孙大圣驾筋斗云，不一日就到了武当山。过了一天门、二天门、三天门，到了太和宫外，通报进去之后，进殿见到了祖师，说了在小雷音寺被妖怪捉去师父的事情。祖师说：“我派龟、蛇二将和五大神龙去帮你。”行者谢了祖师，带着他们回到小雷音寺，按下云头，到山门外叫战。
黄眉大王带着小妖，出来迎战。五条龙翻云覆雨，两员大将簸土扬沙，各执枪刀剑戟，一拥而攻，孙大圣使铁棒也一起打。直经半个时辰，黄眉大王解下搭包，拿在手中，行者叫：“各位仔细。”妖怪扔出搭包，孙大圣跳到九霄逃脱，五龙和龟蛇都给搭包装进去了。妖怪得胜回寺，把抓到的众仙关进地窖。
大圣落下云头，正没办法，就见日值功曹突然出现在面前。功曹说：“大圣，我奉菩萨旨令，暗中护佑唐僧。大圣可以去南赡部洲盱眙山【虫宾】城找救兵。那里有个大圣国师王菩萨，他徒弟小张太子和四大神将，曾经降伏水母娘娘，真的是神通广大。”
行者心喜，于是纵起筋斗云，直奔盱眙山，到了大圣禅寺，见到国师王菩萨，说了情况。国师王菩萨就派小张太子和四将，和行者一起又去了小西天，到了小雷音寺。小张太子使一条楮白枪，四大将使四把锟鋘剑，和孙大圣一起，又和黄眉大王交战。打了片刻，妖怪扔出搭包，又把四大将和小张太子给装了进去。
行者纵筋斗云逃脱，随后正没办法，忽见西南方向一朵彩云飞来，原来是东来佛祖弥勒佛。就听佛祖说道：“大圣，我专门为着这小雷音妖怪而来。他是给我管磬的一个黄眉童儿。三月三日，我到元始天尊那里赴宴，留他在宫中看守，他偷了我几件宝贝。那铙钹是我做法事用的，搭包儿是我的后天袋子，也叫人种袋。那狼牙棒是个敲磬的槌儿。”行者听了，说：“你能捉他回来吗？”弥勒教行者这般这般。行者大喜，说：“如果他用搭包装我，怎么办？”弥勒笑说：“你伸手来。”于是在行者手掌上写了个“禁”字。
行者于是按照计策，又去挑战，妖王出来，和他战在一起。行者见把手掌一张，那妖怪就不用搭包，也不后退，而只顾一路跟着行者走。行者假装败走，妖怪一路追来。追到西山坡下，见有一块瓜田。行者打个滚，钻到里面，变成一个大熟瓜，又熟又甜。
妖怪占住四面找行者，见有一个草庵，就过去喊：“瓜是谁种的？”弥勒变成一个种瓜叟，出了草庵，说：“大王，是小人种的。”妖王说：“有熟瓜么？”弥勒说：“有。”妖王叫：“摘个来，我解渴。”
弥勒就把行者变的那瓜，递给妖王。妖王张口就啃。行者乘此机会，一下子钻进他咽喉，进到肚子，在里边四下翻腾。妖精疼眼泪汪汪，在瓜田里打滚，叫道：“罢了，罢了！救我一命。”
弥勒现了本象，嘻嘻笑说：“孽畜，认得我么？”妖怪吓得只得磕头。于是弥勒叫行者从妖怪肚子里出来。弥勒念声咒语，妖怪回到本相，是一个童子。于是弥勒辞别行者，带着童子驾祥云，自回了极乐世界。
大圣这才进寺庙，救出唐僧、八戒、沙僧，还有各路神仙。随后，放一把火，把寺庙烧了。然后师徒四人，继续向西赶路。不知何时才到大雷音，且听下回分解。