克里姆林宫
斯大林握住王明的手：“欢迎你带着中国的同志来这里，请给我介绍一下吧？”
王明指着王稼祥：“他叫王稼祥，也是从苏联学习后回国的。他参加过长征，身上留有敌人的弹片，从陕北来莫斯科治病的。”
斯大林握住王稼祥的手：“欢迎你的到来，请告诉我，现在红军有多少人？”
王稼祥：“报告斯大林同志：有三万多人！”
王明用俄语答说：“有三十万！”
王稼祥愕然地看着王明。
斯大林：“不在人有多少，重要的是红军每个战士都是合格的战斗员，而不是吃粮的。”他示意王稼祥落座。
斯大林指着季米特洛夫、康生、邓发笑着说：“我们都是熟人了，都请坐下谈吧！”
斯大林、季米特洛夫、王明、康生、邓发等相继落座。
王明：“斯大林同志，我就要回国工作了，您对中国抗日民族统一战线有何重要的指示？”
斯大林：“不要害怕共产党会淹没在民族解放斗争中，共产党人应该积极地参加到民族解放斗争中去！当然，要注意自己不要叫人家统走，要有决心到大海中游泳，但又不要把自己淹死。”
王明：“中国现阶段主要的革命任务是什么呢？”
斯大林：“现在主要的是打日本，过去的这些东西现在不要谈。你们没有军事工业，打日本没有大炮是很困难的。怎么办呢？我们帮助你们嘛！”
王明：“谢斯大林同志！”
斯大林：“你走后由谁继任你的工作？”
王明：“王稼祥同志！”
斯大林：“很好！季米特洛夫同志，你代表共产国际向王明同志交代回国的任务了吧？”
季米特洛夫：“交代了！”
斯大林：“很好！王明同志，你回国以后，就贯彻执行季米特洛夫同志的指示精神。”
渐渐隐回延安张闻天的窑洞
一桌丰盛的宴席已经化做残羹剩饭了。
王明高傲地：“一句话，我与康生同志是奉斯大林同志和季米特洛夫同志之命回国的，是为了坚定地落实共产国际交给我们的‘一切经过统一战线’的指导精神的。”
康生客气地：“我郑重声明，我此番回国是协助王明同志工作的。因此，我是以王明同志的意见为意见。”
张闻天：“为了使全党尽快了解共产国际的指示精神，中央应尽快召开政治局扩大会议。”
周恩来：“我赞成！为了把这次会议开得成功，在延安的中央领导同志可否分一下工？”
张闻天：“我已经和老毛商量过了：王明同志和康生、陈云、曾山等同志主要是熟悉国内一一尤其是自红军到达陕北以后的情况；我和凯丰、富春等同志具体负责筹备这次政治局扩大会议；老毛和恩来同志继续关注与国民党的统一战线工作，以及敌后我各个抗日根据地的建设。”
王明以命令的口气说：“南京保卫战为中外观瞻所系，也是中华民族存亡的关键一战，因此，我们在中央工作的全体同志，都必须关注即将开始的南京保卫战！”
毛泽东目光严厉地注视着得意的王明。
南京国防部作战厅
何应钦严肃地：“方才，作战厅刘斐厅长全面介绍了南京保卫战敌我双方的态势。下边，我奉委座的指令，宣读南京卫戍军的组成名单！
全体与会将领肃然起立。
蒋介石身着戎装稳坐在委员长的座位上。
何应钦：“为保卫首都南京，军委会特组成南京卫戍军，由唐生智任司令长官，由罗卓英、刘兴任副司令长官！辖第二军团以及第六十六、第七十一、第七十二、第七十四、第七十八、第八十三各军及教导总队、宪兵部队、江宁要塞部队、炮后等部队。作战地点为南京东南正面阵地和南京腹部阵地。诸位都听清楚了吗？”
“清楚了！”
何应钦：“下边，请唐生智司令长官训话！”
唐生智：“本人奉命保卫南京，至少有两件事最有把握：第一，即本人及所属部队誓与南京共存亡，不惜牺牲于南京保卫战中；第二，此种牺牲定将使敌人付出莫大之代价！下边，请委座给我们这些与南京共存亡的将士训话！”
