魏延又道：“丞相兵从大路进发，彼必尽起关中之兵，于路迎敌，则旷日持久，何时而得中原？”孔明道：“吾从陇右取平坦大路，依法进兵，何忧不胜！”遂不用魏延之计。魏延怏怏不悦。孔明差人令赵云进兵。
——引自《三国演义》第九十二回
夏侯楙辞帝离京，在长安聚集诸路军马，只待明帝自京中发来虎符，以备派兵征进。明帝正欲着曹休发符至长安，忽班中闪出散骑常侍孙资，劝谏明帝道：“昔武皇帝征汉中之时，取张鲁南郑，阳平关一役，数次陷于危殆而后侥幸成功，又亲自前往定军山寨，方救拔出夏侯渊败军。武帝因数对部下言道：‘南郑之地势直为天狱，不堪用兵；其中斜谷道尤险竣，其实便是五百里石穴，根本无路可以通行。’此乃言其蜀道深险，庆幸救出夏侯渊败军之辞也。况即如武皇帝之如此善于用兵，尚不敢冒险求胜，每若察知蜀贼栖于山岩之深，探视吴虏窜于江湖之远，亦皆桡而避之，从不责备将士之力，亦不争一朝之忿。此诚所谓见胜而战，知难而退，方为善于用兵者也。今驸马都尉夏侯楙从不知兵，但恃其血气之勇，便要与诸葛亮决战于汉中，得无险之极乎？诸葛孔明者，其用兵如神，连我武皇帝亦深忌惮之，不敢正面与战；今观其用兵南中，深入不毛，七擒蛮王孟获，即可知其用兵之一斑矣。夏侯驸马若主动进军就南郑去讨诸葛亮，则为以客犯主，更难期必胜。且不论其道既险阻艰难，便此战之费，陛下自忖足可支用否？”
魏明帝即问道：“若果出兵汉中伐蜀，需用多少兵马钱粮？”孙资回奏道：“若兴兵伐蜀，则需先派兵防吴，无后顾之忧方可进兵征剿。用以镇守南方荆、扬、徐、豫四州者，每州两万，便需八万之众；若西征汉中，则计用精兵十五万，及转运军资、遏御水贼之协同部队，亦用五六万人，方保足用；若遇时疫或意外败亡，必当复更有所发兴以补充兵员，又需两三万人。如此共计，需三十余万军马。即发举国之兵，亦左支右绌，难以为继也。使天下**，费力广大，此诚陛下所宜深虑。”
孙资这一番账目算将下来，明帝不由摇头咂舌道：“我哪里有这许多兵来分派？先帝曾三番攻吴，每次都损折兵将极多，建安时之老将也凋零将近矣。朕没有这许多兵派，贤卿又有何计教我？”孙资奏道：“兵法云：‘夫守战之力，力役参倍’。此何意也？意味我若攻敌，需三十万兵，但敌攻我守，则十万军足矣。以臣之见，只需分别命令各守边大将据诸要险，威足以震摄强寇，镇静疆场，将士虎睡，百姓无事。数年之间，中国日盛，吴、蜀二虏必自罢敝。彼时再逐一遣兵灭之，岂不从容以定天下！”明帝再询之以三公，华歆、王朗等尽皆称善。明帝乃止发兵符，令人至长安下诏，命夏侯驸马紧守要隘，等蜀军来时再战。孔明闻魏国不出兵，亦止大军于汉中，厉兵秣马，积草屯粮以待时机。是年，魏大将军徐晃死，吴大将军韩当亡，蜀大司农秦宓病故。于是各安兵马，休养生息。
却说徐晃即亡，明帝忽心思良将，想起司马懿来。前番马谡离间之计，明眼人哪个看不出来？亦只因雍凉之地接近蜀国，不是自家人不放心也，故才借此谣言夺了他兵权。六月，明帝遂下诏复起用司马懿，官复原职，并使其都督荆、豫州诸军事，率军镇守宛城。
司马懿领命复职，即率二子司马师、司马昭至宛城上任。聚将点兵，发付钱粮，安置守责，不数日，南阳大治。这一日，司马懿正与二子坐于府衙，忽闻报城外有吴国大将韩当之子韩综引三千人马奔至，要见大都督说话。司马懿吃了一惊，暗道：“此真是小马乍行嫌路窄，雏鹰初飞恨天低也。量你一个毛头小将，亦敢只引三千军，便深入我境，直扣城关？”于是率二子直登城楼，看其此来何意。
