八戒见行者不愿意回去，于是哀求说：“万望哥哥念一日为师、终身为父，救他一救吧”
行者说：“你这个呆子。我当初临走时，说过，如果遇到妖精捉住师父，你就说老孙是他大徒弟。哪个妖怪还敢捉。你怎么却不说我？”
八戒心想：“请将不如激将，我来激一下他。”于是说：“哥啊，不说你还好哩。就因为说你，他更加凶恶了。”行者说：“怎么说？”八戒说：“我说：‘妖精，你不要无礼，我还有个大师兄，叫孙行者。他神通广大，善能降妖。他来了叫你死无葬身之地。’那怪听了，就骂道：‘什么孙行者，他要来了，我剥了他皮，抽了他筋，啃了他骨头，吃了他心！就是他这猴子瘦，也把他剁碎用油烹了。’”
行者一听，气得抓耳挠腮，暴躁乱跳，说：“这个妖精敢骂我，我非捉了他不可。我跟你去。”于是，大圣和八戒一起驾云，直到了波月洞，打进洞去，见沙僧正被绑在那里，于是救下沙僧。行者对八戒和沙僧说：“你俩先去那宝象城，把那妖怪引来，等我在这里打他。”
八戒沙僧驾云去了，这行者就变做公主的模样，坐在洞中，单等那妖怪来。
八戒、沙僧到了宫中，落下云头，就喊着叫妖怪出来。黄袍怪出来一看，心想，怎么沙僧被绑在洞里，却怎么出来了，就怕我的娘子有闪失。于是，这黄袍怪也不跟八戒、沙僧打斗，连忙驾云飞了回去。
妖怪到了洞口。行者见他来了，就把眼睛挤了一挤，扑簌簌泪如雨下，哭了起来。要妖怪哪里认得，放下钢刀，走上前搂住说：“娘子，你哭什么？”大圣把脸抹了一抹，现出本相，抽出金箍棒，就向妖怪头上打去。那妖怪急忙躲开，抓起钢刀来，招架拦挡。两人大战了五六十合，不分胜负。那妖怪心中不安，虚晃一下，腾空就跑。大圣急忙跳在云端，四面观看，却不见妖怪的踪影。大圣心想：“老孙这双眼睛，不管是哪里，都能看见，怎么他就跑得这么干净？我晓得了，想必他不是凡间的妖怪，多半是天上来的。”
大圣于是打了个筋斗，直跳到南天门上，走到通明殿下，张葛许邱四大天师见了，连忙问：“大圣来有什么事？”行者说：“我保唐僧到了宝象国，遇到一个妖怪，正跟他打，突然不见踪影，特来查查是什么妖神。”
天师听了，连忙叫人勘查，发现九曜星官、十二元辰、东西南北中央五斗、河汉群辰、五岳四渎，这些神仙都在天上，又查二十八宿，发现只有二十七位，独独少了奎星。天师对那二十七宿说，“奎木狼下界了，你们叫他回来吧。”这二十七宿星，就出了天门，各念咒语，呼叫奎星。片刻，就见奎星上界来了。大圣见了，拦住就要打，众星连忙劝住，把奎星押着，去见玉帝。
玉帝听了启奏，于是说：“奎木狼，你为何私自下界去了？”奎星说：“万岁，臣看上了那宝象国的公主，就想跟她好。又怕被天界不允许，就私自下凡，变成妖魔，占了名山，把她卷到洞府，和她做了十三年夫妻。”玉帝听了，就贬奎星去兜率宫，给太上老君当烧火的杂役。行者见玉帝这么发落，心中欢喜，就道了声感谢，又跟众神说：“列位，打扰了。”于是驾上云，离了天宫，去到碗子山波月洞，找出公主，带着她驾云去到城里。
行者把公主带上殿，那公主参拜了父王、母后，行者说了刚才的经过。国王大加感谢，于是说：“一起去看你师父。”
众人下了殿，去到朝房，打开铁笼，放出老虎来。行者叫八戒从行李里拿出紫金钵盂取，盛了水，念动真言，朝那虎喷了一口，退了妖术，三藏就现出了原身。
三藏见到行者，一把拉住说：“悟空，你怎么来了？”沙僧就把行者降妖的过程的都说了。三藏感激不尽，说：“贤徒，多亏了你。这回一起去西天，以后奏给唐王，你的功劳第一。”行者笑说：“不用这么说，不用这么说，我自知道师父是爱我的。”国王这时又走上前，向师徒四人感谢。随即摆宴压惊。饭后，师徒四人辞别国王，向西而去。不知后事如何，且听下回分解。