与会者热烈鼓掌。
蒋介石：“孟潇的讲话令我感动！我们的国民革命只要都有孟潇这种老骥伏枥、志在千里的宏志，以及尽忠报国的决心，就没有打不败的敌人！”
全体与会者热烈鼓掌。
蒋介石：“抗战五个月以来，虽然军事上是暂时的失败了，丧失了许多地方，但也给了日军以相当大的打击，使日军不能达到它速战速决的目的。为什么要守卫南京呢？我再重复地讲一遍，因为南京是我国的首都，又是总理陵墓所在，对国内人心的影响也很大，所以必须固守！”
唐生智：“全体同仁们！南京保卫战就要开始了，可我们的委座还留在南京！我提议：为全国抗战大计，请委座于今夜离开南京好不好？”
“好！”
蒋介石格外激动地：“我万分地感谢我亲爱的将士们的关心！我是三军司令，也是先总理最信赖的学生，我……怎么忍心离开南京呢！”他真的有点哽咽了。
请委座离开南京”的喊声回**在作战厅中。
中山陵园蒋介石的官邸
宋美龄焦急地在室内踱着步子。
蒋介石大步走进：“夫人，你为什么还不休息？”
宋美龄：“你也不看看到了什么时候，还让我休息？告诉我，你为什么不撤离南京？”
蒋介石：“我……”
宋美龄：“你抛舍不开和我姐夫的情感，你不忍心看着自己的首都让给日本人……”
蒋介石震怒地：“不要再说下去了！”
宋美龄大惊。
蒋介石：“我何尝不想快一点离开南京？可是陶德曼大使只有今天才能到达南京！”
宋美龄：“那也可以请他去武汉嘛！”
蒋介石：“武汉哪有南京安全！”
宋美龄：“为什么？”
蒋介石：“你想想看，陶德曼大使是日本人的代言人，他来南京和我讲条件，难道日本还会派飞机把他炸死吗？”
宋美龄恍然醒悟，笑着问：“我们什么时候从南京撤退？”
蒋介石：“明晨五时，乘专机飞往武汉广宋美龄：“好！我再清点一下东西去。”
蒋介石：“慢！”他指着身上的戎装，“请帮着我换件漂亮的西服，我该会见陶德曼大使了！”
蒋介石官邸客室
陶德曼操着不通的华语讲道：“我讲完了日方讲和的条件，聪明的委员长会发现，与一个月前的条件相较又苛刻了许多。如果委员长再次拒绝，我就很难充当中日之间的调停人了！”
蒋介石：“我郑重声明：中国愿意接受德国的调停，对陶德曼大使的奔走表示感谢。”
陶德曼：“请问委员长，你能同意日方提出的条件吗？”
蒋介石：“我只能这样说，中国可以接受这些条件作为谈判的基础。说到具体的条件，中方坚持华北的主权和完整及行政独立不得侵犯，但中方可以派一个不反日的人担任最高首长。”
陶德曼：“其他条件呢？”
蒋介石：“如果日方同意上述的原则，其他条件均可再议。”陶德曼：“我懂了！委员长阁下，中方还有什么要求吗？”
蒋介石：“一、在和平谈判中，自始即由德国任中介人；二、在和平谈判中，不得涉及中国与第三国之间的协约；三、蒙古问题可以由中国和日本谈判，中方要求日本政府要保守秘密。”
陶德曼：“好！我一定向日方转达委员长的意见。不过，我可以坦率地告诉委员长，日本留给你们的时间不多了！”
蒋介石严厉地：“你这话是什么意思？”
陶德曼：“据我所知，日本的华中方面军就要发起攻击南京的战斗了！”他看了看手表，“现在，松井石根大将正在召开攻击南京的作战会议！”
蒋介石愤怒地：“谢谢！”
陶德曼：“委员长阁下一定注意安全，再见！”
蒋介石：“不送！”
陶德曼在那位外交人员的陪同下走出去。
蒋介石自语地：“松井石根大将正在召开攻击南京的作战会议？……”
