却说行者变成了苍蝇，一直飞到了后房，见娘娘正独自坐着，于是现了本相，对娘娘说：“刚刚本来拿到了铃铛，但被他抢回去了。你还是再把他叫来，我想办法帮你脱身。”娘娘说：“怎么脱身呢？”行者说：“古人云，断送一生唯有酒。就叫他喝酒好了。你叫一个使女进来。”
于是娘娘把使女春娇叫进来，原本是个玉面狐狸。娘娘说：“你去前面告诉大王，请他来就寝。”春娇于是就往前面去了。行者跟在后面，拔下一根毫毛，吹口仙气，叫“变”，变成一个瞌睡虫。那瞌睡虫飞到她脸上，从鼻孔里爬进去，春娇立刻就困倦，立不住脚，急忙找了个地方，躺下就睡了。
行者摇身一变，变做春娇的模样，走到前面，见到赛太岁，说：“大王，娘娘请你到后面安寝。”那妖王就跟着，进了后房，见娘娘摆下了酒菜，于是先吃了起来。假春娇就拔下一把毫毛，嚼得粉碎，轻轻靠近妖王，把毫毛放在他身上，吹了一口仙气，暗暗叫声“变”。
那些毫毛就变成了一堆虱子，咬得妖王燥痒难耐，直伸手到怀里抓痒，用指头捏出几个虱子来。在妖王在娘娘面前，不免觉得害羞。娘娘见了，就说：“大王把衣服脱下来，我给你捉捉虱子。”妖王于是脱了衣服交给她。
假春娇一看，那金铃上也有虱子，于是说：“大王，把铃子拿下来，我也给你捉捉虱子。”那妖王就把三个铃儿解下，递给假春娇。假春娇接在手中，摆弄铃铛。趁着妖王低头抖衣服，他就把金铃藏了，拔下一根毫毛，变成三个铃儿，递给妖王。妖王接了。
假春娇得了手，于是偷着出房门，溜出洞口，显出本相，取出金箍棒，大叫：“赛太岁，把娘娘交出来。”连叫两三遍。小妖连忙报给妖王。妖王当即出来迎战。就见他手持一柄宣花钺斧，厉声高叫：“你是什么人，敢到我这里猖獗！”行者说：“我乃五百年前大闹天宫的孙悟空，你夺了朱紫国的娘娘，还不交出来。”妖王大怒，举斧劈来，行者挥棒相迎。
俩人打了五十回合，不分胜负。妖王从腰间摸出铃铛，然后大喝一声：“孙行者，看我摇摇铃儿！”行者笑说：“你有铃，我就没铃？”也从腰间解下铃铛。妖王见了，吃了一惊，说：“你这铃儿哪儿来的？”行者说：“你的铃儿却是哪来的？”妖王老实，就说：“我这铃儿是八卦炉中炼出来了，是老君留下的。”
行者笑说：“老孙的铃儿，也是那里来的。我的是雌的，你的是雄的。”妖王说：“又不是飞禽走兽，分什么雌雄？”行者说：“不信，你摇摇就知道。”那妖王把第一个铃儿晃了一下，不见喷火，晃第二个，不见喷烟，又晃第三个，也不喷沙。于是大惊。
妖王慌了手脚，说：“怪哉，怪哉。想是这玲儿惧内，雄见了雌，所以不出来了。”行者这时候却把三个铃铛一起摇起来，就见红火、青烟、黄沙，一齐滚出。风催火势，火挟风威，红艳艳，黑沉沉，漫天烟火，遍地黄沙。那赛太岁吓得魄散魂飞，走投无路，眼看要被烧死。
就听空中一声人喊：“孙悟空，我来了。”行者一看，原来是观音菩萨。菩萨把柳枝拂了几点甘露下来，立刻烟火都没了，黄沙也绝迹了。菩萨说：“大圣，这妖怪是我骑的金毛狲。因为牧童打盹，这孽畜咬断铁索跑了，幸亏被你捉了，我这就收它回去。”
行者说：“菩萨收他回去，再不可叫他私降人间，祸害不浅！”那菩萨于是喝了一声：“孽畜，还不还原，等待何时？”只见那妖怪打个滚，现了原身，把毛抖一抖，菩萨骑上。菩萨又望项下一看，不见那三个金铃，就说：“悟空，把铃子还我。”行者递过铃子。菩萨把铃儿套在犼项下，自回了南海。
行者随即进洞，救出了娘娘，驾云一起回了朱紫国。国王这时已经接来了唐僧等师徒，正在宫中等待，见行者带着娘娘回来，不胜欢喜。随即给唐僧师徒换了关文，亲自和娘娘一起送他们出城，千人万谢，相送而别。不知后事如何，且听下回分解。