却说师徒三人走了三百里，到了一座城，正是宝象国。三人到了城中的宫院，跟门官说：“我们是唐朝僧人，特来见国王，交换文牒，请代为转奏。”门官连忙进去通报，那国王听说是唐朝僧人，连忙叫请进来。
三藏施礼落座之后，就拿出文牒，交给国王。国王在上面画押，又还给三藏。三藏谢恩，又说了自己的山中的经历，把那公主的信呈上。国王一看，是女儿诉说自己被碗子山波月洞的黄袍怪捉去的经历，请国王尽快发兵来救。
国王哭了很久，然后问文武官员，谁敢带兵去捉妖怪。官员都害怕，最后说：“我们都是凡人，怎么打得过妖怪。这位东土圣僧，想来能降魔除妖，不如请他去救。”
国王就问：“长老如果有法力，帮我捉了妖怪，我和你结为兄弟，同坐龙床，共享富贵，如何？”三藏说：“贫僧不会降妖，只有两个徒弟，有些本事，但是相貌丑陋，怕吓到你，没有叫进来。”国王说：“寡人还怕这个吗？就请进来。”于是派人到院门外去叫。
那呆子见人来请，对沙僧说：“兄弟，一定是国王摆宴招待，大家吃一顿，明天好走。”于是急急地跟沙僧一起进来。
国王一看，吓了一跳，定了定神，确定是三藏的徒弟，方才说道：“猪长老、沙长老，你们哪一位善于降妖？”三藏说：“老猪会。”国王说：“怎么降妖？”八戒说：“我是天蓬元帅，因为罪犯天条，堕到下届。自从来了东土，第一个能降妖的就是我。我会三十六变。”
国王说：“你试变一个我看看。”八戒说：“请出题目，照样子好变。”国王说：“变一个大的吧。”八戒于是就念口诀，喝一声叫：“大。”把腰一躬，就长到了八九丈长，好像一个开路神一样。吓得两班文武，战战兢兢。国王大惊说：“收了神通吧，知道你这么能变了。”
八戒把身一缩，现出本相。国王大喜，叫人端上酒来，亲自交给八戒，说：“长老，先喝这杯御酒，等捉到妖怪，救回我的小女，自然白酒宴感谢。”八戒说：“老猪先喝了，助助兴头，好捉妖怪。”说完，一饮而尽，然后带上沙僧。跳上云头，飞去了波月洞。
到了之后，八戒举起钉耙，使劲一凿，把洞门造出一个大窟窿。黄袍怪听到，举着钢刀出来，问道：“我饶了你师父，怎么还打我的门？”八戒说：“你骗了公主来洞内，霸占做你妻子，我奉国王旨意，特来捉你。”黄袍怪听了大怒，举起刀来，拦头便砍。八戒侧身躲过，举钉耙来迎，沙僧也举宝杖上前一齐打。
打了十几个回合，八戒渐渐不支，于是拖了耙子就走。沙僧一分神，被黄袍怪一把抓住，捉进洞去。不知沙僧性命如何，且听下回分解。