上海华中方面军司令部
还是那位日本少将照本宣科：“我大本营大陆令第七号：华中方面军战斗序列由上海派遗军、第十军组成，由松井石根大将出任华中方面军司令长官！”
与会的日本将佐热烈鼓攀。
松井石根大将起身示意。
还是那位日本少将照本宣科：“我大本营大陆令第八号‘敕令华中方面军司令官须与海军协同，攻占敌中国首都南京！”
与会的日本将佐再次爆发出长时间的掌声。
还是那位日本少将：“下边，请松井石根大将下达攻占南京的作战令！”
松井石根：“一、上海派遗军主力于十二月五号开始行动，重点保持在丹阳、句容公路方面，击败当面之敌进人磨盘山山脉，以一部从扬子江左岸攻击敌之背后，同时切断津浦铁路及江北大运河；二、第十军主力于十二月三日开始行动，以一部从芜湖方面进人南京背后，以主力击败当面之敌，进人溧水附近，特别须对杭州方面迸行警戒！记住了吗？”
“记住了！”
松井石根：“为了践行中国所倡导的先礼后兵，我决定给唐生智将军发去最后通牒：限十二月五日主动退出南京！如果他胆敢抗拒我的命令，你们攻下南京之后，我决定放假三天，给全体参战将士以绝对的自由！”
与会者爆发出长时间的掌声。
长江沿岸防线
长江两岸、长江水中均是惶惶逃难的难民。
长江防线的官兵严阵以待，望着逃难的人群窃声私语。
“立正！”
全体长江防线的官兵下意识肃然立正，循声望去：
唐生智全身戎装大步走来，他的身后是随侍和马弁。
唐生智敬礼，示意大家各回其位，他大声地：“全体守卫南京的将士们，你们怕不怕日本兵？”
“不怕！”
唐生智：“好！我已经年过半百了，听了你们的回答我十分激动，怎么样？我们有没有决心与南京共存亡？”
“有！”
这时，一位机要参谋快步跑到跟前：“报告！敌人给您送来了最后通牒，限您十二月五号让出南京！”
唐生智看罢，愤怒地大声问，“全体将士们，敌人给我们下了哀的美敦书，我们是降还是战？”
“战！”
唐生智边撕最后通滕边大声问：“我们用什么回答日本人？”
“开炮！”
唐生智：“好！向着日本侵略者，开炮！一一”
在激烈的枪炮声中，叠印出南京保卫战的相关历史资料片：
“南京保卫战打响之后，唐生智于十月八日晚下令第一线守军退守复郭、城垣阵地继续抵抗，同时采取措施，决心背水一战。十二月九日，侵华日军向南京发起全面的进攻，与我守城部队展开白刃战！我旅长易安华、朱赤、高坎萬以及十多名团长壮烈殉国。战至十二月十二日暮时，紫金山第二峰和各城门均告失守。唐生智根据蒋介石的指示，向守城各部队下达了突围和撤退的命令。这时，南京城内已经混乱不堪，加之通讯中断，事先又没有准备撤退，除第六十六、第八十三军少数部队突围外，绝大部分涌人下关，造成严重失控和极度拥塞的局面。
“十二月十三日，日军侵占南京，开始了对我无辜百姓和徒手官兵为期两个月的灭绝人性的残酷的杀戮，被害者达三十五万人之多，造成了震惊中外的南京大屠杀事件！……”
深沉的画外音，叠印出相应的画面：
“与南京保卫战的同时，中共中央在延安召开了被史家称之为的‘十二月会议’。大会开始之后，王明就全面地抛出了他的右倾投降主义的理论。由于王明打着传达共产国际和斯大林指示的幌子一那时共产国际在中国共产党内有着很高的威望，所以对与会者产生了很大的影响，把毛泽东等同志置于十分困难的处境之中！……”
延安十二月会议会址