说话的，那宛城在乃南阳郡治所，深入魏国之境，南有襄阳、樊城阻隔，你道那吴将是怎生飞越两城，直至宛城的？这里面却有个原因，直要追溯到魏文帝之时也。话说魏延康元年之时，魏王曹操去世，朝野危惧，司马懿以王府主薄职责管理丧葬诸事，使内外肃然。同年曹丕即魏王位，司马懿受封河津亭侯，转丞相长史。当时孙权正率军向西，征伐山越百夷。此时魏国众朝臣皆以为樊城、襄阳缺乏粮草，即当时大困于关公，此后亦难抵御吴军，请召守将曹仁回驻宛城，放火烧了襄阳、樊城，将二城居民北迁南阳郡各县。曹丕深以为然，司马懿却极力反对道：“此时孙权刚败关羽，得罪了刘备，其正欲与我魏国结好之时也，一定不敢北攻襄阳。襄樊二城乃是水陆交通要地，焉能一旦放弃？”曹丕不听，命曹仁放火烧毁二城，北迁其民。其后孙权向魏国纳表称臣，果然没来入侵。魏王曹操费力经营襄樊，反复争夺二城，使其成为抵挡吴蜀二国北进天堑屏障，十数年心血被付之一炬，岂不痛哉？曹丕悔之不及，此后但凡司马懿谏奏，则无不听从。
话休叙烦。且说司马懿登上城楼，往下看时，果见一队吴兵列于城外，但队伍不整，男女老少皆备。即令长子司马师向下问道：“城外何人？来此何干？”城下见问，一员小将越众纵马而出，至于吊桥立住，高喊道：“某乃东吴昭武将军韩当之子，韩综是也。因我父有大功于吴国，今已亡故；吴王孙权不思慰劳功臣之后，反欲夺我兵权，见罪于我家族。某不耐其无情如此，今弃暗投明，率阖家部曲三千人，来投魏国，望将军休疑，请纳某之诚意也。”书中暗表，那吴主孙权最会用人，对于故旧功臣之后更是待若己子，怎会如韩综所说，老将尸骸未寒便欲夺其兵而诛其后？原来这韩当虽忠勇兼备，却甚溺爱其子，娇惯成性，乃至不成人子。韩当死后，其子韩综没了管束，在父丧期间便**不轨，抢男霸女，无恶不作。被大都督陆逊按察其罪，欲以军法裁之。韩综大惧，这才弃了父亲韩当灵柩，将其家属、部曲连夜北逃，前来投奔魏国。司马懿闻其说辞，再细详其相貌，已明就里，即纳其降，上表明帝，委其以列侯空爵，养其终生而已。韩综即为降虏，只得乖乖接受魏国严法约束，不提。可叹！韩当一世英明，三国君臣皆敬重之人，却因生出这样一个逆子，致使韩家绝祀。
魏太和元年来，西平郡麴英反叛，杀临羌令、西都长，河西扰乱。魏明帝于是派遣将军郝昭、鹿磐率兵平定叛乱，斩杀麴英。郝昭字伯道，太原人，向从金城太守、护羌校尉扶风人苏则平定河西，屡立战功，后镇守河西十余年，升杂号将军，河西诸羌服之。十二月，明帝立毛贵嫔为皇后，封其父毛嘉为列侯。当初明帝为平原王时，曾奉先帝曹丕之命，先纳河内虞氏为妃；此时虞氏见不得立后，常向太皇太后卞氏哭诉，太皇太后只能以善言慰勉。虞氏即口中择言骂道：“毛嘉只一工匠耳，曹氏好立贱人！从来皇后职管内事，帝君总揽外政，方谓阴阳相合，天下大治。以贱人为皇后，魏国殆必由此亡国丧祀！”卞氏见其出言不逊，即告之明帝，将虞氏绌还邺宫。
