不安地：“夫人！难道日方一点也不了解我汪某人的心吗？”
陈璧君：“我想，他们可能认为时机还不到吧！”
汪精卫：“那……究竟需要多长时间呢？”
陈璧君：“起码得等到蒋某人手中那一百多万军队彻底垮了，你汪副主席才能堂而皇之地代表中国和日本谈判。”
侍卫走进：“报告，周部长到了！”
汪精卫：“请进！”
侍卫退下不久，周佛海走进。
汪精卫迫不及待地：“佛海，香港方面有什么情况吗？”
周佛海：“有！你和夫人都知道高宗武这个人吧？”
汪精卫：“当然知道，他是我们派驻香港建立‘日本问题研究所’的负责人，是我和介石商量决定的。”
周佛海：“高宗武由香港回到了武汉，向蒋总裁报告了走‘和平路线’的内情。蒋总裁命他回香港继续探听日本的情况。”
汪精卫：“高宗武还有什么想法吧？”
周佛海：“有！他认为在香港是很难获得日本最高机密的。”
汪精卫：“他早年毕业于日本东京帝国大学法学部，有很多曰本朋友，是当今中国出了名的日本通。他可以直接去日本嘛！”
周佛海：“但是，蒋介石曾明令高宗武：只准在香港收集日本有关的情报，绝不准到日本去！”
汪精卫笑了：“待到武汉失守之后，他蒋某人就又会主动派人去曰本的！”
陈璧君：“说不定啊，他背着我们早就派人去日本了！”
汪精卫：“高宗武能见到日本哪一级的官员？”
周佛海：“刚刚上任的陆军大臣板垣征四郎，日本负责中国走‘和平路线’的影佐祯昭、今井武夫等人。”
汪精卫：“请他立即返回香港，秘密去日本，尽快把日本的筹码搞清楚。一旦蒋某人怪罪下来，我承担一切责任！”
周佛海：“不！等高宗武登上去日本的轮船之后，由我向蒋总裁报告，此事由我负责。”
蒋介石官邸
蒋介石低沉地：“今天晚上，我请你们来，目的只有一个：抗战就要一年了，我们应该怎么办？前提是，谁也不准说空话，更不准说官话，要说心里话。”
在蒋介石的讲话中可以看到与会者：陈立夫、陈诚、戴笠三人。
蒋介石：“谁先说啊？”
陈诚：“如果说卢沟桥抗战、‘八一三’淞沪抗战为第一阶段，那么从南京保卫战到徐州会战就是第二阶段。时下就要开始的保卫大武汉，就必然是抗战的第三阶段。”
蒋介石：“辞修啊，你就不要做这种书呆子式的理论界定了！直言武汉该不该保卫？如果保卫，我们该如何保卫？”
陈诚：“我认为武汉应当保卫，但无论我们如何保卫，结果还是像北平、上海、南京、徐州一样保而不卫，失陷敌手。”
蒋介石微微地点了点头。
陈诚：“但是出于战争全局的考量，虽说明知保而不卫，我们还必须保，最关键的一步棋是：保而不卫后我们该怎么走。我想委座已经成竹在胸了！”
蒋介石：“辞修啊，你又在说恭维的官话！立夫，该你说了。”陈立夫：“据我们掌握的情况，汪副总裁加快了与曰本媾和的步伐。对此，我个人认为：自从陶德曼大使调停失敗之后，中日双方不能没有接触，尤其我们更需要掌握日方的底牌。就这个意义上讲，这种挨骂的差事就交给他们去办吧！”
蒋介石微微地点了点头。
陈立夫：“第一届国民参政会议就要召开了，为了造成国共合作、携手抗战的局面，我意不仅给毛泽东、王明等七人参议员的名义，而且还发电请他们来武汉出席第一届国民参政会议。”
蒋介石笑了：“你只要把毛泽东请到武汉来，我就给你记功！”陈立夫：“就从长计议而言，中共毛泽东领导的敌后抗日游击战争，那倒是我们最大的后患！”
戴笠：“一个小小的延安，就接纳了那么多的热血青年，不要几年，这将是一股很难对付的力量！”
蒋介石点点头：“你们都说到了要害处！不过，像八路军在敌后发展、壮大的事，还有热血青年涌向延安的事，只有留待他日去解决了。今天，我就谈保卫大武汉。”
“是！”
蒋介石：“首先，保卫大武汉要做两件事：一、调兵遣将，阻滞日军向武汉前进；二、请中共长江局的王明帮着我们宣传保卫大武汉的意义，请辞修的政治部出面，借抗战一周年纪念日，调动民众的爱国之心！”
陈诚：“是！”
蒋介石：“做好了这两件事，就等于向中外宣布：我蒋某人是坚决抗战的！”
陈诚、陈立夫、戴笠郑重地点了点头。
蒋介石停了片刻：“我也淸楚：武汉是保不住的！我们怎么办呢？惟有走刘备图川这条路！事实上，在淞沪抗战尚未结束的时候，我就决定首都西迁重庆了！”
陈诚、陈立夫、戴笠再次点了点头。
蒋介石：“为此，从现在起要做好两件事：第一，立夫和戴笠要派骨干成员入川，下决心淸理门户，为我人川搞好一个安全的落脚点！”
“是！”陈立夫、戴笠同时答说。
陈诚：“当年，刘备图川之后一一或者说彝陵之战以后，他就做了一件事：封住三峡入川口，蜀国就免除了东吴人侵之优。目前，我们也必须提前选好镇守四川东大门的干将。”