王明趾高气扬地：“我的《如何继续全国抗战与争取抗战胜利呢？》的报告结束了！我再扼要地重复其要点：在统一战线中两党谁是主要的力量？在全国政权与军事力量上要承认国民党是领导的优势的力量。因此，今天的中心问题是一切为了抗日，一切经过统一战线，一切服从抗日。今日决定敌友主要标准是抗日不抗日，对国民党不能用左、中、右三派的分法，应分成抗日派与投降派。我们要拥护统一指挥。八路军也要统一受蒋介石的指挥。”
王明巡视了一下与会者的表情，继续说：“最后，我还要再次说明，没有统一的国防军和统一的正规军是不能战胜日本帝国主义的，游击战不能战胜日本。”
张闻天：“康生同志，你还有什么补充意见吗？”
康生：“没有了！我只想说明一点，我完全同意王明同志的意见！如果我们中央一一尤其是负主要责任的同志发表过片面的意见，应当尽快地回到共产国际的立场上来！”
张闻天：“下边，对王明同志的报告，以及对我们党在洛川会议上确立的方针、路线都可以发表意见。好，谁先讲？”
博古：“王明同志的报告，代表了共产国际对中国革命的指导精神，因此，我无条件地赞成和支持！另外，我建议以王明同志的报告精神，来检查、修正我党在抗日民族统一战线、坚持独立自主的山地游击战等路线方面所存在的问题。”
凯丰：“王明同志的报告，已经批评了我党在抗日民族统一战线方面所存在的左的倾向，也批评了洛川会议所确立的独立自主的山地游击战。据我所知，我们党内、军内对独立自主的山地游击战原则是有分歧意见的，大家渴望打大仗、打硬仗，主张把运动战和游击战结合起来，配合国民党军队打几个胜仗，这样既可振奋我们的斗志，也可扩大中国共产党在全国的影响！”
张闻天：“恩来同志，你的意见呢？”
毛泽东那沉毅的目光看着周恩来。
周恩来：“我就抗战问题和统一战线问题发表一些意见，从山西三个月的抗战的情况看，由于没有实行抗日高于一切的原则，而把独立自主提得太高，所以党内、军内和各地都有不利于抗战，不利于统一战线的思想、言论及行动。因此，我们应当根据共产国际的指示精神来调整我们的方针和政策。”
毛泽东收回了目光。
张闻天，“彭德怀同志，你听了王明同志的报告以后，对洛川会议确立的独立自主的山地游击战有什么看法？”
毛泽东再次把那沉毅的目光投向彭德怀。
彭德怀沉吟片时：“我只能这样说，我赞成王明同志对山地游击战为惟一方针的批评，我认为路军在战略上应该是运动游击战，在应用上要利用山地打游击。”
毛泽东严肃地：“我讲点个人的看法！”
全体与会者猝然间把目光都对准了毛泽东。
毛泽东：“我同意王明同志说的抗战发动后对国民党的转变估计不足，统一战线工作总的方针要适合团结御侮，目前应该是和为贵，使国共合作，对大家有利。但是，对有些问题我还是要坚持自己的看法的！”毛泽东有意吸了一口烟，停顿片时。
与会者愕然一怔，遂又看着毛泽东。
毛泽东：“国民党与共产党谁吸引谁这个问题是有的，不是说将国民党吸引到共产党，而是要国民党接受共产党的政治影响。请同志们严肃地想一想，如果没有共产党的独立性，便会使共产党降低到国民党方面去！八路军与游击队应当成为全国军队的一部分，但是要在政治上与国民党军队相区别。同志们，几个月来的战斗告诉我们：八路军不能向国民党军队看齐！我们要在政治上影响他们，一定要看到我们共产党、八路军的政治影响正在日益扩大！”
与会者不同表情的特写。
毛泽东：“抗日战争总的战略方针是持久战。在持久战中领土与军队什么最重要？军队较重要。军队失败，领土不保。我们应当向蒋介石提出军队是基本的这一原则。自抗战以来，我们的战略方针是独立自主的山地游击战，在有利条件下打运动战，集中优势兵力消灭敌军一部，是为平型关、阳明堡等战役所证明是正确的。因此，洛川会议所确立的战略方针是正确的！”