蜀建兴五年冬，丞相诸葛亮欲兵出汉中，升魏延为丞相司马、凉州刺史，命为前部先锋。将大军驻于沔阳，左军屯阳平，右军屯石城，以待探马来报。未数日，细作自陇右回报：南安城西连天水，北抵安定，三郡成犄角之势，易守难攻。南安城由魏驸马都尉夏侯楙亲自把守，天水太守马遵，安定太守崔谅。孔明点头，便升帐聚将，商议西出汉中，再向北进兵，先夺了南安三郡，以定陇上，再东进长安。
魏延听了丞相孔明进军计划，有些忍耐不住，即上前献计道：“似丞相这般用兵，几时到得长安，扫平中原？某有一计，则可直达潼关，兵抵洛阳城下矣。”孔明又惊又喜，便令众将悄声，皆闻文长高论。魏延道：“自战国以来，袭取敌国之兵，宜奇正兼用，方收奇效。魏延请拨一万精兵出子午谷，直捣长安，正兵也；请丞相夺此三郡以西出祁山，趋秦、陇丝绸故道取长安之后，与某异道会于潼关，奇兵也。昔汉高祖舍栈道而出陈仓，以奇取三秦，三秦之势散，拊其背而震惊之，今我攻魏则异于是也。若丞相以为此计奇诡冒险，则请将兵五千付于小将，则丞相以大军拖住夏侯楙在此，某循秦岭而东趋，直取长安，而咸阳以西一举可定矣。”
众将听魏延侃侃而谈说出此计，皆大感惊讶，暗道：“此乃故汉大将军韩信‘明修栈道，暗渡陈仓’之计也，并无甚么新鲜之处，又何必说得如此兴奋，便跟他原创的一般？”孔明笑道：“文长此计虽则奇险，亦合兵法，于敌弱我强之时，绝可收奇效。但我今蜀中五虎大将除子龙外尽皆丧亡，智谋之士又大都亡于江陵、夷陵之战，能行此计者唯文长一人，不亦险之愈险乎？今魏国尚有张郃、司马懿、曹真、曹休等宿将均在，皆深通兵法，若有一人识破此计，只需派一旅之师截断道口，文长及五千兵则片甲无归矣。此计绝不可行。”众将听了，纷纷点头称是。
魏延虽明丞相所说之理，但尚有不服，即问道：“丞相兵出祁山，经年累月行于蜿蜒之途，空费军力粮秣，事倍而功半，却又是何道理？”孔明见此，欲以说服魏延而解众将之惑，便娓娓剖析，详为解释道：“某出祁山，其利有七：陇右东接秦川，依关陇道、渭河一线相通。今我已有汉中，再取陇右，进则对关中成钳形之势，退则双门紧闭，拒曹兵于外，万无一失。祁山东有陇山屏障，西连河湟，北通大漠，以连诸羌。越陇山入秦，比翻秦岭易也。若战之失利，我则从容退走川岷江汉，兵返南郑，不至大溃。此地进可攻，退可守，便于回旋，亦可屯兵。此其利一也；
陇上诸郡人口稀少，但粮产丰盈，乃绝佳军粮之库。陇上麦熟，三军无忧。且此山原广阔，誉为陇南林海，易于藏兵；水草繁茂，利于养马。昔秦祖嬴非子在此为周孝王放牧繁息战马，为周室中兴建功甚巨。蜀兵长于山林之战，而弱于川野骑战，若欲平中原，不习马战岂非自寻死路？故以此地繁息战马，前线之必需也。今长宁驿、弓门砦、降陇城、秦亭、街亭、略阳、成纪、显亲、清水、绵竹、上邽、新阳、冀城、洛门等陇右古镇，西域商贾往来，易筹军资，此其利二也；
天水乃羲皇故里，为华夏肇启之地。陇右氐、羌诸部族，皆伏羲、神农、轩辕后裔。三皇皆发端于此，人心向汉，可为我用也。昔姜氏吕尚合彭、濮、庐、徽、蜀、庸各族，会师牧野，使纣兵七十万一夜倒戈，旬月未至便攻入朝歌。陇右乃先秦故地，始皇列宗以此发祥。昔秦穆公选贤举能，修兵备战二、三十年，益国十二，开地千里，遂霸西戎。孝公采法商鞅，国力大盛；始皇奋六世之余烈，振长策而御於内，一举灭六国，统一天下。昔新莽之时，陇人隗嚣少仕州郡。新市人王匡、王凤揭竿而起，天下响应。我世祖光武皇帝刘秀以舂陵兵起事，隗嚣与季父隗崇、隗义、上邽杨广、冀县周宗等据天水起兵应汉，依地域之险，经营陇西诸郡。当耿弇、岑彭围攻西城、上邽时，刘秀敕书岑彭：‘人若不知足，既平陇，焉不望蜀也’。英雄用武之地，帝王立业之基，此其利三也；
