却说天竺国王把三藏师徒留下，一起去到光禄寺宴饮。三藏一边往外走，一边生气地对行者说：“悟空，你这猢狲，惹出这样的事来，怎么办好？”行者笑说：“师父不要推辞，我们就去赴宴，等见到公主，老孙的火眼金睛一眼就能看出她是什么人。”三藏只得依从。
到了卺鹊宫中，国王拉着唐僧一起走入宴席坐下，行者等徒弟和官员也都坐好。就见王后带着公主也一起走来，慌得三藏战战兢兢，不知所措。行者定睛一瞧，见那公主头顶上露出一点妖氛，就对三藏耳朵说道：“师父，这个公主是个假的。”长老道：“是假的，那要不要叫她现相。”
行者当即走上前，拉住公主说道：“好个孽畜，你在这里弄假成真，还要骗我师父。”吓得国王、王后目瞪口呆。
那妖精见势不妙，抖开头上的钗环，拔下来，变成一根短棍，举起来就打行者。行者抽出铁棒，劈面相迎。两个人跳到半空厮杀，吓得国王和众人心惊胆寒。那妖精一见不是行者对手，身子一山，化成一道清风，往碧空之中逃走。行者随后追去，追到一座大山，妖精按住金光，钻入山洞，寂然不见。
行者不见了动静，心中焦恼，捻着诀，念动真言，把山神土地叫来。二神说道：“不知大圣来到，有失远迎。”行者就问这妖精的来路。二神说：“这山叫做毛颖山，山中有一处兔穴。”
于是，带着行者到了那窟边。就见几只兔子，惊散跑到。有两块大石头，当在窟门口。行者举铁棒敲开石块，那妖怪呼的一声，就跳将出来，举着药杵就打。行者抡起铁棒架住，妖怪且战且退，逃到空中。
忽听九霄云中有人叫道：“大圣且住手。”行者一看，是太阴星君，后面带着嫦娥。太阴说道：“大圣，这是广寒宫捣仙药的玉兔。我的蟾宫中有一个素娥，曾经打了这玉兔一巴掌。后来素娥思凡下界，投胎到天竺国王后的肚子里，生下来就是公主。这玉兔儿记着那一掌之仇，去年就偷着跑去天竺国，把公主扔到荒野，自己当了公主。念在特没有伤害你师父，就饶恕她，让我带她回去。”行者笑说：“这倒可以，但还是要跟国王说明白，两位跟我来吧。”太阴星君于是用手一指那妖怪，喝道：“孽畜还不归正。”玉兔精打了个滚，现了原身，原来是只玉兔，跳到嫦娥手中。
于是三人回奔天竺国。这时已经黄昏，月亮已经升起。国王等人抬头一看，就见大圣和太阴、嫦娥停在云端。行者说：“陛下，这个玉兔儿就是你家的假公主，现在现出真相了。”国王、王后连忙和文武一起跪拜，唐僧也望空拜谢。
猪八戒动了欲心，忍不住跳在空中，拉住嫦娥说：“姐姐，我跟你是旧相识。”行者上前骂道：“泼呆子，还敢无礼。”八戒说：“闲耍而已。”于是太阴、嫦娥、玉兔，一起回奔了月宫。
行者和八戒下到地面，对国王说：“你那公主不是凡胎，是月宫里素娥仙子思凡下界，投胎生的。但是素娥打过玉兔一巴掌。玉兔记着前仇，所以偷着把公主赶走，变成了公主。现在公主就布金寺里，被老僧收养了。”
国王、王后百感交集，当即一起去到布金寺，进了旧园。老僧打开空房的门，果然公主就在里面。国王与皇后见了公主，一把搂抱住，说：“我的受苦的儿啊，原来在这里。”三人抱头大哭。随后公主沐浴更衣，上辇回国。
第二天一早，国王亲自送三藏师徒四人出城，师徒继续赶奔西方。不知前路如何，且听下回 分解。