刘少奇：“我赞成毛泽东的意见！我们所说的独立自主，不是破坏统一战线，而是尽量争取合法地位去进行工作。发展民众运动，动员千百万群众参加抗日，是争取抗战胜利的基本条件。历史已经做出结论：只有以共产党为领导来团结一切抗日的势力与阶层，才能坚持敌后抗战，才能建立抗日民族统一战线的政权。”
博古：“我不赞成少奇同志的发言！”
张闻天：“好了，今天会议到此结束，明天再继续发言。”
毛泽东的窑洞院中
毛泽东大口地吸着烟，心事沉重地走进院中。
贺子珍由室内走出：“我告诉你一个消息，我去找了那位苏联大夫，他说自己是保健大夫，不会给妇女做流产手术，更不会为我开刀取弹片。”
毛泽东生气地：“他会干什么呢？”
贺子珍：“他说除了保健以外，是眼科专家。你看我应该怎么办呢？”
毛泽东騫着眉头：“请不要在这个时候和我讨论这些事好不好？”贺子珍猝然变色：“好！我不和你讨论，我自己决定。”她说罢转身走进屋去。
毛泽东在院中踱步凝思。突然，他喊道：“小李！”
小李从屋中走出：“主席，有什么事吗？”
毛泽东：“你还记得刘志丹同志的干娘吗？”
小李：“就是那个双目失明的老妈妈？”
毛泽东：“对！你通知有关部门，把这个老妈妈请到延安来，让新来的这位苏联眼科专家看看，能不能复明？”
小李：“好了！”转身快步走了出去。
毛泽东继续在院中边吸烟边踱步凝思。
贺子珍走到门口，失望地看了看毛泽东。
延河边
张闻天边走边说：“你看过我写的大会‘总的结论’了吧？”
毛泽东：“看过了，写得不错！”
张闻天：“不是我写得不错，是党中央过去的方针不错。举例说，自西安事变以来，中央的统一战线基本上是正确的，并获得很多成绩；另外，洛川会议决定的独立自主的山地游击战，基本上也是正确的；就说王明同志点名批评刘少奇同志吧，也是片面的，事实上华北工作有很大的成绩。”
毛泽东：“这些问题一下难以解决，我的意见：此次会议对统一战线和抗战问题不要作什么新的决议。”
张闻天：“如果王明同志他们坚持要作新的决议呢？”
毛泽东：“就说中央很快要召开党的七大了，交由党的代表大会去解决。”
十二月会议会址
张闻天：“由于与会的同志，在对待统一战线和抗曰战争的战略方针等问题上有不同的意见，经研究此次会议暂不作出新的决议，交由党的七大解决。”
与会者不同表情的特写。
张闻天：“经全体会议慎重讨论，对中央及有关组织问题作出如下决定：中央增补王明、陈云、康生三同志为书记处书记；应蒋介石的邀请，由周恩来、王明、博古、叶剑英组成中共代表团赴武汉同国民党谈判；由项英、周恩来、博古、董必武组成长江中央局赴武汉领导南方党的工作；由刘少奇、杨尚昆负责北方局，朱德、彭德怀负责北方军政委员会。”
与会者热烈鼓攀。
张闻天：“此次会议决定中央负责处理各类来往电报的分工如下：党的工作由张闻天处理；军事问题由毛泽东处理；统一战线工作由王明处理，王明外出回到延安前由张闻天负责。为准备召开党的第七次代表大会，中央决定成立筹备委员会，主席为毛泽东，书记为王明。秘书处由毛泽东、王明、张闻天、陈云、康生五人组成。”
与会者热烈鼓掌。
张闻天：“大家还有什么意见没有？”他巡视一遍与会者，“好！此次政治局扩大会议完满结束，散会！”
全体与会者起立鼓掌。
毛泽东象征性地鼓了两下掌，大步走出会议室。