陇右地处雍凉，人皆生性强悍，善骑射，习武功，故谓西凉兵强。以此补充兵源，何往而不胜？秦之李信、汉之李广、李陵、赵充国、纪信、会宗等皆出于此，故有‘关东出相，陇西出将’民谚。某兵出祁山，进据陇右，招览将才以充兵源，此其利四也；
陇右周秦以来多居绵诸、邽、冀、狄、氐、羌、庐等诸戎，羌人多居凉州之武威、安定、金城、酒泉，氐叟居武都、扶凤、天水等郡。河西有西羌，此地有鲜卑、南匈奴。曹操北伐乌桓时曾斩杀乌桓王蹋顿，又曾攻屠武都、天水氐人。其族与曹魏有灭族之恨，焉能不报？某与隆中对策时便曰‘西和诸戎’者，即为此也。和诸戎以破曹魏报仇，此其利五也；
汉和帝废除监铁官卖，豪强势力强大，均成地方割据者。陇右本西戎发源地，域外羌人内附日盛，羌甚于汉人，与朝廷争战二百年不休。我故征西将军马超率帅羌胡击陇上诸郡县，郡县皆应之；又领兵还围祁山，兴国氐王阿贵、百顷氐王杨千万各率部万余从之。何至于此者？因汉民征收不绝，苦于朝廷官府盘剥也。我出祁山，民必箪食壶浆以从，此其利六也。
我若平取陇右，则使西蜀、汉中与陇右连成一片，不但广我国土，且因我北部国门矣。某即可据守蜀北大门，请孙权以同盟之义命将北征，共清中原。若东吴兴兵北进，则与我形成对魏半包围之势，改我仅据川蜀偏僻一隅，远离秦川中原，势孤力单之局面也。破局出笼，反客为主，此其利七也。有此七利，何不出祁山乎？”
魏延与诸将听了，无不拜服其论，再无他疑。孔明又道：“某非出祁山而不以奇兵袭长安者，除此六利，又有一便。我自有关云长荆州之失在先，又有章武三年伐吴之败于后，曹魏朝野自上而下，始骄奢**佚，数多寂然无声，不为之备久矣。若依文长之计，万军奔袭，岂有不为人知者？魏国闻之必举国恐惧，奋起而应战。自洛阳发兵以救长安，朝发而夕至，能保必克其城否？若一旦不能，一万精兵尽为齑粉矣。某今以迂回运兵陇上，以复伏羲氏族东徙都阵、秦人入关遂灭六国、周武王伐纣兴周之道，先占陇右诸郡，再以此为本偷袭挺进关中，定出其不意，攻其不备也。陇上诸郡之失，对魏国无关痛痒；但诸郡之得，对我蜀汉则谓千载不易基业。因有此一大便利，某必取祁山！”
飞卫将军廖化忽献计道：“丞相此计虽好，只是先西而东，过于周折，空费时日，亦令曹魏大有从容应战之机。某从麦城入川求救兵来时，至上庸只两三日路程，便之极矣。若我趁上庸魏将不备，以魏文长将军奇袭长安之计而转作奇袭上庸，夺取其新城三郡，再以此为大本营东出临沮，只需十日之内，则北可攻取南阳、许昌，南可复夺荆州，东可定汝南、徐州矣——岂不是更好？”魏延笑骂道：“岂有此理，若复夺荆州时，则腹背受敌矣。”