陈诚故做敬佩的样子看着蒋介石。
蒋介石：“我想了许久，非辞修莫属！”
陈诚肃然站起：“谢委座信任！可政治部部长一职……”
蒋介石：“现在还必须由你当！不然，我们的政敌都会说：蒋某人保卫大武汉是假的。”
陈诚：“是！”
蒋介石：“眼下，你的任务是调动一切宣传工具，运用一切手段，造成保卫大武汉的态势！”
陈诚：“是！
武汉东湖
周恩来和郭沫若徜徉在东湖岸边，认真地交谈着。
郭沫若发牢骚地：“奉旨出朝，地动山摇。逢山开路，遇水架桥。既然我郭某人奉了御旨要搞一个七七周年纪念，我？就只好八面威风，为陈诚，为蒋某人高喊保卫大武汉了！”
周恩来：“你有些什么想法呢？”
郭沫若：“一、像政治部成立那样，靠着洪钧运转，热热闹闹地搞了个宣传周；二、靠三厅这些有号召的社会活动家、艺术家出主意，准备在纪念七七抗战的同时，搞他一个献金活动。”
周恩来：“可陈诚担心搞砸了锅，他这个部长下不了台！”
郭沫若：“他呀，除了蒋介石的话以外，他对什么都不放心！”周恩来：“听说，作曲家冼星海最近的情绪有些低落啊？”
郭沫若叹了口气：“岂止是他一个人情绪低落啊！就说我这个厅长吧，也看不到什么才是真正抗战的希望！”
周恩来：“怎么样？你我今天抽时间去看看这位情绪低沉的作曲家吧！”
昙花林冼星海的住处
冼星海坐在钢琴前边，看着谱架上刚刚写好的五线谱在试奏。接着，他又自弹自吟地哼唱：“红日照遍了东方……”遂又拿起笔，在五线谱纸上写些什么。
有顷，周恩来、郭沫若走进，他们站在门口看着冼星海在修订《在太行山上》。
郭沫若：“星海，你看谁来看你了？”
冼星海转身一看，慌忙站起：“周公，郭老，请坐。”
周恩来：“还是你坐下，告诉我们你又在创作什么抗战歌曲？”冼星海：“我的一个诗人朋友，冒险去了一趟太行山，看见了朱总司令领导的八路军，也看到了太行山上的母亲送儿子、妻子送丈夫当兵的感人场面，回到武汉以后，写了一首《在太行山上》的歌词，请我给他谱成曲。”
周恩来：“我知道这件事，他还答应把这首《在太行山上》送给朱总司令，送给太行山上的军民！”
郭沫若：“大作曲家，你先试唱一遍，我和周公当你的第一个听众，怎么样？”
冼星海为难地：“可惜，这首《在太行山上》是二部合唱，我一个唱不了。单唱主旋律吧，意境和气势都出不来。”
郭沫若：“周公，你看呢？”
周恩来沉吟片时：“大作曲家，你自弹自唱主旋律，由我滥竽充数唱第二声部，行吗？”
冼星海惊奇地：“你识五线谱？”
周恩来微微地点了点头。
冼星海高兴地说了一句：“好！”遂坐在钢琴前，酝酿了一下情绪，在琴键上奏出了《在太行山上》的前奏……
有顷，冼星海深情地唱出了：“红日照遍了东方，自由之神在纵情歌唱……”
周恩来轻轻地唱出了两部支声：“……照遍了东方……纵情歌……”
随着冼星海和周恩来的歌唱，逐渐化做男女两个声部，非常动情地歌唱：
看吧！
母亲叫儿打东洋
妻子送郎上战场？？
同时，随着歌声化出太行山的军民报名参军的感人场面：年迈的母亲把儿子送给八路军；
漂亮的妻子把一朵大红花别在丈夫的胸前；
围观的军民热烈鼓掌……
男女两部合唱化做惊天动地的混声大合唱：
我们在太行山上，
山高林又密，兵强马又壮，
敌人从哪里进攻，
我们就要他在哪里灭亡！？？
同时，随着混声合唱《在太行山上》的歌声，叠印一组画面：
八路军和游击队出没在高山密林中；
日军提心吊胆地在山林中搜寻前进；
突然枪声大作，八路军与游击队冲出山林，把人侵的日军歼灭在太行山上。
合唱《在太行山上》的歌声结束了。
冼星海伏在钢琴上依然沉浸于《在太行山上》的歌声中。
周恩来、郭沫若情不自禁地鼓掌，连声说：“好！好……”
冼星海真诚地：“周公，郭老，是真的好吗？”
郭沫若激动地：“真好！我毫不夸张地说，当年，张子房用箫吹奏项羽家乡的楚音，吹散了楚霸王的八千子弟兵；今天，星海这首《在太行山上》，一定会激励我国成千上万的老百姓打日本，形成敌人从哪里进攻，我们就要他在哪里灭亡的胜利局面！”
周恩来：“让我代表八路军全体指战员，还有沦陷区的老百姓说一句：谢谢你，作曲家冼星海！”
冼星海：“真的？”
周恩来：“真的！如果你到了太行山，那里的军民一定把你当成他们最知心的朋友！”
冼星海：“真的？”
周恩来郑重地点了点头。
冼星海：“周公，给我开封介绍信吧，我要去太行山，去延安，要放声唱出我们中华民族的灵魂之歌！”
周恩来：“可以！不过嘛，时下你还要在郭老的领导下，完成七七周年的纪念活动！”