孔明不听魏延调侃，只用心琢磨廖化语中深意。猛一回头，见南征时蛮部降将李鸿，即召其近前，问道：“前在南定时曾闻足下说过，公与孟达有旧，近可曾有往来否？”李鸿吓得颜色更变，忙道：“某既已降丞相，岂敢与叛国之徒私下往来？”孔明道：“足下休惊。某是说你降我之前。”李鸿这才将一颗高高吊起寒胆放归原位，恭敬回道：“某前年前去襄阳，经由上庸，曾至孟达府上，盘桓数日，恰逢见到叛汉而来的王冲。王冲说自关公败亡，丞相痛恨孟达异常，欲诛杀其留于成都之妻儿，幸好昭烈帝未听从而作罢。孟达却说道：‘诸葛丞相看待事情，必求其本末原委。其知某被刘封欺凌逼迫而反，纵然酒后，亦不会劝陛下杀我妻儿也。’故斥退王冲，不信其离间之语，且后来与某言谈之中，对丞相倾心仰慕。某谓孟达心意，已不必再说也。”李鸿说罢，垂手而立。孔明见其出于至诚，不似作伪，即又问道：“今孟达既为新城太守，其受魏主依赖如何？”李鸿回复道：“曹丕死后，孟达即失宠于当朝。孟达此人卑琐而且自私，魏国举朝文武皆蔑视之，唯桓阶、夏侯尚二人为孟达密友，常于魏主面前替孟达以善言遮掩，方使其荣宠不衰。今桓阶先于数年前已死，夏侯尚亦与去年离世，孟达因朝中无人遮护，必常常心不自安也。”
孔明闻之，即谓参军费诗道：“既孟子度有眷恋蜀汉之意，便请先生代笔，修书与他，劝其归降如何？”不料那费诗是个极为耿介之人，也不管众将皆在场，当即进言道：“孟达这厮，昔日即对刘季玉不忠，后又背叛我先主，这种反复无信小人，何值丞相顾念？某在成都时便与他有仇隙，倘若修书与他，适得其反！”孔明听后沉默不语，即令散帐。众将散去，孔明正思虑间，忽报李严令子李丰自江州来见。孔明只道东吴犯境，心甚惊疑，唤入帐中问之。李丰进帐叩拜丞相，奏道：“臣父镇守江州，边境安堵。今遣某来见丞相，是特来报喜。”孔明问道：“有何喜事？”李丰自怀中掏出一叠书信来，呈递给孔明，说道：“昔日孟达降魏，乃不得已。常谓诸将道：‘我本蜀将，势逼于此’。并累与家父书信往来，言欲复归蜀汉之意。今听知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三处军马，愿为丞相前驱，从上庸直取洛阳。丞相不信时，请看孟达与家父累次书信。”孔明接过来书，一封一封细细看了，不由大喜，遂厚赏李丰，使其自归江州。
忽有细作进帐密报说：“今闻魏主曹睿，一面令驸马夏侯楙把守陇右三郡，又诏司马懿为平西都督，屯兵宛城。”孔明大惊道：“今孟达欲叛魏归蜀，其城中皆魏国兵将，则难保不走泄消息。若消息泄漏，则必为司马仲达知也。孟达若遇着司马懿时，事必败矣。上庸复归于魏，则中原不易得也。”却又素知孟达乃反复小人，怕其临事退缩，便思一计，逼其速反。打听到申仪与孟达不合，于是便派郭模到申仪处诈降，有意泄露其事。又修书一封，命人送至新城，密呈孟达。孟达得了孔明来书，即拆封视之，见书中说道：“近得李严令人来报，足知公忠义之心，不忘故旧，吾甚喜慰。若成大事，则公汉朝中兴第一功臣也。然极宜谨密，不可轻易托人。慎之！近闻司马懿起宛洛之兵西向，须万全提备，伏兵击之，勿视为等闲。某自引军出汉中，即来上庸与公合兵。”孟达览书大笑道：“人言孔明多智，不料今日中了某之诈降之计也。待你引兵来时，某便于接风筵上将汝擒之，则蜀亡无日矣。”乃具回书道：“宛城相距洛阳八百里，离我一千二百里，上表天子，来回需一个月，彼时某城池已固，诸军皆备。新城地形深险，司马懿必不会亲来，其他人来，则不足为患。”使人至汉中答复孔明，请其速引军来，先于司马懿到达，则同破仲达，乘胜北伐洛阳可也。